Nastavení ovládacího prvku časové osy

Časová osa pomáhá uživatelům aplikací zobrazit celou historii aktivit. Ovládací prvek časové osy se používá k zachycení aktivit, jako jsou poznámky, schůzky, e-maily, telefonní hovory a úkoly, aby bylo zajištěno, že všechny interakce se související tabulkou budou sledovány a viditelné v průběhu času. Pomocí časové osy rychle získáte přehled o všech nejnovějších podrobnostech nějaké činnosti.

Ovládací prvek časové osy poskytuje přehledné a podrobné prostředí k prohlížení informací souvisejících s tabulkou, například obchodních vztahů nebo kontaktů, což uživatelům získat lepší přehled a pomáhá jim poskytovat efektivnější a více přizpůsobené služby.

Toto prostředí dává tvůrcům aplikací možnost konfigurovat informace zobrazené na časové ose, což uživatelům pomáhá přistupovat k informacím a vytvářet nové záznamy aktivit, jako jsou e-maily a úkoly, přímo z časové osy, aby mohli poskytovat více personalizované služby.

Přidání časové osy

Ovládací prvek časové osy je umístěn na formuláři v tabulce. Konfigurovat lze libovolný ovládací prvek časové osy, který je ve formuláři. Například tabulka účtu má tři standardní formuláře a každý z těchto formulářů může mít časovou osu, kterou lze konfigurovat. Všimněte si, že v jednom formuláři může být pouze jedna časová osa.

Zobrazení vlastní tabulky na časové ose

Aby se vlastní tabulky zobrazovaly v seznamu aktivit, které lze přidat do ovládacího prvku časové osy, nezapomeňte při vytváření tabulky konfigurovat následující nastavení:

• Nastavte Typ tabulky na hodnotu Aktivita.
• Zapněte možnost Povolit přílohy, pokud chcete, aby uživatelé aplikace mohli přidávat přílohy a poznámky k záznamu vlastní aktivity.

Další informace: Vytvoření vlastní tabulky.

Přidání komponenty časové osy do formuláře

1. Přihlaste se do Power Apps a pak přejděte na oddíl Dataverse.
2. Vyberte Tabulky, otevřete požadovanou tabulku a poté vyberte oblast Formuláře.
3. Otevřete formulář, kam chcete přidat nebo kde chcete konfigurovat časovou osu.
4. V návrháři formulářů vyberte v levé navigaci Komponenty a poté přejděte dolů na komponentu Časová osa na levé straně. Přetáhněte ji do oddílu ve formuláři.
5. Proveďte požadované změny nastavení časové osy. Více informací: Konfigurace komponenty časové osy
6. Než budete moci zobrazit všechny změny konfigurace ve formuláři tabulky, musíte uložit a publikovat své aktualizace na komponentě časové osy. Vyberte Uložit a poté vyberte Publikovat, aby se změny formuláře zpřístupnily ve formuláři tabulky pro prostředí.

Při práci s ovládacím prvkem časové osy v návrháři formulářů si všimněte následujících věcí.

• Pokud ovládací prvek časové osy nelze přidat do formuláře, znamená to, že časová osa již ve formuláři existuje. V jednom formuláři může být jen jedna časová osa.
• Chcete-li z formuláře odebrat komponentu časové osy, vyberte oblast komponenty Časová osa a poté stiskněte klávesu Delete.
• Protože komponenta časové osy závisí výhradně na souvisejících podkladových datech, zobrazí se v oddíle časové osy text Ještě chvilku.
• Protože formulář je ve stavu vytvoření a/nebo úpravy, neexistují žádná podkladová data, takže část časové osy je v návrháři formuláře prázdná.

Nakonfigurujte součást časové osy

Součást časové osy je bohatá na funkce, které lze konfigurovat a přizpůsobit tak, aby podporovaly konkrétní obchodní potřeby. Časová osa se skládá z funkcí, které konfigurujete v komponentě časové osy, která se poté zobrazí ve formuláři tabulky.

Možnosti zobrazení

Tato část popisuje nastavení dostupná v oblasti Možnosti zobrazení v nastavení ovládacího prvku časové osy.

Název komponenty časové osy

Sloupec Název na kartě Vlastnosti v oblasti Možnosti zobrazení je jedinečný název ovládacího prvku časové osy a používá ho pouze tvůrce aplikace k odkazování.

Poznámka

• Sloupec Název má omezení. Například nemůžete používat mezery mezi slovy. Místo nich musíte použít podtržítko (_)
• Výchozí popisek záhlaví Časová osa na formuláři nemůžete změnit za běhu aplikace.

Záznamy zobrazené na stránce

Tato část umožňuje řídit počet záznamů, které se zobrazí před zobrazením prvku Načíst více v dolní části oddílu.

Návrhář formuláře – zobrazení konfigurace	Návrhář formuláře – zobrazení pohledu
Výchozí nastavení v poli Záznamy zobrazené na stránce je 10 záznamů, ale můžete jej změnit tak, aby se zobrazovalo až 50 záznamů.	1. Podle výchozího nastavení uvedeného v tomto příkladu formulář zobrazuje maximálně 10 záznamů. 2. Jakmile počet záznamů přesáhne 10, možnost Načíst další se zobrazí v dolní části formuláře.

Typy záznamů k zobrazení

Existují tři hlavní typy záznamů: aktivity, poznámky a příspěvky. Ve výchozím nastavení jsou povoleny všechny typy záznamů.

