Nákup a nastavení produktu Dynamics 365 Marketing

Tento článek popisuje, jak zakoupit a nastavit nové prostředí aplikace Dynamics 365 Marketing.

Jak zakoupit aplikaci Dynamics 365 Marketing

Chcete-li nainstalovat dynamics 365 Marketing, musíte nejprve zakoupit základní licenci. Výběr základní licence závisí na tom, zda již máte kvalifikovanou aplikaci Dynamics 365. Pokud máte Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Finance, nebo Dynamics 365 Commerce s 10 nebo více uživateli, můžete zakoupit licenci "attach" za sníženou cenu. V opačném případě budete muset zakoupit standardní licenci Dynamics 365 Marketing.

Jakmile máte základní licenci, můžete zakoupit další produkční nebo neprodukční instance, jak je podrobně popsáno níže. Můžete si také zakoupit další balíčky kontaktů nebo interakcí. Další informace: Přizpůsobování aplikace Dynamics 365 Marketing.

Možnosti licencování Dynamics 365 Marketing:

Produkční aplikace

Produkční verze Dynamics 365 Marketing jsou licencovány podle klienta. Cena jednotlivých klientů závisí na počtu marketingových kontaktů uložených v databázi. Chcete-li identifikovat kontakty, Marketing monitoruje klíčové typy interakcí. Každý kontakt, který provádí jednu nebo více interakcí, se označí jako marketingový kontakt, a proto se započítává proti vašim přidělením.

Interakce marketingu je odchozí zpráva odeslaná libovolnému marketingovému kontaktu pomocí dynamics 365 Marketing. Zprávu lze odeslat prostřednictvím předem připravených kanálů dostupných v Dynamics 365 Marketing (například e-mailových nebo nabízených oznámení), jiných kanálů společnosti Microsoft (například ACS) nebo systémů třetích stran integrovaných s Dynamics 365 Marketing (například jiných poskytovatelů SMS).

Kontakty, které jsou uloženy, ale nejsou tržně využívány k používání Dynamics 365 Marketing, se nezapočítávají do kvóty marketingových kontaktů. Poté, co je interakce zaprotokolována pro kontakt, nezáleží na tom, kolik marketingových interakcí kontakt provede, kontakt se přesto započítává jen jednou.

Každá licence také obsahuje kvóty, které omezují celkový počet volných náhledů Litmus v rámci doručené pošty, které můžete zobrazit, a počet marketingových e-mailových zpráv, které můžete každý měsíc odeslat. Úplné podrobnosti o kvótách, které se na vás vztahují, najdete v licenční smlouvě. Limity kvót a spotřebu marketingových kontaktů a marketingových interakcí můžete zobrazit na stránce Limity kvóty. Při plánování marketingových aktivit počítejte prosím s nákupem dostatečného počtu marketingových kontaktů, se kterými budete splňovat kvótu.

Neprodukční aplikace

Tato licence vás opravňuje k vytvoření testovacího prostředí pro vyzkoušení nových funkcí nebo vlastního nastavení. Tyto licence zahrnují řešení i služby a jsou plně funkční, ale mají mnohem přísnější kvóty a nelze je použít ke spuštění produkčních kampaní.

Aplikace pouze pro řešení

Licence pouze pro řešení zahrnuje všechny entity a řešení pro Dynamics 365 Marketing, ale nezahrnuje žádnou z marketingových služeb. To znamená, že marketingové funkce nejsou v této možnosti k dispozici (včetně vytváření e-mailů, doručování e-mailů, segmentace, cest zákazníků a dalších). Tato licence je určena k použití při vývoji a testování prostředí při úpravách, řešení problémů s kompatibilitou, importu nebo exportu řešení a provádění jiných typů vývoje a nefunkčních marketingových testů. Licence pouze pro řešení je obsažena ve všech placených licencích a umožňuje instalaci aplikace pouze pro řešení na libovolném počtu prostředí.

Jak je znázorněno níže, aplikace pouze pro řešení se zobrazí jako samostatná aplikace Dynamics 365 Marketing, která je označena jako Dynamics 365 Marketing pouze pro řešení v centru pro správu Power Platform. Aplikaci pouze pro řešení můžete nastavit a nakonfigurovat pomocí Průvodce nastavením pro Marketing.

