Vytvoření šablon e-mailu

E-mailové šablony představují rychlý a snadný způsob, jak odesílat svým zákazníkům konzistentní, profesionální, předem naformátované e-mailové zprávy. Pro vytváření e-mailových šablon je ve výchozím nastavení k dispozici starší editor e-mailových šablon. Rozšířený editor šablon e-mailu se však zobrazí jako možnost, pokud jej váš správce povolil.

Poznámka

Editor rozšířených šablon e-mailu je dostupný pouze v Dynamics 365 Customer Service.

Šablony e-mailů můžete vytvořit jedním z následujících způsobů:

• Začít s prázdnou šablonou: Vytvořte šablonu od začátku. Zobrazený editor závisí na tom, zda je povolena možnost rozšířeného editoru šablon e-mailu.
• Začít s existující šablonou: Vytvořte šablonu výběrem existující šablony. Editor, který se zobrazí, závisí na editoru, ve kterém byla vytvořena existující šablona.

Více informací: Možnost rozšířeného editoru šablon e-mailu

Začít s prázdnou šablonou

Když začnete s prázdnou šablonou, nemáte na začátku žádný její obsah. Musíte přidat vše, co chcete, aby zákazníci viděli.

1. Na řádku příkazů Šablony e-mailů vyberte Nová a poté vyberte Začít s prázdnou šablonou.

2. Zadejte následující údaje:

   • Název šablony: Zadejte podrobný název své e-mailové šablony, abyste ji mohli později identifikovat.

   • Úroveň oprávnění: Vyberte Organizace, chcete-li sdílet šablonu s ostatními, nebo Individuální, pokud jde o šablonu pro osobní potřebu.

   • Kategorie: Výchozí hodnota je Uživatel. Kategorie určují, která dynamická textová pole jsou k dispozici pro použití v šabloně.

   • Jazyk : Zobrazí nainstalované jazykové balíčky. Jazyk také pomáhá kategorizovat vaše šablony.

   • Vytvořit : Otevře jeden ze dvou editorů, kde můžete vytvořit šablonu.

     

3. Vyberte Vytvořit. Zobrazí se editor šablony.

Zobrazená stránka editoru závisí na tom, zda váš správce zapnul možnost rozšířeného editoru šablon e-mailu:

• Pokud ano, použijete stránku rozšířeného editoru e-mailových šablon.
• Pokud ne, zobrazí se stránka výchozího editoru e-mailových šablon.

Začít s existujícími šablonami

Začněte s existující šablonou, abyste vytvořili šablonu e-mailu rychleji a s menší námahou. Šablona je předem vyplněna daty. Vše, co musíte udělat, je upravit si ji podle svých potřeb.

1. Na řádku příkazů Šablony e-mailů vyberte Nová a poté vyberte Začít s existujícími šablonami.

2. Zadejte následující údaje:

   • Vyhledávání: Vyhledejte název šablony, od které chcete začít. Vyhledávání nepodporuje regulární výrazy.

   • Procházejte předem připravené šablony, globální i specifické pro entitu, uvedené v abecedním pořadí. Globální šablony se zobrazují jako typ Uživatel. Pokud jste vytvořili vlastní e-mailové šablony, jsou také uvedeny.

   • Podrobnosti. Prohlédněte si šablony, abyste si mohli vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Později ji můžete upravit podle potřeby.

     

3. Zobrazí se stránka editoru šablony.

Když vytvoříte šablonu z existující šablony, bez ohledu na nastavení možnosti editoru rozšířené šablony e-mailu aplikace zobrazí nově vytvořenou šablonu e-mailu v jednom z následujících editorů šablon:

• Rozšířená šablona e-mailu: Pokud byla vybraná šablona e-mailu vytvořena pomocí rozšířené šablony e-mailu.
• Výchozí šablona e-mailu: Pokud byla vybraná šablona e-mailu vytvořena pomocí výchozí šablony e-mailu.

Důležité

Pokud vytváříte šablony v rozšířeném prostředí úprav, neupravujte je ve starším webovém klientu. Ztratíte všechny vložené obrázky a odstraníte některé pokročilé formátování a funkce.

Práce s existujícími šablonami

• Karta Šablona: Zadejte nebo změňte podrobnosti šablony a předmět e-mailu. Název obsahuje řetězec – Kopie na konci, aby bylo zřejmé, že tato šablona je kopií jiné.
• Sekce Editor šablony: Návrh a přizpůsobení šablony e-mailu.
• Výběrem možnosti Nová příloha přidejte do šablony v případě potřeby jednu či více příloh.

Editor šablon e-mailů

Poznámka

Editor rozšířených šablon e-mailu je dostupný pouze v Dynamics 365 Customer Service.

K vytváření e-mailových šablon můžete použít buď rozšířený editor e-mailových šablon, nebo výchozí editor e-mailových šablon.

Rozšířený editor šablony e-mailu

Rozšířený editor e-mailové šablony se zobrazí, když je povolena možnost rozšířeného editoru šablon e-mailu.

• Karta Editor: Tato karta slouží k návrhu a přizpůsobení šablony e-mailu. Viz: Návrh a přizpůsobení šablony e-mailu.
• Karta Šablona: Zadejte nebo změňte podrobnosti šablony a předmět e-mailu.
• Karta Přílohy: V případě potřeby přidejte do šablony přílohy.

Výchozí editor e-mailové šablony

Výchozí editor e-mailové šablony se zobrazí, když je možnost rozšířeného editoru šablon e-mailu vypnuta.

1. Vložit dynamický text: V předmětu a těle e-mailu použijte dynamický text.
2. Předmět: Zadejte nebo změňte předmět e-mailu.
3. Nová příloha: V případě potřeby přidejte do šablony jednu či více příloh.

Viz také

Přizpůsobení obsahu pomocí editoru Vložit dynamický text Nastavení rozšířeného e-mailu
Orientace v prostředí e-mailu