průvodce vytvářením a správou záznamů iot v partnerském centru (PC) pro partnery IOT, kteří migrují z partnerských prodejních Připojení (PSC)

Příslušné role: správce účtu | Správce odkazů | prodejce partnera Sales Připojení (PSC) | správce psč (Partner Sales Připojení) | manažer koupě pro Připojení partnera Sales (PSC)

tento článek poskytuje pokyny pro partnery IOT, kteří migrují z partnerských prodejních Připojení (PSC) do partnerského centra (PC), aby mohli dál vytvářet a spravovat obchody v partnerském centru.

Poznámka

Tato příručka je platná jenom pro obchodní partnery IoT, kteří spravují své obchody v PBV.

Důležité

Od 15. srpna 2021 vaše společnost nebude moct vytvářet ani upravovat obchody v PBV. Stále budete moct stáhnout existující data o seprodejech pomocí funkce hromadného exportu v PBV. Po tomto datu můžete také migrovat otevřené obchody z PSC do partnerského centra.

Jak víte, vaše společnost ztratí přístup k PBV po 30. srpna 2021. Pořád ale najdete všechno, co chcete udělat v partnerském centru, jako je vytváření a Správa obchodů.

K dispozici jsou však rozdíly. Následující pokyny vám mohou pomoci s přechodem do služby partner Center hladší a pružnější.

Než přesunete, co potřebujete znát

Pokud jste správce PSC

  • K přihlášení do partnerského centrapotřebujete pracovní e-mail.
  • Nastavte si účet pomocí správce účtupartnerského centra.
  • Přečtěte si tento dokument a Naučte se vytvářet a spravovat obchody IOT v partnerském centru.
  • Nastavte uživatelské účty v partnerském centru pro všechny vaše uživatele PSC (role správce, správce řízení a prodejce) a přiřaďte jim odkazy admin nebo reference role uživatele.

Pokud jste správce koupě PSC nebo prodejce

  • Pro přihlášení k řídicímu panelupartnerského centra potřebujete pracovní e-mail.
  • Pokud používáte nepracovní účet v PSC nebo máte pracovní e-mail pro jinou společnost než Partnerská společnost, požádejte správce PSC, aby vám pomohli nastavit účet.
  • Pokud je váš účet partnerského centra nastavený na úplný, obraťte se na správce PSC bez ohledu na účet, který používáte k přihlášení k účtu PSC.
  • Ověřte, zda máte přístup do partnerského centra a části s odkazy.
  • Přečtěte si tento dokument, abyste pochopili pracovní postupy a změny v partnerském centru.

Jako správce v PSC se jedná o vaše další kroky.

V nabídce centrální navigace v partnerském centru vyberte možnost odkazy . Potvrďte, že máte přístup na stránku příležitostí společného prodeje.

Poznámka

Možná se budete muset odhlásit z partnerského centra a znovu se přihlásit a aktualizovat přihlašovací údaje pro přístup ke stránkám s odkazy.

Pokud nevidíte možnost odkazy v nabídce partnerského centra nebo na stránkách souvisejících s odkazy, obraťte se na správce účtu společnosti a požádejte ho, aby vám poskytl přístup k možnosti odkazy a související oblasti.

Jak najít správce účtu vaší společnosti:

  1. Z ikony ozubeného kolečka v pravém horním rohu řídicího panelu partnerského centra vyberte Nastavení účtu .

  2. V navigační nabídce druhé úrovně vyberte Správa uživatelů .

  3. V horní části seznamu uživatelů vyberte rozevírací nabídku Filtr . Změňte možnost na správce účtu.

    Na stránce se zobrazí všichni správci účtu se svými příslušnými e-mailovými adresami. Pošlete jednu z nich e-mailem a požádejte je o přiřazení role Správce odkazů pro váš pracovní účet.

Obrázek znázorňující správce účtu na stránce Správa uživatelů nastavení partnera.

