Přidání produktů do nabídek, objednávek nebo faktur (Centrum prodeje)

Můžete přidat produkty nebo sadu produktů do záznamu nabídky, objednávky nebo faktury. Produkt může být existující produkt v katalogu produktů Dynamics 365 Sales nebo ad hoc produkt, který přidáváte jako produkt nezahrnutý do katalogu.

Pokud jste vytvořili nabídku z příležitosti, produkty přidané k příležitosti jsou automaticky přidány do nabídky. Můžete přidat více produktů, nebo odebrat stávající produkty.

Postup pro přidání produktu do záznamu nabídky je stejný jako přidání produktu do objednávky nebo faktury. Toto téma vysvětluje, jak přidat produkty do záznamu nabídky.

  1. Ze seznamu nabídek otevřete požadovaný záznam nabídky, ke kterému chcete přidat produkt.

  2. Na kartě Souhrn v části Produkty zvolte tlačítko Další příkazy Tlačítko Další příkazy, a poté zvolte Přidat nový produkt nabídky.

  3. V možnosti Rychlé vytvoření: formulář produktu nabídky, proveďte následující kroky:

    1. V rozevíracím seznamu Vybrat produkt zvolte, zda chcete přidat existující produkt nebo vytvořit nový:

      • Chcete-li použít pole Stávající produkt, vyberte možnost Vyhledávání a vyhledejte a přidejte produkt. Zvolte rovněž měrnou jednotku pro produkt.

        Poznámka

        • Pokud je pro tuto příležitost vybrán ceník, produkty uvedené v poli Stávající produkt jsou filtrovány podle ceníku. To znamená, že v tomto poli je zobrazen pouze produkt spojený s vybraným ceníkem.
        • Pokud pro tuto příležitost není vybrán ceník, produkty uvedené v poli Stávající produkt jsou uvedeny všechny aktivní produkty (nefiltrované podle ceníku). Chcete-li hledat další produkty, můžete změnit zobrazení výběrem ikony Změnit zobrazení.
        • Ve výchozím nastavení bude vyhledávání produktů zobrazovat naposledy použité produkty. Nejnovější použité produkty nejsou filtrovány na základě vybraného ceníku.
        • Pokud je vybrán ceník a vyberete produkt, který není spojen s ceníkem, zobrazí se chyba. Vyberte produkt, který je přidružený k tomuto ceníku.
      • Chcete-li vytvořit produkt, vyberte možnost Nezahrnutý do katalogu a potom zadejte název produktu.

    2. Vyplňte podrobnosti v části Ocenění:

      • Přepsaná cena: Pokud přidáváte existující produkt z katalogu produktů, vyberte, zda chcete použít výchozí ceny uvedené v katalogu produktů, nebo přepsat cenu. Pro produkt nezahrnutý do katalogu, je toto pole nastaveno na cenu Přepsat.

      • Cena za jednotku: Pokud přidáváte produkt nezahrnutý do katalogu, zadejte cenu, která má být účtována za jednotku pro produkt.

      • Množství: Zadejte množství produktu nebo služby, které bude zahrnuto.

      • Ruční sleva: Pokud chcete nabídnout slevu z ceny produktu, zadejte ji zde.

      • Daň. Pokud je to nutné, zadejte odpovídající částku daně.

  4. Chcete-li tento produkt uložit a přidat další produkty, vyberte možnost Uložit a nové.

Mřížka Produkty zobrazí všechny produkty, které jsou přidruženy k nabídce. Po přidání produktu můžete změnit jednotku, cenu, množství a slevu produktu v souladu s mřížkou Produkty. Pokud jste přidali produkt nezahrnutý do katalogu, můžete také změnit cenu produktu, kromě množství a slevy.

Zde jsou akce, které můžete provést s výrobky v mřížce Produkty:

Na Postup
Upravit vlastnosti produktu Vyberte produkt a na panelu příkazů vyberte Upravit vlastnosti. Můžete změnit podrobnosti, jako je cena, množství nebo sleva přidaných produktů.
Můžete také otevřít produkt nabídky, objednat produkt nebo záznam o fakturaci a zobrazit nebo změnit vlastnosti produktu vložené na kartě Vlastnosti produktu.
Odstranění produktu přidruženého k nabídce Vyberte produkt a zvolte na panelu příkazů Odstranit produkt nabídky.
Zobrazit produkty v rámci sady Vyberte ikonu dvojité šipky Ikona dvojité šipky pro sadu produktů. Zobrazí se všechny produkty, které jsou součástí sady.
Zobrazení a přidání souvisejících produktů pro prodej souvisejících produktů a následný prodej, nebo volba příslušenství nebo náhradního produktu Vyberte produkt a na panelu příkazů vyberte Návrhy. Podokno Návrhy zobrazuje všechny produkty, které jsou definovány jako související produkty pro aktuální produkt. Vyberte související produkty, které chcete přidat, poté zvolte OK.
Zobrazení konkrétních záznamů společně posunutím záznamu nahoru nebo dolů v mřížce Vyberte záznam a na panelu příkazů použijte tlačítko Nahoru nebo Dolů.

Viz také

Vytvoření nebo úprava nabídky
Vytvoření nebo úprava objednávky
Vytvoření nebo úprava faktury