• Aktivity. Aktivity mohou mít velké množství přizpůsobitelných typů záznamů dílčích aktivit pro podporu obchodních potřeb. V závislosti na tom, co jste nainstalovali, může správce vytvářet, přidávat a zobrazovat řadu různých přizpůsobených typů záznamů dílčích aktivit v oddíle Aktivita rozevírací nabídky na časové ose.
• Poznámky. Poznámky vám umožňují zachytit detaily související se záznamem tabulky. Poznámky můžete například použít k zachycení myšlenek, shrnutí informací a poskytnutí zpětné vazby k případu a později pomocí nich aktualizovat podrobnosti případu.
• Příspěvky Existují dva typy příspěvků: automatické a uživatelské:
  • Automatické příspěvky jsou generovány systémem a upozorňují vás na proběhlou aktivitu obchodního vztahu.
  • Příspěvky uživatelů vám umožní zanechat zprávu jinému uživateli v záznamu.

  Poznámka

  Příspěvky vyžadují aplikaci Dynamics 365, například Dynamics 365 Customer Service.

Povolte zobrazení těchto typů záznamů na časové ose

Návrhář formuláře – zobrazení konfigurace	Návrhář formuláře – zobrazení pohledu
Chcete-li povolit Zobrazené typy záznamů pro Činnosti, Poznámky a Příspěvky ve formuláři, zaškrtněte políčko vedle typ záznamu.	1. Chcete-li potvrdit, že se ve formuláři zobrazuje typ záznamu, vyberte Vytvořit záznam na časové ose v pravém horním navigačním panelu na časové ose, a zobrazí se rozevírací nabídka se seznamem povolených typů záznamů. 2. Když jsou povoleny Aktivity, uvidíte typy záznamů Aktivita u schůzek, e-mailů, telefonních hovorů a úkolů. 3. Když jsou povoleny Poznámky, uvidíte ve formuláři typy záznamů poznámek. 4. Když jsou povoleny Příspěvky, uvidíte ve formuláři také typy záznamů příspěvků.

Poznámka

Aktivity a poznámky jsou standardní entity. Pokud byla do prostředí importována další řešení, mohou se zobrazit i jiné tabulky.

Na časových osách se zobrazuje aktivita, poznámky, ikony příspěvků a datum / časové razítko

Na časové ose je před aktivitou, poznámkou, příspěvkem nebo vlastní tabulkou zobrazena jednoduchá ikona, která usnadňuje identifikaci typu záznamu.

Datumy a časová razítka se vždy zobrazují na každém záznamu v pravé dolní části náhledu a jsou vždy viditelné.

Rozšířené

Tato část popisuje nastavení dostupná v oblasti Rozšířené v nastavení ovládacího prvku časové osy. Rozšířené nastavení platí pro všechny typy záznamů.

Při aktivaci a deaktivaci funkcí v části Rozšířené nebudete moci zobrazit aktualizace (i když se může zdát, že na komponentě časové osy dochází k aktivitě), dokud neuložíte a nezveřejníte aktualizace konfigurace a neobnovíte formulář tabulky.

Funkce Rozšířené má společná nastavení, která zahrnují aktivitu, poznámku nebo příspěvek, což jsou tři primární typy záznamů, které se objevují v sekci časové osy.

Rychlé zadání typ záznamu a výchozí pořadí řazení

Následuje podrobný přehled možností konfigurace Rozšířené funkce, počínaje výběrem Typu záznamu rychlého zadání:

Návrhář formuláře – zobrazení konfigurace	Návrhář formuláře – zobrazení pohledu
1. Výběrem položky Rozšířené rozbalte tuto oblast v zobrazení konfigurace. Typ Záznam rychlého zadání vám poskytuje rychlý přístup k vytvoření buď Poznámky nebo Příspěvku. Jako výchozí jsou nastaveny Poznámky. 2. Nastavení Výchozí pořadí řazení určuje řazení všech dat na časové ose. Jako výchozí je nastaveno Sestupné řazení.	1. Když vyberete Poznámky, zobrazí se pod lištou Vyhledávání na časové ose. Uvidíte také ikonu kancelářské sponky umožňující připojit soubory. Soubory lze připojit pouze k poznámkám. 2. Pokud vyberete Příspěvky, zobrazí se také pod lištou Vyhledávání na časové ose.

Povolit podokno filtrů

Použití filtrů poskytuje rychlou možnost rychlého třídění a vyhledávání konkrétních dat.

Návrhář formuláře – zobrazení konfigurace	Návrhář formuláře – zobrazení pohledu
Nastavení podokna filtru umožňuje povolit nebo zakázat funkce filtru na časové ose. Ve výchozím nastavení je povolena.	Podokno filtru povolíte zaškrtnutím políčka vedle nastavení. To umožní zobrazení ikony filtru na časové ose. Chcete-li podokno filtru zakázat, zrušte zaškrtnutí políčka vedle nastavení a ikona filtru se již na časové ose nezobrazí.

Filtrování záznamů na časové ose

Filtry jsou cenné pro třídění dat. Aktivity, poznámky a příspěvky můžete rychle filtrovat pomocí různých možností filtru, abyste viděli, na čem vám záleží. Filtr je k dispozici pro aktivity, poznámky, příspěvky a vlastní tabulky, které jsou přítomny na časové ose. Časová osa filtruje a zobrazuje záznamy na časové ose a ukazuje jejich počet.

Když vyberete filtry na základě stavu aktivity, zobrazí se tyto aktivity, poznámky a příspěvky na vaší časové ose. Data můžete přizpůsobit pomocí datových filtrů a buď se rozhodnete filtry ponechat na místě, nebo je vymazat, až budete hotovi.

• Když je ikona Filtr průhledná ve formuláři tabulky to znamená, že nebyly vybrány žádné položky, proto je podokno filtru prázdné.
  

• Když je ikona Filtr tmavá , to znamená, že byly nastaveny filtry. Chcete-li vidět, které filtry byly zapnuty, vyberte ikonu Filtr a v podokně filtrů se zobrazí filtry, které byly nastaveny.

• Zaškrtnutím políčka vedle filtru vyberte, jak chcete data filtrovat.
  

• Filtry vymažete výběrem příkazu Vymazat všechny filtry v podokně filtrů.

V nabídce filtru jsou k dispozici následující možnosti kategorií a podkategorií:

Kategorie	Podkategorie
Typ záznamu	Poznámky Aktivity Příspěvky
Typ aktivity	Schůzka Aktivita kampaně1 Odpověď na kampaň1 Poslat e-mail Fax Řešení případu1 Dopis Případ příležitosti1 Případ objednávky1 Telefonní hovor Uzavření nabídky1 Opakovaná schůzka Aktivita v sociální síti Úloha Schválení pro Project Service1 Výstraha rezervace1 Konverzace Přednáška Pozvánka k průzkumu Customer Voice1 Odpověď respondenta na průzkum Customer Voice1 Vlastní aktivity (zpřístupněné importovanými řešeními)
Stav aktivity	Aktivní Po splatnosti Zavřeno
Důvod stavu aktivity	Umožňuje filtrovat podle důvodů stavu. Hodnoty jsou jedinečným seznamem všech důvodů stavu aktivit na časové ose. Důvody stavu se mění podle aktivity. Pokud na časové ose existuje více aktivit, které mají stejný důvod stavu, tento důvod stavu se zobrazí jen jednou, ale vedle něj bude číslo označující počet výskytů toho důvodu stavu na časové ose.
Termín aktivity (aktivní)	Příštích 30 dní Příštích 7 dní Příštích 24 hodin Posledních 24 hodin Minulých 7 dnů Posledních 30 dnů
Autor příspěvků	Automatický příspěvek Uživatelé
Datum změny	Posledních 24 hodin Posledních 7 dní Posledních 30 dnů

¹ Vyžaduje aplikaci Dynamics 365

Rozbalení podokna filtru

Nastavení Rozbalit podokno filtru poskytuje rychlý přístup k možnostem řazení na časové ose. Ve výchozím nastavení je povolena.

Návrhář formuláře – konfigurace zobrazení	Návrhář formuláře – zobrazení pohledu
Nastavení Ve výchozím nastavení rozbalit podokno filtru zobrazí v horní části formuláře rozbalené podokno filtru při každém jeho otevření a aktualizaci. Ve výchozím nastavení je zakázána.	Nastavení Rozbalit podokno filtru povolíte zaškrtnutím políčka vedle nastavení. Takto se podokno filtru zobrazí v horní části formuláře při každém otevření a aktualizaci formuláře. Chcete-li nastavení Rozbalit podokno filtru zakázat, zrušte zaškrtnutí políčka vedle nastavení a podokno filtru se již na časové ose nezobrazí.

Povolit panel hledání

Záznamy na časové ose lze vyhledávat. Když hledáte frázi na časové ose, hledá se v názvu záznamu nebo textu a ve sloupci popisu záznamu a poté se zobrazí záznam.

Návrhář formuláře – konfigurace zobrazení	Návrhář formuláře – zobrazení pohledu
Výběrem položky Povolit panel hledání zapnete funkčnost panelu Prohledat časovou osu. Ve výchozím nastavení je povolena.	Povolením nastavení panelu hledání zobrazíte panel hledání v horní části časové osy. Panel hledání vypnete zrušením zaškrtnutí políčka vedle jeho nastavení a panel se poté na časové ose nezobrazí.

Rozbalte všechny záznamy na časové ose

Ve výchozím nastavení rozbalte všechny záznamy zobrazí všechny aktivity v rozbaleném zobrazení na časové ose.

Návrhář formuláře – konfigurace zobrazení	Návrhář formuláře – zobrazení pohledu
Výměrem položky Rozbalit všechny záznamy nastavíte výchozí zobrazení tak, aby byly vidět všechny záznamy ve formátu rozšířeného zobrazení ve formuláři při každém otevření časové osy. Nastavení Rozbalit všechny záznamy je standardně vypnuto.	1. Pokud je povoleno, ikona Rozbalte všechny záznamy ikona se zobrazí v pravém horním rohu navigace na časové ose. 2. Záznamy lze rozšířit nebo sbalit pomocí ikony Rozbalte všechny záznamy. Po rozbalení se všechny záznamy zobrazí v rozbaleném zobrazení ve formuláři při každém otevření. Když vypnete nastavení Rozbalit všechny záznamy, aktivity v rozšířeném zobrazení se již nezobrazují. Když je nastavení Rozbalit všechny záznamy vypnuto, jeho ikona se v pravém horním rohu časové osy nezobrazí. Záznamy se vždy zobrazí ve sbaleném zobrazení.

Podokno úprav filtru

Můžete nakonfigurovat výchozí filtry, které se použijí při načtení nebo aktualizaci formuláře pomocí Podokna úprav filtru. Skupiny filtrů odeberete změnou nastavení na Vypnuto. Uživatelé mohou odebrat výchozí filtry a zobrazit všechny záznamy, pokud je Povolit podokno filtru zakázáno.