Důležité

  • Pokud vaše role zahrnuje jenom správu uživatelů v PSC, požádejte správce účtu vaší společnosti, aby vám přidělil roli správce účtu v partnerském centru podle zásad vaší společnosti.
  • Pokud vaše role zahrnuje i správu IoT, požádejte o přiřazení role uživatele Správce odkazů nebo odkazy .
  • Je vhodné také pojmenovat jednoho vedoucího řízení změn mezi správci PBV. Tím se zabrání všem správcům PSC v tom, aby se mohli jednotlivě spojit s správci účtů partnerského centra. Místo toho může být vedoucí změny v rámci správy změn primární osobou, která spolupracuje se správcem účtu partnerského centra.

Migrace uživatelů

Po nastavení účtu v partnerském centru můžete pomocí Průvodce migrací uživatelů na stránce příležitosti společného prodeje automaticky přiřadit role partnerského centra zaměstnancům vaší společnosti.

Poznámka

Migraci uživatelů můžou provádět jenom Správci účtu vaší společnosti. Pokud nemáte roli správce účtu, najděte správce účtu, který vám může pomáhat s nastavením uživatelských účtů pomocí Průvodce migrací uživatele.

Obrázek znázorňující Průvodce migrací uživatele

Správci účtů uvidí odkaz Průvodce migrací uživatele PSC na stránce příležitosti společného prodeje vedle Průvodce referenčními postupy. Kliknutím na odkaz můžete zahájit migraci uživatelů. Aby bylo možné zahájit migraci uživatelů, mohou správci vybrat odkaz. Tento krok migrace uživatelů můžou provádět víckrát, dokud se všem uživatelům nepřiřazují správné role v partnerském centru.

Tabulka migrace uživatelů má následující podrobnosti:

  • Uživatelský účet – ID e-mailu zaměstnance
  • Partnerský účet PSC – účet, ke kterému je zaměstnanec přidružen v účtu PSC
  • PBV role uživatele – jedna ze tří rolí přiřazených do PSC.
  • Umístění programu MPN počítače – umístění, pro které se uživateli přidají příslušné role partnerských Center (PC). Partnerský účet PSČ MPN slouží k vyhledání ekvivalentního umístění programu MPN v partnerském centru za účelem přiřazení oprávnění. Celá organizace označuje ID MPN vOrg.
  • POČÍTAČová role uživatele – zaměstnanci jsou přiřazeni role na základě jejich rolí uživatele PBV. Správci v řadiči PSC budou v partnerském centru přiřazeni role správců odkazů. Prodávající bude mít přiřazenou roli uživatele References v partnerském centru. Přečtěte si další informace o rolích partnerského centra a o tom, co můžou uživatelé s těmito rolemi dělat v partnerském centru.
  • tenant pro počítač AAD – tenant Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), ke kterému se uživatelé přiřazují v partnerském centru
  • Stav: stav migrace je tři možné stavy.
    • Nemigrováno – uživatel nemá přiřazenou žádnou roli partnerského centra s odkazy.
    • Migrace – uživatel byl úspěšně migrován s přiřazenou relevantní rolí, jak je znázorněno v tabulce.
    • Chyba : nepovedlo se dokončit migraci kvůli nějaké chybě.

V některých případech může migrace selhat a způsobit chyby. Tady je několik důvodů, proč může migrace způsobit chybu a některé způsoby, jak problém vyřešit:

  1. Uživatelé PSC můžou používat nepracovní účet.

  2. Uživatel PSC může používat účet z jiné domény než tu, kterou používáte v partnerském centru.

    Pokud chcete vyřešit chyby související s scénáři 1 a 2, požádejte uživatele, aby se přihlásil do partnerského centra pomocí svého pracovního účtu připojeného k vašemu tenantovi služby Azure AD. Váš globální správce může pomáhat.