Stejně jako v produkčním prostředí, aktualizace aplikace pouze pro řešení jsou nabízeny všem zákazníkům automaticky pokaždé, když je k dispozici aktualizace. Chcete-li převést prostředí pouze pro řešení na produkční prostředí, musíte mít nenakonfigurovanou produkční licenci a potom spustit průvodce instalací a aplikovat tuto licenci na existující prostředí pouze pro řešení.

Licencování uživatelů a portálů

Na rozdíl od většiny modelem řízených aplikací řešení v Dynamics 365 není cena aplikace Dynamics 365 Marketing určována podle počtu uživatelů, takže uživatelé, kteří již mají licenci pro přístup k libovolné aplikaci řešení Dynamics 365 v prostředí, ve kterém je nainstalovaná aplikace Marketing, budou moci používat i aplikaci Marketing, aniž byste museli kupovat další licence. Můžete dokonce požádat o libovolný počet bezplatných uživatelských licencí (s cenou nula) na aplikaci Marketing, které pak můžete přiřadit uživatelům bez licence na řešení Dynamics 365. Tyto licence pro bezplatné používání pak ale neplatí pro jiné aplikace než Marketing.

Můžete se rozhodnout, že své marketingové stránky, cílové stránky a weby akcí spustíte na externím webovém serveru (například ve vlastním systému CMS) nebo na portálu Dynamics 365 nebo portálu Power Apps, který běží na stejném klientovi jako vaše prostředí Dynamics 365 Marketing. Portály Dynamics 365 a portály Power Apps jsou licencovány odděleně od Dynamics 365 Marketing. Další informace o licencování portálu naleznete v nejčastějších dotazech týkajících se Power Apps licencování toku. Používáte-li externí web pro webové stránky událostí a marketingových stránek, pak není nutná žádná licence pro portály. Při spuštění Průvodce instalací aplikace Dynamics 365 Marketing se rozhodnete, které řešení použijete, a později budete moci svůj názor změnit. Další informace: Integrace aplikace Marketing se systémem CMS nebo portály Power Apps

Další informace o licencování Dynamics 365 Marketing najdete v části Nejčastější dotazy ke správě a nastavení. Podrobné informace o licencování, včetně konkrétních kvót a dalších podmínek, najdete v Licenční příručce Microsoft Dynamics 365.

Předpoklady a požadavky

Před spuštěním průvodce instalací musí být splněny všechny následující požadavky:

• Musíte mít klienta Microsoft 365.
• Ve vašem tenantu musí být k dispozici nenakonfigurovaná aplikace Dynamics 365 Marketing.
• Nesmíte již mít aplikaci Dynamics 365 Marketing nainstalovanou ve vašem prostředí Dynamics 365. Můžete mít nejvýše jednu aplikaci Dynamics 365 Marketing na jedno prostředí a každou aplikaci Dynamics 365 Marketing lze použít pouze s jedním prostředím Dynamics 365.
• Musíte se přihlásit ke klientovi pomocí uživatelského účtu, který obsahuje všechny následující položky:
  • Role zabezpečení (například Globální správce nebo Správce služeb podpory), která vám umožňuje měnit cílové prostředí Dynamics 365. (Pokud přeinstalujete položku Marketing v prostředí, ve kterém byla dříve nainstalována aplikace Marketing, musí uživatelé s rolí Správce podpory služeb používat stejné ID uživatele, jaké bylo použito při počáteční instalaci. Pokud si nejste jisti, který identifikátor byl použit pro počáteční instalaci, nebo pokud dochází k chybám, pokuste se o instalaci jako globální správce.)
  • oprávnění registrovat aplikace v systému Azure. Toto právo má vždy globální správce, ale mohou je mít i jiné účty. Další informace o tom, jak potvrdit toto nastavení u vašeho účtu, najdete v článku Mám oprávnění registrovat aplikace v systému Azure?.
  • Licence Dynamics 365 s rolí zabezpečení Správce systému přiřazenou ve vašem cílovém prostředí Dynamics 365. (Licenční smlouva Dynamics 365 Marketing legálně nevyžaduje, aby tuto licenci vlastnil uživatel provádějící instalaci, ale z důvodu známého technické problému je t ov současné době nezbytné.)
• Musíte se nacházet v zemi nebo oblasti, kde je tento produkt podporovaný. Aktuální seznam zemí a oblastí, kde je možné používat aplikaci Dynamics 365 Marketing, najdete v dokumentu Mezinárodní dostupnost řešení Microsoft Dynamics 365, který si můžete stáhnout ve formátu PDF.
• Před zahájením zavřete všechna ostatní okna a záložky prohlížeče.
• Před zahájením vymažte mezipaměť prohlížeče.