Rozšiřte záznamy o obrázky na časové ose

Můžete odesílat a přijímat záznamy s obrázky, ale ty se nezobrazí, když je záznam sbalený. Záznamy s obrázky lze prohlížet jen při rozbalení.

1. Záznamy po sbalení poskytují vizuální shrnutí. Chcete-li rozbalit jednotlivý záznam, vyberte ho na časové ose a rozbalte nebo sbalte zobrazení záznamu. V pravém dolním rohu záznamu je stříška:

   • Když stříška směřuje dolů (˅), záznam je sbalen.
   • Když stříška směřuje nahoru (^), záznam je rozbalen.

2. Záznamy s obrázky mohou zobrazovat následující upozornění:
   Tento e-mail byl zablokován kvůli potenciálně škodlivému obsahu. Zobrazit celý obsah e-mailu.

3. Když vyberete zprávu, varování zmizí a objeví se obrázek.

Pokud nevidíte zprávu a obrázek se nezobrazí, přečtěte si Nejčastější dotazy k ovládacímu prvku časové osy, kde najdete více informací.

Povolit souhrn „Co jste zmeškali“

Souhrn Co vám uniklo pomáhá udržovat si přehled o aktualizacích a změnách provedených v záznamech zobrazením aktualizací v horní části časové osy při přístupu k záznamu.

Návrhář formuláře – konfigurace zobrazení	Návrhář formuláře – zobrazení pohledu
Nastavení Co vám uniklo zobrazuje nové záznamy, které jste neviděli. Ve výchozím nastavení je vypnuto. Chcete-li jej povolit, zaškrtněte políčko vedle nastavení. Chcete-li jej vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka vedle nastavení.	Když je povoleno, při zobrazení záznamu účtu se v horní části časové osy zobrazí pole s upozorněním na aktualizace. Když je vypnuto, při přístupu k účtu se nezobrazují oznámení.

Nastavení záznamu

Tato část popisuje nastavení dostupná v oblasti Nastavení záznamu v nastavení ovládacího prvku časové osy. Nastavení Typy záznamů k zobrazení určuje typy záznamů, které jsou ovlivněny zde popsaným Nastavením záznamu.

Nastavení záznamu umožňuje spravovat nastavení v rámci typů záznamů.

• Typ záznamu Aktivity je svázán s Aktivitami v nastavení záznamu.
• Typ záznamu Poznámky je svázán s Poznámkami v nastavení záznamu.
• Typ záznamu Příspěvky je svázán s Příspěvky v nastavení záznamu.

Chcete-li povolit nebo zakázat typ záznamu, jednoduše zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka. Potom se typ záznamu buď zobrazí, nebo se již v Nastavení záznamu neobjeví.

1. Když jsou v oddíle Typy záznamů k zobrazení zaškrtnuty Příspěvky, jsou povoleny v níže uvedeném oddíle Nastavení záznamu.
2. Když jsou v oddíle Typy záznamů k zobrazení vypnuty Příspěvky, jsou vypnuty v níže uvedeném oddíle Nastavení záznamu.

Konfigurace typů záznamů aktivit

Když rozbalíte Nastavení záznamu aktivit v oddíle komponenty časové osy, zobrazí se seznam všech typů aktivit, které lze ve formuláři tabulky povolit nebo zakázat.

Návrhář formuláře – zobrazení konfigurace	Návrhář formuláře – zobrazení pohledu
1. Rozbalte a zobrazte Aktivity v sekci Nastavení záznamu pomocí stříšky (^). 2. Seznam Typy aktivit se zobrazí v rozbaleném zobrazení. 3. Aktivitu můžete povolit nebo zakázat výběrem typu aktivity. Například povolte E-mail. Chcete-li povolit Typ aktivity, zaškrtněte políčko vedle Povolit a vyberte Hotovo. Chcete-li zakázat Typ aktivity, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit a poté vyberte Hotovo. Tím zakážete všechny ostatní položky v poli a zakážete zobrazování typu aktivity na časové ose. Tím se také zakáže vytváření nebo prohlížení typu aktivity na časové ose.	1. Pokud je typ povolen, zobrazí se Typ aktivity v části Vytvořit záznam časové osy .. 2. Typ aktivity je zobrazen jako možnost, kterou si uživatel může vybrat z rozevírací nabídky. 3. Také se zobrazí záznam Typ aktivity v těle časové osy.

Poznámka

Vpravo vedle položky Povoleno se zobrazí značka zaškrtnutí Typy aktivit. Další nastavení typ záznamu jsou deaktivována, dokud nebudou povolena pod tímto konkrétním typ záznamu.

Povolit značky stavu u typů záznamů o činnosti

Stavové značky se shodují se stavovým filtrem, který se zobrazuje na časové ose, aby vám pomohl na první pohled zjistit, zda je stav záznamu aktivity Aktivní, Po termínu nebo Zavřeno. Aktivitou je míněn třeba úkol, schůzka nebo e-mail. Správce může stavové značky povolit nebo zakázat pro jakýkoli Typ aktivity v Nastavení záznamu. Ve výchozím nastavení jsou značky stavu povoleny.

Návrhář formuláře – zobrazení konfigurace	Návrhář formuláře – zobrazení pohledu
Chcete-li zobrazit značky stavu e-mailu, zaškrtněte políčko vedle Povolit stavovou značku.	Když je nastavení povoleno, stavové značky – například Aktivní, Po termínu nebo Zavřeno – se zobrazí na časové ose vedle záznamu aktivity.

