Nejčastější dotazy k Dynamics 365 Sales
Licence
Jaký je rozdíl mezi Sales Premium a přehledy prodeje?
Sales Premium odkazuje na licenci a přehledy prodeje odkazují na funkce. Licence Sales Premium zahrnuje funkce Sales Enterprise a prémiové přehledy prodeje. Základní funkce přehledů prodeje jsou také dostupné s licencí Sales Enterprise. Podrobné srovnání funkcí jednotlivých licencí naleznete v části Srovnání plánů Dynamics 365 Sales na stránce Ceny.
Kde najdu srovnávací tabulku licencí Dynamics 365 Sales?
Pro Dynamics 365 Sales jsou k dispozici následující možnosti licencí:
- Sales Premium
- Sales Enterprise
- Sales Professional
Podrobné srovnání funkcí dostupných u jednotlivých licencí naleznete v části Srovnání plánů Dynamics 365 Sales na stránce Ceny.
Kde najdu dokumentaci k Sales Professional a přehledům prodeje?
Abychom zajistili jednotné prostředí napříč všemi nabídkami Sales, sloučili jsme dokumentaci k Sales Enterprise, Sales Professional a přehledům prodeje do této jednotné dokumentace k Sales. Sekce požadavků na licence a role v horní části stránek uvádí, zda se funkce a obsah vztahují na licenci, kterou máte. Pokud máte mezi záložkami některou ze starých adres URL, ty budou automaticky přesměrovány na odpovídající stránky v jednotné dokumentaci.
Entita: Aktivita
Proč jsou tlačítka Sledovat a Přestat sledovat zobrazená společně na panelu příkazů?
Toto chování je záměrné. Pokud přejdete na entitu v Sjednoceném rozhraní a vyberete záznam, tlačítka Sledovat a Přestat sledovat se zobrazují společně na panelu příkazů bez ohledu na to, zda je nebo není vybraný záznam sledován.
Pokud je u schůzek povolena funkce SchedulingEngine, proč jsem ve schůzce přesměrován na výchozí kartu, když ji uložím z jiné než výchozí karty?
Toto chování je záměrné. Když uložíte schůzku z jiné než výchozí karty, budete po uložení události přesměrováni do výchozího prostředí.
Pokud je pro schůzky povolena funkce SchedulingEngine, proč se schůzky ukládají automaticky, i když správce systému přidal vlastní skript, který zastaví automatické ukládání?
Pokud správce systému přidal vlastní skript, aby zabránil výchozí možnosti ukládání pro schůzky, systém i tak přepíše vlastní skript a automaticky uloží schůzky.
Pokud je pro schůzky povolena funkce SchedulingEngine, proč zmizí tlačítko Otevřít sadu záznamů, když je schůzka uložena?
Když tlačítkem Uložit uložíte událost, zmizí tlačítko Otevřít sadu záznamů. Když stránku aktualizujete, tlačítko se znovu zobrazí. Další informace: Otevření sady záznamů.
Proč se synchronizované události z Outlooku v Dynamics 365 zobrazují jako neuložené?
Když vytvoříte schůzku nebo upravíte jakoukoli existující schůzku v aplikaci Outlook a synchronizujete ji s Dynamics 365, událost se vytvoří v Dynamics 365, ale zobrazí se jako neuložená. Můžete zakázat možnost automatického ukládání v Dynamics 365, abyste viděli synchronizované události z Outlooku uložené do Dynamics 365.
Proč nevidím Co je nového v Sjednoceném rozhraní?
Toto chování je záměrné. Funkce Co je nového je k dispozici pouze ve starším webovém klientu. Ekvivalentem v Sjednoceném rozhraní je vložení ovládacího prvku časové osy (s povolenými příspěvky) na řídicí panel:
V aplikaci vyberte ikonu Nastavení
a pak vyberte Upřesnit nastavení.Na nové kartě prohlížeče se otevře stránka Správa podniku.
Na navigačním panelu klikněte na tlačítko Nastavení a v části Vlastní nastavení vyberte Vlastní nastavení.
Vyberte Přizpůsobit systém.
V části Komponenty v průzkumníku řešení vyberte Řídicí panely.
Vyberte a otevřete řídicí panel, do kterého chcete přidat ovládací prvek Časová osa.
Na panelu nástrojů v horní části stránky vyberte Časová osa.
