Nejčastější dotazy ke správě a nastavení

Aplikace Dynamics 365 Marketing se licencuje po klientech, přičemž cena každého klienta závisí na počtu marketingových kontaktů uložených v databázi. Chcete-li identifikovat kontakty, Marketing monitoruje klíčové typy interakcí. Každý kontakt, který provádí jednu nebo více interakcí, se označí jako marketingový kontakt, a proto se započítává proti vašim přidělením. Zde naleznete odpovědi na několik nejčastěji pokládaných otázek týkajících se licencování:

• Co je marketingový kontakt?
  Marketingový kontakt je jakákoli entita (například profil kontaktu, zájemce, obchodního vztahu nebo přehledy zákazníka), která se účastní marketingové interakce. Kontakty, které jsou uloženy, ale nejsou tržně využívány k používání Dynamics 365 Marketing, se nezapočítávají do kvóty marketingových kontaktů. Poté, co je interakce (viz níže) zaprotokolována pro kontakt, nezáleží na tom, kolik marketingových interakcí kontakt provede, kontakt se přesto započítává jen jednou.

• Co je marketingová interakce?
  Interakce marketingu je odchozí zpráva odeslaná libovolnému marketingovému kontaktu pomocí dynamics 365 Marketing. Zprávu lze odeslat prostřednictvím předem připravených kanálů dostupných v Dynamics 365 Marketing (například e-mailových nebo nabízených oznámení), jiných kanálů společnosti Microsoft (například ACS) nebo systémů třetích stran integrovaných s Dynamics 365 Marketing (například jiných poskytovatelů SMS).

• Které marketingové kontakty se počítají do mé kvóty?
  Započítávány jsou všechny marketingové kontakty ve vašem tenantu bez ohledu na typ instance (zahrnuty jsou produkční i neprodukční instance).

• Kde najdu své kvóty a jejich využití?
  Pokud chcete zjistit, kolik jste zakoupili a použili ze své kvóty, přejdete na Nastavení > Upřesnit nastavení > Další nastavení > Limity kvóty.

• Jaká je moje měsíční kvóta interakce?
  Vaše měsíční kvóta interakce se rovná desetinásobku počtu marketingových kontaktů, které jste zakoupili.

• Používám-li kontakt pouze jednou za měsíc a nepoužiji ho příští měsíc, počítá se to?
  Obchodní kontakty, které nejsou uvedeny na trh po dobu 12 měsíců, se stanou pravidelnými kontakty, uvolní přidělený marketingový kontakt zpět do fondu, který je připraven k přidělení jinému kontaktu. Spotřeba marketingových kontaktů je kumulativní po celou dobu platnosti licence, a to i po jejím prodloužení, přičemž platí výše uvedené pravidlo 12 měsíců. Jakmile s kontaktem navážete jakoukoli interakci, započítává se tento kontakt do kvóty marketingových kontaktů od tohoto okamžiku, pokud neuplynulo 12 měsíců bez marketingové interakce s daným kontaktem.

• Jak získám informace o licencování Dynamics 365 Marketing?

  • Přehled naleznete v části Nákup a nastavení aplikace Dynamics 365 Marketing
  • Pokud potřebujete kompletní podmínky týkající se předplacených (placených) verzí, stáhněte si prosím Příručku licencováním Microsoft Dynamics 365.
  • Zkušební verze viz Limity pro zkušební verze Dynamics 365 Marketing.
  • Podívejte se na dokument Readme, ve kterém najdete poslední novinky a aktualizace.

Ve vašem tenantu může být nainstalováno několik různých typů instancí (také nazývaných organizace). Některé mohou být plné instance řešení Dynamics 365, zatímco jiné například instance aplikací Power Apps (také nazývané prostředí), které obsahují celou řadu součástí řešení Dynamics 365, ovšem nikoli všechny součásti požadované aplikací Marketing.

Když instalujete aplikaci , průvodce instalací vás požádá o volbu organizace, do které chcete tuto aplikaci nainstalovat. Výběr organizace přitom může obsahovat jak plné instance Dynamics 365, tak i tyto omezené instance aplikací Power Apps, pokud jsou k dispozici. Je třeba zvolit instanci, která obsahuje plnou instalaci řešení Dynamics 365. Pokud se zobrazí chyba, že tato aplikace není kompatibilní s platformou vámi zvolené organizace řešení Dynamics 365, ujistěte se, zda máte k dispozici plnou organizaci řešení Dynamics 365 (do které chcete nainstalovat aplikaci Marketing), a vyberte tuto organizaci.

