Nakonfigurujte poznámky jako přílohy pro základní a pokročilé formuláře

Článek
03/22/2022
4 min ke čtení

Podobně jako v podmřížkách je přidávání poznámek do vašich spravovaných formulářů na portálu snadné. Stačí přidat ovládací prvek poznámky do formulářů modelem řízené aplikace prostřednictvím návrháře formulářů a máte hotovo. Chování ovládacího prvku poznámek lze nakonfigurovat s využitím metadat.

Poznámka

Před použitím této funkce musíte nejdříve povolit přílohy pro tabulku v Microsoft Dataverse. Další informace: Vytvoření tabulky
Explicitní oprávnění tabulek jsou povinná u všech poznámek zobrazených na portálu. Podrobné kroky pro jejich vytvoření a přiřazení najdete v části Přiřazení oprávnění k tabulkám.
Před popisem každé poznámky musí být předpona *WEB* (Klíčové slovo „WEB“ se znakem hvězdičky (*) před a po), aby se poznámka objevila na stránce portálu.

Konfigurace poznámek pro základní formuláře

Otevřete aplikaci Správa portálu.
V levém podokně vyberte v části Obsah položku Základní formuláře.
V seznamu formulářů vyberte a otevřete záznam formuláře, ke které chcete přidat konfigurace poznámek.
Na dostupných kartách v nastavení formuláře vyberte Metadata základního formuláře.
Vyberte Nová metadata základních formulářů.
Jako Typ vyberte hodnotu Poznámka.
Zobrazí se nastavení pro konfiguraci poznámek. Většina nastavení je ve výchozím nastavení sbalena. Sekci můžete rozbalit a zobrazit tak další nastavení.
Vyplňte pole zadáním příslušných hodnot. Tato nastavení jsou podrobněji vysvětlena níže v částech Atributy, Možnosti dialogu Vytvořit, Možnosti dialogu Upravit a Možnosti dialogu Odstranit.
(Volitelné) Pokud vytvoříte vlastní formulář a přidáte k němu sekci poznámek, vyberte Poznámky jako výchozí kartu, která chcete, aby byla zobrazena.
Uloží formulář.

Při přidávání konfigurace se ovládací prvek poznámky zobrazí s využitím příslušných možností povolených na portálu.

Atributy

Jméno	Popis
Základní nastavení
Povolené vytvoření	Umožňuje přidat k tabulce nové poznámky.
Možnosti dialogu Vytvořit	Obsahuje nastavení pro konfiguraci dialogu, když je položka Povolené vytvoření nastavena na hodnotu true. Další informace najdete v článku: Možnosti dialogu Vytvořit.
Povolené úpravy	Umožňuje upravit u tabulky stávající poznámky.
Možnosti dialogu Upravit	Obsahuje nastavení pro konfiguraci dialogu, když je položka Povolené úpravy nastavena na hodnotu true. Další informace najdete v článku: Možnosti dialogu Upravit
Povolené odstranění	Umožňuje odstranit z tabulky poznámky.
Možnosti dialogu Odstranit	Obsahuje nastavení pro konfiguraci dialogu, když je položka Povolené odstranění nastavena na hodnotu true. Další informace najdete v článku: Možnosti dialogu Odstranit.
Umístění příloh souborů	Vyberte umístění přílohy souboru. Příloha poznámky Azure Blob Storage
Akceptovat typy MIME	Umožňuje zadat seznam přijímaných typů MIME.
Zakázat typy MIME	Vyberte, zda chcete povolit nebo omezit typy MIME.
Maximální velikost souboru (v kB)	Umožňuje zadat maximální velikost souboru, který lze připojit. Maximální velikost souborů, které lze nahrát, je určena nastavením Maximální velikost souboru na kartě e-mailu nastavení systému v dialogovém okně nastavení systému prostředí.
Rozšířené nastavení
Vypsat název	Přepíše název přes oblast Poznámky.
Popisek tlačítka Přidat poznámku	Přepíše popisek tlačítka Přidat poznámky.
Popisek ochrany osobních údajů poznámky	Přepíše popisek označující, že je poznámka soukromá.
Načítání zprávy	Přepíše zprávu zobrazenou při načítání seznamu poznámek.
Chybová zpráva	Přepíše zprávu, která se zobrazí při výskytu chyby během pokusu o načtení seznamu poznámek.
Zpráva pro odepření přístupu	Přepíše zprávu, která se zobrazí, když uživatel nemá dostatečná oprávnění k zobrazení seznamu poznámek.
Prázdná zpráva	Přepíše zprávu, která se zobrazí, když aktuální tabulka nemá žádné poznámky, které lze zobrazit.
Vypsat objednávky	Umožňuje nastavit pořadí, ve kterém budou zobrazeny poznámky. Nastavení výpisu objednávek umožňuje nastavit následující možnosti: Atribut: logický název sloupce, podle kterého chcete řadit Alias: alias pro atribut v dotazu Směr: vzestupně (od nejmenšího po největší nebo od prvního k poslednímu), nebo sestupně (od největšího po nejmenší nebo od posledního k prvnímu). Chcete-li přidat pravidlo řazení, vyberte tlačítko „ Sloupec“ (4) a zadejte podrobnosti. Výpis objednávek bude zpracován v pořadí od začátku seznamu, kde budou mít položky nejvyšší prioritu.

