Zařazení a převedení zájemců na příležitost

Jakmile u zájemce identifikujete časový rámec, rozpočet a způsob platby, jeho zařazením vytvoříte odpovídající obchodní s stav, kontakt a příležitost.

Zpropitné

Pokud si chcete bezplatně vyzkoušet Dynamics 365 Sales, můžete si zaregistrovat 30denní zkušební verzi.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje

Zařadit zájemce

1. V mapě webu Centra prodeje vyberte Potenciální zákazníci.

2. Ze seznamu zájemců otevřete zájemce, kterého chcete zařadit.

3. V sekci Zařadit na panelu procesu zadejte následující informace:

   • Pokud zájemce pochází z existujícího účtu nebo kontaktu, vyberte jej v polích Existující kontakt nebo Existující účet.
   • Zadejte další podrobnosti, jako je časový rámec nákupu a odhadovaný rozpočet.

   Zpropitné

   Chcete-li zařadit několik zájemců, přejděte zpět na stránku seznamu zájemců a vyberte zájemce, které chcete zařadit.

4. Na panelu příkazů vyberte Zařadit. V závislosti na prostředí pro zařazení zájemce, které vybral správce, se zobrazí buď výzva k vytvoření záznamů kontaktu, zájemce a příležitosti nebo zpráva Zpracovává se a záznamy budou automaticky vytvořeny.

   Další informace:

   • Co se stane, když je zájemce zařazen
   • Co se stane, když se při zařazení zájemců naleznou duplicity?
   • Jak se vypořádám s chybami zařazení zájemce?

Zájemce se přesune do další fáze obchodního procesu. Zájemce je také odstraněn ze zobrazení Moji otevření zájemci a je přidán do zobrazení Uzavření zájemci.

Poznámka:

Pokud se při zařazení zájemce nevytvoří příležitost, tok obchodního procesu nepostoupí do další fáze, i když se zájemce stane zařazeným.

Vyřazení zájemce

Jestliže se domníváte, že se ze zájemce nestane příležitost, můžete jej vyřadit a stále pro něj vést kontrolní záznam pro prodejní proces. Záznam lze znovu aktivovat včetně všech příloh a poznámek, aniž by bylo nutné znovu zadávat všechna data, pokud by vás zájemce v budoucnosti znovu kontaktoval. Odstraněním záznamu odstraníte také všechny přílohy a poznámky.

Poznámka:

Zájemce můžete vyřadit pouze v případě, že s tímto zájemcem není spojena žádná příležitost.

Pokud zájemce chcete vyřadit, vyberte ho a na příkazovém řádku vyberte Vyřadit.

Odstraňování problémů a často kladené otázky k zařazení zájemce

• Informace o tom, jak řešit běžné chyby, které můžete získat při zařazení zájemce, získáte v tématu průvodce odstraňováním potíží.
• Časté dotazy týkající se zařazení zájemce viz Nejčastější dotazy týkající se správy zájemců.

Typický další postup

Vytvoření nebo úprava příležitosti

Informace o procesu prodeje, rozvoj prodejů od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Definujte zařazení zájemce
Tisk nabídky, faktury nebo jiných záznamů
Příručka pro odstraňování problémů s produktem Dynamics 365 Sales
Posílení prodeje s funkcí Versium Predict
Získejte řešení Insights pro prodej, založené na technologii InsideView
Řešení problémů se zařazením zájemce