Jedním z požadavků pro spuštění průvodce instalací aplikace Dynamics 365 Marketing je nutnost přihlásit se do aplikace Microsoft 365 pomocí uživatelského účtu, který má oprávnění registrovat aplikace v systému Azure. Chcete-li zjistit, zda tato oprávnění máte, postupujte takto:

1. Přejděte na web portal.azure.com a přihlaste se pomocí účtu Microsoft 365, který chcete použít k instalaci aplikace Dynamics 365 Marketing.

2. Vyberte Azure Active Directory v části Služby Azure. Na další stránce vyberte v navigaci na levé straně Nastavení uživatele.

   

3. Podívejte se do sekce Registrace aplikací na této stránce. Pokud je zde zvýrazněno políčko Ano, máte oprávnění registrovat aplikace v systému Azure. Pokud je zvýrazněno políčko Ne, zkuste zaškrtnout políčko Ano a pak vybrat Uložit. Pokud k provedení této změny nemáte oprávnění, požádejte o pomoc svého globálního správce.

Při registraci zkušební verze Dynamics 365 nebo Microsoft 365 vznikne v určitých případech organizace, která je v nespravovaném stavu, což (mimo jiné) znamená, že nemůžete získat oprávnění k instalaci řešení jiných výrobců — včetně Dynamics 365 Marketing. Následkem toho uvidíte při spuštění průvodce instalací aplikace Marketing následující chybovou zprávu.

Tento problém vyřešíte provedením některé z následujících akcí:

• Pokud jen instalujete zkušební verzi aplikace Marketing, zvažte vytvoření nového zkušebního klienta a instalaci aplikace Marketing do tohoto klienta, jak bylo popsáno dříve v části Registrace bezplatného zkušebního předplatného.
• Pokud chcete nadále používat tenant, ve kterém se tato chyba zobrazila, musíte nespravovanou organizaci převést na spravovanou a pak znovu spustit průvodce instalací aplikace Marketing. Potřebné pokyny najdete v tématu Převzetí nespravovaného adresáře jako správce ve službě Azure Active Directory.

Pokud vaše instalace z nějakého důvodu selže, budete na tuto skutečnost upozornění e-mailem anebo stavovou zprávou ve webovém prohlížeči (pokud ho ponecháte během instalace otevřený). Často může být řešením spustit průvodce instalací znovu poté, kdy na jeho dokončení čekáte déle než hodinu. Chcete-li znovu spustit průvodce instalací, proveďte některý z následujících postupů:

• Pokud instalujete zkušební verzi, měli byste obdržet uvítací e-mail, který obsahuje odkaz na průvodce instalací. Vyhledejte proto uvítací e-mail a vyberte odkaz, který spustí průvodce.
• Jestliže instalujete produkční instanci, pak průvodce instalací spusťte přechodem k položce Zdroje > Aplikace Dynamics 365 v centru pro správu Power Platform, jak je popsáno v tématu Opětovné spuštění průvodce instalací aplikace Marketing.

V portálové aplikaci řešení Power Apps jsou provozovány marketingové stránky a web akcí. V některých situacích můžete zjistit, že nastavení, která provedete v aplikaci Dynamics 365 Marketing, se na portálu neprojeví okamžitě. V případě webu akcí to mohou být například změny obrázků v bannerech, obrázků přednášejících nebo přiřazení platební brány—nebo váš portál může přestat reagovat nebo reagovat nespolehlivě. Všechny tyto problémy můžete často vyřešit tím, že vymažete mezipaměť portálu nebo jej restartujete. Vymazání mezipaměti je rychlejší, ale restartování někdy vyřeší více problémů nebo jiné problémy.

Vymazání mezipaměti portálu

Mnoho problémů s portálem lze vyřešit vymazáním mezipaměti portálu. Jakmile jste uživatele portálu nastavili a nakonfigurovali jako správce, je to rychlejší a jednodušší než restartování portálu, ačkoliv některé problémy budou přesto vyžadovat restart.

Níže uvedené podsekce vysvětlují, jak nastavit požadovaného uživatele portálu a poté spustit příkaz vymazání mezipaměti. Pokud již máte uživatele portálu, který je nakonfigurován jako správce, přeskočte na Krok 3: Vymazání mezipaměti portálu.

Krok 1: Vytvoření účtu na vašem portálu

Začněte tím, že přidáte sebe jako uživatele portálu, stejně jako by to provedly vaše kontakty pro registraci k akci (není to stejné jako váš uživatelský účet Dynamics 365). Postup:

1. Otevřete webovou stránku akcí, například otevřením libovolného záznamu akce a výběrem tlačítka se symbolem glóbu vedle pole Adresa URL akce.

