Přehled řízení výkonnosti

Důležité

Toto téma se vztahuje k aplikacím Dynamics 365 for Talent, Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition, a Dynamics 365 for Retail.

Proces řízení výkonnosti umožňuje zaměstnancům dokumentovat a diskutovat o jejich výkonnosti s jejich manažerem. Manažerům pak umožňuje poskytovat zpětnou vazbu a zaměstnance vést.

Dle následujícího diagramu máte k dispozici tři stránky, které vám pomohou při řízení procesu:

  • Deník výkonnosti
  • Cíle
  • Přehled výkonů

Následující diagram znázorňuje vzájemnou souvislost primárních komponent řízení výkonnosti. Přehled procesu výkonnosti

Deník výkonnosti

Jako zaměstnanec často před provedením svého přezkoumání hledáte informace o aktivitách nebo událostech, které přispěly k vašemu úspěchu v období přezkoumání. Deník výkonnosti je místo, kde můžete tyto aktivity a události dokumentovat. Kromě toho můžete vytvářet budoucí aktivity, které je třeba provést k dosažení cíle, ke splnění požadavků plánu rozvoje nebo ke splnění závazku výkonnosti. Deníky výkonnosti nejsou vyžadovány k vytváření cílů nebo přezkoumání výkonnosti.

Existují dvě verze deníku výkonnosti: verze pro zaměstnance, která je přístupná prostřednictvím pracovního prostoru samoobsluhy pro zaměstnance (ESS), a verze pro manažery, která je přístupná prostřednictvím pracovního prostoru samoobsluhy pro manažery(MSS). Zaměstnanci si mohou sami vytvářet své deníky a mohou se rozhodnout je sdílet se svým manažerem. Manažeři si mohou vytvářet deníky pro svůj tým a mohou se rozhodnout je sdílet se svými zaměstnanci.

Při přístupu z pracovního prostoru ESS můžete na stránce deníku výkonnosti zaznamenat tyto informace:

  • Název aktivity.
  • Popis aktivity, která obsahuje podrobné informace o aktivitě.
  • Datum vytvoření deníku.
  • Data zahájení a dokončení aktivity.
  • Nastavení stavu označujícího, zda může být aktivita sdílena s manažerem zaměstnance.
  • Nastavení označující, zda je daná položka součástí plánu rozvoje.
  • Klíčová slova, která vám pomohou při vyhledávání podobných položek deníku výkonnosti

Deník výkonnosti můžete také propojit s externím webem uložením adresy URL daného webu. Pokud deník souvisí s cíli nebo přezkoumáními výkonnosti, můžete ho také propojit s jedním nebo více z nich. Při přístupu k deníku ze stránky MSS můžete zadat stejné informace, které lze zadat do deníku zaměstnance. Kromě toho můžete určit zaměstnance, pro kterého je deník vytvářen. Můžete si vybrat, zda budete deník manažera sdílet se svým zaměstnancem.

Pochvala

Deník výkonnosti obsahuje další funkci s názvem Pochvala. Po kliknutí na tlačítko Udělit pochvalu můžete vybrat zaměstnance a poskytnout tomuto zaměstnanci zpětnou vazbu prostřednictvím e-mailu. Zpráva bude odeslána zaměstnanci, kterému je pochvala udělována, manažerovi daného zaměstnance, zaměstnanci, který pochvalu uděluje, a manažerovi daného zaměstnance. Pro každou osobu, která obdrží zprávu s pochvalou, se vytvoří položka deníku výkonnosti.

Cíle

Stránka cílů výkonnosti umožňuje sledovat cíle, které jste si spolu s vaším manažerem vytvořili. Můžete vytvářet libovolný počet cílů a tyto cíle mohou být rozloženy do různých období a přezkoumání výkonnosti. Dále můžete vytvářet jednoduché nebo komplexní cíle v závislosti na množství informací, které chcete pro daný cíl zadat. Cíle nejsou vyžadovány k přezkoumání výkonnosti.

Základní cíl musí obsahovat následující informace:

  • Zkrácený název.
  • Delší popis cíle.
  • Předpokládané datum zahájení cíle.
  • Předpokládané datum dokončení cíle.

Můžete také zadat kategorii cíle, která vám usnadní organizaci vašich cílů. Manažeři také uvidí jméno osoby, které je cíl přiřazen.

