Mobilní pracovní prostor Řízení nákladů

Toto téma obsahuje informace o mobilním pracovním prostoru Řízení nákladů. Tento pracovní prostor umožňuje manažerům nákladového střediska zobrazit informace o výkonu nákladového střediska kdykoli a odkudkoli.

Tento mobilní pracovní prostor je určen k použití s mobilní aplikací Microsoft Dynamics 365 for Unified Operations.

Přehled

Mobilní pracovní prostor Řízení nákladů poskytuje okamžitý přehled o aktuálním výkonu nákladových středisek porovnáním skutečných nákladů s rozpočtovými náklady. Můžete přejít na podrobnosti stavů jednotlivých prvků nákladů.

Zaměstnanec například obdrží pozvánku na mezinárodní konferenci, ale organizace musí pokrývat všechny cestovní výdaje. Zaměstnanec se zeptá svého manažera, zda se může konference zúčastnit. Manažer rychle otevře mobilní pracovní prostor řízení nákladů na svém mobilním telefonu a zjistí, zda má rozpočet pro zaměstnance k účasti na konferenci.

Zabezpečení dat

Data v mobilním pracovním prostoru řízení nákladů jsou zabezpečena pomocí pověření uživatele. Manažeři nákladového střediska mohou vidět data pouze pro své nákladové středisko. Úroveň zabezpečení přístupu je spravována v rámci modulu Nákladové účetnictví.

Účetní definují konfiguraci mobilního pracovního prostoru řízení nákladů v modulu Nákladové účetnictví. Po publikování pracovního prostoru do mobilní aplikace bude v aplikaci pracovní prostor k dispozici. Všichni manažeři nákladových středisek v organizaci tak mohou prohlížet data ve stejném formátu.

Mobilní pracovní prostor Řízení nákladů poskytuje následující akce, zobrazení a odkazy:

  • Akce:

    • Pomocí možnosti Vybrat konfiguraci vyberte rozložení.
    • Pomocí možnosti Vybrat nákladový objekt vyberte nákladová střediska, podle kterých budete filtrovat data.

      Poznámka

      Nákladová střediska, která jsou zobrazená v seznamu závisí na přístupu, který je udělený v modulu Nákladové účetnictví.

  • Zobrazení: Podle toho, jaké akce jsou vybrané a jaká je konfigurace v modulu Nákladové účetnictví, můžete zobrazit následující informace na kartách:

    • Skutečnost a rozpočet (aktuální období)
    • Skutečnost a revidovaný rozpočet (aktuální období)
    • Skutečnost vs. rozpočet (předchozí období)
    • Skutečnost vs. revidovaný rozpočet (předchozí období)
    • Skutečnost vs. rozpočet (od začátku roku)
    • Skutečnost vs. revidovaný rozpočet (od začátku roku)

    Na každé kartě jsou zobrazeny následující hodnoty: Skutečné, Rozpočet, Odchylka a Odchylka v %.

  • Odkazy:

    • Podrobnosti za aktuální období
    • Podrobnosti za předchozí období
    • Podrobnosti za období od začátku roku

    Při výběru odkazu se zobrazí karta pro každý nákladový prvek. Na každé kartě jsou uvedeny následující částky: skutečnost, rozpočet, odchylka rozpočtu, % odchylky rozpočtu, revidovaný rozpočet, odchylka revidovaného rozpočtu a % odchylky revidovaného rozpočtu.

    Karta pro prvek nákladů

Požadavky

Předpoklady se liší podle verze aplikace Microsoft Dynamics 365, která byla nasazena ve vaší organizaci.

Požadavky, pokud používáte aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (červenec 2017)

Pokud je ve vaší organizaci nasazena aplikace Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (červenec 2017), správce systému musí publikovat mobilní pracovní prostor Řízení nákladů. Více pokynů naleznete v tématu Publikování mobilního pracovního prostoru.

Požadavky, pokud používáte aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations verze 1611 s aktualizací platformy 3 nebo novější

Pokud je ve vaší organizaci nasazena aplikace Microsoft Dynamics 365 for Operations verze 1611 s aktualizací platformy 3 nebo novější, správce systému musí dokončit následující předpoklady.

Předpoklad Role popis
Implementujte opravu KB 4013633. Správce systému KB 4013633 je X ++ aktualizace nebo oprava hotfix metadat obsahující mobilní pracovní prostor Řízení nákladů. Pro implementaci KB 4013633 musí správce systému provést tyto kroky:
  1. Stažení opravy hotfix metadat ze služby Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
  2. Nainstalujte opravu hotfix metadat.
  3. Vytvořte nasaditelný balíček, který obsahuje model SCMMobile, a nahrajte ho do LCS.
  4. Použití nasaditelného balíčku
Publikování mobilního pracovního prostoru Řízení nákladů. Správce systému Viz téma Publikování mobilního pracovního prostoru.

Stáhněte a nainstalujte mobilní aplikaci

Stáhněte a nainstalujte mobilní aplikaci 365 Dynamics for Unified Operations:

Přihlaste se do mobilní aplikace

  1. Spusťte aplikaci na svém mobilním zařízení.
  2. Zadejte adresu URL aplikace Dynamics 365.
  3. Při prvním přihlášení se zobrazí výzva k zadání uživatelského jména a hesla. Zadejte své přihlašovací údaje.
  4. Po přihlášení se zobrazí dostupné pracovní prostory pro vaši společnost. Všimněte si, že pokud správce systému později publikuje nový pracovní prostor, budete muset aktualizovat seznam mobilních pracovních prostorů.

Vyžádání aktualizace

Zobrazení výkonu nákladového střediska pomocí mobilního pracovního prostoru řízení nákladů

  1. Na svém mobilním zařízení vyberte pracovní prostor Řízení nákladů.
  2. Vyberte Řízení objektu nákladů.
  3. Vyberte Akce.
  4. Vyberte Vybrat konfiguraci pro výběr rozvržení řízení nákladů.
  5. Vyberte Hotovo.
  6. Vyberte Akce.
  7. Vyberte tlačítko Zvolit objekt nákladů a vyberte nákladová střediska, ke kterým vám byl udělen přístup.
  8. Vyberte Hotovo.
  9. Zobrazte celkovou výkonnost vašeho nákladového střediska.
  10. Vyberte odkaz Podrobnosti pro aktuální období.
  11. Zobrazte výkonnost jednotlivých prvků nákladů.
  12. Můžete také vyhledat konkrétní prvky nákladů.