Pokud se během práce s průvodcem instalací setkáte s problémy, můžete zkusit najít případné řešení v tématu Nejčastější dotazy ke správě a nastavení.

Přidání aplikace Marketing do klienta Microsoft 365

Existuje spousta způsobů, jak přidat jednu nebo více aplikací Marketing do klienta Microsoft 365. Můžete si ji například zakoupit na stránce s přehledem aplikace Dynamics 365 Marketing, v části Fakturace > Nákup služeb v Centru pro správu Microsoft 365 nebo prostřednictvím prodejního zástupce Microsoftu nebo distribučního partnera. Při zakoupení licence bude automaticky přidána nenakonfigurovaná aplikace Dynamics 365 Marketing do vašeho klienta.

Ve vašem klientovi můžete mít k dispozici libovolný počet aplikací Marketing. Zpočátku nebude žádná z nich nakonfigurovaná a nebude přiřazená k žádnému prostředí řešení Dynamics 365. Bude tedy třeba spustit průvodce instalací aplikace Marketing, pomocí kterého ji přiřadíte do prostředí a nakonfigurujete.

Spuštění průvodce instalací aplikace Marketing

Po zakoupení licence na aplikaci Dynamics 365 Marketing budete mít ve svém klientovi k dispozici nenakonfigurovanou aplikaci Dynamics 365 Marketing, ale pro použití ji budete muset nastavit. Průvodce instalací aplikace Marketing vám pomůže zkontrolovat všechny relevantní zásady ochrany osobních údajů a nainstalovat a integrovat její různé prvky.

Chcete-li nastavit nové prostředí aplikace Marketing:

1. Přejděte na admin.powerplatform.microsoft.com a přihlaste se ke klientovi Microsoft 365 pomocí účtu pro správu, který má přiřazenou licenci Dynamics 365 Marketing.

2. Přejděte na Zdroje > Aplikace Dynamics 365 v levém navigačním podokně.

   

3. V seznamu aplikací Dynamics 365 vyhledejte a vyberte nenakonfigurované aplikace Dynamics 365 Marketing. Pak vyberte tři tečky mezi sloupci Název a Stav pro aplikaci Marketing.

   

   • Chcete-li spustit průvodce nastavením aplikace Dynamics 365 Marketing, zvolte Spravovat z automaticky otevírané nabídky. Zobrazí se zpráva informující, že přecházíte na stránku správce aplikace Dynamics 365 Marketing. Pro přechod na stránku zvolte OK.

     

   • Chcete-li zobrazit další podrobnosti o vybrané aplikaci Marketing, zvolte Podrobnosti z automaticky otevírané nabídky.

   Je možné, že máte k dispozici více typů aplikací, takže musíte vybrat typ, který odpovídá vašim současným potřebám. Oba typy aplikací představují stejného průvodce nastavením, jak je popsáno v tomto postupu. Jsou identifikovány takto:

   • Aplikace Dynamics 365 Marketing: toto je úplná aplikace Dynamics 365 Marketing, včetně řešení a služeb. Je určena k použití v ostrém provozu, ale může se používat i během vývoje a testování.
   • Dynamics 365 Marketing - pouze řešení: Tato aplikace poskytuje řešení Dynamics 365 Marketing, včetně všech databázových entit, ale nikoli služeb. To znamená, že marketingové funkce nejsou k dispozici. Poskytuje omezené funkce, ale lze ji podle potřeby zdarma nainstalovat na libovolný počet testovacích nebo vývojových prostředí. Další informace: Způsob licencování aplikace Marketing.

   Poznámka

   Pokud v tomto seznamu vidíte aplikaci Marketing vícekrát, pravděpodobně máte na svém klientovi k dispozici více aplikací Marketing. Aplikace Marketing, které jsou již nakonfigurované, mají ke svému názvu aplikace připojeno také ID prostředí a ve sloupci Stav mají hodnotu Nakonfigurováno. Aplikace Marketing, které nejsou přiřazené, mají ve sloupci Stav hodnotu Nenakonfigurováno a ve svém názvu aplikace nemají ID prostředí.