Povolte možnost vytvářet přímo z časové osy

Tvůrci aplikací mají možnost povolit typy aktivit, takže je lze vytvářet přímo na časové ose. Schopnost rychle vybrat a vytvořit aktivitu, jako je e-mail, úkoly a schůzky, zvyšuje produktivitu.

Návrhář formuláře – zobrazení konfigurace	Návrhář formuláře – zobrazení pohledu
Chcete-li umožnit uživatelům vytvářet typy aktivit přímo na časové ose, zaškrtněte políčko Vytvořit přímo z časové osy.	Je-li povoleno, typ aktivity se zobrazí v rozevíracím seznamu na ikoně Vytvořit záznam na časové ose ikonu v pravém horním rohu časové osy.

Vytvářejte a používejte formuláře karet na časové ose

Záznamy se zobrazují s výchozím nastavením pro každý typ aktivity. Pokud však chcete například zobrazit informace o záznamu pro schůzku nebo e-mail, můžete upravit existující formulář karty, použít jiný formulář karty z nastavení záznamu nebo přizpůsobit vlastní.

Návrhář formuláře – konfigurace zobrazení	Návrhář formuláře – zobrazení pohledu
Pokud byl vytvořen, můžete výchozí nastavení karty změnit na jiný formulář karty.	Pokud vytvoříte nový formulář karty, musíte přejít do nadřazené tabulky a přidat tam nový typ formuláře karty, než se zobrazí v seznamu časové osy pro konfiguraci. Pokud se zobrazuje Výchozí, nepoužíváte formulář karty. Formulář karty e-mailu nemůžete použít na časové ose, dokud ho nevyberete a nezveřejníte.

Poznámka

Ne všechny typy aktivit umožňují vytvářet typy karet, takže výchozí výběr bude pro tyto záznamy jedinou možností.

Přizpůsobte si kartu z časové osy

Všechny formuláře karet jsou rozděleny do následujících čtyř částí:

Legenda:

1. Sekce pásu barev: Tato část se nezobrazuje v záznamu časové osy. Pás barev se nachází vlevo od formuláře karty.
2. Sekce záhlaví: Tato část se zobrazuje v záznamu časové osy, jsou však zobrazeny pouze první dva sloupce. V tomto příkladu jsou viditelné pouze sloupce Předmět a Upraveno dne.
3. Sekce podrobností: Tato část se zobrazuje v záznamu časové osy, jsou však zobrazeny pouze první tři sloupce. V tomto případě jsou viditelné na záznamu časové osy pouze sloupce Komu, Kopie a Popis.
4. Sekce Zápatí Tato část se nezobrazuje v záznamu časové osy.
5. Sloupce tabulky V možnostech sloupců uvedených vpravo můžete vybrat, které sloupce chcete přidat do formuláře karty. Svůj formulář karty můžete přizpůsobit přetažením sloupců, které chcete použít, do částí, ve kterých se má tento sloupec zobrazit na záznamu časové osy.

Každý jednotlivý formulář karty musí být přizpůsoben pro každý záznam aktivity, jako je e-mail, úkoly, příspěvky atd.

Sekce Záhlaví

Záhlaví karty zobrazí název/předmět ve vašem e-mailovém formuláři časové osy. V oddíle Záhlaví můžete mít až šest sloupců, ale v záznamu časové osy budou vidět pouze první dva sloupce. Prázdné sloupce budou ve všech částech ignorovány.

Návrhář formuláře – zobrazení konfigurace	Návrhář formuláře – zobrazení pohledu
Sloupec 1 1. Bez ohledu na sloupec, který pro tuto část zvolíte, se zobrazí jako tučné záhlaví v horní části záznamu časové osy. V tomto příkladu jsme vybrali položku Předmět pro tento sloupec. Sloupec 2 2. Opět platí, že bez ohledu na sloupec, který pro tuto část vyberete, se tento sloupec vždy zobrazí v pravém dolním rohu záznamu časové osy. V tomto příkladu jsme pro tento sloupec vybrali položku Upraveno dne.	Sloupec 1 1. V této části záznamu časové osy je vždy zobrazen sloupec 1 ze záhlaví karty. Sloupec 2 2. V této části záznamu časové osy je vždy zobrazen sloupec 2 ze záhlaví karty.

Sekce Podrobnosti

Sekce Podrobnosti karty se zobrazí v těle vašeho e-mailového záznamu na časové ose. V oddíle Podrobnosti můžete mít až čtyři sloupce, ale v záznamu časové osy budou vidět pouze první tři sloupce.

Návrhář formuláře – zobrazení konfigurace	Návrhář formuláře – zobrazení pohledu
Podrobnosti o kartě se vždy zobrazí pod záhlavím bez ohledu na sloupec, který vyberete. Sloupec 1 1. V podrobnostech karty slouží sloupec 1 jako podnadpis záznamu časové osy. V tomto příkladu jsme pro tento sloupec vybrali položku Komu. Sloupec 2 2. Tento sloupec zobrazí pouze jeden řádek textu v souhrnném zobrazení v záznamu časové osy. Když rozbalíte záznam na časové ose, obsah v tomto sloupci se plně zobrazí a naformátuje. V tomto příkladu jsme pro tento sloupec vybrali položku Kopie. Sloupec 3 3. Tento sloupec navazuje na obsah sloupce 2 a je součástí hlavního těla vašeho záznamu časové osy, který je viditelný pouze při rozbalení záznamu. V tomto příkladu jsme vybrali položku Popis pro tento sloupec.	Sloupec 1 1. Tento sloupec se vždy zobrazuje v této části a funguje jako podnadpis v záznamu časové osy. Sloupec 2 2. Tento sloupec se vždy zobrazuje v této části a zobrazuje pouze jeden řádek textu v souhrnném zobrazení, ale při rozbalení se obsah plně zobrazí. Sloupec 3 3. Tento sloupec se vždy zobrazuje v této části a je viditelný pouze při rozbalení záznamu.