Možnosti dialogu Vytvořit

Jméno	Popis
Základní nastavení
Pole pro zobrazení možností ochrany osobních údajů	Povoluje zaškrtávací políčko v dialogu Přidat poznámku, které umožňuje uživateli označit poznámku jako soukromou.
Výchozí hodnota pole s možnostmi ochrany osobních údajů	Určuje výchozí hodnotu pro Pole pro zobrazení možností ochrany osobních údajů. Výchozí hodnota tohoto pole je false.
Zobrazit připojený soubor	Povoluje pole pro nahrávání souborů v dialogu Přidat poznámku, což uživatelům umožňuje připojení souboru k poznámce. Poznámka: Pomocí této možnosti lze připojit pouze jeden soubor.
Akceptovat připojený soubor	Typ MIME, který je přijímaný vstupem nahrávání souborů.
Upřesnit nastavení
Popisek pole s poznámkou	Přepíše popisek pro pole Poznámka v dialogu Přidat poznámku.
Sloupce pole s poznámkou	Nastaví hodnotu sloupců v <textové oblasti> poznámky.
Řádky pole s poznámkou	Nastaví hodnotu řádků v <textové oblasti> poznámky.
Popisek pole s možnostmi ochrany osobních údajů	Přepíše popisek Pole s možnostmi ochrany osobních údajů (pokud je povoleno).
Popisek připojeného souboru	Přepíše popisek pole připojeného souboru (pokud je povolen).
Třída CSS levého sloupce	Do sloupce úplně vlevo obsahujícího popisky v dialogu Přidat poznámku přidá třídu nebo třídy CSS.
Třída CSS pravého sloupce	Do sloupce úplně vpravo obsahujícího vstupy pole v dialogu Přidat poznámku přidá třídu nebo třídy CSS.
Název	Přepíše HTML text v záhlaví dialogu Přidat poznámku.
Text primárního tlačítka	Přepíše HTML text, který se zobrazí u primárního tlačítka (Přidat poznámku) v dialogu.
Text tlačítka Zavřít pro čtečku obrazovky	Přepíše text pro čtečky obrazovky přidružený tlačítku dialogu Zavřít.
Text tlačítka Zavřít	Přepíše HTML text, který se zobrazí u tlačítka Zavřít (Zrušit) v dialogu.
Velikost	Určuje velikost dialogu Přidat poznámku. Možnosti jsou Výchozí, Velké a Malé.
Třída CSS	Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na výsledné dialogové okno.
Třída CSS názvu	Určuje třídu nebo třídy CSS, které budou použity na záhlaví výsledného dialogového okna.
Třída CSS primárního tlačítka	Určuje třídu nebo třídy CSS,které budou použity na primární tlačítko (Přidat poznámku) dialogu.
Třída CSS tlačítka Zavřít	Určuje třídu nebo třídy CSS, které budou použity na tlačítko Zavřít (Zrušit) dialogového okna.

