Obsah výkonu prodeje a ziskovosti Power BI

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Toto téma popisuje, co je součástí aplikace Dynamics 365 for Operations - Sales a balíčku obsahu výkonnosti pro Microsoft Power BI. Popisuje, jak získat přístup k sestavám, které jsou obsaženy v balíčku obsahu, a uvádí informace o datovém modelu a entitách, které se používají k vytváření balíčku obsahu.

Přehled

Tento balíček obsahu byl vytvořen pro prodejní manažery ke sledování klíčových metrik pro výnosy, hrubý zisk a zisková rozpětí. Používá prodejní transakční data z Microsoft Dynamics 365 for Operations a poskytuje agregované zobrazení nákupní celopodnikových údajů a rozpis výkonu prodeje podle odběratelů a produktů. Zvýrazněním změn v růstu výnosů a zisku v čase lze sestavy používat k upozornění správců na pozitivní a negativní trendy pro jednotlivé odběratele a produkty. Manažeři kategorií a regionální manažeři budou považovat za užitečné vlastnictví grafů, které porovnávají výnosy a ziskovost různých produktových kategorií a skupin zákazníků s jednoduchými opozdilci a vůdci. Souhrnná sestava, která vykresluje výnos jednotlivého odběratele oproti ziskovému rozpětí, nabízí account manažerům základ na základě dat pro vyladění prodejních a marketingových snah pro příslušný profil jednotlivých zákazníků. Balíček obsahu pro Prodej a ziskovost umožňuje prodejním manažerům analyzovat prodejní výsledky podle:

  • Výnosy, od konce roku (podle skupiny zákazníků a jednotlivých zákazníků, prodejních kategorií a jednotlivých produktů a zeměpisných míst)
  • Změna výnosu, rok od roku (regionů a kategorie prodeje zákazníka)

Ziskovost může být analyzována podle:

  • Hrubý zisk a zisková marže (podle skupin zákazníků a prodejních kategorií produktů)
  • Změna hrubého zisku, rok od roku
  • Ziskovost zákazníků (podle výnosů versus hrubá marže)

Přístup k balíčku obsahu

Balíček obsahu Power BI výkonu prodeje a ziskovosti je publikován jako implementační aktivum v Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) a je přístupný z Microsoft Dynamics 365 for Operations. Další informace o přístupu k otevřeným sestavám Power BI a jejich spouštění, viz Obsahu Power BI od společnosti Microsoft a partnerů v LCS. Poznámka: Předpokladem pro obsah Power BI je KB4011327. Po přihlášení ke službě Lifecycle Services můžete přejít k článku znalostní báze zde: https://fix.lcs.dynamics.com/issue/results/?q=kb4011327.

Metriky zahrnuté v balíčku obsahu

Balíček obsahu analýzy zahrnuje sestavu, která sestává ze sady metrik vizualizovaných jako grafy, dlaždice a tabulky. Následující tabulka poskytuje přehled vizualizací v balíčku obsahu.

Stránka sestavy Grafy Dlaždice
Výnos podle odběratele Top 10 odběratelů podle výnosu Celkový výnos
Celkové výnosy podle skupin zákazníků Meziroční růst výnosů
Průměrný výnos zákazníka podle skupiny odběratelů Hrubá marže
Výnosy a hrubý zisk podle skupiny zákazníků
Výnos podle produktu Výnos a hrubý zisk podle kategorie prodeje Celkový # produktů
Top 10 produktů podle výnosu Celkový počet aktivních produktů a procento z celkového počtu produktů
Celkové výnosy podle kategorie prodeje Počet účtování produktů pro 80 % výnosů
Výnos podle období* Výnos podle měsíce Meziroční růst výnosů
Koncová odchylka výnosu, meziroční Meziroční růst výnosů v %
Celková odchylka prodeje podle oblasti zákazníka
Výnos podle skladového místa Výnosy z prodeje podle města
Meziroční růst výnosů v %
Výnosy z prodeje podle oblasti
Ziskovost zákazníků Hrubá marže vs. výnos podle zákazníka Hrubý zisk, hrubá marže, meziroční růst výnosů
Analýza ziskovosti Výnosy a hrubý zisk podle měsíce
Top 15 zákazníků podle hrubé marže
Hrubý zisk za měsíc, meziroční

* Výnosy v tomto a minulém roce a růst podle kategorie prodeje.

Informace o datovém modelu a entitách

Data aplikace Dynamics 365 for Operations se používají k naplnění sestavy v balíčku obsahu prodejů a ziskovosti. To je vyjádřeno jako měrné systémy agregace, které jsou rozfázovány v úložišti entit, což je databáze Microsoft SQL optimalizovaná pro analýzy. Více si o tom můžete přečíst v blogu Integrace Power BI s úložištěm entit v Dynamics. Souhrnná opatření v tomto balíčku obsahu jsou podmnožinou celkových opatření, která byla k dispozici v prodejní datové krychli v Dynamics AX 2012 a AX 2012 R3. Příprava fází agregovaných opatření v úložišti entit vyžaduje, aby bylo možné je nasadit. Další informace získáte v postupu fázování agregovaných opatření v úložišti entity v příspěvku v blogu Integrace Power BI s úložištěm entit v aplikaci Dynamics. Následující klíčová agregovaná opatření jsou k dispozici přímo z entity řádky faktury a slouží jako základ balíčku obsahu.

Entita Klíčová opatření agregace Zdroj dat pro aplikaci Dynamics 365 for Operations Pole Popis
Řádky faktury Výnosy CustInvoiceTrans SUM(LineAmountMST) Částka v zúčtovací měně
Náklady prodaného zboží InventTrans SUMA(CostAmountPosted + CostAmountAdjustment) Částka nákladů + úprava
Částka řádku provize – zúčtovací měna CustInvoiceTrans SUMA(CommissAmountMST) Částka řádku provize v zúčtovací měně

Následující tabulka zobrazuje, jak se používají klíčová agregovaná opatření v entitě řádku faktury k vytvoření několika vypočtených hodnot v souboru dat obsahu.

Opatření Vypočítáno podle
Hrubý zisk SUM(Výnos – COGS – Provize – (DPH (zahrnutá v částce na řádku faktury dodavatele))
Hrubá marže SUMA(Hrubý zisk / (Výnos – (DPH (zahrnutá v částce na řádku faktury dodavatele)))
Výnosy z minulého roku Výnos za minulý rok = CALCULATE(SUM('Invoice lines'[Revenue]), SAMEPERIODLASTYEAR(Dates[Date]))

Následující klíčové dimenze v prodejní krychli se používají jako filtry k řezu měrných systémů agregace pro dosažení většího rozlišení a poskytnutí hlubších analytických poznatků.

Entita Příklady atributů
Zákazníci Skupiny odběratelů, oblasti zákazníka, adresa, průmysl
Produkty Číslo produktu, název produktu, název skupiny zboží
Kategorie prodeje Názvy kategorie prodeje
Právnické osoby Jména právnické osoby
Data Data

Ve výchozím nastavení balíček obsahu zobrazuje data pro aktuální kalendářní rok, ale můžete otevřít oddíl filtrů sestavy a změnit filtr dat. Můžete také změnit filtr společnosti.

Další prostředky

Zde uvádíme některé užitečné odkazy související s entitami a vytvářením obsahu v aplikaci Power BI: