Přehled aplikace Dynamics 365 Sales
Vítá vás aplikace Dynamics 365 Sales! Zde je krátké video, které vám pomůže pochopit sílu využití Dynamics 365 Sales ve vaší organizaci:
Dynamics 365 Sales umožňuje prodejcům vytvářet silné vztahy se svými zákazníky, provádět činnosti na základě informací a rychleji uzavírat obchody. Použijte Dynamics 365 Sales pro sledování svých obchodních vztahů a kontaktů, rozvíjení svých prodejů od potenciálního zákazníka k objednávce, a vytváření prodejních materiálů. Můžete také vytvářet marketingové seznamy a kampaně a následovat servisní případy spojené s konkrétní obchodními vztahy nebo příležitostmi.
Důležité
Dynamics 365 Sales běží na Microsoft Dataverse a používá návrh modelem řízené aplikace Power Apps. Aplikace řízené modelem můžete vytvářet a spravovat pomocí Power Apps. Více informací: Co jsou modelem řízené aplikace?
Funkce Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales je vybaveno funkcemi digitálního prodeje s předpřipravenou inteligencí, která vybavuje prodejní týmy adaptivními pokyny pro lepší obsluhu zákazníků. Zde jsou možnosti podrobně:
Stýkejte se s kupujícími tam, kde právě jsou
Zaujměte své zákazníky a komunikujte s nimi ve správný čas a na správném místě pomocí metod, které preferují:
| Schopnost | Popis | Referenční odkazy |
|---|---|---|
| Poznejte konkrétního zákazníka, kterého lze zaujmout | Zkraťte prodejní cyklus pomocí jediného pracovního prostoru, který má vše, co prodejci potřebují k zapojení správného zákazníka, soustředění a maximalizaci produktivity. | Správce: Konfigurace akcelerátoru prodeje Prodejce: Určete priority obchodní profilace prostřednictvím pracovního seznamu |
| Dokončete další nejlepší aktivitu | Pomozte prodejcům zaměřit se tím, že jim poskytnete jasné a dosažitelné prodejní aktivity, prioritizované pomocí umělé inteligence (AI) a prediktivního bodování. | Správce: Konfigurace akcelerátoru prodeje Prodejce: Určete priority obchodní profilace prostřednictvím pracovního seznamu |
| Komunikujte pomocí účinných technik volání | Konverzujte s empatií tím, že využijete konverzační inteligenci založenou na umělé inteligenci k odhalení emocí, sentimentu a priorit zákazníků. | Správce: Zkušenost prvního spuštění nastavení pro analytické nástroje pro konverzace Prodejce: Prohlédněte si pochopte stránku shrnutí hovorů |
| Spojte se mezi kanály | Zefektivněte prodej pomocí integrované vícekanálové komunikace, jako je softwarové vytáčení telefonu, vytáčení Microsoft Teams a e-mailové šablony. | Správce: - Integrace ukázkového zařízení softphone do Dynamics 365 Sales - Konfigurace vytáčení Microsoft Teams - Nastavení rozšířených možností e-mailů Prodejce: - Hovor se zákazníkem - Posílání e-mailů pomocí rozšířeného e-mailového prostředí |
| Seznamte se a spolupracujte virtuálně | Poskytujte koordinované virtuální zapojení s centrem pro podnikovou spolupráci, které spojuje kolegy, zákazníky a kontextová data zákazníků. | Správce: Nainstalujte a nastavte integraci Microsoft Teams Prodejce: Základní zkušenost se spoluprací pro integraci Microsoft Teams s aplikacemi pro zapojení zákazníků v Dynamics 365 |
| Shromažďujte zpětnou vazbu od zákazníků a jednejte podle ní | Podívejte se na pohled zákazníka a zlepšete zapojení do prodeje začleněním statistik z průzkumu z Dynamics 365 Customer Voice – součásti Dynamics 365 Sales. | Dokumentace pro řešení Dynamics 365 Customer Voice |
Budujte vztahy
Vybudujte vztahy se zákazníky prostřednictvím informací z LinkedIn a analýz vztahů:
| Schopnost | Popis | Referenční odkaz |
|---|---|---|
| Získejte poznatky z LinkedIn Sales Navigator | V rámci jednotného prostředí Dynamics 365 si můžete prohlížet kontextové profily a přehledy LinkedIn jako součást záznamů účtů, kontaktů, potenciálních zákazníků a příležitostí. | Správce: Integrace řešení LinkedIn Sales Navigator pro Dynamics 365 Sales Prodejní manažer / prodejce Jak synchronizovat zájemce z webu LinkedIn pomocí Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| Najděte nové kupce | Podívejte se na doporučené potenciální zákazníky a objevte vzájemné vazby, které mohou poskytnout vřelé představení. | Správce: - Integrace řešení LinkedIn Sales Navigator pro Dynamics 365 Sales - Konfigurace funkce Kdo zná koho Prodejce: -Jak synchronizovat zájemce z webu LinkedIn pomocí Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms - Jak se představit zájemci |
