Konektor pro společný prodej pro Salesforce CRM – přehled

Příslušné role: Správce odkazů | Správce systému nebo úpravce systému v CRM

Konektor pro spoluprodej v partnerském centru umožňuje prodejcům v rámci svých systémů CRM spolupracovat s Microsoftem. Nebudou se muset vyškolet k používání partnerského centra ke správě obchodů v rámci společného prodeje. Pomocí konektorů pro spoluprodeji můžete vytvořit nový společný prodejní odkaz, který bude kontaktovat prodejce Microsoftu, získat referenční údaje od prodejce Microsoftu, přijmout nebo odmítnout reference, upravit data o koupi, jako je třeba hodnota koupě a datum ukončení. K těmto obchodům v rámci těchto spoluprodejů můžete také dostávat jakékoli aktualizace od prodejců Microsoftu. Všechny vaše odkazy fungují při práci v aplikaci CRM dle vašeho výběru a nikoli v partnerském centru.

řešení je založené na řešení Microsoft Power Automate a používá rozhraní api partnerského centra.

Před instalací – požadavky

Témata Podrobnosti Odkazy
ID Microsoft Partner Network Potřebujete platné ID MPN. Připojení k programu MPN
Připravený společný prodej Vaše řešení IP/Services musí být připravené k prodeji. Prodej pomocí Microsoftu
Účet partnerského centra ID MPN přidružené k tenantovi partnerského centra musí být stejné jako ID MPN přidružené k vašemu řešení společného prodeje. Před nasazením konektorů se můžete podívat na to, jestli máte na portálu partnerského centra zobrazený odkaz na svůj společný prodej. Správa vašeho účtu
Role uživatelů partnerského centra Zaměstnanec, který bude instalovat a používat konektory, musí být správcem odkazů. Přiřazování uživatelských rolí a oprávnění
Salesforce CRM Role uživatele CRM je správce systému nebo úpravce systému. Přiřazení rolí v Salesforce CRM
účet Power Automate Flow Vytvořte nové provozní prostředí s databází pro testování, přípravu a produkci. Máte-li existující provozní prostředí s databází, je možné jej znovu použít. uživatel, který chce nainstalovat řešení konektoru, musí mít licenci Power Automate a přístup k tomuto prostředí. pokud se instalace nepovede, můžete monitorovat průběh a získat další informace v Power Automate . V části řešení vyberte Zobrazit historii . Vytvořit nebo spravovat prostředí

Instalace balíčku Salesforce pro vlastní pole Microsoftu

aby bylo možné synchronizovat odkazy v rámci partnerského centra a Salesforce CRM, je nutné, aby řešení Power Automate jasně identifikovala pole odkazů specifická pro společnost Microsoft. Tato vymezená část poskytuje partnerům partnerských prodejců možnost rozhodnout se, které referenční seznamy chtějí sdílet se společností Microsoft pro souběžný prodej.

  1. V Salesforce aktivujte poznámky a přidejte je do seznamu souvisejících příležitostí. Odkaz

  2. Týmy příležitostí aktivujte pomocí následujících kroků:

    • v instalačním programu pomocí pole rychlé hledání vyhledejte Nastavení týmu příležitostí.
    • Podle potřeby definujte nastavení. Odkaz
  3. V Salesforce nainstalujte vlastní pole a objekty pomocí instalačního programu balíčku. Tento instalační program použijte k instalaci balíčku do libovolné společnosti.

    Poznámka

    Pokud instalujete do izolovaného prostoru (sandbox), je nutné nahradit počáteční část adresy URL http://test.salesforce.com .

  4. V Salesforce přidejte řešení Microsoftu do seznamu souvisejících příležitostí . Po přidání vyberte ikonu klíče a aktualizujte vlastnosti.

Osvědčené postupy: test před zahájením provozu

než nainstalujete, nakonfigurujete a přizpůsobíte Power Automate řešení v produkčním prostředí, nezapomeňte řešení otestovat na pracovní instanci CRM.