    Pokud chcete najít globálního správce:

    1. Přihlaste se na řídicí panel partnerského centra a v pravém horním rohu vyberte Nastavení účtu .

    2. V levém navigačním panelu na druhé úrovni vyberte Správa uživatelů .

    3. V horní části seznamu uživatelů vyberte rozevírací nabídku Filtr a změňte možnost globální správce. Na stránce se pak zobrazí všichni globální správci s příslušnými e-mailovými adresami. Položte jednu z nich, abyste přiřadili roli správce odkazů pro váš pracovní účet.

      Globální správce může buď vytvořit nový uživatelský účet v tenantovi Azure AD, nebo přiřadit přístup uživatelů typu Host k ostatním uživatelům účtu domény. Jakmile jsou účty nastavené pro všechny správce a uživatele pro řízení účtu PSC, musí se přihlásit k partnerskému centru, vybrat odkazy z nabídky vlevo a potvrdit, že uvidí stránku odkazy.

  3. Uživatel už má přiřazenou roli reference v partnerském centru.

    • Můžete ověřit stávající roli uživatele. v pravém horním rohu partnerského centra vyberte Nastavení (ikona ozubeného kolečka) a pak nastavení účtu. Když se zobrazí druhá levá navigační nabídka, vyberte Správa uživatelů a vyhledejte uživatele.

Při migraci do PSC se zakoupí

Po dokončení migrace uživatelů můžete použít Průvodce migrací do provozu na stránce s příležitostmi k prodeji a přenést všechny opravňující otevřené obchody z PSC do partnerského centra. Odkaz na migraci bude viditelný jenom pro správce odkazů s celým oborem organizace v partnerském centru. V pravé horní části stránky Příležitosti ke spoluprodeji se zobrazí odkaz Migrace dohod PSC. Po kliknutí na tento odkaz se otevře průvodce migrací dohod.

Před zahájením migrace obchodu si přečtěte tento oddíl.

Vhodné pro migraci

Pouze některé obchody mají nárok na migraci z PSC do partnerského centra. Tento průvodce migrací je navržený tak, aby pomáhal partnerům přenést své obchody do partnerského centra, kde stále aktivně pracují se svými zákazníky, aby mohli obchod uzavřít. Pouze ty, které jsou v otevřeném stavu vytvořené z 1. ledna 2020 s platnými podrobnostmi o partnerském účtu (platné ID MPN), jsou vhodné pro migraci.

Předpoklady pro migraci služby rozdat

Před zahájením migrace koupě z partnerského centra postupujte podle pokynů uvedených níže a nastavte obchody v PSC pro úspěšnou migraci.

  • Všichni členové prodejního týmu ve vaší společnosti, kteří pracují s otevřenými obchody, jsou informováni o této migraci.
  • Členové prodejního týmu jsou vyškoleni k používání partnerského centra pro správu koupek.
  • Všechny obchody mají požadované informace, jak je popsáno níže.
    • Podrobnosti společnosti zákazníka včetně jména a adresy
    • Aspoň jedno řešení
    • Alespoň jeden člen týmu se všemi podrobnostmi – jméno, příjmení, ID e-mailu a telefonní číslo
    • Hodnota dohody
    • Odhadované datum uzavření dohody
    • Poznámky pro partnery

Pomocí možností hromadného stahování a nahrávání v PSC můžete přidat všechny chybějící podrobnosti v rámci dohody pro všechny oprávněné dohody.

Poznámka

Migrace dohody bude úspěšná i v případě, že výše uvedené požadavky nebudou splněny. Nemůžete ale změnit stav dohody, pokud některé z výše uvedených požadovaných polí v Partnerské centrum nejsou k dispozici. Pak budete muset zadat všechny požadované informace, které v obchodech chybí Partnerské centrum na nich začít pracovat. Před migrací způsobilých obchodů v PSC důrazně doporučujeme vyčistit je Partnerské centrum.

