Vytvoření nebo úprava zájemců
Vytvářejte zájemce v Dynamics 365 a sledujte tak potenciální nové zákazníky. Zájemcem může být stávající klient nebo někdo, s kým jste ještě nikdy neobchodovali. Zájemce můžete získávat z mnoha zdrojů, jako jsou reklamy, sítě nebo e-mailové kampaně. Ke svým zájemcům můžete přidávat poznámky, aktivity a související kontakty.
Tip
Pokud si chcete bezplatně vyzkoušet Dynamics 365 Sales, můžete si zaregistrovat 30denní zkušební verzi.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Vytvoření nebo úprava zájemce
V mapě webu prodejní aplikace vyberte Zájemci.
Vyberte Nový.
Zadejte informace, které o zájemci máte. Jsou vyžadovány pouze údaje Téma a Příjmení. Všechny ostatní podrobnosti jsou volitelné.
Na panelu procesů vyberte Zařadit a vyberte zájemce, nebo vytvořte účet a kontakt.
- Pokud vyberete účet nebo kontakt, vyplní se za vás název společnosti a kontaktní adresa, pokud byly prázdné. Pokud byly tyto informace již zadány, váš výběr nezmění stávající hodnoty.
- Pokud vytvoříte účet nebo kontakt, Mapy Bing za vás mohou vyplnit údaje o adrese kontaktu, pokud váš správce zapnul návrhy adres. Přejděte dolů do pole Adresa a začněte psát název ulice. Vyberte adresu ze seznamu návrhů poskytovaných Mapami Bing.
- Když vytváříte zájemce, můžete vybrat libovolné hodnoty pro Stávající kontakt a Stávající účet, dokud zájemce neuložíte. Po uložení nového zájemce můžete vybrat pouze hodnoty, které byly filtrovány, aby se předešlo duplicitám.
Vyberte nebo zadejte zbývající podrobnosti v kroku Zařadit.
V sekci Časová osa přidejte případné poznámky nebo aktivity (například telefonní hovory nebo úlohy) týkající se tohoto zájemce.
Chcete-li přidat kontakt jako účastníka, přejděte dolů do sekce Účastníci a vyberte Nové připojení. Vyhledejte a vyberte kontakt, který chcete připojit, a přiřaďte mu roli účastníka. Nebo vyberte Nový kontakt a vytvořte kontakt, připojte jej a přidělte mu roli účastníka.
- Účastník je klíčový kontakt v rámci účtu, který se bude podílet na rozhodování o nákupech. Pokud jste přiřadili kontakt v kroku Zařadit a vybrali jste možnost Označit jako dokončené, aby byl kontakt označen jako osoba s rozhodovací pravomocí v účtu, pak je tento kontakt automaticky připojen jako účastník a je mu přiřazena role účastníka.
- Ve výchozím nastavení je připojenému kontaktu přiřazena role Účastník. Chcete-li vybrat jinou roli, vyberte v seznamu místo nalevo od kontaktu, vyberte příkaz Upravit a přiřaďte správnou roli.
Důležité
Pokud možnost Nové připojení nevidíte, znamená to, že vaše organizace používá přizpůsobené zobrazení zájemců. V takovém případě vyberte kartu Připojení a poté vyberte možnost Připojit pro připojení účastníka k zájemci.
Vyberte kartu Podrobnosti a zadejte jakékoli další informace o zájemci, například odvětví a upřednostňovaný způsob kontaktování.
Zvolte Uložit a zavřít.
Import zájemců ze souborů Excel, CSV a XML
Zájemce můžete přidat jejich importem ze souborů Microsoft Excel, CSV, XML nebo z Microsoft Exchange. Naučte se importovat data do aplikace Dynamics 365 Sales.
Zájemci vám pomohou v dalších oblastech
- Rozvíjejte své zájemce prostřednictvím marketingové kampaně
- Zkoumejte zájemce pomocí kanálů sociálních médií, jako jsou služby LinkedIn
- Zvýšení efektivity marketingu a prodeje (platí pouze pro aplikaci Sales)
Typický další postup
- Zařazení zájemce a jeho převedení na příležitost
- Seznámí s potenciálním zákazníkem přes funkci Kdo zná koho
- Informace o procesu prodeje, rozvoj prodejů od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky
- Zobrazení analýzy vztahů a KPI pro potenciálního zákazníka
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.