4. Spustí se průvodce nastavením, který budete používat pro počáteční nastavení aplikace. Na první stránce průvodce můžete zvolit, kam chcete aplikaci nainstalovat a zda nastavit portál na spouštění marketingových stránek a webu akcí.

   

5. V horním rozevíracím seznamu vyberte organizaci Dynamics 365, do které chcete přidat Dynamics 365 Marketing. (Organizace pro Dynamics 365 je jiný název prostředí Dynamics 365.)

6. Vyberte jednu z následujících možností webového hostování (tuto možnost můžete kdykoliv snadno změnit později):

   • Použití vlastního webového serveru : Tuto možnost vyberte, pokud budete spouštět úvodní stránky a web akcí na externím webovém serveru nebo systému CMS. Tato volba nevyžaduje licenci portálů a neinstaluje zkušební verzi portálů. Pokud si nejste jisti, zda budete potřebovat portál, můžete tuto možnost vybrat prozatím a pak se v případě potřeby vrátit a změnit.
   • Použít portály Dynamics 365 nebo portál Power Apps: Tuto možnost vyberte, pokud budete na svých stránkách spouštět úvodní stránky a web akcí na vyhrazeném portálu Dynamics 365 nebo Power Apps, který běží na vašem klientovi a je propojen s vaším prostředím Dynamics 365 Marketing. Portály jsou licencovány samostatně. Pokud již máte v klientovi nenakonfigurovanou licenci portálů Dynamics 365 nebo Power Apps, aplikace Dynamics 365 Marketing tuto licenci použije a provede s ní integraci. Pokud nemáte k dispozici žádné licence portálů Dynamics 365 nebo Power Apps, průvodce instalací vytvoří zkušební prostředí pro portály Power Apps a provede integraci. Zkušební verze je bezplatná, ale vyprší za 30 dní, poté musíte buď začít platit nebo ji přestat používat. (Power Apps Licence na portály se oceňují spotřebou (přihlášení a načítání stránek), zatímco licence portálů Dynamics 365 jsou oceněny na každé prostředí.) Další informace o licencování portálu naleznete v nejčastějších dotazech týkajících se Power Apps a licencování toku.

   Další informace: Integrace aplikace Marketing se systémem CMS nebo portály Power Apps

   Poznámka

   Portály Power Apps nejsou k dispozici ve všech zemích či oblastech. Pokud se vás to týká, pak možnost Použít portály Dynamics 365 nebo portál Power Apps nebude k dispozici a místo toho se zobrazí upozornění. Další informace o způsobu spuštění aplikace Marketing bez portálu a o tom, jak přepnout na portál, pokud se později stanou dostupnými ve vaší zemi nebo oblasti, naleznete v části Integrace aplikace Marketing se systémem CMS nebo portálem Power Apps.

7. Pokud jste zvolili Použít portály Dynamics 365 nebo portál Power Apps, zadejte předponu pro adresu URL portálu do daného pole (v části Kde chcete hostovat svou webovou stránku?). Zároveň uvidíte, jak bude vypadat úplná adresa URL. Všechny portály jsou hostované v klientovi, který používá název domény vlastněný Microsoftem. Ten je pak tečkou oddělený od názvu subdomény, který si zde zvolíte. Kontaktům a zákazníkům se tato adresa URL zobrazuje při otevření portálu, měli byste proto zvolit název subdomény, který pro ně bude dobře rozpoznatelný, například název vaší organizace. Zvolená subdoména musí být rovněž jedinečná v rámci všech ostatních subdomén na stejném klientovi. Pokud si zvolíte název, který se už používá, zobrazí se upozornění. Pokud chcete znovu použít název, který je již používán, můžete jej znovu získat obnovením příslušného portálu a následným odebráním vazby na existující název, jak je popsáno v Reset všech portálů Power Apps připojených k odinstalované aplikaci Marketing.

