Naučte se základy Dynamics 365 for Sales

Zde můžete začít s rychlým osvojováním a seznámit se s různými nabídkami aplikace Sales a jejich uživatelským rozhraním.

Přechod k aplikacím Sales

  1. Přihlaste se k aplikaci Office 365, vyberte spouštěč aplikace Office 365 a pak klepněte na ikonu Dynamics 365.

    Office 365 Podokno Spouštěč aplikace

    Poznámka

    Aplikace, které pro vás budou ve spouštěči aplikací k dispozici, závisí na vašem předplatném.

  2. Na domovské stránce Dynamics 365 vyberte dlaždici pro Dynamics 365 – vlastní.

    Zde získáte přístup ke kompletní sadě funkcí včetně aplikace Sales a jejího nastavení.

    Dlaždice pro Dynamics 365 – vlastní

    –NEBO–

    Chcete-li otevřít aplikaci Sales (web), vyberte dlaždici Sales.

    Dlaždice pro web Dynamics 365 for Sales

    –NEBO–

    Chcete-li otevřít centrum aplikace Sales, vyberte dlaždici pro centrum aplikace Sales (sjednocené rozhraní).

    Dlaždice pro centrum aplikace Sales

Pochopení dat v aplikaci

Při pohybu zákazníků napříč obchodními procesy budete každý den pracovat s různými záznamy zákazníků a typy záznamů a shromažďovat data, která je nutné vyplnit do polí jednotlivých záznamů, abyste mohli nakonec úspěšně uzavřít obchod.

  • Co je záznam? V Dynamics 365 for Sales je záznam kompletní jednotka informací, například všechny informace o jednom kontaktu. Můžete si ho představit jako řádek v tabulce. Například při každém přidání nového účtu do aplikace vytváříte nový záznam v aplikaci Sales.

  • Co je typ záznamu? Každý záznam, který přidáte do systému, patří k určitému typu záznamu, jako je například obchodní vztah, kontakt, zájemce, příležitost.

Vytvořit – zadejte nové záznamy – rychle

Příkaz Vytvořit umožňuje rychlé a snadné zadávání téměř libovolného typu informací do systému. Příkaz se nachází v navigačním panelu (někdy nazývaném také jako navigační pruh), takže je k dispozici vždy, když potřebujete do systému zadat nové informace.

S příkazem Vytvořit stačí vyplnit pouze několik polí. Později, když máte více času nebo více informací, můžete vyplnit další podrobnosti.

  1. Na navigačním panelu vyberte tlačítko Nový Ikona rychlého vytvoření a potom vyberte požadovanou položku.

    Tip

    V mobilním zařízení klepněte na navigačním panelu na tři tečky a potom klepněte na položku Nabídka pro rychlé vytvoření.

  2. Vyplňte požadovaná pole a poté vyberte tlačítko Uložit.