Možnosti dialogu Upravit

Jméno	Popis
Základní nastavení
Pole pro zobrazení možností ochrany osobních údajů	Povoluje zaškrtávací políčko v dialogu Upravit poznámku, které umožňuje uživateli označit poznámku jako soukromou.
Výchozí hodnota pole s možnostmi ochrany osobních údajů	Určuje výchozí hodnotu pro Pole pro zobrazení možností ochrany osobních údajů. Výchozí hodnota tohoto pole je false.
Zobrazit připojený soubor	Povoluje pole pro nahrávání souborů v dialogu Upravit poznámku, což uživatelům umožňuje připojení souboru k poznámce. Poznámka: Pomocí této možnosti lze připojit pouze jeden soubor.
Akceptovat připojený soubor	Typ MIME, který je přijímaný vstupem nahrávání souborů.
Upřesnit nastavení
Popisek pole s poznámkou	Přepíše popisek pro pole Poznámka v dialogu Upravit poznámku.
Sloupce pole s poznámkou	Nastaví hodnotu sloupců v <textové oblasti> poznámky.
Řádky pole s poznámkou	Nastaví hodnotu řádků v <textové oblasti> poznámky.
Popisek pole s možnostmi ochrany osobních údajů	Přepíše popisek Pole s možnostmi ochrany osobních údajů (pokud je povoleno).
Popisek připojeného souboru	Přepíše popisek pole připojeného souboru (pokud je povolen).
Třída CSS levého sloupce	Do sloupce úplně vlevo obsahujícího popisky v dialogu Upravit poznámku přidá třídu nebo třídy CSS.
Třída CSS pravého sloupce	Do sloupce úplně vpravo obsahujícího vstupy pole v dialogu Upravit poznámku přidá třídu nebo třídy CSS.
Název	Přepíše HTML text v záhlaví dialogu Upravit poznámku.
Text primárního tlačítka	Přepíše HTML text, který se zobrazí u primárního tlačítka (Aktualizovat poznámku) v dialogu.
Text tlačítka Zavřít pro čtečku obrazovky	Přepíše text pro čtečky obrazovky přidružený tlačítku dialogu Zavřít.
Text tlačítka Zavřít	Přepíše HTML text, který se zobrazí u tlačítka Zavřít (Zrušit) v dialogu.
Velikost	Určuje velikost dialogu Upravit poznámku. Možnosti jsou Výchozí, Velké a Malé.
Třída CSS	Určuje třídu nebo třídy CSS, které budou použity na výsledné dialogové okno.
Třída CSS názvu	Určuje třídu nebo třídy CSS, které budou použity na záhlaví výsledného dialogu.
Třída CSS primárního tlačítka	Určuje třídu nebo třídy CSS, které budou použity na primární tlačítko (Aktualizovat poznámku) dialogu.
Třída CSS tlačítka Zavřít	Určuje třídu nebo třídy CSS, které budou použity na tlačítko Zavřít (Zrušit) dialogového okna.

Možnosti dialogu Odstranit

Jméno	Popis
Základní nastavení
Potvrzení	Přepíše potvrzovací zprávu pro odstranění poznámky.
Rozšířené nastavení
Název	Přepíše HTML text v záhlaví dialogu Odstranit poznámku.
Text primárního tlačítka	Přepíše HTML text, který se zobrazí u primárního tlačítka (Odstranit) v dialogu.
Text tlačítka Zavřít pro čtečku obrazovky	Přepíše text pro čtečky obrazovky přidružený tlačítku dialogu Zavřít.
Text tlačítka Zavřít	Přepíše HTML text, který se zobrazí u tlačítka Zavřít (Zrušit) v dialogu.
Velikost	Určuje velikost dialogu Odstranit poznámku. Možnosti jsou Výchozí, Velké a Malé.
Třída CSS	Určuje třídu nebo třídy CSS, které budou použity na výsledné dialogové okno.
Třída CSS názvu	Určuje třídu nebo třídy CSS, které budou použity na záhlaví výsledného dialogového okna.
Třída CSS primárního tlačítka	Určuje třídu nebo třídy CSS, které budou použity na primární tlačítko (Odstranit) dialogového okna.
Třída CSS tlačítka Zavřít	Určuje třídu nebo třídy CSS, které budou použity na tlačítko Zavřít (Zrušit) dialogového okna.

Přiřazení oprávnění k tabulkám

Poznámky a tlačítka Přidat, Upravit a Odstranit pro ovládací prvek poznámky budou skryty na základním nebo rozšířeném formuláři, pokud nevytvoříte a nepřiřadíte oprávnění příslušné tabulky k záznamům takto:

Důležité

Chce-li uživatel poznámku upravit nebo odstranit pomocí portálu, musí se přihlásit a být tvůrcem poznámky. Uživatelé nemohou upravovat ani mazat poznámky vytvořené ostatními, i když jim přidělíte oprávnění k tabulce.

Zajistěte, aby bylo zaškrtnuto políčko Povolit oprávnění k tabulce ve formuláři, pro který chcete poznámky zobrazit.
Pro tabulku, která má povolen ovládací prvek poznámky, vytvořte oprávnění tabulky s požadovanými oprávněními. Rozsah by měl být vhodně nastaven v závislosti na úrovni přístupu požadovaného pro koncové uživatele.