Pokud máte podrobnější pokyny k cíli, můžete vytvořit témata cíle. Tato témata zahrnují název a popis. Můžete zahrnout tolik témat, kolik je třeba, aby bylo zajištěno, že podrobnosti cíle budou pro zaměstnance i manažera srozumitelné. Zaměstnanci i manažeři mohou také zadávat komentáře týkající se průběhu cílů.

Cíle mají často měřitelné výsledky. Můžete přidávat měření a sledovat cílové výsledky cíle a skutečné výsledky. Pokud je měření prodlouženým cílem, můžete ho označit pomocí možnosti Prodloužený cíl.

Deník výkonnosti bude obsahovat aktivity, které budou vašemu manažerovi poskytovat další informace o způsobu dosažení vašeho cíle. Pokud jste propojili deník výkonnosti s cílem, zobrazí se v části Aktivity daného cíle. Nový deník výkonnosti můžete také přidat na stránce cílů výkonnosti. Daný deník výkonnosti se automaticky propojí s cílem.

Pokud chcete k cíli přiložit dokument, např. certifikát o dokončení, můžete ho přiložit v části Přílohy stránky cílů výkonnosti. Abyste mohli rychle zobrazit obsah jakéhokoli přiloženého dokumentu, je k dispozici prohlížeč dokumentů.

Z cíle můžete vytvořit šablonu a poté ji použít k vytváření nových cílů, které ze šablony vycházejí. Při vytváření šablony z cíle se ukládá popis, témata a cílová měření. Všechna skutečná měření, data dokončení a komentáře k tématu však budou odebrány.

Přezkoumání výkonnosti

Přezkoumáním výkonnosti se formálně říká diskuse. Ty jsou v současné době dostatečně flexibilní, aby podporovaly průběžnou zpětnou vazbu, plány rozvoje a formálnější přezkoumání. Můžete rychle vytvářet malé schůzky pro dvě osoby, např. schůzku „jeden na jednoho“, nebo můžete vytvořit komplexnější přezkoumání, které odpovídá procesu přezkoumání vaší společnosti.

Schůzka „jeden na jednoho“ představuje jednoduché přezkoumání a vyžaduje zkrácený název, delší popis obsahu schůzky a její datum. Jednoduché přezkoumání zahrnuje stejné informace a navíc období přezkoumání, o kterém se diskutuje. Manažeři také uvidí jméno osoby, pro kterou je přezkoumání vytvářeno.

Pro podrobnější přezkoumání můžete přidat aktivní a dokončené cíle a zadat k nim komentáře. Při přezkoumání se zobrazí všechny aktivity a měření deníku výkonnosti, které s cílem souvisejí. Po dokončení přezkoumání se uloží snímek měření, aby byla uchována historie daných položek v době přezkoumání.

Můžete také využít část Kompetence, ve které můžete diskutovat o kompetencích zaměstnance, přezkoumávat je a přiřazovat jim hodnocení. Můžete přidat tolik kompetencí, kolik je třeba, a můžete vybrat, zda musí být kompetenci přiřazeno hodnocení.

Můžete vytvářet nová přezkoumání vycházející ze šablon, které jste vytvořili. Můžete mít například šablonu pro setkání „jeden na jednoho“, plány rozvoje nebo pravidelná přezkoumání. Šablonu můžete vybrat při vytváření nového přezkoumání.

Komponenty, které lze zahrnout do přezkoumání výkonnosti

Do přezkoumání výkonnosti můžete zahrnout různé typy informací. Patří k nim podrobnosti přezkoumání, měření, aktivity, hodnocení, podpisy a přílohy.

Podrobnosti přezkoumání

Do podrobností přezkoumání můžete přidat své cíle a komentáře k nim. Můžete také stanovit kompetence a přidat k nim komentáře.

Měření

Můžete zobrazit měření související s cílem nebo přezkoumáním. Můžete také přidat nové měření související s přezkoumáním.

Aktivity

Můžete zobrazit položky deníku výkonnosti související s přezkoumáním. Můžete také přidat deník výkonnosti, který se automaticky propojí s přezkoumáním.

Hodnocení

Hodnotit můžete jakýkoli cíl či kompetenci, která je součástí přezkoumání. Pro každé přezkoumání můžete definovat modely hodnocení. Výchozí nastavení hodnocení jsou na kartě Výkonnost stránky Parametry lidských zdrojů.

