Mobilní pracovní prostor schvalování nákupních objednávek

Poznámka

Toto téma se vztahuje k aplikaci Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition, a současně i k aplikaci Dynamics 365 for Retail.

Toto téma obsahuje informace o mobilním pracovním prostoru Schválení nákupní objednávky. Tento pracovní prostor vám umožní zobrazit nákupní objednávky a reagovat na ně pomocí akcí. Nákupní objednávky můžete například schválit nebo odmítnout.

Přehled

Nákupní objednávky, které vyžadují schválení, procházejí workflowem schválení. Workflow může obsahovat různé kroky, které vyžadují, aby jedna nebo více osob provedly akci. Osoba může například muset dokončit úlohu nebo schválit nákupní objednávku.

Mobilní pracovní prostor Schválení nákupní objednávky umožňuje snadno zobrazit a odpovědět na nákupní objednávky z mobilního zařízení. Tento pracovní prostor také umožňuje přijmout stejné akce workflowu, které lze provést z webového klienta Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition.

Požadavky

Předpoklady se liší podle verze aplikace Finance and Operations, která byla nasazena ve vaší organizaci.

Požadavky, pokud používáte aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition, v aktualizaci z července 2017

Pokud je ve vaší organizaci nasazena aktualizace aplikace Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition z července 2017, správce systému musí mobilní pracovní prostor Schválení nákupní objednávky publikovat. Více pokynů naleznete v tématu Publikování mobilního pracovního prostoru.

Požadavky, pokud používáte aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations verze 1611 s aktualizací Platform 3 nebo novější

Pokud je ve vaší organizaci nasazena aplikace Microsoft Dynamics 365 for Operations verze 1611 s aktualizací Platform 3 nebo novější, správce systému musí dokončit následující předpoklady.

Předpoklad Role popis
Implementujte opravu KB 4017918. Správce systému KB 4017918 je X ++ aktualizace nebo oprava hotfix metadat obsahující mobilní pracovní prostor Schválení nákupní objednávky. Pro implementaci KB 4017918 musí správce systému provést tyto kroky:
  1. Stažení opravy hotfix metadat ze služby Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
  2. Nainstalujte opravu hotfix metadat.
  3. Vytvořte nasaditelný balíček, který obsahuje model SCMMobile, a nahrajte ho do LCS.
  4. Použití nasaditelného balíčku
Publikujte mobilní pracovní prostor Schválení nákupní objednávky. Správce systému Viz téma Publikování mobilního pracovního prostoru.

Stáhněte a nainstalujte mobilní aplikaci

Stáhněte a nainstalujte mobilní aplikaci 365 Microsoft Dynamics for Unified Operations:

Přihlaste se do mobilní aplikace

  1. Spusťte aplikaci na svém mobilním zařízení.
  2. Zadejte adresu URL aplikace Microsoft Dynamics 365.
  3. Při prvním přihlášení se zobrazí výzva k zadání uživatelského jména a hesla. Zadejte své přihlašovací údaje.
  4. Po přihlášení se zobrazí dostupné pracovní prostory pro vaši společnost. Všimněte si, že pokud správce systému později publikuje nový pracovní prostor, budete muset aktualizovat seznam mobilních pracovních prostorů.

Pracovní prostor Schválení nákupní objednávky v seznamu dostupných pracovních prostorů

Zobrazení objednávek, které jsou vám přiřazeny

  1. Ve svém mobilním zařízení vyberte pracovní prostor Schválení nákupní objednávky.
  2. Vyberte objednávky přiřazené mně k zobrazení všech nákupních objednávek, u kterých jste byli vyzváni k provedení akce ve workflowu schválení nákupní objednávky.
  3. Vyberte objednávku. Na stránce Podrobnosti objednávky se zobrazí informace v záhlaví objednávky a řádky. Můžete také vyhledat pokyny z úlohy workflowu.
  4. Vyberte možnost Rozúčtování k otevření stránky Rozúčtování v záhlaví.
  5. Vraťte se na stránku Podrobnosti objednávky a vyberte řádek. Z podrobností o řádku objednávky můžete také zkoumat rozúčtování specifické pro řádek.

Dokončení akce u nákupní objednávky

Poté, co jste navštívili nákupní objednávku, která je vám přiřazena, a přečetli si pokyny workflowu, měli byste být připravení k provedení akce.

  1. Ve svém mobilním zařízení vyberte pracovní prostor Schválení nákupní objednávky.
  2. Vyberte objednávky přiřazené mně k zobrazení všech nákupních objednávek, u kterých jste byli vyzváni k provedení akce ve workflowu schválení nákupní objednávky.
  3. Vyberte objednávku a zobrazte stránku podrobností.
  4. Vyberte Akce pro zobrazení dostupných akcí. Akce, které jsou k dispozici, závisí na úloze, která vám byla přiřazena.

    Akce úlohy Akce schválení
    Dokončit Schválit
    Vrácení Zamítnout
    Požadavek na změnu Požadavek na změnu
    Zástupce Zástupce
  5. Vyberte odpovídající akci.

  6. Na stránce Dokončit úkol zadejte komentář. Všimněte si, že pokud jste vybrali akci Delegovat, je nutné vybrat uživatele, kterému má být úkol delegován.
  7. Vyberte Hotovo. Po aktualizaci pracovního prostoru již nákupní objednávka nebude v tomto seznamu.