V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku časové osy podle potřeby aktualizujte hodnoty a poté vyberte OK.
Uložte řídicí panel a publikujte vlastní nastavení.
Entita: Zájemce
Jaký je rozdíl mezi funkcí vyhledávání duplicit v Microsoft Power Platform a vyhledáváním duplicitních zájemců v Dynamics 365 Sales?
Funkce vyhledávání duplicit v Microsoft Power Platform používá pravidla založená na kódu shody, který je vytvořen pro každý záznam. Při vytváření nebo aktualizaci nějakého záznamu je jeho kód shody automaticky porovnán s kódy shody existujících záznamů. Pokud existují duplicitní záznamy, zobrazí se před uložením záznamu. Další informace: Vyhledávání duplicitních dat, aby je bylo možné opravit nebo odebrat
Vyhledávání duplicit zájemců v Dynamics 365 Sales je model umělé inteligence, který používá pravidla založená na přibližné logice a kódu shody. Pokud je tato možnost povolena, pro každého zájemce se vygeneruje přibližná logika a kód shody a porovnává se s ostatními zájemci v organizaci, aby se identifikovali duplikáty.
| Typ pravidla | Cíl použití |
|---|---|
| Přibližná logika | - Podobný název zájemce a společnosti - Podobný název zájemce a stejná e-mailová doména |
| Kód shody | - E-mailová adresa - Telefonní číslo |
Další informace: Povolení vyhledávání duplicitních zájemců
Entita: Příležitost
Kdy lze upravovat hodnotu odhadovaný výnos ve formuláři Příležitost?
Pokud chcete upravit hodnotu odhadovaného výnosu ve formuláři Příležitost, musí být výnos konfigurovaný jako poskytnutý uživatelem a příležitost musí být ve stavu Otevřeno.
Entity: Příležitost, Nabídka, Faktura a Objednávka
Hinweis
V této části můžeme použít entitu příležitost k zarámování otázky. Tyto otázky však také platí pro tyto jiné entity: Nabídka, Faktura a Objednávka.
Proč jiné zobrazení než Zobrazení vložených úprav produktu příležitosti ztrácí funkci vložených úprav a proč se nezobrazují akce mřížky jako přesunutí nahoru, přesunutí dolů a ikony zámku v zastaralém webovém klientovi v případě, že je v dílčí mřížce Zobrazení vložených úprav produktu příležitosti vybrané jiné zobrazení než Produkt příležitosti ve formuláři Příležitost?
To je známé a úmyslné chování ve starším webovém klientovi. Toto chování je však změněno ve sjednoceném rozhraní. Doporučujeme použít sjednocené rozhraní k zobrazení pro úpravy textu. Chcete-li ověřit, zda je mřížka upravitelná, přejděte na Vlastnosti ovládacího prvku mřížky.
Hinweis
- Chování sloupců mřížky Cena za jednotku a Množství ve sjednoceném rozhraní jako upravitelné nebo neupravitelné je nezávislé na vybraném zobrazení.
- Editovatelná mřížka nezaručuje, že všechny sloupce lze upravit; závisí na ceně.
Proč není částka vypočtena automaticky v polích Množství záznamů příležitostí, nabídek, objednávek nebo faktur?
Hodnota v poli Odh. příjmy a Celková částka příležitosti jsou aktualizovány, jsou-li splněny následující podmínky:
Vaše organizace je nakonfigurována pro použití výpočtu cen systému. Chcete-li ověřit, zda je povolen výpočet cen systému, ujistěte se, že nastavení Použijte výpočet cen systému v Nastavení systému je nastaveno na Ano. Další informace: Dialogové okno Nastavení systému – karta Sales
Příležitost je obnovena (buď když vyberete Obnovit na příkazovém řádku nebo otevřete záznam) nebo když vyberete tlačítko Přepočítat příležitost na panelu příkazů.
Hodnota v poli Odh. příjmy nebo Celková částka není aktualizována, aniřž by byla příležitost obnovena nebo přepočítána.
Proč jsou některá pole upravitelná, zatímco jiná jsou uzamčena v podmřížce produktu v záznamech Příležitost, Nabídka, Objednávka a Faktura?
Existují určitá omezení pro úpravy na řádku na základě typu produktů v podmřížce:
Pokud je produkt v podmřížce samostatným produktem a existujícím produktem z katalogu produktů, všechna pole kromě množství a slevy jsou uzamčena pro úpravy.