| Udržování záznamu kupujících | V rámci jednotného prostředí Dynamics 365 Sales zjistěte, kdy kontakty mění práci, a vizualizujte vztahy mezi kontakty pomocí interaktivních organizačních diagramů. | Správce: Integrace řešení LinkedIn Sales Navigator pro Dynamics 365 Sales Prodejní manažer / prodejce Jak synchronizovat zájemce z webu LinkedIn pomocí Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| Získejte jednotný pohled na interakce | Použijte komplexní časovou osu napříč Dynamics 365, Microsoft 365 a LinkedIn Sales Navigator, abyste mohli poskytovat konzistentní prostředí. | Správce: Integrace řešení LinkedIn Sales Navigator pro Dynamics 365 Sales Prodejní manažer / prodejce Jak synchronizovat zájemce z webu LinkedIn pomocí Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| Identifikujte zákazníky, kteří potřebují pozornost | Sledujte vztahy pomocí jediného skóre na základě signálů z Dynamics 365 a Microsoft 365, které odhalují stav a rizika vztahu. | Správce: Konfigurace analýzy a stavu vztahů Prodejce: Použití analýzy vztahů pro shromažďování klíčových ukazatelů výkonu |
| Zjistěte, jak zaujmout zákazníky | Získejte proaktivní pokyny k tématům, jako jsou personalizované témata rozhovoru, interní vztahy, věty na rozmluvení a další nejlepší akce k posunu vztahů vpřed. | Správce Konfigurace témat rozhovoru Prodejce: Poznejte náměty k zahájení konverzace se svými zákazníky |
Spolupracujte bez problémů
Spolupracujte se zákazníky tím, že získáte přehled o správných datech a bezproblémově komunikujete pomocí Microsoft Teams:
| Schopnost | Popis | Referenční odkaz |
|---|---|---|
| Získejte přehled o správných datech | Získejte přístup k datům a statistikám zákazníků v Microsoft Teams, abyste mohli produktivně spolupracovat v rámci prodejního týmu. | Správce: Nainstalujte a nastavte integraci Microsoft Teams Prodejce: Základní zkušenost se spoluprací pro integraci Microsoft Teams s aplikacemi pro zapojení zákazníků v Dynamics 365 |
| Komunikujte v kontextu | Použijte integrované chaty Microsoft Teams v Dynamics 365 pro spolupráci v reálném čase v rámci prodejního týmu. | Správce: Nainstalujte a nastavte integraci Microsoft Teams Prodejce: Rozšířená spolupráce s týmem s Microsoft Teams |
Zvyšte produktivitu prodejce
Zvyšte produktivitu prodejce automatickým zachycováním úkolů a integrací prodejních procesů s marketingem:
| Schopnost | Popis | Referenční odkaz |
|---|---|---|
| Minimalizujte rutinní úkoly | Získejte návrhy na automatické vytváření nových záznamů, jako jsou kontakty, schůzky a úkoly. | Správce: - Konfigurace analýzy poznámek - Povolení a konfigurace automatického sběru Prodejce: - Jak vám analýza poznámek pomůže s návrhem - Zachycení činností souvisejících se zákazníky pomocí automatického snímání |
| Automatizujte prodejní a marketingové procesy | Propojte své procesy se společnou platformou pro optimalizaci efektivity a marketingové návratnosti investic a předávání potenciálních zákazníků. | Správce/prodejce: Přehled (marketing) |
| Pracujte bez problémů pomocí každodenních aplikací | Minimalizujte přepínání aplikací pomocí kontextových dat o prodeji, která se objevují v produktivních aplikacích, jako je Outlook. | Správce: Nasazení a instalace Dynamics 365 App for Outlook Prodejce: Základní navigace v aplikaci for Outlook |
| Spravujte kanál v jediném pracovním prostoru | Použijte intuitivní, personalizovaný pracovní prostor k zobrazení nabídek, získání kontextu a rychlé akci. Získejte akce jedním kliknutím a integrovanou produktivitu a spolupráci z Microsoft 365 a Teams (preview) | Správce: Aktivace pracovního prostor správce obchodů Prodejce: Používání pracovního prostoru správce obchodů |
Prodávejte i na cestách
Získejte informace o každodenních úkolech a udržujte své nabídky aktuální, i když jste na cestách, pomocí mobilní aplikace:
| Schopnost | Popis | Referenční odkaz |
|---|---|---|
| S lehkostí žonglujte s úkoly | Mějte přehled o úkolech odkudkoli s mobilním rozhraním, které zahrnuje oznámení push a robustní vyhledávání, a rychle vytvářejte nebo aktualizujte záznamy ve formulářích optimalizovaných pro mobily. | Prodejce: Použijte mobilní aplikaci Dynamics 365 Sales |
| Podívejte se na denní priority na první pohled | Rychle získejte přehled o nadcházejících schůzkách, nedávných kontaktech a oznámeních v reálném čase, abyste urychlili zapojení zákazníků. | Prodejce: Naučte se základy |
| Připravte se na schůzky | Pomocí mobilní aplikace pro iOS a Android zobrazujte důležité informace o schůzce, informace o účastnících a připomenutí generovaná umělou inteligencí a připojujte se ke schůzkám Teams – to vše z jediné karty schůzky. | Prodejce Zobrazení schůzek |
| Přeskočte ruční zadávání dat | Snadno zachycujte poznámky pomocí převodu hlasu na text nebo pomocí fotoaparátu na vašem smartphonu pro automatické spojení se souvisejícími záznamy. | Prodejce: Správa poznámek |
Přizpůsobte se rychlým změnám
Získejte pokročilé informace o projekcích tržeb, výkonu a denních akcích a plánujte lépe.