Podpisy

Zaměstnanec nebo manažer bude uveden u přezkoumání podle parametrů přezkoumání, které nastavíte. Přezkoumání mohou být požadovaná nebo volitelná. Jakmile získáte všechny požadované podpisy, přezkoumání bude označeno stavem Dokončeno.

Přílohy

Dokument můžete k přezkoumání připojit v části Přílohy stránky přezkoumání. Abyste mohli rychle zobrazit obsah jakéhokoli přiloženého dokumentu, je k dispozici prohlížeč dokumentů.

Pracovní postup řízení výkonnosti

Ke kontrole schválení přezkoumání můžete použít pracovní postup přezkoumání pracovníka. Také je možné přeskočit automatizovaný pracovní postup a ručně změnit stav přezkoumání, což umožňuje vytvářet jednodušší dokumenty, např. „jeden na jednoho“, bez nutnosti použít proces daného pracovního postupu. Přístup k přezkoumání je řízen stavem přezkoumání.

  1. Při vytváření přezkoumání je počátečním stavem Nezahájeno. Přezkoumání může upravovat kdokoli.
  2. Jakmile zaměstnanec stiskne tlačítko Zahájit přezkoumání, přezkoumání přejde do stavu Probíhá. Zaměstnanec poté začne přidávat obsah. V tomto okamžiku již manažer nemůže zobrazit dokument přezkoumání.
  3. Zaměstnanec změní stav na Připraveno k přezkoumání.
  4. Manažer může přidávat komentáře a hodnocení. V tomto bodě může přezkoumání zobrazit pouze manažer.
  5. Manažer změní stav na Konečné přezkoumání, aby mohl manažer i zaměstnanec přezkoumání zobrazit a vést o něm diskusi. V parametrech můžete určit, zda lze v tomto bodě přezkoumání upravovat. Tento krok je také volitelný, pokud chce manažer jednoduše sdílet přezkoumání se zaměstnancem a označit ho jako Dokončeno v okamžiku, kdy je dokončeno.
  6. Po získání podpisů se stav změní na Dokončeno. V tomto bodě nelze přezkoumání změnit.

Pracovní postup přezkoumání pracovníka má dva prvky:

  1. Schválení přezkoumání. Tento prvek přidejte pro řízení změny stavu z Probíhá na Připraveno k přezkoumání. Přiřazení změňte, chcete-li použít manažerskou hierarchii v případě, že úroveň úsekového manažera zaměstnance = 1.
  2. Konečné přezkoumání. Tento prvek přidejte pro řízení změny stavu z Připraveno k přezkoumání na Konečná kontrola. Změňte přiřazení tak, aby používalo manažerskou hierarchii, kde úroveň správce Employee.line = 1, pokud chcete, aby manažer schválil závěrečné přezkoumání. Změňte přiřazení uživateli pracovního postupu, pokud chcete, aby ho zaměstnanec schválil. Pokud chcete, aby ho schválil manažer i zaměstnanec, přidejte do pracovního postupu dva kroky a proveďte pro každý krok odpovídající přiřazení v pořadí, v jakém chcete následná schválení.

Nastavení

Máte k dispozici tři stránky, které vám pomohou nastavit informace požadované pro dokončení procesu výkonnosti: stránku měření, stránku typů zdrojů deníků výkonnosti a stránku typů přezkoumání.

Měření

Na stránce měření můžete vytvářet standardní měření, která budou použita na stránkách cílů výkonnosti a přezkoumání. Můžete vytvářet měření, k nimž patří data, částky, množství či procentuální hodnoty, nebo měření, která vycházejí z modelu hodnocení.

Typy zdrojů deníku výkonnosti

Typy zdrojů deníků výkonnosti popisují, odkud pochází deníky výkonnosti. Můžete vidět, zda položka deníku bude ve výchozím nastavení zobrazována pouze pro manažera, pouze pro zaměstnance nebo pro manažera i zaměstnance. Můžete také povolit nebo zakázat funkci Udělit pochvalu tím, že změníte typ zdroje Pochvala. Jiné typy zdrojů nemůžete momentálně zakázat.

Typy přezkoumání

Typy přezkoumání výkonnosti vám pomáhají s řízením průběhu přezkoumání. Můžete povolit nebo zakázat pracovní postup přezkoumání. Pokud přezkoumání nepoužívá pracovní postup, můžete definovat výchozí stav, který bude používán při vytvoření přezkoumání. Můžete také rozhodnout, zda bude muset přezkoumání podepsat zaměstnanec, manažer nebo oba.