Sekce Zápatí
Tato část se nezobrazuje v záznamu časové osy.

Návrhář formuláře – zobrazení konfigurace	Návrhář formuláře – zobrazení pohledu
Sloupec 1 1. V tomto příkladu jsme pro tento sloupec vybrali položku Vlastník. Sloupec 2 2. V tomto příkladu jsme pro tento sloupec vybrali položku Týká se. Sloupec 3 3. V tomto příkladu jsme pro tento sloupec vybrali položku Priorita.	Tyto sloupce nejsou v záznamu časové osy viditelné

Nastavení data, které se má použít při řazení aktivit na časové ose

Je důležité, jakým způsobem uživatelé vidí data, a nastavení výchozího zobrazení dat se liší podle potřeb vaší firmy. Tvůrci aplikací si mohou vybrat způsob třídění dat a vytvořit výchozí nastavení pro Typy aktivit v Nastavení záznamu. Poslední aktualizace je u všech aktivit, proto je nastavena jako výchozí ve vzestupném pořadí.

Legenda:

1. Nastavení Seřadit aktivitu podle v Nastavení záznamu aktivit umožňuje řídit, jak jsou data řazena na časové ose.
2. Sloupec Seřadit aktivity podle zobrazuje po výběru seznam. Z tohoto seznamu můžete zvolit, jak chcete data seřadit a zobrazovat na časové ose ve formuláři.
   
   

Datum řazení

Některá data mohou existovat pouze u konkrétních typů aktivit. Například Datum odeslání nebo Datum posledního pokusu o doručení platí pouze pro e-mail. Pokud provedete řazení podle takových dat, pak budou aktivity, které nejsou e-mail, seskupeny dohromady bez jakéhokoli seřazení. Nemůžete vytvořit vlastní datumový sloupec, ale pokud potřebujete větší flexibilitu, můžete použít pole Datum řazení, které je ve výchozím nastavení prázdné a vyžaduje, abyste jej vyplnili pro každý záznam aktivity datem, které chcete použít pro třídění. Datum se dá vyplnit například pomocí Microsoft Power Automate, obchodních pravidel nebo kódem jazyka JavaScript.

Při používání pole Datum řazení mějte na paměti následující:

• Pokud nastavíte hodnotu v poli Datum řazení, můžete ji použít pro více přizpůsobené řazení, ale mějte na paměti, že ji musíte vyplnit pro každý záznam aktivity, jinak to nebude fungovat. Datum řazení musí být konfigurováno pro každou instanci časové osy a musí být nastaveno u všech tři hlavních formulářů v tabulce účtů.
• Pokud sloupec Datum a čas obsahuje stejný kalendářní den, datum se nezobrazí, pokud měl Datum a čas starší čas než aktuální.
• Datum řazení není založeno na 24hodinovém období, porovnává hodnotu sloupce Datum a čas s aktuálním datem a časem (na základě preferovaného časového pásma uživatele). Pokud zadaná hodnota nastala v daný den dříve, datum se nezobrazí.

Nastavení typu formuláře vytváření aktivit v časové ose

1. Nastavení Vytvořit aktivity pomocí umožňuje zvolit, ve kterém typu formuláře budou uživatelé pracovat, a to podle vašich obchodních potřeb.
2. Vyberte Formulář pro rychlé vytvoření nebo Hlavní formulář. Některé aktivity nepodporují formulář pro rychlé vytvoření, například e-mail, a budou používat hlavní formulář. Více informací: Vytváření nebo úpravy formulářů pro rychlé vytvoření aplikace řízené podle modelu za účelem zjednodušení zadávání dat a Vytváření nebo úprava hlavního formuláře modelem řízené aplikace pro tabulku.

Nastavte typ souhrnu aktivity na časové ose

Typ souhrnu aktivity lze konfigurovat u časových os ve formulářích pro tabulky účtů a kontaktů. Dostupné typy souhrnů jsou Rozšířené, Související a Žádné. Souhrn aktivity ovlivňuje pouze účty a kontakty v aplikacích Dynamics 365, jako jsou například aplikace Dynamics 365 Customer Service. Chcete-li na časové ose zobrazovat pouze aktivity, které přímo souvisejí s tabulkou, vyberte Žádné.

Další informace o typech souhrnů jsou k dispozici v nápovědě k výčtu RollupType.

Výkon časové osy

Ve formuláři povolte pouze ty aktivity, které potřebujete. Pokud vyberete více než 10 typů aktivit, zobrazí se varovná zpráva, která vás upozorní, že počet vybraných typů aktivit ovlivňuje výkon časové osy. Chcete-li zlepšit rychlost reakce časové osy, používejte 10 nebo méně typů aktivit.

