Vytvoření žádanky pro spotřebu

Tento článek popisuje postup vytváření žádosti. Ukazuje různé způsoby, jak vyhledávat produkty v zásobovacím katalogu a jak přidat produkt, který není ve vašem katalogu. Před zahájením tohoto postupu je nutné mít nastavenou zásadu nákupu s výchozím typem žádanky Spotřeba. Tento proces můžete projít pomocí ukázkových dat společnosti USMF nebo pomocí vlastních dat. Postup můžete provést pouze pomocí uživatelského profilu, který je nastavený jako pracovník. Tento úkol běžně provádí zaměstnanec. Role zabezpečení Zaměstnanec vám umožní provádět úkoly a pokud používáte data USMF, můžete se přihlásit jako Alicia.

Vytvoření nové žádanky

1. Přejděte do nabídky Zásobování a zdroje > Nákupní žádanky > Nákupní žádanky připravené mnou.
2. Zvolte Nové.
3. V poli Název zadejte pro žádanku název.
4. Zadejte datum do pole Požadované datum. Ve výchozím nastavení je požadované datum a datum účtování zkopírováno na řádky nákupních žádanek. Ty lze měnit na úrovni řádku. Požadované datum představuje požadované datum příjmu.
5. Zadejte datum do pole Datum účtování. Účetní datum je použité k záznamu účetní položky v hlavní knize a ověření dostupných rozpočtových prostředků.
6. Vyberte OK.
7. V poli Důvod vyberte z rozevírací nabídky požadovanou možnost. Vybraná obchodní zdůvodnění se ve výchozím nastavení zobrazí na řádcích nákupní žádanky. Podle potřeby je však můžete změnit na úrovni řádku.
8. Vyberte důvod.
9. V poli Podrobnosti zadejte popisnější odůvodnění žádanky.

Přidání řádku do žádanky

1. Vyberte Přidat řádek. Existují dva způsoby přidání řádků do nákupní žádanky. Pokud již znáte číslo produktu nebo již víte, že požadujete produkt, který se nenachází v katalogu produktů, přidejte řádek přímo pomocí možnosti Přidat řádek. Můžete také použít možnost Přidat produkty a pomocí vyhledávání a filtrování najít položky v katalogu produktů.
2. Vyberte řádek, který jste právě vytvořili.
   • Žadatel je pracovník, který vyžaduje žádanku.
   • Ve výchozím nastavení je osoba připravující žádanku pracovníkem, který odeslal požadavek. Musíte mít oprávnění k přípravě řádku žádanky jménem jiného pracovníka. Pokud takové oprávnění máte, v tomto vyhledávání se zobrazí tito ostatní pracovníci.
3. Zadejte hodnotu do pole Číslo zboží. Položky, které můžete vybrat, jsou omezeny zásadami přístupu ke kategorii a zásobovacím katalogem pro kupující právnickou osobu.
4. Zadejte číslo do pole Množství.

Přidání dalších produktů do žádanky

1. Vyberte Přidat produkty. Toto je možnost, kde lze vyhledávat produkty v katalogu produktů.
2. V poli Vyhledání uzlu kategorie zásobování zadejte první část názvu kategorie, kterou hledáte, a pak klikněte na Zadat. Zadejte například comput.
3. Použijte zástupce InvokeDefaultButton.
4. Pomocí pole Filtr filtrujte seznam produktů ve vybrané kategorii.
5. Vyberte kartu produktu, který chcete do žádanky přidat.
6. Vyberte Přidat na řádky.
7. Zadejte číslo do pole Množství.
8. V poli Vyhledání uzlu kategorie zásobování zadejte první část názvu kategorie, kterou hledáte, a pak klikněte na Zadat. V tomto příkladu zadejte High (zvýrazňovače).
9. Použijte zástupce InvokeDefaultButton.
10. Vyberte Přidat neuvedené produkty na řádky, chcete-li přidat produkt neuvedený v zásobovacím katalogu.
11. Do pole Název produktu zadejte hodnotu.
12. Do pole Jednotka zadejte hodnotu.
13. Vyberte OK.
14. Do pole Popis položky zadejte popis produktu.
15. Zadejte číslo do pole Množství.
16. Zadejte číslo do pole Jednotková cena. Pokud znáte cenu pro určitého dodavatele (vybraného v poli Účet dodavatele), můžete cenu zadat.
17. V poli Účet dodavatele otevřete rozevírací seznam pro výběr možnosti. Dodavatelé, kteří jsou k dispozici v tomto poli, závisí na zásadách nákupu a stavu dodavatele pro aktuální kategorii zásobování. Místo volby dodavatele v tomto poli můžete vybrat tlačítko Navrhnout dodavatele.
18. Ze seznamu vyberte dodavatele, kterého chcete použít.
19. Zadejte hodnotu do pole Externí číslo položky. Toto je referenční číslo produktu, který dodavatel zná. Například se může jednat o čísla položky produktu ve vlastním katalogu dodavatele.
20. Vyberte OK.

Distribuovat částky

1. Vyberte Finance.
2. Vyberte Distribuované částky. Tento proces ukazuje, jak rozdělit náklady pro první řádek mezi 2 účty. To lze také provést později, když je požadavek ve stavu kontroly.
3. Vybere Rozdělit k vytvoření nového řádku distribuce.
4. V poli Účet hlavní knihy vyberte první nákladové středisko, kde má být provedena část nákladů.
5. Vyberte druhý řádek distribuce.
6. Do pole Účet hlavní knihy zadejte druhé nákladové středisko.
7. Vyberte Distribuovat rovnoměrně.
8. Zavřete stránku.

Zobrazit podrobnosti řádku

1. Přepněte rozšíření oddílu Podrobnosti řádku.

Odeslání žádanky

1. Kliknutím na možnost Workflow otevřete dialogové okno.
2. Vyberte Odeslat.
3. Zavřete stránku.
4. Do pole Komentář zadejte poznámky pro schvalovatele žádanky.
5. Vyberte Odeslat.
6. Zavřete stránku.
7. Aktualizujte stránku.