2. Na webu akce vyberte tlačítko Přihlásit, který se nachází v horní části stránky.

3. Na přihlašovací stránce přejděte na kartu Registrovat a vyplňte pole, která jsou třeba pro vytvoření nového účtu. Musíte použít e-mailovou adresu, která nepatří žádnému kontaktu ve vaší databázi. Nezapomeňte si poznamenat své uživatelské jméno a heslo.

4. Otevře se stránka Profile. Zadejte své jméno a příjmení do příslušných polí a vyberte Aktualizovat.

5. Váš účet je tímto vytvořen.

Krok 2: Udělení oprávnění k novému účtu pro vymazání mezipaměti portálu

Jakmile nastavíte účet a heslo, musíte účet konfigurovat jakožto správce portálu akcí. Postup:

1. Přihlaste se do aplikace Dynamics 365 Marketing a pomocí nástroje pro výběr aplikace přejděte na Dynamics 365 — vlastní.

   

2. Ve vlastní aplikaci přejděte do nabídky selektoru oblastí vlevo dole vyberte Portály. Potom v levém navigačním podokně přejděte na Zabezpečení > Kontakty.

3. Otevře se stránka kontaktů na portálu. Otevřete ovládací prvek pro výběr systémového zobrazení a zvolte zobrazení Všechny kontakty.

   

4. Najděte svého uživatele portálu v seznamu a otevřete jej.

5. Otevřete výběr zobrazení formulářů a přepněte na zobrazení formuláře Kontakty na portálu.

   

6. Přejděte na kartu Podrobnosti a přejděte dolů do části Webové role.

7. Vyberte možnost Přidat existující webovou roli pro přidání role, vyberte ikonku lupy pro otevření nabídky role a nakonec zvolte roli Správci portálu akcí. Tím do svého kontaktu přidáte danou roli.

   

8. Vyberte tlačítko Přidat v dolním rohu. Váš uživatelský účet je nyní správcem webu akcí.

Krok 3: Vymažte mezipaměť portálu

Jakmile nastavíte účet správce portálu, můžete jej kdykoliv použít k vymazání mezipaměti portálu. Postup:

1. Otevřete webovou stránku akcí, například otevřením libovolného záznamu akce a výběrem tlačítka se symbolem glóbu vedle pole Adresa URL akce.

2. Na webu akce vyberte tlačítko Přihlásit, který se nachází v horní části stránky.

3. Přihlaste se k portálu jako uživatel, kterého jste vytvořili jakožto správce portálu akcí.

4. Zadejte následující adresu URL:

   https://<YourPortalDomain>/_services/about

   Kde <YourPortalDomain> je doménou vašeho portálu. Najdete ji v adrese URL zobrazené při přihlášení k portálu.

5. Otevře se stránka pro správu portálu. Vyberte položku Vymazat mezipaměť.

   

6. Vaše mezipaměť portálu je vymazána, což také způsobilo vaše odhlášení z portálu.

Restartuje portál

Pokud vymazání mezipaměti neodstranilo vaše problémy s portálem, může pomoci restartování. Tato operace trvá déle než vymazání mezipaměti a váš portál bude offline, dokud proces neskončí.

Chcete-li restartovat portál:

1. Otevřete Centrum pro správu Power Platform a přejděte k položce Zdroje > Portály v levém navigačním podokně.

2. Každá nainstalovaná portálová aplikace je uvedena pod názvem instance Dynamics 365, do které je přiřazena (pravděpodobně tedy ve svém názvu neobsahuje slovo „portál“), a obsahuje hodnotu Nakonfigurováno ve sloupci Stav. V seznamu vyhledejte a vyberte svůj portál a poté na horním pásu karet navigace vyberte Spravovat.

   

3. Otevře se správce portálu. Na postranním panelu vyberte Akce portálu a poté výběrem dlaždice Restartovat portál restartujte.

   

4. Budete požádáni o potvrzení této akce. Pokračujte výběrem Restartovat a poté počkejte několik minut na dokončení tohoto procesu.

Centrum pro správu Power Platform umožňuje kdykoli změnit název libovolné z vašich instancí. Pokud tuto změnu provedete, změní se také odpovídajícím způsobem adresa URL dané instance. V důsledku toho už nebude váš portál nakonfigurovaný správně a přestane fungovat. Portál opravíte tak, že jej následujícím způsobem překonfigurujete:

1. Otevřete Centrum pro správu Power Platform a přejděte k položce Zdroje > Portály v levém navigačním podokně.

2. Každá nainstalovaná portálová aplikace je uvedena pod názvem instance Dynamics 365, do které je přiřazena (pravděpodobně tedy ve svém názvu neobsahuje slovo „portál“), a obsahuje hodnotu Nakonfigurováno ve sloupci Stav. V seznamu vyhledejte a vyberte svůj portál a poté vyberte horní pás karet Spravovat.

