Uspořádání zaměstnanců podle oddělení, prací a pozic

Důležité

Toto téma se vztahuje k aplikacím Dynamics 365 for Talent, Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition, a Dynamics 365 for Retail.

Poznámka

Toto téma se vztahuje k aplikaci Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition, a současně i k aplikaci Dynamics 365 for Retail.

Oddělení, úlohy a pozice jsou organizační prvky, které jsou evidovány v rámci modulu Lidské zdroje. Toto téma obsahuje koncepční informace o těchto prvcích.

Následující příklad slouží k zobrazení konceptů popsaných v tomto tématu.

Oddělení Pozice Práce
Prodej Manažer prodeje (východ) Manažer prodeje
Prodej Manažer prodeje (západ) Manažer prodeje
Prodej Manažer prodeje (střed) Manažer prodeje
Účetnictví Účetní supervizor Účetní manažer
Účetnictví Účetnictví A Účetní
Lidské zdroje Manažer lidských zdrojů (východ) Manažer lidských zdrojů
Lidské zdroje Manažer lidských zdrojů (západ) Manažer lidských zdrojů
Lidské zdroje Manažer lidských zdrojů (střed) Manažer lidských zdrojů

Oddělení

Oddělení je provozní jednotka, která představuje kategorii nebo funkční oblast organizace, která je zodpovědná za určitou oblast organizace, jako například prodej nebo účtování. Oddělení slouží k hlášení ve funkčních oblastech a může mít odpovědnost za zisky a ztráty. Oddělení také mohou obsahovat i skupinu nákladových středisek. Prodej, účtování a lidské zdroje jsou některé příklady oddělení v rámci organizace.

Úlohy a pozice

Úloha je kolekce úkolů a odpovědností, které jsou vyžadovány od osoby, která provádí práci. Pozice je individuální instance práce. Oblasti odpovědnosti, pracovní úkoly, pracovní funkce, dovednosti, informace o vzdělání a certifikáty, které jsou požadovány pro úlohu, jsou nutné také pro pozice, které jsou asociovány s určitou pozicí.

Pracovní úkoly

Můžete vytvořit pracovní úkoly, které popisují základní úlohy, které musí pracovník na pozici této úlohy dokončit. Stejnou úlohu lze přidat do více úloh a pozice pro tyto úlohy zdědí tyto úlohy. Příklady pracovních úloh jsou uvedeny v následující tabulce.

Úloha Pracovní úkol
Manažer prodeje
  • Zkontrolovat výkon – zkontrolování výkonu práce jednotlivých prodejců.
  • Kontrola absence – schválení nebo odmítnutí požadavků nebo registrace absence jednotlivých prodejců.
Účetní Finanční sestava – předložení týdenních finančních sestav vedoucímu finančního oddělení.

Pracovní funkce

Pracovní funkce jsou stejné jako pracovní úkoly. Pracovní funkce popisuje jeden nebo více úkolů, povinností nebo odpovědností, které jsou přiřazeny k práci. Pracovní funkce mohou být přiřazeny k pracím a slouží k nastavení a implementaci pravidel způsobilosti pro plány kompenzace. Příklady pracovních funkcí jsou uvedeny v následující tabulce.

Úloha Pracovní funkce
Manažer prodeje Správa osob – správa uživatelů, kteří jsou vám podřízeni.
Účetní Finanční kontrola – udržování finančních dat pro skupinu účtů.

Typ úloh

Používejte typy úloh pro klasifikaci podobných pozic do kategorií. Typy úloh, jako jsou pracovní funkce, mohou být přiřazeny k pozicím a slouží k nastavení a implementaci pravidel způsobilosti pro plány kompenzace. V následujícím seznamu jsou uvedeny některé příklady typů úloh:

  • Plný úvazek
  • Částečný úvazek
  • Mzda
  • Hodinová mzda

Oblasti odpovědnosti

Za pomoci oblastí odpovědnosti můžete určit pracovní role, procesy a produkty, za které je pracovník na dané pozici odpovědný. příkladem oblasti odpovědnosti pro práci s názvem "Účetní" může být "Finanční vykazování pro produkt A".

Pozice

Pozice jsou důležitým prvkem nižší úrovně hierarchie organizace. Pozice je individuální instance práce. Například pozice „Manažer prodeje (východ)“ je pouze jednou pozicí, která je přidružena k úloze „Manažer prodeje“. Pozice existují v oddělení a jsou přiřazeny pracovníkům.