Migrace dohody v Partnerské centrum je sestavená jako prostředí jedním kliknutím. Jakmile bude vaše společnost připravená migrovat oprávněné dohody, musíte kliknout na tlačítko Migrate deals (Migrovat dohody). Nemůžete zvolit dohody, které chcete migrovat z PSC. Pokud nechcete migrovat žádné obchody na Partnerské centrum, před zahájením migrace je přesuňte do uzavřeného stavu v PSC.

Poznámka

Po zahájení migrace může migrace dohod trvat až 24 hodin.

Po dokončení migrace se stav banneru změní tak, aby se dokončil s odkazem na sestavu migrace. Stáhněte si sestavu a zobrazte podrobnosti o dohodách, které se migrují z PSC do Partnerské centrum.

Sestava obsahuje následující podrobnosti.

  • Partnerské centrum zapojení – jedinečný identifikátor v Partnerské centrum pro všechny obchody v rámci zapojení. Existují dvě dohody – jedna pro partnera a jedna pro Microsoft ve spolupráci v Partnerské centrum.
  • Partnerské centrum referenčního odkazu – jedinečný identifikátor Partnerské centrum pro dohodu, která patří partnerovi.
  • Název dohody – identifikátor zadaný pro dohodu v PSC.
  • ID dohody PSC – jedinečný identifikátor v PSC pro dohodu.
  • Chyby – značí, jestli při migraci konkrétní dohody dojde k nějaké chybě.

Všechny obchody, které byly úspěšně migrovány, se v PSC nezobrazí. Na migrovaných obchodech můžete dále pracovat v Partnerské centrum.

Dohody migrované z PSC budou k dispozici na kartě Odchozí na stránce Příležitosti ke spoluprodávce. Všechny dohody se vytvoří jako dohody vedené partnery. Jsou viditelné pro prodejce Microsoftu.

Důležité

Pokud dojde k chybám, kvůli kterým se některé dohody nemigrují, můžete migraci dohody znovu zahájit kliknutím na tlačítko Migrovat dohody. Tato možnost se povolí jenom v případě, že ještě existuje několik oprávněných dohod, které se mají migrovat. To bude užitečné také v případě, že jste ve fázi přechodu, ve které se v PSC vytvářejí nové dohody po zahájení migrace dohody.

Po úspěšné migraci všech dohod se zobrazí banner No deals to migrate (Žádné dohody o migraci) se zakázaným tlačítkem Migrate deals (Migrace dohod).

Další kroky

Naučte se vytvářet a spravovat dohody o IOT v Partnerské centrum. Jedná se o důležitý krok, který vám pomůže být připraveni na správu dohody IOT v Partnerské centrum. Pochopte pracovní postupy a změny v Partnerské centrum, abyste mohli efektivně vytvářet a spravovat obchody. Začněte tím, že si tento dokument kompletně pročtete.

Rozdíly mezi pracovními postupy PSC a pc

Scénář Partner Sales Připojení Partnerské centrum
Role uživatelů PSC má role správce, manažera dohody a prodejce. Partnerské centrum má role správce referenčních seznamu a uživatelů referenčních seznamu, které na základě oboru umístění uděluje oprávnění ke čtení i zápisu.
Podrobnosti o prodejci Microsoftu Viditelné, jakmile se vytvoří dohoda. Podrobnosti o prodejci Microsoftu se partnerům nezviditelní, protože typ dohody je vedený partnerem.
Řešení Do dohody je možné přidat libovolný počet řešení. Partner může do dohody přidat maximálně 50 řešení.
Přiřazení dohody Jen přiřazený prodejce může obchody zobrazit a jednat s ohledem na to. Uživatelé referenčních seznamu přidaní do oddílu týmu dohody mohou dohodu zobrazit a jednat na základě ní. Správci referenčních seznamu pro umístění MPN, pro které byla dohoda vytvořena, mohou dohodu zobrazit a jednat na základě ní.
Organizace zákazníků Zadání textu volného formuláře. Zadáním několika znaků můžete v organizaci zákazníka vyhledat databázi D&B. Právní název a adresa se vyplní automaticky podle volby.

