Vytvořit workflow

Tato témata vysvětluje postup při vytváření workflowu.

Otevřete editor workflowu

Modul aplikace Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, ve kterém pracujete, určuje typy workflowu, které můžete vytvořit. Podle následujících kroků vyberte typ workflowu k vytvoření a otevření editoru workflowu.

  1. Otevřete modul, pro který chcete vytvořit nový workflow. Když například chcete vytvořit workflow pro nákupní žádanky, klepněte na Zásobování a zdroje.
  2. Klikněte na Nastavení > [Název modulu] workflowy.
  3. Na stránce seznamu, která se zobrazí, v podokně akcí klikněte na kartu klikněte na Nový.
  4. Na stránce Vytvořit workflow vyberte typ workflowu, který chcete vytvořit, a klepněte na tlačítko Vytvořit workflow. Otevře se editor workflowu. Při navrhování workflowu postupujte následujícím způsobem.

Přetáhněte prvky workflowu na plátno

Oblast Prvky workflowu editoru workflowu obsahuje prvky, které můžete přiřadit k workflowu. Prvky do workflowu přidáte tak, že je přetáhnete na plátno.

Připojení prvků

Jeden prvek workflowu k jinému připojíte podržením ukazatele nad prvkem, dokud se neobjeví spojovací body. Klikněte na spojovací bod a přetáhněte jej na jiný prvek. Nezapomeňte spojit všechny prvky.

Konfigurace vlastností workflowu

Nakonfigurujte vlastnosti workflowu pomocí následujících kroků.

  1. Klepnutím na plátno se ujistěte, že není vybrán žádný prvek workflowu.
  2. Kliknutím na Vlastnosti otevřete formulář Vlastnosti pro workflow.
  3. Postupujte podle pokynů v tématu Konfigurace vlastností workflowu.

Konfigurace prvků workflowu

Nakonfigurujte každý prvek, který jste přetáhli na plátno. Další informace o konfiguraci jednotlivých prvků workflowu naleznete v následujících tématech:

Vyřešení chyb nebo varování

Podokno Chyby a varování v dolní části editoru workflowu zobrazuje zprávy, které byly vygenerovány pro workflow. Pokud chcete vyhledat prvek, kde došlo k chybě nebo upozornění, poklepejte na chybu nebo upozornění. Předtím, než je možné aktivovat workflow, musí být vyřešeny všechny chyby a upozornění.

Uložení a aktivace workflowu

Až budete připraveni uložit a aktivovat workflow, postupujte následovně.

  1. Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít zavřete editor workflowu a otevřete formulář Uložit workflow.
  2. Zadejte komentáře ke změnám provedeným v daném workflowu a potom klikněte na OK.
  3. Pokud byly vyřešeny všechny chyby a upozornění, zobrazí se stránka Aktivovat workflow. Vyberte některou z následujících možností:
    • Pokud chcete aktivovat tuto verzi workflowu, klepněte na tlačítko Aktivovat novou verzi. Když je workflow aktivní, uživatelé do něj mohou odesílat dokumenty ke zpracování a schválení.
    • Pokud nechcete tuto verzi aktivovat, klepněte na tlačítko Neaktivovat novou verzi. Workflow můžete aktivovat později.