Poznámky na časové ose

Návrhář formuláře – zobrazení konfigurace	Návrhář formuláře – zobrazení pohledu
Část Poznámky se po povolení rozbalí a umožňuje: 1. Třídit poznámky podle data vytvoření nebo data změny. Výchozí nastavení je Datum změny. 2. Přidejte relativní cestu k webovému prostředku ve sloupci Adresa URL konfigurace editoru formátovaného textu pro schopnost přizpůsobené poznámky. Více informací: Přidejte ovládací prvek Rich text editor do aplikace založené na modelu	1. Je-li to povoleno, k poznámkám lze přistupovat prostřednictvím ikony Vytvořit záznam na časové ose . 2. Zobrazí se rozevírací seznam, kde máte přístup k Poznámkám. 3. Poznámky použijte k vytvoření poznámky, kterou chcete přidat k záznamu pomocí úpravy formátovaného textu.

Konfigurace formuláře pro poznámky

V oblasti Poznámky v části Konfigurovat formulář vyberte Výchozí formulář a konfigurujte, jak se informace zobrazují v poznámkách, například relevantní uživatele a datumy, a zda poznámky mají nebo nemají obsahovat popisky. To vám umožní zvýšit nebo snížit počet záznamů na časové ose, které se objeví na obrazovce.

• Hlavička
  • Možnost štítku: Skrýt, zobrazit nebo zobrazit štítek při najetí myší, „Vytvořil/a“ nebo „Změnil/a“.
  • Štítek: Zaškrtněte políčko Použít výchozí štítek, aby se zobrazil štítek „Poznámku upravil/a“. Zrušením zaškrtnutí políčka zobrazíte štítek „Upraveno uživatelem“.
  • Datový sloupec: Vyberte, zda chcete zobrazit uživatele, který poznámku vytvořil, nebo uživatele, který poznámku upravil. Popisek se změní tak, aby odpovídal vybranému datovému sloupci.
  • Možnost zobrazení: Vždy zobrazit, zobrazit při rozbalení nebo skrýt toto záhlaví obsahující uživatele, který poznámku vytvořil nebo upravil.
• Tělo1
  • Možnost štítku: Zobrazit nebo skrýt štítek poznámky.
  • Možnost zobrazení: Vždy zobrazit, zobrazit při rozbalení nebo skrýt hlavní text.
• Tělo2
  • Možnost štítku: Zobrazit nebo skrýt štítek poznámky.
  • Možnost zobrazení: Vždy zobrazit, zobrazit při rozbalení nebo skrýt hlavní text.
• Zápatí
  • Možnost štítku: Skrýt nebo zobrazit štítek, „Vytvořil/a“, „Změnil/a“ nebo „Přepsáno dne“.
  • Sloupec dat: Vyberte, zda chcete zobrazit datum vytvoření, úpravy nebo přepsání.
  • Možnost zobrazení: Vždy zobrazit, zobrazit při rozbalení, toto záhlaví obsahující datum vytvoření, poslední změny nebo přepsání.

Příspěvky na časové ose

Chcete-li na časové ose povolit příspěvky ve formátu RTF, kontaktujte podporu společnosti Microsoft.

Poznámka

Příspěvky jsou k dispozici pouze u určitých aplikací Dynamics 365, jako je například Dynamics 365 Customer Service.

Návrhář formuláře – zobrazení konfigurace	Návrhář formuláře – zobrazení pohledu
Část Příspěvky se při povolení rozšíří a umožní vám: 1. Třídit poznámky podle data vytvoření nebo data změny. Datum Vytvořeno dne je výchozí nastavení. 2. Přidejte relativní cestu k webovému prostředku ve sloupci Adresa URL konfigurace editoru formátovaného textu pro schopnost přizpůsobeného příspěvku. Více informací: Přidejte ovládací prvek Rich text editor do aplikace založené na modelu	1. Je-li povoleno, lze k příspěvkům přistupovat výběrem možnosti Vytvořit záznam časové osy . 2. Zobrazí se rozevírací nabídka, ve které máte přístup k Příspěvkům. 3. Příspěvky použijte k vytvoření příspěvku, který chcete přidat do záznamu. Kdy se použije datum Vytvořeno dne k třídění příspěvků na časové ose, umístění na časové ose zůstává konstantní, i když na tento příspěvek existují odpovědi. Kdy se použije datum Upraveno dne k třídění příspěvků na časové ose, umístění na časové ose se přesune nahoru, když se na tento příspěvek objeví odpovědi. POZNÁMKA : Časová osa se automaticky neaktualizuje, když jsou přidány odpovědi na příspěvky.

Konfigurace formuláře pro příspěvky

Můžete nakonfigurovat, jak se budou v příspěvcích zobrazovat informace, například relevantní uživatelé a datumy, a zda budou či nebudou zahrnuty štítky. To vám umožní zvýšit nebo snížit počet záznamů na časové ose, které se objeví na obrazovce.

Přejděte na konfiguraci časové osy na webu make.powerapps.com, přejděte dolů na oddíl Příspěvky obsahující sloupec Konfigurovat formulář a ve výchozím formuláři upravte následující sloupec:

• Hlavička
  • Možnost štítku: Skrýt, zobrazit nebo zobrazit štítek při najetí myší, „Vytvořil/a“ nebo „Změnil/a“.
  • Štítek: Zaškrtněte políčko Použít výchozí štítek, aby se zobrazil štítek.
  • Sloupec dat: Vyberte, chcete -li zobrazit uživatele, který vytvořil příspěvek. Popisek se změní tak, aby odpovídal vybranému datovému sloupci.
  • Možnost zobrazení: Vždy zobrazit, zobrazit při rozbalení nebo skrýt toto záhlaví obsahující uživatele, který příspěvek vytvořil.
• Tělo2
  • Možnost štítku: Zobrazit nebo skrýt štítek příspěvku.
  • Možnost zobrazení: Vždy zobrazit, zobrazit při rozbalení nebo skrýt hlavní text.
• Zápatí
  • Možnost štítku: Skrýt nebo zobrazit štítek, „Vytvořil/a“, „Změnil/a“ nebo „Přepsáno dne“.
  • Sloupec dat: Vyberte, zda chcete zobrazit datum vytvoření nebo úpravy.
  • Možnost zobrazení: Vždy zobrazit, zobrazit při rozbalení, toto záhlaví obsahující datum vytvoření nebo poslední změny.