Například vytvořte oprávnění tabulky pro tabulku zájemců, která zobrazuje poznámky v základním formuláři, s oprávněními včetně čtení, zápisu, vytváření, připojování a připojování k.
Přidružte oprávnění tabulky k webové roli pro uživatele.

Například přidejte oprávnění k tabulce vytvořené v předchozím kroku do webové role Správce zájemců.

Vytvořte oprávnění tabulky pro tabulku Anotace s typem přístupu Nadřazený a požadovanými oprávněními, jak je vysvětleno v tabulce níže. Oprávnění k nadřazené tabulce musí být nastavena na stejná oprávnění tabulky vytvořená v kroku 2.

Akce Poznámka	Požadována oprávnění
Přečíst	Přečíst
Přidat	Vytvořit, Připojit (Připojit k je vyžadováno na základě oprávnění k nadřazené tabulce)
Úpravy	Zapsat
Odstranění	Odstranění

Například vytvořte oprávnění tabulky pro tabulku anotací, přičemž tabulka Zájemci vytvořená v předchozích krocích byla nastavena jako nadřazená tabulka.

Přidat oprávnění k tabulkám.

Poznámky vytvořené pomocí editoru RTF

Poznámky vytvořené pomocí konfigurací ovládacího prvku Rich text editor můžete zobrazit na vaší webové stránce portálu. Při pokusu o úpravu se však text zobrazí ve formátu značek HTML.

Například tato poznámka zobrazuje formátovaný text v modelem řízené aplikaci.

Formulář Dynamics 365.

Webová stránka portálu zobrazuje poznámku ve formátu RTF.

Formulář Portály.

Při úpravě poznámky z webové stránky portálu se však poznámka zobrazuje ve formátu HTML.

Formulář Portály v HTML při úpravách.

Důležité

Pokud se pokusíte uložit poznámku se značkami HTML pomocí portálu, zobrazí se tato chyba: Bohužel došlo k nějakému problému. Zkuste to prosím znovu. Pokud se tento problém opakuje, obraťte se na správce webu. Chcete-li poznámky uložit pomocí označení HTML pomocí portálu, musíte deaktivovat ověření požadavku. Zakázání ověřování požadavků se však vztahuje na celý web. Kroky, jak zakázat ověření žádosti a porozumět jeho dopadu, najdete v části ověření žádosti.

Konfigurace poznámek pro rozšířené formuláře

Poznámky rozšířeného formuláře jsou konfigurovány stejným způsobem jako poznámky základního formuláře. Nejprve vytvořte záznam metadat pro krok rozšířeného formuláře, který má poznámky, a poté přidejte metadata konfigurace poznámek.

Povolí přílohy souboru ve formuláři

Povolte možnost Přiložit soubor pro Základní formulář pro zobrazení možnosti přílohy dostupné s poznámkami.

Povolení přílohy v základním formuláři:

Otevřete aplikaci Správa portálu.
V levém podokně vyberte v části Obsah položku Základní formuláře.
V seznamu formulářů vyberte a otevřete záznam formuláře, ke které chcete přidat konfigurace poznámek.
Vybertet Rozšířené nastavení pro formulář. Konfigurujte další nastavení podle polí vysvětlených v následující části.

Další nastavení pro přílohy souborů

Jméno	Popis
Připojit soubor	Zaškrtnutím políčka povolíte přílohy ve formuláři.
Možnost uložení připojeného souboru	Vyberte Poznámky nebo Komentáře portálu pro uložení příloh. Pro přílohy poznámek vyberte Poznámky.
Povolit víc souborů	Zaškrtnutím políčka povolíte více příloh.
Label	Zadejte popisek tohoto formuláře pro možnost přílohy.
Umístění úložiště připojených souborů	Vyberte umístění přílohy souboru. Příloha poznámky Azure Blob Storage
Akceptovat typy MIME	Určuje seznam přijímaných typů MIME.
Akceptovat typy souborů	Určuje seznam přijímaných typů souborů. Tato možnost je k dispozici pouze při použití možnosti Komentáře portálů pro Možnost uložení připojeného souboru.

Možnost připojení souboru

Po konfiguraci poznámek a povolení příloh poznámek uvidíte možnost Přiložit soubor ve formuláři.

Možnost připojení souboru.