Pokud je produkt v podmřížce samostatným produktem a produktem nezahrnutým do katalogu z katalogu produktů, všechna pole kromě názvu produktu, množství a slevy jsou uzamčena pro úpravy.
Pokud je produkt v podmřížce produktovým balíčkem nebo volitelným produktem balíčku, všechna pole kromě Množství a Sleva jsou uzamčena pro úpravy.
Pokud je produkt v podmřížce požadovaný produkt z existujícího balíčku produktů, všechna pole v zobrazení podmřížky jsou uzamčena pro úpravy.
Entity: Produkt v příležitosti, produkt v nabídce, produkt na objednávce a produkt na faktuře.
Hinweis
V této části můžeme použít entitu Produkt v příležitosti k zarámování otázek. Tyto otázky však také platí pro tyto jiné entity: produkt v nabídce, Produkt v objednávce a Produkt na faktuře.
Jak lze konfigurovat hodnotu výchozí hodnoty Stanovení ceny na Přepsat cenu ve formuláři produkt v příležitosti?
Pokud chcete konfigurovat hodnotu výchozí hodnoty Stanovení ceny na Přepsat cenu ve formuláři produkt v příležitosti, postupujte takto:
- Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení > Přizpůsobit systém.
- Vyberte Entity > produkt v příležitosti > pole.
- Vyberte pole ispriceoverridden a nakonfigurujte výchozí hodnotu na přepsat cenu.
- Uložte a publikujte vlastní nastavení.
Entity: Objednávka a faktura
Hinweis
V této části můžeme použít entitu objednávka k zarámování otázky. Tyto otázky jsou však také platí pro entitu Faktura.
Jak lze změnit výchozí hodnotu pole Ceny uzamčeny ve formuláři Objednávka?
Můžete změnit výchozí hodnotu pole Ceny uzamčeny ve formuláři Objednávka pomocí vlastního nastavení nebo vložené upravitelné mřížky:
- Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení > Přizpůsobit systém.
- Vyberte Entity > Objednávka > Pole.
- Vyberte pole ispricelocked a pak nastavte výchozí hodnotu na Ne.
- Uložte a publikujte vlastní nastavení.
Jak lze pro konkrétní formulář Objednávka změnit stav pole Ceny uzamčeny?
Můžete změnit stav pole Ceny uzamčeny prostřednictvím upravitelné mřížky vloženého pole. Vyberte ikonu zámku v upravitelné mřížce a stav pole Ceny uzamčeny se odpovídajícím způsobem změní.
Ve starém webovém klientovi:
Ve sjednoceném rozhraní:
Kdy lze změnit hodnoty ve sloupci Ceny za jednotku v mřížce Produkty?
Pole Ceny uzamčeny (ispricelocked) řídí ceny uvedené ve formuláři Objednávka a uzamyká je před dalšími aktualizacemi.
Tyto tabulky definují chování atributu PricePerUnit v dílčí mřížce Produkty a formuláři produktu Objednávka:
Pro existující produkty:
| Konfigurace | V upravitelné mřížce – hodnota sloupce PricePerUnit | V neupravitelné mřížce – hodnota sloupce PricePerUnit | Formulář produktu Objednávka |
|---|---|---|---|
| V poli Ceny uzamknuty je zadána hodnota Ano | Neupravitelné | Neupravitelné | Neupravitelné |
| Pole Uzamknuté ceny má hodnotu Ne a pole Ceny hodnotu Přepsat cenu | Lze upravit | Neupravitelné | Lze upravit |
| Pole Uzamknuté ceny má hodnotu Ne a pole Ceny hodnotu Použít výchozí | Neupravitelné | Neupravitelné | Neupravitelné |
Produkty nezahrnutý do katalogu:
| Konfigurace | V upravitelné mřížce – hodnota sloupce PricePerUnit | V neupravitelné mřížce – hodnota sloupce PricePerUnit | Formulář produktu Objednávka |
|---|---|---|---|
| V poli Ceny uzamknuty je zadána hodnota Ano | Neupravitelné | Neupravitelné | Neupravitelné |
| V poli Ceny uzamknuty je zadána hodnota Ne | Jde upravit | Neupravitelné | Jde upravit |
Jaký je výsledek změny ceny produktu v poli Ceník v části PricePerUnit formuláře produktu Objednávka?