Konfigurace zmínek v poznámkách a příspěvcích na časové ose

Chcete-li povolit zmínky v poznámkách a příspěvcích, kontaktujte Nápovědu a podporu společnosti Microsoft. Tuto funkci můžete také dočasně vyzkoušet, než požádáte společnost Microsoft o její povolení, připojením následujícího textového řetězce k vaší aktuální adrese URL relace prohlížeče:

     &flags=FCB.TimelineWallRichTextPosts=true,FCB.TimelineNotesRichTextMentions=true

Je-li povolen editor formátovaného textu, mohou uživatelé zmínit další uživatele a entity v poznámkách a příspěvcích pomocí symbolů @ a #. Konfigurace editoru formátovaného textu je k dispozici v prostředí tvůrce v Power Apps :make.powerapps.com. Uživatelé a entity, které jsou zobrazeny, jsou načteni z konfiguračního souboru uvedeného ve sloupci Adresa URL konfigurace editoru formátovaného textu. Více informací:Používání ovládacího prvku Rich text editor v Power Apps

Ve výchozím nastavení symbol @ vrací shody se jménem, příjmením nebo e-mailovou adresou systémových uživatelů začínající hledaným řetězcem.

Symbol # standardně vrací shody se záznamy v tabulce účtů a jmen kontaktů začínající hledaným řetězcem.

Jako správce můžete konfigurovat další entity, které se zobrazí, když uživatel zadá tyto symboly. Přidání dalších entit k výchozím konfigurovaným entitám může mít za následek pomalejší časy načítání, takže přidejte pouze entity, které vyžaduje vaše organizace. Můžete přidat následující další entity:

• "systemuser"
• "contact"
• "competitor"
• "lead"
• "account"
• "incident"
• "opportunity"
• "knowledgearticle"

Chcete-li konfigurovat další entity, přidejte a upravte následující kód do konfiguračního souboru, který používáte pro poznámky a příspěvky ve formátu RTF:

     "defaultSupportedProps": {
        "pcfmentions" : {
            "markerMap" : {
                "@" : ["systemuser"],
                "#" : ["account", "contact"]
            },
            "calloutWidthInpx" : "300px",
            "debounceInms" : 250
        }
      }

Tabulka "systemser" zůstane zachována pro @ a entity „account“ a „contact“ pro # bez ohledu na to, jak je soubor upravován.

Konfigurace zobrazování automaticky odesílaných zpráv na časové ose

Poznámka

Funkce automatického publikování je k dispozici pouze v prostředích s konfigurovanou možností Povolit aplikace Dynamics 365.

Můžete určit, které automatické zprávy se zobrazí na časové ose, když dojde k systémové události. Konfigurace automatického odesílání nahrazuje starší konfiguraci informačních kanálů o aktivitách a pravidla konfigurace informačních kanálů o aktivitách.

Postup konfigurace automaticky odesílaných zpráv, které mají být zobrazeny:

1. V Centru služeb zákazníkům přejděte na Správu služeb a v části Nastavení časové osy vyberte Pravidla automatického publikování.
2. Pomocí mřížky a tlačítek Aktivovat a Deaktivovat v horní části vyberte, která pravidla automatického publikování budou aktivní.

Když dojde k systémové události odpovídající aktivnímu pravidlu, zobrazí se na časové ose zpráva automatického odeslání.

Pokud používáte jinou aplikaci Dynamics 365 než Centrum služeb zákazníkům nebo Customer Service workspace, musíte přidat vlastní mapu webu. Postup přidání vlastní mapy webu do aplikace:

1. Otevřete aplikaci v návrháři aplikací v Power Apps : make.powerapps.com
2. Na panelu příkazů návrháře aplikací vyberte Přidat stránku, vyberte Zobrazení a formulář založený na tabulce a poté vyberte Další.
3. V seznamu Tabulka vyberte Konfigurace pravidla příspěvku a poté vyberte Přidat.

   Poznámka

   Pokud nemáte tabulku konfigurace pravidel příspěvku, nemáte v prostředí nainstalovanou požadovanou aplikaci Dynamics 365.

4. Zvolte Uložit a pak vyberte Publikovat.

Vytvářejte a přidávejte na časovou osu vlastní aktivity

Můžete vytvořit vlastní tabulky, které se zobrazí na časové ose. Další informace: Zobrazení vlastní tabulky na časové ose

Konfigurace blokovaných typů souborů příloh

Správci platformy Power Platform mohou konfigurovat typy souborů, které nelze přidávat jako přílohy k záznamům včetně záznamů na časové ose.

1. Vyhledejte systémové nastavení Nastavit blokované přílohy souborů pro přílohy. Další informace: Otevření dialogového okna Nastavení systému – karta Obecné
2. Do textového pole blokovaných souborových příloh zadejte typ přípony souboru, který chcete blokovat (například „.pdf“). Oddělte typy souborů středníkem.
3. Vyberte OK.

Viz také

Nejčastější dotazy k ovládacímu prvku časové osy

Poznámka

Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)

Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).