  • nainstalujte řešení Microsoft Power Automate do přípravného prostředí/instance CRM.

  • vytvořte kopii řešení a spusťte přizpůsobení konfigurace a Power Automate flow v přípravném prostředí.

  • Otestujte řešení na pracovní instanci/CRM.

  • Po úspěšném dokončení naimportujte jako spravované řešení do produkční instance.

Nainstalovat synchronizaci odkazů partnerského centra pro Salesforce CRM

  1. přejít na Power Automate a v pravém horním rohu vyberte prostředí . Zobrazí se vám dostupné instance CRM.

  2. V rozevíracím seznamu v pravém horním rohu vyberte příslušnou instanci CRM.

  3. Na levém navigačním panelu vyberte řešení .

  4. V horní nabídce vyberte odkaz otevřít AppSource .

    Otevřete AppSource.

  5. V místní obrazovce vyhledejte konektory odkazů partnerského centra pro Salesforce .

    Snímek obrazovky, který teď získá.

  6. Vyberte tlačítko získat nyní a pak vyberte pokračovat.

  7. Na další stránce vyberte prostředí Salesforce CRM pro instalaci aplikace. Vyjádřit souhlas s podmínkami a ujednáními.

  8. Pak budete přesměrováni na stránku spravovat vaše řešení . Přejděte na "odkazy na partnerské Centrum" pomocí tlačítek se šipkami ve spodní části stránky. Naplánovaná instalace by se měla objevit u řešení s odkazy partnerského centra. Instalace bude trvat 10-15 minut.

  9. po dokončení instalace přejděte zpět na Power Automate a vyberte řešení z levé navigační oblasti. Všimněte si, že synchronizace odkazů partnerského centra pro Salesforce je teď k dispozici v seznamu řešení.

  10. Vyberte synchronizaci odkazů z partnerského centra pro Salesforce. k dispozici jsou následující Power Automate toky a entity:

    Toky Salesforce.

Konfigurace řešení

  1. Po instalaci řešení do instance CRM přejděte zpět na Power Automate.

  2. v rozevíracím seznamu prostředí v pravém horním rohu vyberte instanci CRM, do které jste nainstalovali řešení Power Automate.

  3. Budete muset vytvořit připojení, která přiřadí tři uživatelské účty:

    • Uživatel partnerského centra s přihlašovacími údaji správce odkazů
    • Události Partnerského centra
    • správce CRM s toky Power Automate v řešení
    1. V levém navigačním panelu vyberte připojení a v seznamu vyberte řešení Partnerské centrum odkazů .

    2. Vytvořte připojení výběrem možnosti vytvořit připojení.

      Snímek obrazovky, který ukazuje vytvoření připojení.

    3. Na panelu hledání v pravém horním rohu vyhledejte odkazy na partnerské Centrum (Preview) .

    4. Vytvořte připojení pro uživatele partnerského centra s rolí přihlašovacích údajů správce odkazů.

    5. Potom vytvořte připojení událostí partnerského centra pro uživatele partnerského centra s přihlašovacími údaji správce odkazů.

    6. Vytvořte připojení pro Salesforce pro uživatele správce CRM.

    7. Vytvořte připojení k aplikaci Microsoft DataConnection pro uživatele s oprávněním správce aplikace CRM.

    8. Po přidání všech připojení byste měli ve svém prostředí zobrazit následující připojení:

      Snímek obrazovky, který ukazuje, jak sledovat připojení.

Upravit připojení

  1. Vraťte se na stránku řešení a vyberte výchozí řešení. Kliknutím na tlačítko vše vyberte odkaz připojení (Preview) .

    Snímek obrazovky, který zobrazuje úpravu připojení.

  2. Jednotlivě upravte jednotlivá připojení výběrem ikony se třemi tečkami. Přidejte příslušná připojení.

    Snímek obrazovky ukazuje, jak upravit konektory.