Následující tabulka definuje vliv změny ceny produktu v poli Ceník v části PricePerUnit formuláře produktu Objednávka?
| Stav entity | IsPriceLocked | Ocenění | Změnila se hodnota PricePerUnit formuláře produktu Objednávka? |
|---|---|---|---|
| Lze upravit | Ano | Výchozí nebo přepsání | Ne |
| Lze upravit | Ne | Výchozí | Ano |
| Jde upravit | No | Potlačit | No |
| Jen pro čtení | Ano nebo Ne | Výchozí nebo přepsání | No |
Prognostika
Kdo vlastní prognózu?
Vlastník prognózy je uživatel, který vlastní určitou úroveň v hierarchii prognóz. Při vytváření konfigurace prognózy vybere správce prognózy nebo správce pole, které se použije pro přiřazení vlastníka ke každé úrovni v hierarchii prognózy. Ve výchozím nastavení je na základě šablony prognózy vybráno následující uživatelské pole:
- Pro Prognózu organizačního diagramu je vybráno pole Uživatel.
- Pro Prognózu oblasti je vybráno pole Manažer.
Pokud vyberete jiné než výchozí pole, v mřížce prognózy se vytvoří sloupec. Pokud například vyberete Manažer jako uživatelské vyhledávací pole pro prognózu organizačního diagramu, pole Manažer bude přidáno do mřížky prognózy.
Chcete-li zobrazit vlastníka prognózy:
V aplikaci Centrum prodeje vyberte Nastavení aplikace.
Pod Správa výkonu vyberte Konfigurace prognózy.
Vyberte konfiguraci prognózy a poté vyberte krok Oprávnění.
Ověřte Vyhledávací pole uživatele, čímž určíte, kdo vlastní prognózy ve vybrané konfiguraci prognózy:
Například pokud v prognóze organizačního diagramu zvolíte Uživatele jako vlastníka, každý uživatel v hierarchii bude vlastníkem podřízené hierarchie. V prognóze založené na území může uživatel vlastnit více než jednu hierarchii, pokud vlastní více území.
Na následujícím obrázku vlastní manažeři všechny prognózy ve své hierarchii a jednotliví prodejci vlastní své konkrétní prognózy.
Jaké konfigurace mohu upravit po publikování prognózy?
Po publikování prognózy můžete upravit následující konfigurace:
- Na stránce Obecné můžete upravit název prognózy a výchozí zobrazení podkladových záznamů.
- Na stránce Oprávnění můžete přidat role zabezpečení a poskytnout jim oprávnění k zobrazení nebo úpravě prognózy.
- Na stránce Rozložení můžete upravit názvy a popisy sloupců, a zda se mají či nemají zobrazit na mřížce.
- Na stránce Přechod k podrobnostem můžete přidat, odstranit nebo aktualizovat procházení k podrobnostem.
- Na stránce Snímky můžete povolit nebo zakázat denní snímky prognózy.
- Na stránce Rozšířené můžete povolit nebo zakázat automatické skrytí nadřazeného řádku, výběr více měn a přizpůsobení přístupu k úpravám polí v mřížce podkladových záznamů.
Když konfiguraci uložíte a publikujete, změny se okamžitě použijí na prognózu. Pokud aktualizujete data (jednoduché sloupce a upravíte pole), mohou se tyto změny v prognóze projevit až za dvě hodiny.
Mohu ručně nastavit kategorii prognózy příležitosti jako Získaná nebo Ztracená?
Technicky můžete. Formulář příležitosti a upravitelné mřížky, jiné než mřížka v prognóze, umožňují výběr Získaná nebo Ztracená jako kategorie prognóz. To však naruší vaši prognózu a souhrnné hodnoty a není to ideální postup. Pokud například ručně nastavíte hodnotu příležitosti na Získaná bez uzavření příležitosti, příležitost by se ani nemusela v prognóze zobrazit. Ve výchozím nastavení jsou prognózy nakonfigurovány tak, aby zobrazovaly příležitost jako Získaná pouze tehdy, když jsou k dispozici skutečné tržby a skutečné datum uzavření. Nejlepší praxí je uzavřít příležitost jako Získaná nebo Ztracená a nechat kategorii prognózy automaticky aktualizovat. Daůší informace: Uzavření příležitostí jako získaných nebo ztracených.
Hinweis
Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)
Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).
Váš názor
Odeslat a zobrazit názory pro