   

3. Otevře se správce portálu. Na postranním panelu vyberte Akce portálu a poté výběrem dlaždice Aktualizovat adresu URL Dynamics 365 zaktualizujte adresu URL portálu.

   

4. Budete požádáni o potvrzení této akce. Pokračujte výběrem Aktualizovat adresu URL a poté počkejte několik minut na dokončení tohoto procesu.

Pokud nevidíte dlaždic Průzkum v Sadě nástrojů vašeho návrháře cesty zákazníka, nebo pokud nefunguje správně, je možné, že selhal průvodce správným nastavením aplikace Dynamics 365 Marketing při nastavování aplikace Dynamics 365 Customer Voice. Pokud se jedná o jedinou chybu, která nastala během instalace, možná jste o ní neobdrželi žádné zprávy Tento problém vyřešíte provedením následujících akcí:

1. Otevřete centrum pro správu Power Platform.

2. Přejděte k položce Zdroje > Aplikace Dynamics 365 v levém navigačním podokně, vyberte libovolnou aplikaci Dynamics 365 Customer Voice v seznamu aplikací a pak vyberte tlačítko Instalovat na horním pásu karet.

   

3. Otevře se podokno Instalace Dynamics 365 Customer Voice.

   

   Postupujte takto:

   • Z rozevíracího seznamu Vyberte prostředí zvolte instanci, se kterou máte potíže.
   • Přečtěte si pozorně licenční podmínky a zásady pro ochranu osobních údajů. Pokud souhlasíte s jejich podmínkami, zaškrtněte políčko Souhlasím s podmínkami služby.

4. Vyberte volbu Instalovat. Zpráva v dolní části stránky oznámí, že instalace byla úspěšně spuštěna.

5. Chcete-li sledovat průběh instalace, vraťte se do Centra pro správu Power Platform a otevřete seznam Prostředí. V seznamu vyberte své prostředí a poté v horním pásu karet vyberte Zdroje > Aplikace Dynamics 365.

   

6. Otevře se stránka Aplikace Dynamics 365 pro vaše vybrané prostředí a zobrazí seznam řešení nainstalovaných ve vybraném prostředí a stav každého z nich. Vyhledejte řešení Dynamics 365 Customer Voice a pravidelně obnovujte stránku, dokud neuvidíte, že řešení se zobrazí jako Nainstalováno.

   

7. Otevřete aplikaci Dynamics 365 Marketing, přejděte do Nastavení > Upřesňující nastavení > Nastavení aplikace Marketing > Konfigurace dat aplikace Marketing a povolte synchronizaci entity Průzkum (msdyn_survey). Další informace: Volba entit pro synchronizaci se službou Marketing Insights

8. Zkontrolujte, zda je dlaždice Průzkum nyní viditelná v sadě nástrojů cesty zákazníka a zda vaše průzkumy fungují správně.

Pokud vaše průzkumy stále nefungují po dokončení těchto kroků, kontaktujte podporu společnosti Microsoft se žádostí o pomoc.

Aplikace Dynamics 365 Marketing je vystavena tak, aby běžela výhradně na novém sjednoceném rozhraní pro aplikace Dynamics 365. Mnoho aplikací Dynamics 365 podporuje jak nové sjednocené rozhraní, tak rozhraní webového klienta, ale téměř všechny se přesouvají na sjednocené rozhraní.

Marketing obvykle sdílí data s jinými aplikacemi Dynamics 365 běžícími na stejné instanci a využívá mnoho stejných entit databáze, jako jsou kontakty, zájemci, obchodní vztahy atd. Některé funkce specifické pro Marketing, jako je zobrazení analýz a přehledů z marketingových aktivit, vyžadují sjednocené rozhraní. Nebudou tudíž zobrazovat žádná data, pokud budete nahlížet na tyto entity v aplikacích webového klienta.

Rovněž některé funkce správy a přizpůsobení a některé integrované funkce uživatele mohou vyžadovat, abyste se čas od času přepnuli na aplikaci webového klienta, ale brzy budou všechny funkce dostupné na sjednoceném rozhraní.

Další informace: O sjednoceném rozhraní pro modelem řízené aplikace v Power Apps a Seznámení s aplikací Marketing