Vytváření faktur prodejních objednávek

  • Článek

Tento článek popisuje zásady fakturace prodejní objednávky, včetně sloučení faktur a dávkového zpracování. Tato procedura používá ukázkovou společnost USMF.

Vytvoření faktury z prodejní objednávky

  1. Přejděte na Pohledávky > Objednávky > Dodáno ale bez vyfakturovaných prodejních objednávek.
  2. Vyberte ze seznamu prodejní objednávku.
  3. V Podokně akcí klikněte na Faktura > Generovat > Faktura. Tato prodejní objednávka má přidruženo více dodacích listů a zde se zobrazí pouze slovo Více namísto čísla dodacího listu.
  4. Rozbalte sekci Parametry.
    • Zaúčtování musí být pro zaúčtování faktury nastaveno na hodnotu Ano. Lze také vypnout zaúčtování fakturu pouze vytisknout. Stejného výsledku však lze dosáhnout pomocí vytvoření faktury proforma namísto faktury.
    • Tato možnost se využívá pro dávkové úlohy. Dotaz se spustí při spuštění dávkové úlohy.
  5. V poli Tisk vyberte možnost Po.
  6. Vyberte možnost Ano pro Tisk faktury. Správu tisku umožňuje vytisknout více kopií faktury a také odesílat faktury prostřednictvím e-mailu jako soubor PDF.
  7. Vyberte možnost Souhrn v poli Tisk nákladů.
  8. V poli Zkontrolovat limit úvěru vyberte Zůstatek.
  9. Klepněte na možnost Zrušit.

Sloučení objednávek do jedné faktury

  1. Přejděte na Pohledávky > Objednávky > Všechny prodejní objednávky.
  2. Vyhledejte zákazníka, který má více otevřených faktur.
  3. Vyberte více otevřených prodejních objednávek od stejného odběratele.
  4. V Podokně akcí klikněte na Faktura > Generovat > Faktura.
  5. Rozbalte sekci Parametry.
  6. V poli Množství vyberte možnost Vše. Existují dvě faktury, které jsou uvedeny v části Přehled. Nyní je sloučíme do jedné faktury.
  7. V poli Souhrnná aktualizace pro vyberte Účet faktury.
  8. Klikněte na Uspořádat pro sloučení prodejních objednávky do jedné faktury. Dvě prodejních objednávky jsou nyní sloučeny do jedné faktury.
  9. Klepněte na možnost Zrušit.
  10. Klepněte na tlačítko Ano.

Zaúčtování faktur do dávky

  1. Přejděte na Pohledávky > Faktury > Dávková fakturace > Faktura.
  2. Klepněte na tlačítko Vybrat.
  3. Klepněte na tlačítko OK.
  4. Klepněte na možnost Dávka.
  5. Vyberte možnost Ano v části Dávkové zpracování.
  6. Klikněte na Opakování.
  7. Vyberte Dny.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
  9. Klikněte na tlačítko OK.
  10. Klepněte na možnost Zrušit.
  11. Klepněte na tlačítko Ano.