| Schopnost | Popis | Referenční odkaz |
|---|---|---|
| Zjednodušte předpovědi | Získejte přehled a kontrolu nad výnosy pomocí flexibilního řešení pro prognózování, které odhalí rizika a příležitosti. | Správce: - Konfigurace prognóz ve vaší organizaci Prodejce: - Zobrazení prognózy - Zobrazení a porozumění datům pomocí entit přechodu k podrobnostem - Zobrazení a správa základních příležitostí |
| Zvýšení přesnosti předpovědí | Využijte integrovanou umělou inteligenci k rozšíření prognóz zaslaných prodejcem a zobrazení toků a trendů dohod. | Správce: - Konfigurace prémiové prognostiky - Automatické pořizování snímků Prodejce: - Analyzujte výsledek výnosů pomocí prediktivní prognózy - Pochopení projekcí prognózy pomocí grafu trendů - Analyzujte toky obchodů mezi snímky |
| Získejte přehled o prodejní výkonnosti v reálném čase | Pomocí interaktivních řídicích panelů a sestav můžete sledovat výkon, činit rozhodnutí na základě dat a poskytovat efektivnější koučování. | Správce: - Vytvoření nebo úprava systémového řídicího panelu vloženého do Power BI - Použití Power BI s daty Microsoft Dataverse - Použití Power BI Prodejce: - Přidání nebo úprava vizualizací Power BI na řídicím panelu |
| Přizpůsobte procesy na základě osvědčených postupů | Navrhněte posloupnost činností a propojte posloupnost s potenciálními zákazníky a příležitostmi, které se objeví v pracovní frontě prodejce. | Správce: Vytvořte a aktivujte sekvenci Prodejce: Určete priority obchodní profilace prostřednictvím pracovního seznamu |
| Přizpůsobte AI svým jedinečným potřebám | Použijte výkonný, flexibilní nástroj bez kódování k rychlému návrhu a implementaci dalších nejlepších doporučení pro váš prodejní tým. | Správce: Konfigurace asistenta Prodejce: Použití asistenta pro řízení komunikace se zákazníky |
| Rychle vytvářejte vlastní aplikace | Rozšiřte a přizpůsobte řešení s Microsoft Power Platform, včetně Power Apps a Power Automate, k vytváření vlastních aplikací a organizování pracovních postupů pro optimalizaci generování příjmů. | Správce: Přehled vytváření aplikací v Power Apps |
Různé prodejní nabídky pro různé velikosti podniků
Zde jsou různé prodejní nabídky vhodné pro každý typ a velikost firmy:
Sales Premium: Ideální pro velké podniky, které potřebují řešení pro automatizaci prodeje spolu s přehledy řízenými umělou inteligencí, které využívají konverzační inteligenci, vztahovou inteligenci a další. Další informace: Dynamics 365 Sales Premium
Sales Enterprise: Ideální pro malé a středně velké podniky, které potřebují řešení pro automatizaci prodeje s kontextovými náhledy a pokročilými možnostmi přizpůsobení. Další informace: Dynamics 365 Sales Enterprise
Relationship Sales: Ideální pro podniky, které potřebují propojit záznamy o prodeji s LinkedIn za účelem vylepšení obchodních procesů s daty o lidech, organizacích a vztahy. Další informace: Microsoft Relationship Sales
Sales Professional: Ideální pro potřeby automatizace prodeje malých a středních podniků. Další informace: Dynamics 365 Sales Professional
Tip
Chcete-li znát možnosti dostupné v každém řešení, přejděte na část Srovnání plánů Dynamics 365 Sales na stránce Ceny.
