Adresáře

Jak zkontroluji duplicitní záznamy?

Je možné kontrolovat duplicitní záznamy přímo na stránce seznamu Globální adresář. Na panelu akcí na kartě Strana ve skupině Spravovat klikněte na možnost Kontrolovat duplicity. Poté vyberte hodnoty k zahrnutí do kontroly duplicit.

Je možné hromadně přidat nebo odstranit záznamy strany z adresáře?

Ano, můžete přidat několik záznamů strany do adresáři a také odstranit několik záznamů strany.

  • Chcete-li přidat více záznamů strany do adresáře, na stránce seznamu Globální adresář vyberte ze seznamu strany. Poté na panelu akcí na kartě Strana ve skupině Spravovat klikněte na možnost Přiřadit strany. Vyberte adresáře, do kterých chcete přidat vybrané záznamy strany, a klikněte na tlačítko OK. Všechny vybrané záznamy strany jsou přidány do vybraných adresářů.
  • Chcete-li odebrat více záznamů strany z adresáře, na stránce seznamu Globální adresář vyberte ze seznamu strany. Poté na panelu akcí na kartě Strana ve skupině Spravovat klikněte na možnost Odebrat strany. Vyberte adresáře, ze kterých chcete odebrat strany, a potom klikněte na tlačítko OK. Všechny vybrané záznamy strany budou odebrány z vybraných adresářů.

Mohu změnit typ strany záznamu nebo je nutné odstranit původní záznam a vytvořit nový?

V některých případech je třeba změnit typ strany záznamu z osoby na organizaci nebo z organizace na osobu. Například Anna je členem prodejního týmu společnosti Fabrikam U.K. Na veletrhu v Londýně se setká se šesti novými potenciálními zákazníky. Anna vytvoří záznam strany potenciálního zákazníka pro každého potenciálního zákazníka. Když Anna uloží záznamy, jsou všechny záznamy rovněž vytvořeny v globálním adresáři. Společnost Fabrikam má nastaven výchozí typ strany na organizaci, ale dva noví potenciální zákazníci by měli mít typ záznamu "osoba". Proto když se Anna z veletrhu vrátí, musí změnit typ strany záznamu dvou potenciálních zákazníků. Chcete-li změnit záznam strany na jiný typ, musíte nejprve vytvořit nový záznam strany správného typu v globálním adresáři. Poté můžete přidružit původní záznam strany k tomuto novému záznamu. Po provedení nového přidružení strany odstraňte původní záznam strany, který má nesprávný typ záznamu.

Jak změním název nebo adresu záznamu strany?

Název záznamu strany a adresy, které jsou přiřazeny k tomuto záznamu, lze kdykoli aktualizovat.

  • Pokud chcete aktualizovat název záznamu strany, otevřete záznam strany a v podokně akcí klikněte na tlačítko Upravit. Na pevné záložce Obecné zadejte nový název strany a poté záznam uložte.
  • Chcete-li aktualizovat adresu pro záznam strany, otevřete záznam strany a poté na pevné záložce Adresy vyberte adresu, kterou chcete aktualizovat. Klikněte na tlačítko Upravit a poté na stránce Upravit adresu proveďte požadované změny adresy nebo parametrů adresy.

Mohu do jednoho záznamu sloučit dva nebo více záznamů strany?

V některých případech můžete chtít sloučit dvou nebo více záznamů strany do jednoho záznamu. K tomu může dojít při vytvoření jednoho nebo několika duplicitních záznamů strany – záměrně nebo neúmyslně. Při sloučení záznamů strany vyberete jeden záznam, který ponecháte. Informace z jiných záznamů se poté sloučí do tohoto záznamu. Například zjistíte že informace o společnosti Fabrikam jsou uloženy ve třech záznamech strany: A, B a C. Rozhodnete se zachovat záznam strany A. Proto budou informace, které jsou uloženy v záznamech strany B a C, sloučeny do záznamu strany A. Existuje několik situacích, kdy nelze záznamy strany sloučit:

  • Nelze sloučit záznamy strany přidružené ke stejné roli strany, jako je například odběratel nebo dodavatel, ve stejné právnické osobě. Například strana A je přidružena k odběrateli v právnické osobě 123 a strana B je přidružen k jinému zákazníkovi v právnické osobě 123. Tyto záznamy strany nelze sloučit, protože kdyby byly sloučeny, záznam sloučené strany by byl přidružený k více zákazníkům ve stejné právnické osobě, což není povoleno. Záznamy lze však sloučit, pokud je strana B přiřazená dodavateli v právnické osobě 123 nebo odběrateli v jiné právnické osobě.
  • Nelze sloučit interní záznamy organizace strany ve stejné právnické osobě, týmu nebo provozní jednotce.

Mám vytvořit záznam strany v globálním adresáři nebo na jiném místě, například na stránce odběratele nebo dodavatele?

Můžete zadat záznamy strany buď v globálním adresáři nebo na stránce příslušné entity. Přidáte-li záznam na jednom místě, bude stejný záznam vždy přidán do jiného umístění. Například pokud přidáte záznam strany pro odběratele do globálního adresáře, bude tento záznam přidán také na stránku Odběratel. Podobně pokud přidáte záznam strany pro odběratele na stránku Odběratel, bude tento záznam přidán také do globálního adresáře. Na základě následujících pokynů rozhodněte, kam byste měli zadat nové záznamy strany:

  • Vytvoření záznamu strany, když neznáte typ entity – Pokud musíte vytvořit záznam strany, ale neznáte typ entity (například nevíte, zda je entita odběratel nebo příležitost), vytvořte záznam v globálním adresáři. Typ entity můžete vybrat později.
  • Vytvoření záznamu strany, když znáte typ entity – Pokud znáte typ entity strany, můžete vytvořit záznam na příslušné stránce pro tento typ. Například vytvořte záznam pro odběratele na stránce Odběratel. Při vytvoření a uložení záznamu pomocí stránky příslušné entity, bude záznam automaticky vytvořen v globálním adresáři.

Mohu převést informace o adrese pro záznamy strany?

Můžete nastavit překlady informací o adrese, aby se tyto údaje zobrazily ve vašem uživatelském jazyce (systémový jazyk) v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, ale v jiném jazyce v dokumentech, jako například prodejních objednávkách. Je možné zadat překlady pro názvy zemí nebo oblastí, adresy a pořadí jmen. Například váš systémový jazyk je dánština a vytváříte prodejní objednávku pro odběratele ve Francii. V takovém případě lze zobrazit záznam odběratele v dánštině v programu, ale informace o adrese zobrazit ve francouzštině v tištěné prodejní objednávce. Při nastavování překladů měli byste zadat překlad pro všechny položky v seznamu. Všechny položky, pro které nezadáte překlad, se zobrazí v systémovém jazyce. Například váš systémový jazyk je dánština a odesíláte dokument odběrateli ve Francii. Pokud jste nezadali překlady pro španělštinu (ESP) pro adresní údaje, příslušné informace se zobrazí v dánštině v programu i ve vytištěném dokumentu.