8. Pokračujte výběrem tlačítka Pokračovat. Součástí Dynamics 365 Marketing je několik služeb, řešení a aplikací, z nich některé vyžadují, abyste si přečetli a přijali různé licenční smlouvy a prohlášení o ochraně osobních údajů. Na druhé stránce průvodce instalací najdete jejich seznam s odkazy na další informace. Budete také požádáni o zadání poštovní adresy vaší organizace.

   

9. Pozorně si přečtěte text souhlasu uvedený u jednotlivých zaškrtávacích políček a pomocí odkazů se ujistěte, že rozumíte všem relevantním záležitostem. Pokud s podmínkami souhlasíte, zaškrtnutím jednotlivých zaškrtávacích políček vyjádřete svůj souhlas. Některá z nich jsou nepovinná a produkt budete moci používat i bez nich, ale související funkce budou zakázané. Jiné funkce jsou povinné, takže pokud s nimi nevyjádříte souhlas, nebudete moci Dynamics 365 Marketing používat.

10. Do nabízeného pole zadejte úplnou fyzickou adresu vaší organizace. Veškeré marketingové e-mailové zprávy, které Dynamics 365 Marketing odesílá, musí obsahovat fyzickou adresu vaší organizace a několik dalších povinných prvků. Tyto požadavky umožňují dosáhnout maximální doručitelnosti e-mailů a zároveň zajišťují dodržování běžných právních požadavků na marketingové e-maily. Další informace: Osvědčené postupy pro e-mailový marketing

11. Výběrem tlačítka Nastavení spusťte instalaci aplikace. Otevře se stránka znázorňující průběh instalace, která zpravidla zabere asi tři hodiny pro instalaci placeného prostředí.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Informace o tom, jak společnost Microsoft zpracovává osobní údaje, naleznete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft.

Informace o tom, kde jsou uložena vaše data aplikace Microsoft Dynamics 365 Marketing najdete v Centru zabezpečen.

Služby Microsoft Azure

Microsoft Dynamics 365 Marketing využívá určité služby Microsoft Azure. Povolení Dynamics 365 Marketing umožňuje tok vašich dat do služeb Azure za účelem provádění některých marketingových procesů.

Více informací o nabídce dalších služeb Azure najdete v Centru zabezpečení Azure.

Vlastní schéma a zobrazované názvy

Vlastní schéma a zobrazované názvy pro pole, entity, vztahy, atributy a další prvky v Dynamics 365 Marketing mohou být odkazovány jinými objektovými definicemi a lze je rovněž sdílet prostřednictvím několika dalších kanálů, které jsou mimo vaši určenou zeměpisnou polohu (geografickou oblast), jak je popsáno v centru zabezpečení a podmínkách služeb Microsoft Online Services. Data zadaná pro tyto prvky však nebudou přenesena mimo vaši geografickou oblast.

Například můžete použít možnosti přizpůsobení aplikace Dynamics 365 Marketing pro vytvoření nové entity, která obsahuje nové pole, jak je znázorněno v následující tabulce. V tomto případě by se na texty zobrazené ve sloupcích Název schématu a Zobrazovaný název mohlo odkazovat podle jiných objektových definic a bylo by možné je sdílet také prostřednictvím různých dalších kanálů, které jsou mimo vaši geografickou oblast. Hodnoty polí pro konkrétní záznamy (jak jsou zobrazeny ve sloupci Hodnota) však zůstanou ve vaší geografické oblasti.

Další příklady, kdy přebíráte odpovědnost za toky dat

Na váš příkaz následující akce vyřadí obsah zákazníka z aplikace Dynamics 365 Marketing a jste zodpovědní za to, kam jsou data směrována a ukládána (včetně míst mimo vaši geografickou oblast):

• Když odešlete e-mail s obsahem zákazníka
• Když používáte formuláře pro odeslání a povolíte předvyplnění obsahem zákazníka, který se zobrazí ve formulářích
• Když konfigurujete konektory marketingové analýzy pro kopírování dat interakce do vlastního Azure Storage
• Když konfigurujete další mechaniky rozšíření

Více informací o toku dat ze systému Dynamics 365 Marketing a vaší geografické oblasti naleznete v centru zabezpečení a produktové dokumentaci pro konkrétní nabídky aplikace Dynamics 365 Marketing.

Viz také

Jak aplikace Dynamics 365 Marketing používá soubory cookie
Komunikace se zákazníky online pomocí portálů