Dynamics 365 Sales Enterprise
Se Sales Enterprise může vaše prodejní organizace automatizovat proces prodeje od potenciálního zákazníka po výdělek, provozovat marketingové kampaně, prosazovat osvědčené postupy, spolupracovat se zákazníky a mnoho dalšího. V Sales Enterprise jsou k dispozici následující funkce:
- Péče o prodej od potenciálního zákazníka až po výdělek: Následováním procesu prodeje můžete dosáhnout konzistentnější obchodní aktivity, protože vás tento proces provede jednotlivými fázemi, od vytvoření zájemce po uzavření prodeje. Více informací: Pochopte proces prodeje.
- Prognóza prodejů: Předvídejte, kolik výnosů jejich prodejní tým v daném časovém rámci vygeneruje. Sledujte výkon jednotlivých prodejů oproti kvótám, abyste mohli proaktivně identifikovat rizika kanálu a poskytovat koučování. Další informace: Přesné výnosy projektu s prognózy prodeje.
- Prosazujte osvědčené postupy pomocí příruček: Automatizujte opakovatelné procesy a definujte nejlepší reakci vaší organizace na události, které ovlivňují prodej. Například nejlepší reakce, když osoba s rozhodovací pravomocí opustí organizaci, zatímco tým s touto osobou s rozhodovací pravomocí pracuje na dohodě. Další informace: Vynutit doporučené postupy s playbooky
- Pořádání a sledování marketingových kampaní: Podpořte své obchodní činnosti a zlepšit prodej pomocí cílených marketingových kampaní. Sledujte odpovědi zákazníků a náklady na jednotlivé kampaně. Další informace: Seznámení s marketingem v aplikaci (Sales).
Dynamics 365 Sales Premium
Dynamics 365 Sales Premium kombinuje Dynamics 365 Sales Enterprise s funkcemi řízenými umělou inteligencí.
Funkce nepřetržitě analyzují rozsáhlou kolekci dat o interakci zákazníků uchovaných v databázích Dynamics 365 Sales a Microsoft 365. To vám pomůže lépe porozumět vašim obchodním vztahům, vyhodnotit své aktivity ve vztahu k předchozím úspěchům a zvolit nejlepší cestu vpřed. Kromě toho budete moci vytvářet silné vztahy se zákazníky, provádět činnosti na základě informací a rychleji uzavírat příležitosti.
Když se přihlásíte k odběru Dynamics 365 Sales Premium, získáte kromě funkcí Dynamics 365 Sales Enterprise následující funkce:
- Řízený prodej: Řiďte prodejce při dalším postupu poskytnutím včasných přehledů, na základě kterých mohou jednat. Můžete toho dosáhnout pomocí funkce Akcelerátor prodeje.
- Vztahová inteligence : Vybudujte silnější vztahy se zákazníky a posuňte vztahy kupředu s prodejem řízeným umělou inteligencí. Ušetřete čas prodejcům minimalizací ručního zadávání dat pomocí kontextových návrhů pro aktualizaci stávajících záznamů a vytváření nových záznamů v reálném čase, abyste měli jistotu, že jsou vaše data vždy aktuální. Podnikněte preventivní kroky ke zmírnění rizik dle aktuálního skóre stavu vztahu. K dispozici jsou následující funkce:
- Asistent
- Analýza vztahů a jejich stavu
- Témata rozhovoru
- Kdo zná koho
- Analytické nástroje pro konverzace
- Prediktivní modely: Zvyšte míru převodů a získaných obchodů pomocí umělé inteligence, která pomáhá upřednostnit potenciální zákazníky a příležitosti s nejvyšší pravděpodobností převodu a nákupu. K dispozici jsou následující funkce:
- Prediktivní určování skóre zájemců
- Prediktivní určování skóre příležitostí
- Prediktivní prognostika
Microsoft Relationship Sales
Řešení Microsoft Relationship Sales kombinuje LinkedIn Sales Navigator s Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Sales Premium, aby prodejci mohli mít personalizovanější a hodnotnější interakci se zákazníky:
- Integrace Sales Navigator do Dynamics 365 Sales
- Synchronizace aktivit ze Sales Navigator
- Ukládání účtů, potenciálních zákazníků a kontaktů do Sales Navigator
- Chytré odkazy
Dynamics 365 Sales Professional
Aplikace Sales Professional je podobná jako aplikace Centrum prodeje, ale entity obsažené v aplikaci Sales Professional jsou podmnožinou entit zahrnutých v aplikaci Sales Enterprise. Další informace: Přehled aplikace Dynamics 365 Sales Professional
Integrace
Integrujte Dynamics 365 Sales s dalšími aplikacemi, které váš prodejní tým využívá, abyste mohli zlepšit efektivitu prodejce a spolupráci se zákazníky:
- Integrace řešení LinkedIn Sales Navigator
- Integrace s Microsoft Teams
- Instalace aplikace ZoomInfo
- Integrace ukázkového zařízení softphone do Dynamics 365 Sales