Rabaty odběratele

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Termínem rabaty se označují platby nebo kreditní částky náležející odběrateli jako odměna za předem dohodnuté smlouvy na nákup určitých položek ve specifikovaných množstvích nebo za určené částky. Výroba a logistika procesní výroby poskytuje funkčnost pro následující typy rabatů:

  • Rabat – tento typ rabatu je obvykle zpracován odesláním šeku odběrateli nebo odečtením částky rabatu z faktury odběratele.

  • rabaty TMA – Rabaty TMA (Trade & Merchandising Allowance) jsou připisovány do okamžiku předání odběrateli, což je obvykle provedeno pomocí dobropisu. 

  • Rabaty za dopravné– rabaty za dopravné jsou připisovány podle jednotlivých regionů a nejsou předávány odběrateli. Používají se pouze pro účely vytváření sestav.

  • Zpětná fakturace – -Zpětná fakturace je k dispozici velkoobchodům a distributorům k úhradě nákladů promoakce. Tento typ rabatu není k dispozici pro smlouvy o rabatu odběratele.

Lze také vyloučit položky z výpočtu rabatu, pokud je určíte v prodejní smlouvě nebo prodejní objednávce. Tato funkce je k dispozici pro rabaty, které jsou založeny na jedné faktuře, i pro rabaty založené na více fakturách v čase.

Nastavení rabatů

Pomocí formuláře Smlouvy o rabatech můžete nastavit rabaty, které jsou založeny na konkrétních vztazích odběratelů a položek nebo na konkrétních skupinách zákazníků a položek. Smlouvy o rabatu definují podmínky, které musí objednávka odběratele splňovat pro rabaty. Některé podmínky jsou tyto:

  • Rabatový program, který se má použít ─ rabatový program, který přiřaďte smlouvě o rabatu odběratele, definuje typ rabatu, který se má použít. Rabatové programy nastavujete ve formuláři Typy rabatových programů.

  • Kód položky ─ kód položky určuje metodu, která se používá k výběru položek, u nichž vzniká nárok na rabat. Můžete vybrat jeden produkt, skupinu produktů nebo všechny produkty.

    Poznámka

    V Microsoft Dynamics AX 2012 R3 lze použít možnost Výběr pro výběr více položek, které nejsou součástí předem definované skupiny.

  • Jednotka a typ jednotek ─ jednotka a typ jednotky fungují dohromady. Jednotka je měrná jednotka pro množství rabatu. Typ jednotky určuje, která jednotka z řádku prodeje se má porovnávat s jednotkou pro určení, zda rabat platí.

  • Rabatová možnost měrné jednotky ─ tato možnost určuje měrnou jednotku řádku rabatu. Pokud používáte možnost Přesná shoda, měrná jednotka řádku rabatu musí přesně odpovídat měrné jednotce uvedené v prodejní objednávce. V opačném případě rabat neplatí. Pokud používáte možnost Převést, měrná jednotka řádku rabatu je stejná jako měrná jednotka pro smlouvu o rabatu. Měrné jednotky rabatu jsou převedeny na měrnou jednotku prodejní objednávky nebo měrnou jednotku skutečné hmotnosti podle potřeby.

  • Minimální množství nebo Minimální částka ─ smlouva o rabatu musí udávat minimální množství nebo minimální částku, kterou má odběratel nakoupit, aby měl nárok na rabat.

  • Typ zalomení řádku rabatu ─ AX 2012 R3 podporuje pole Typ zalomení řádku rabatu. Toto pole určuje, zda částky rabatu, které jsou uvedeny na jednotlivých řádcích smlouvy rabatu, jsou založeny na prodejních množstvích nebo na hodnotě prodeje. Vyberte možnost Množství, pokud chcete definovat rabaty, které jsou založeny na počtu položek, které se prodávají. Vyberte možnost Částka, pokud chcete definovat rabaty, které jsou založeny na peněžní částce prodeje.

  • Datum začátku platnosti rozsahu ─ rozsah data platnosti určuje období, během kterého rabaty platí podle smlouvy o rabatu.

  • Typ platby ─ typ platby určuje, jak odběratel obdrží kompenzaci na základě smlouvy o rabatu. Odběratel může obdržet platbu prostřednictvím závazků, srážek u odběratele, obchodních výdajů nebo dopravného.

    Poznámka

    V AX 2012 R3 byla přidána možnost Srážky faktury odběratele.

  • Typ měny ─ typ měny určuje měnu, ve kterém jsou rabaty hrazeny. Můžete určit obecnou měnu, která je převedena na objednávce, nebo můžete zadat konkrétní měnu pro rabat. Pokud používáte obecnou měnu, musí to být obecná měna, která je definována v poli Obecná měna ve formuláři Parametry pohledávek.

Kumulovat rabaty

Prodeje mohou být kumulovány některou z následujících metod: Faktury, Týden, Měsíc, Rok nebo pomocí pole Vlastní období. Vlastní období umožňují odběratelům konfiguraci vlastních období, například čtvrtletí. Odběratelé, kteří vyberou Vlastní období, musí zadat období v poli Typ období. Typy období nastavujete v poli Správa organizace ve formuláři Typy období.

Poznámka

AX 2012 R3 podporuje možnost Životnost. Možnost Životnost určuje, že jsou prodeje kumulované po dobu platnosti smlouvy o rabatu.

Výpočet rabatů

Při fakturaci řádku prodejní objednávky Výroba a logistika procesní výroby zkontroluje smlouvy o rabatech, které by mohly být uplatněny. Pro platné smlouvy je vytvořen rabat. Následuje popis hodnoty stavu rabatu:

Stav

Popis

K výpočtu

S finální částkou rabatu se čeká na dokončení běhu Kumulovat rabaty. Tento stav se používá u rabatů generovaných na základě týdenních, měsíčních nebo ročních smluv.

Vypočteno

Rabat byl vypočten a čeká na schválení.

Schváleno

Rabat byl schválen (pokud bylo vyžadováno schválení).

Označit

Rabat je k dispozici pro zpracování.

Zpracováno

Rabat byl zpracován a předán do modulu Závazky.

Volný

Rabat typu TMA byl vytvořen ručně pro konkrétního odběratele.

Hodnota rabatu může být brána z hrubé nebo čisté ceny položky řádku prodejní objednávky. Je možné ji rovněž vypočítat na základě pevné částky, procent nebo měny za jednotku.

Použití rabatů

Na použití rabatů pr odběratele se vztahují následující pravidla:

  • Vyberete-li možnost Při fakturaci na pevné záložce Rabatový program ve formuláři Parametry pohledávek, budou rabaty vytvořené při fakturaci zaúčtovány do hlavní knihy.

  • Pokud se jedná o kumulativní rabat, je k zaúčtování rabatu do hlavní knihy nutné spustit funkci Kumulativní rabaty a následně funkci Zpracovat rabaty.

  • Pokud rabat vyžaduje schválení, je k zaúčtování rabatu do hlavní knihy nutné spustit funkci Schválit rabaty a následně funkci Zpracovat rabaty.

  • Jakmile byl pro rabat zadán stav Označit, lze jej předat do modulu Závazky k platbě nebo ke zpracování jako dobropisu.

Viz také

Parametry pohledávek (formulář)

Kumulovat rabaty (formulář)

Typy období (formulář)

Konkrétní produkt (formulář)

Smlouvy o rabatu (formulář)

Typy programových slevy (formulář)