  3. Zapněte toky v následujícím pořadí:

    • Partnerské centrum registrace webhooku (Insider Preview)
    • [Přizpůsobit] Vytvoření nebo získání podrobností z Salesforce
    • Vytvoření nabídky spoluprodá Referral-Salesforce na Partnerské centrum (Insider Preview)
    • Partnerské centrum aktualizací referenčních doporučení spoluprodeje Microsoftu pro Salesforce (Insider Preview)
    • Partnerské centrum salesforce (Insider Preview)
    • Salesforce do Partnerské centrum (Insider Preview)
    • Salesforce Opportunity to Partnerské centrum (Insider Preview)
    • Salesforce – řešení Microsoftu pro Partnerské centrum (Insider Preview)

Použití rozhraní WEBHOOK API k registraci událostí změny prostředků

Pomocí rozhraní API Partnerské centrum webhooku můžete registrovat události změny prostředků. Tyto události změny se posílají na vaši adresu URL jako příspěvky HTTP.

  1. Vyberte Partnerské centrum Salesforce CRM (Insider Preview).

  2. Vyberte ikonu Upravit a vyberte Při přijetí požadavku HTTP.

  3. Vyberte ikonu Kopírovat a zkopírujte zadanou adresu URL HTTP POST.

    Snímek obrazovky, který ukazuje, jak zkopírovat adresu URL

  4. Vyberte tok Partnerské centrum webhooku (Insider Preview) Power Automate a pak vyberte Spustit.

  5. Ujistěte se, že se v pravém podokně otevře okno Spustit tok, a vyberte Pokračovat.

  6. Zadejte následující podrobnosti:

    • Koncový bod triggeru HTTP: Tato adresa URL byla zkopírována z předchozího kroku.
    • Události k registraci: Vyberte všechny dostupné události (vytvořené referenčními seznamem, aktualizované referenční seznamy, vytvořené související referenční odkazy a aktualizace souvisejících referenčních seznamu).
    • Přepsat existující koncové body triggeru, pokud jsou k dispozici?: Ano. Pro danou událost webhooku je možné zaregistrovat pouze jednu adresu URL.
  7. Vyberte Spustit tok a pak vyberte Hotovo.

Webhook teď může naslouchat událostem, vytvářet a aktualizovat je.

Přizpůsobení kroků synchronizace

Systémy CRM jsou vysoce přizpůsobené a můžete přizpůsobit Power Automate na základě nastavení CRM. Když se referenční seznam pro spoluprodácí synchronizuje mezi systémem Partnerské centrum a vaším systémem CRM, pole synchronizovaná v počítači Partnerské centrum PC jsou uvedená v průvodci mapováním vlastních polí.

Postupujte podle průvodce mapováním polí a v případě potřeby proveďte příslušné změny v tématu [Přizpůsobit] Vytvoření nebo získání podrobností z Salesforce nebo proměnných prostředí. Neovlivňuje žádné jiné toky v řešení Power Automate, protože to může mít vliv na budoucí upgrady řešení.

K dispozici jsou následující přizpůsobení:

  • Zobrazit značku zaškrtnutí v názvu příležitosti: Ve výchozím nastavení se vedle názvu příležitosti zobrazí značka zaškrtnutí, která označuje, že synchronizace mezi Partnerské centrum a Salesforce CRM probíhá úspěšně. Podobně se křížové označení zobrazí, pokud synchronizace selže. Pokud se chcete vyhnout přidání zaškrtnutí nebo křížové značky v názvu příležitosti, nastavte aktuální hodnotu značky zaškrtnutí Zobrazit v proměnné prostředí název příležitosti na Ne.

  • Název fáze:

    • Název aktivní fáze: Toto je fáze v prodejním kanálu příležitosti v Salesforce. Představuje aktivní fázi a je ekvivalentní referenčnímu seznamu v přijatém stavu v Partnerské centrum. To může být další fáze v prodejním kanálu po fázi on-hold. Přesunutí prodejní fáze příležitosti z fáze on-hold do aktivní fáze přijme referenční Partnerské centrum a změny se začnou synchronizovat.

