Finanční výkaznictví v aplikaci Dynamics 365 for Operations

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Finanční výkaznictví v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations je nástroj, který finanční a obchodní profesionálové mohou používat k vytváření, správě, nasazení a zobrazování finančních výkazů. Obchází omezení tradičních sestav a pomáhá efektivně navrhnout různé typy sestav.

Finanční výkaznictví zahrnuje podporu dimenzí. Proto jsou segmenty účtu nebo dimenze okamžitě k dispozici. Žádné další nástroje nebo konfigurační kroky nejsou požadovány.

Součásti finančního výkaznictví

Následující součásti finančního výkaznictví umožňují snadné vytváření, zobrazování a plánování sestav.

Součást Funkce Doplňkové informace
Návrhář sestav Vytváření stavebních bloků sestav, které v kombinaci definují a generují sestavy. Průvodce sestavou provádí méně zkušené uživatele procesem návrhu. Pokročilí uživatelé mohou vytvořit nové stavební bloky sestav nebo upravit existující stavební bloky podle svých potřeb.
Plánování sestav Naplánujte jednu sestavu nebo skupinu sestav tak, aby se generovala v pravidelných intervalech. Generování finanční sestavy

Funkce

Funkce popis
Flexibilita navrhování sestav Návrhář sestav zahrnuje následující možnosti vykazování při navrhování sestavy:
  • ukládat kombinace dimenzí a znovu používat dimenze pro více sestav;
  • řídit způsob formátování a zobrazování popisů dimenzí;
  • identifikovat účty nebo dimenze, které byly vynechány ze stavebních bloků pro tvorbu sestav;
  • formátovat záhlaví pro průběžné prognózy.
Spolupráce na finanční sestavě Následující funkce pomáhají spravovat generování a distribuci sestav:
  • plánování automatického generování sestav s denní, týdenní, měsíční nebo roční pravidelností;
  • export do formátu jen pro čtení XPS, který poskytuje lepší zabezpečení dokumentů s digitálními podpisy;
  • export do listu aplikace Microsoft Excel;
  • pokud chcete sdílet sestavy, můžete vytvářet e-mailové zprávy, které obsahují odkazy na sestavy.
Prohlížení interaktivních sestav Interaktivní funkce umožňují provádět následující úlohy:
  • Změna data sestavy pro sestavu, kterou prohlížíte.
  • Změna měny sestavy, kterou prohlížíte.
  • Zobrazení sestavy v souhrnném zobrazení nebo podrobném zobrazení.
  • Přidání filtrů dimenze pro omezení obsahu sestavy na specifickou dimenzi nebo kombinaci dimenzí.
  • Přidání filtrů atributu pro omezení obsahu sestavy na specifický atribut nebo kombinaci atributů.

Viz také

Generování finanční sestavy