Vytváření a údržba pozic

  • Historii systémových změn pozic můžete zobrazit na snadno dostupné stránce.
  • Můžete vytvořit kódy důvodů, které mohou uživatelé vybrat při vytváření a změně pozic.
  • Můžete vytvořit typy akcí personálu a přiřadit k uživatelským akcím číselné řady.
  • Workflow lze nastavit tak, aby přidání a změny pozic bude vyžadovat schválení.

Doba trvání pozice

Každá pozice má časový interval, kdy je pozice platná. Tento časový interval se nazývá trvání. Například můžete mít letní pozici s trváním od 1. května 2015 do 31. srpna 2015.

Přiřazení pracovníků

Po přiřazení pracovníka k pozici dojde k zaplnění této pozice. Zaměstnance lze přiřadit do více pozic, ale pouze jeden pracovní může být přiřazen na pozici současně.

Vztahy sestav

Pozice jsou důležitým prvkem nižší úrovně hierarchie organizace. Ve formuláři Pozice můžete určit pozici, která je nadřízená vaší pozici. Po přiřazení pracovníka k pozici, která je podřízena jiné pozici, můžete vytvořit vztah vykazování mezi zaměstnanci, kteří jsou přiřazeni do dvou pozic. Například pozice "Účetní A" vykazuje do pozice "Účetní supervizor" Kim Akers je přiřazen na pozici "Účetní supervizor" a Sanjay Patel je přiřazen na pozici "Účetní A". To znamená, že Sanjay Patel je podřízen uživateli Kim Akers.

Pokud vaše společnost používá hierarchii matice nebo jinou vlastní hierarchii, můžete nastavit typy hierarchií pozic a přidat vztahy podřízenosti k pozicím pro každý nastavený typ hierarchie. Například Lori Penor je hlavní manažer společnosti Adventure Works a je přiřazený na pozici "Generální ředitel". Lori spravuje vývoj produktu, který slouží k vymazání pomůcek. Lori vyžaduje pomoc účetního s financemi pro vývoj produktu. Proto najala Sanjay Patel jako svého účetního. Sanjay je podřízen přímo pro Kim Akers, ale také pracuje s Lori Penor na jeho práci související s financemi pro vývoj produktu pro čištění pomůcek.

V předchozím příkladu byste při nastavení pracovních vztahů mezi Sanjay Patel a Lori Penor provedli následující úkony:

  1. Vytvoření vlastního typu hierarchie pozice s názvem "Pomůcka" pro vytvoření hierarchie, která zahrnuje pozice odpovědné za práci na produktu pro čištění pomůcek.
  2. Přiřazení pozice Generální ředitel na pozici, která je nadřazena pozici Účetní A v hierarchie Pomůcka.

Použití hierarchie pozic pro zobrazení struktury hlášení pozic. Pokud máte více hierarchií pozic, můžete zobrazit hierarchii pro každý typ hierarchie v hierarchii pozic. Dále můžete vyhledávat pozici podle ID pozice nebo podle jména pracovníka, který je přiřazený na pozici. Hierarchie pozice je organizační hierarchie.

Časově platné záznamy

Pro některé záznamy můžete určit budoucí změny tohoto záznamu. Následující informace jsou časově platné.

Záznamy Datum platnosti pracovníka
Práce
  • Některé podrobné informace o úloze
  • Informace o klasifikaci úlohy
  • Informace o kompenzaci
Pozice
  • Některé podrobné informace o pozici
  • Přiřazení pracovníků
  • Doby trvání pozice
  • Hierarchie pozic

Můžete upravovat údaje uvedené v předchozí tabulce pro pozice nebo úlohy a zadat datum, kdy by se změny pozice pro vybrané úlohy měly projevit. Například pozice lze přiřadit pouze jednomu pracovníkovi, ale Sanjay Patel, který je přiřazený k pozici Účetní A odchází za dva týdny. Joe Healy nahradí Sanjay Patel po jeho odchodu. Přestože Sanjay je i nadále přiřazen na svoji pozici, můžete přiřadit Jan Healy na stejnou pozici tak, aby přiřazení nabylo platnosti až po posledním dni Sanjay.