    • Název fáze v zdržení: Název fáze v prodejním kanálu příležitosti v Salesforce. Představuje fázi blokování. Nová referenční doporučení ke spoluprodeji sdílená od Microsoftu, která ještě nejsou přijata, se v Salesforce nastaví na tuto fázi. Jakékoli změny provedené v příležitosti, když je ve fázi blokování, se nebudou synchronizovat s Partnerské centrum. Fáze prodeje přesunutí příležitosti z této fáze blokování přijme referenční Partnerské centrum a změny se začnou synchronizovat.

  • Kód země účtu zákazníka: Při vytváření nového referenčního seznamu je povinné zadat dvoupísmenný kód země (ISO 3166). Ve výchozím nastavení se kód země synchronizuje do a z pole BillingCountry účtu v Salesforce. Pokud máte v Salesforce jiné pole pro kód země, ze které se má synchronizovat:

    • Pro pole s kódem země, které nenílookup, v účtu, které obsahuje dvou písmeno kódu:

      • Aktualizujte název pole Kód země účtu zákazníka v proměnné prostředí Salesforce názvem pole CRM. Ujistěte se, že zadáte název pole, nikoli jeho zobrazovaný název.

      • Upravte [Customize] Create or Get Details from Salesforce(Vytvořit nebo získat podrobnosti z Salesforce) a v akci CRM přejděte na Create or get customer account (Vytvořit nebo získat zákaznický účet) a přiřaďte hodnotu Země ke správnému poli v CRM. Odeberte také přiřazení hodnoty Země z billingcountry.

    • Pole s kódem země založené na vyhledávání v účtu:

      • Přidejte do účtu nové vlastní pole a automaticky ho naplňte dvoupísmenný kód země (ISO 3166) na základě hodnoty vybrané v poli založeném na vyhledávání a naopak.

      • Pokud chcete synchronizovat nové vlastní pole z CRM do a z aplikace, postupujte podle předchozích kroků pro pole s kódem země, která není v seznamu Partnerské centrum.

  • Hodnota dohody: Ve výchozím nastavení se hodnota dohody z Partnerské centrum synchronizuje do a z částky v CRM. Pokud máte v CRM jiné pole pro hodnotu dohody, ze které se má synchronizovat:

    • Aktualizujte název pole Hodnoty dohody v proměnné prostředí Salesforce názvem pole CRM. Ujistěte se, že zadáte název pole, nikoli jeho zobrazovaný název.

    • Upravte [Customize] Create or Get Details from Salesforce (Vytvořit nebo získat podrobnosti z Salesforce), přejděte do části Create or update opportunity in CRM (Vytvořit nebo aktualizovat příležitost v CRM) a aktualizujte akce Create a new opportunity (Vytvořit novou příležitost) a Update existing opportunity (Aktualizovat existující příležitost) a přiřaďte hodnotu DealValue ke správnému poli v Salesforce.

  • Kód měny hodnoty dohody: Název pole kódu měny hodnoty dohody v Salesforce. Toto pole Název rozhraní API se použije k získání kódu měny hodnoty dohody příležitosti při vytváření nebo aktualizaci referenčního seznamu v microsoft Partnerské centrum. Pokud se pole kódu měny hodnoty dohody liší od výchozího pole CurrencyIsoCode, aktualizujte aktuální hodnotu této proměnné prostředí.

    • Aktualizujte název pole měny hodnoty dohody v proměnné prostředí Salesforce názvem pole CRM. Ujistěte se, že zadáte název pole, nikoli jeho zobrazovaný název.

    • Upravte [Customize] Create or Get Details from Salesforce (Vytvořit nebo získat podrobnosti z Salesforce), přejděte do části Create or update opportunity in CRM (Vytvořit nebo aktualizovat příležitost v CRM) a aktualizujte akce Create a new opportunity (Vytvořit novou příležitost) a Update existing opportunity (Aktualizovat existující příležitost) a přiřaďte hodnotu DealValueCurrency ke správnému poli v Salesforce.