Přechod z PSC na PC – nejčastější dotazy

Následující části obsahují odpovědi na časté otázky týkající se migrace.

1 – Co mám dělat, když nemám přístup k Partnerské centrum?

Pokud chcete role přiřadit, obraťte se na správce uvedené na stránce Bez přístupu. V části referenčních odkazů budete potřebovat roli správce referenčních seznamu pro oprávnění ke čtení a zápisu. Pokud spravujete jenom obchodní profily, budete potřebovat roli správce obchodního profilu v Partnerské centrum.

Obrázek znázorňující prostředí bez přístupu v Partnerské centrum

2 – Kdo mi můžete udělit přístup k části Referenční Partnerské centrum?

Správce účtu vám může udělit přístup na kartu Referenční odkazy. Správce účtu najdete tak, že vyberete Nastavení účtu z ikony ozubeného kola v pravém horním rohu řídicího Partnerské centrum panelu. Pak v levém navigačním panelu druhé úrovně vyberte Správa uživatelů. V horní části seznamu uživatelů vyberte rozevírací nabídku Filtr a změňte možnost na správce účtu. Na stránce se zobrazí všichni správci účtu s příslušnými e-mailových adresami. Požádejte jednoho z nich, aby vašemu pracovnímu účtu přiřadili roli správce referenčních seznamu.

3 – Tlačítko + nová dohoda je pro náš účet zašedené. Co mám udělat, když mám začít vytvářet dohody?

K tomu dochází pouze v případě, že id MPN přidružené k vašemu účtu není povolené pro vytváření dohod ioT. Obraťte se na obchodní tým IOT na e-mail, který jste uvedli během školení, nebo vytvořte lístek podpory, abyste své ID MPN povolili pro dohody o IOT.

4 – Můžu přiřadit dohody konkrétní osobě z naší organizace, jako je PSC?

Ke konkrétní dohodu můžete přiřadit členy týmu. Nezablokuje ostatním správcům referenčních nabídek jejich zobrazení ani akce s těmito obchody.

5 – Je k dispozici zobrazení všech dohod, které mi byly přiřazeny?

Můžete použít funkci oblíbených položek, což je karta na úrovni uživatele. Všechny dohody, které jsou vám přiřazeny, můžete označit jako oblíbené a získat tak rychlý přístup k dohodám.

6 – Existuje pro obchody zobrazení jen pro čtení?

Ne, v části referenčních nabídek není k dispozici žádné zobrazení dohod jen pro čtení.

7 – Je přidání zákaznické organizace povinné?

Ano, přidání organizace zákazníka je ve Partnerské centrum. Nejprve začněte vyhledáním umístění, kde se nachází zákazník. Na základě podrobností, které máte. Můžete přidat konkrétní podrobnosti včetně přesného názvu budovy nebo jenom dejte podrobnosti o městě. Vyhledávání v organizaci načte všechny právní entity odpovídající názvu, který zadáte, takže nemusíte zadávat žádné podrobnosti o adrese. Všechny podrobnosti se vyplní automaticky na základě vybrané organizace.

8 – Jsou kontaktní údaje zákazníků povinné?

Ano, při vytváření dohod o IOT jsou povinné kontaktní údaje zákazníka.

9 – Kolik řešení můžu přidat do dohody?

Do dohody můžete přidat až 50 řešení (podobně jako u produktů v PSC). Množství i odhadované datum uzavření řešení jsou povinné a odhadované datum uzavření řešení by mělo být dřívější než odhadované datum uzavření v části s podrobnostmi o uzavření dohody.

10 – Kde najdu ID příležitosti?

ID příležitosti v PSC je stejné jako ID referenčního Partnerské centrum. ID referenčního seznamu najdete při otevření dohody vedle názvu dohody.