Dokumenty odůvodnění plánování budgetu

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Dokumenty odůvodnění poskytují komentáře pro osoby požadující rozpočet k vysvětlení, proč je konkrétní rozpočet nezbytný.

Šablona plánu rozpočtu se vytváří správcem rozpočtu v aplikaci Microsoft Word a přiřazuje se k aktuálnímu procesu plánování rozpočtu. Vlastníci rozpočtu mohou potom otevřít šablonu a data v aplikaci Word se automaticky vyplní na základě jejich žádosti o rozpočet. Mohou poté přidat další text nebo data před uložením a přiložením svého přizpůsobeného dokumentu odůvodnění k plánu rozpočtu.

Nastavení doplňku Microsoft Dynamics Office pro Microsoft Word
  1. Otevřete nový dokument aplikace Microsoft Word.
  2. Klikněte na tlačítko Vložit na pásu karet a klikněte na Obchod.
  3. Vyhledejte doplněk Microsoft Dynamics Office a klikněte na tlačítko Přidat.
  4. V aplikaci Word klikněte v pravém podokně na možnost Přidat informace serveru.
  5. Zadejte nebo vložte adresu URL serveru a klikněte na tlačítko OK.
Definování šablony odůvodnění v aplikaci Microsoft Word
  1. Klikněte na tlačítko Návrh v doplňku Microsoft Dynamics Office poté, co se přihlásíte.
  2. Pro informace záhlaví použijte tlačítko Přidat pole.
  3. Vyberte zdroj dat entity BudgetPlanJustification a klikněte na Další. Poznámka: Tato entita je vyžadována pro každý dokument odůvodnění. Ostatní entity lze použít, ale odeslání zpět do aplikace Microsoft Dynamics 365 for Operations se nezdaří, pokud není tato entita zahrnuta.
  4. Přidejte popisky BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter a DocumentNumber do dokumentu aplikace Word. Poznámka: V případě potřeby můžete použít vlastní popisky, spíše než standardní popisky.
  5. Klikněte na Hotovo pro dokončení části záhlaví.
  6. Pro získání podrobností o částkách plánu rozpočtu na úrovni řádků klikněte na tlačítko Přidat tabulku.
  7. Znovu vyberte zdroj dat entity BudgetPlanJustification a klikněte na Další.
  8. Přidejte pole pro EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue a AccountingCurrencyExpenseAmount. Poznámka: Jsou-li k dispozici komentáře k přidání do jednotlivých řádků plánu rozpočtu, můžete je přidat do tabulky zde.
  9. Přidejte jakékoliv doplňující pokyny pro koncového uživatele a proveďte jakékoli nezbytné formátování nebo úpravu stylů v dokumentu.
  10. Než budete pokračovat, uložte dokument do místního počítače a zavřete soubor.
Nastavení procesu plánování rozpočtu pro použití šablony odůvodnění
  1. V aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations přejděte na Rozpočtování > Nastavení > Plánování rozpočtu > Šablony dokumentů odůvodnění.
  2. Klikněte na tlačítko Nový a přejděte do nově vytvořeného dokumentu aplikace Microsoft Word.
  3. Zadejte název a popis zobrazení šablony. Klikněte na tlačítko OK.
  4. Přejděte do Rozpočtování > Nastavení > Plánování rozpočtu > Proces plánování rozpočtu.
  5. Vyberte proces, kde by měla být použita šablona odůvodnění, a klikněte na tlačítko Upravit.
  6. V poli Šablona dokumentu odůvodnění vyberte odpovídající šablonu a uložte ji.
Upravte a uložte přizpůsobené dokumenty odůvodnění.
  1. V aplikaci Dynamics 365 for Operations vytvořte nový plán rozpočtu nebo otevřete existující plán rozpočtu.
  2. V rozevírací nabídce Odůvodnění vyberte Vytvořit nové odůvodnění.
  3. Po vyplnění podrobností vyberte z rozevírací nabídky Odůvodnění možnost odeslání přizpůsobeného dokumentu.