  • Synchronizovat příležitost ke spoluprodeji: Pokud je nastavená na ano, budou se mezi prodeji a Salesforce synchronizovat jenom příležitosti ke spoluprodeji a sdílení Partnerské centrum kanálu. Pokud je nastavená na hodnotu žádná, potenciální zákazníky, spoluprodej a sdílení kanálu se budou synchronizovat z Partnerské centrum do Salesforce. Tato proměnná nemá žádný vliv na příležitosti synchronizované ze Salesforce do Partnerské centrum.

Aktualizace proměnné prostředí

Aktualizace hodnoty proměnné prostředí:

  1. Přejděte na stránku Řešení a vyberte Výchozí řešení. Výběrem možnosti All (Vše) vyberte Environment Variable (Proměnná prostředí).

  2. Vyberte proměnnou prostředí pro hodnotu, kterou je potřeba aktualizovat, a vyberte Upravit pomocí ikony se třemi tečkami.

  3. Aktualizujte aktuální hodnotu (ne aktualizujte výchozí hodnotu) pomocí možnosti Nová hodnota a poskytnutím hodnoty. Hodnota musí odpovídat datovému typu proměnné. Datový typ Ano nebo Ne například přijme hodnotu Ano nebo Ne.

    Snímek obrazovky znázorňuje aktualizaci proměnných prostředí

Synchronizace referenčních odkazů end-to-end bi-directional co-sell

Po instalaci, konfiguraci a přizpůsobení řešení Power Automate můžete otestovat synchronizaci referenčních odkazů spoluprodeje mezi salesforce CRM a Partnerské centrum.

Požadavky

Aby bylo řešení Partnerské centrum referenčních seznamů napříč Partnerské centrum a Salesforce CRM synchronizované, musí Power Automate jasně vytyčovat pole referenčních seznamů specifická pro Microsoft. Tato identifikace poskytuje týmům prodejců možnost rozhodnout se, které referenční odkazy chce sdílet s Microsoftem pro spoluprodávač.

Sada vlastních polí je k dispozici jako součást synchronizace referenčních Partnerské centrum referenčních seznamů pro entitu prodejního příležitosti řešení CRM Salesforce. Uživatel s rolí správce CRM bude muset vytvořit samostatný oddíl CRM s vlastními poli Opportunity.

Následující vlastní pole by měla být součástí oddílu CRM:

  • Synchronizace s Partnerské centrum: Jestli se má synchronizovat příležitost s Partnerské centrum. Ve výchozím nastavení má toto pole hodnotu Ne a prodejce musí explicitně nastavit možnost Ano, aby bylo možné sdílet příležitost s Microsoftem. Nové referenční odkazy sdílené z Partnerské centrum do CRM budou mít tuto hodnotu pole nastavenou na Ano.

  • Identifikátor referenčního seznamu: Pole identifikátoru jen pro čtení pro referenční Partnerské centrum referenční seznam.

  • Odkaz na referenční seznam: Odkaz jen pro čtení referenčního seznamu v Microsoft Partnerské centrum.

  • Jak může Microsoft pomoci: Pomoc od Microsoftu požadovaná pro referenční informace. Pokud chcete vytvořit referenční seznam pro spoluprodácí, vyberte vhodnou nápovědu od Microsoftu. Ke příležitosti k vytvoření referenčního seznamu pro spoluprodát musí být přidružený kontakt zákazníka. Pokud chcete vytvořit referenční seznam bez spoluproduování, toto pole nevytvářejte. Referenční seznam bez spoluproduování můžete kdykoli převést na referenční seznam pro spoluprodát výběrem příslušné možnosti požadované nápovědy.

  • Viditelnost referenčních Partnerské centrum microsoftu: Vyberte viditelnost referenčního Partnerské centrum referenčního seznamu. Když je zpřístupníte prodejcům Microsoftu, odkaz na nesouvisející prodej se může převést na společný prodej. Když se vyžaduje Microsoft Help, odkaz je ve výchozím nastavení viditelný pro prodejce Microsoftu. Po označení tohoto pole jako viditelné ho nelze vrátit zpět.

  • identifikátor aplikace Microsoft CRM: když společnost microsoft vytvoří a přijme odkaz pro spoluprodej, toto pole se vyplní identifikátorem CRM společnosti microsoft.

  • Řešení partnerského centra Microsoftu: vlastní objekt pro přidružení řešení připraveného k prodeji nebo řešení Microsoftu s příležitostí. Z příležitosti můžete přidat nebo odebrat jedno nebo více řešení. Před tím, než ho budete moct sdílet s Microsoftem, je nutné přidat alespoň jeden vlastní prodej nebo řešení společnosti Microsoft. Pokud chcete tento objekt přidružit k příležitosti, aktualizujte formulář příležitosti v CRM.

  • Audit: záznam auditu jen pro čtení pro synchronizaci s odkazy partnerského centra

ŘEŠENÍ

  1. Referenční synchronizace při vytvoření nebo aktualizaci odkazu v CRM a synchronizovaných v partnerském centru:

    1. Přihlaste se k prostředí Salesforce CRM s uživatelem, který má v části příležitost v CRM přehled.

    2. Při vytváření nové příležitosti v prostředí Salesforce CRM se ujistěte, že je k dispozici oddíl Partnerské centrum Microsoftu .

    3. Příležitosti, které byly úspěšně synchronizovány s partnerským centrem, budou označeny ikonou ✔ v Salesforce CRM. Snímek obrazovky prostředí Salesforce

    4. Pokud chcete tuto příležitost synchronizovat s partnerským centrem Microsoftu, ujistěte se, že jste v zobrazení karta nastavili následující pole:

      • Jak může pomáhat Microsoft?: Chcete-li vytvořit doplňující odkaz, vyberte příslušnou možnost Help.

        Snímek obrazovky, který ukazuje, jak získat příslušná pole v zobrazení karta.

      • Synchronizovat s partnerským centrem: Ano

      • Kontakt zákazníka: Chcete-li vytvořit odkaz pro spoluprodej, přidejte k příležitosti kontakt zákazníka.

      • Řešení Microsoftu: Chcete-li sdílet odkaz s Microsoftem, přidejte k příležitosti platné řešení připravené k spoluprodeji nebo Microsoftu.

    5. Po nastavení možnosti synchronizovat příležitosti s partnerským centrem na Ano počkejte 10 minut, přihlaste se k účtu partnerského centra. Vaše odkazy budou synchronizovány s CRM Salesforce a odkaz na odkaz se vyplní. Pokud dojde k selhání, pole auditu se naplní informacemi o chybě.

    6. Podobně platí, že pokud je možnost synchronizovat s partnerským centrem nastavená na hodnotu Ano, změny se synchronizují s vaším účtem partnerského centra.

  2. Referenční synchronizace při vytvoření nebo aktualizaci odkazu v partnerském centru Microsoftu a synchronizovaných v prostředí Salesforce CRM:

    1. Přihlaste se k řídicímu panelupartnerského centra.

    2. V nabídce na levé straně vyberte odkazy .

    3. Klikněte na možnost Nová práce a vytvořte si nový odkaz na společný prodej z partnerského centra.

    4. Přihlaste se do prostředí Salesforce CRM.

    5. Přejděte na otevřené příležitosti. Odkaz vytvořený v partnerském centru Microsoftu je teď synchronizovaný v Salesforce CRM.

    6. Když vyberete synchronizovaný odkaz, vyplní se podrobnosti zobrazení karty.

      Snímek obrazovky se stránkou příležitostí Salesforce

Poznámka

Potřebujete pomáhat s nasazením? Pokud potřebujete pomoc s nasazením referenčního konektoru pro spoluprodejní připojení, můžete požádat o technického poradce pro partnery. Můžou poskytnout pomoc s nasazením a osvědčené postupy pro úspěšnou implementaci.

Další informace najdete v tématu odeslání žádosti o technickou službu předprodejní a nasazení .

Další kroky