Vytvoření toku, který používá Common Data ServiceCreate a flow that uses Common Data Service

Provozní efektivitu můžete vylepšit používáním jednotného zobrazování obchodních dat. Dosáhnete toho vytvořením toků, které používají Common Data Service.Improve operational efficiency with a unified view of business data by creating flows that use Common Data Service.

Můžete například použít Common Data Service v rámci Power Automate těmito klíčovými způsoby:For example, you can use Common Data Service within Power Automate in these key ways:

V tomto článku vytvoříte tok, který odešle e-mailové upozornění, když Proces zařazeného zájemce vytvoří novou Příležitost v Common Data Service.In this article, you will create a flow that sends an email notification when a Qualified Lead Process creates a new Opportunity in Common Data Service. Oznámení zahrnuje Poznámky ze Zájemce.The notification includes the Notes from the Lead.

PožadavkyPrerequisites

  • Přihlášení k Power Automate a Power Apps.Sign up for Power Automate and Power Apps.

    V případě potíží ověřte, zda služby Power Automate a Power Apps podporují typ vašeho účtu a zda vaše organizace neblokuje registraci.If you have trouble, verify whether Power Automate and Power Apps supports the type of account that you have and your organization hasn't blocked signup.

  • Pokud jste předtím nepoužívali Common Data Service, otevřete kartu Entity v Power Apps a poté vyberte Vytvořit moji databázi.If you haven't used Common Data Service before, open the Entities tab of Power Apps, and then select Create my database.

Přihlaste se do prostředíSign in to your environment

  1. Přejděte na Power Automate a poté vyberte přihlásit se v pravém horním rohu.Browse to Power Automate, and then select Sign in in the upper-right corner.

    Přihlásit

  2. V pravé horní nabídce vyberte prostředí, ve kterém jste na powerapps.com vytvořili databázi.In the top right menu you select the environment in which you created the database in powerapps.com.

    Důležité

    Pokud nevyberete stejné prostředí, neuvidíte své entity.If you don't select the same environment, you won't see your entities.

    Vybrat prostředí

Použít šablonuUse a template

  1. V poli Vyhledejte šablonu podle aplikace, úkolu nebo odvětví v horní části obrazovky zadejte společný a stiskněte vstoupit.In the Search for a template by app, task, or industry box at the top of the screen, enter common, and then press enter.

    Uvidíte seznam šablon se slovem „společný“ v jejich názvech, včetně šablon, které používají Common Data Model.You will see a list of templates with the word "common" in their names, including those templates that use Common Data Model.

    Hledání šablon

  2. V seznamu šablon vyberte šablonu, která provádí úkoly, které chcete provést.In the list of templates, select the template that performs that tasks that you want to be performed.

    Například vyberte šablonu, která kopíruje poznámky od zájemce po příležitost v Common Data Service, jak je uvedeno v následujících krocích.For example, select the template that copies notes from Lead to Opportunity in Common Data Service, as shown in the steps that follow.

    Volba šablony

  3. Pokud jste dosud nevytvořili připojení, vyberte přihlásit se a poté zadejte svá přihlašovací údaje.If you haven't already created a connection, select Sign in, and then provide your credentials as needed.

  4. Zvolte Pokračovat.Select Continue.

    Nyní uvidíte šablonu a její připojení.You'll now see the template and its connections. V následujících krocích přizpůsobíte tuto šablonu.In the following steps, you will customize this template.

Přizpůsobení šablony tokuCustomize your flow template

  1. Na kartě Když je vytvořena příležitost vyberte Prostředí, Název entity a Rozsah, které chcete použít.On the When an Opportunity is created card, select the Environment, Entity Name, and Scope that you want to use.

    Zadejte podrobnosti pro entitu

  2. Dokončete kartu Získejte záznam o příležitostech podle vašich požadavků.Complete the Get Opportunity Record card, per your requirements.

    Získat záznam příležitosti

  3. Nakonfigurujte kartu Pochází ze zájemce.Configure the Originate from a Lead card.

    Pochází ze zájemce

  4. Vyplňte karty Získat zájemce a Seznam poznámek pro zájemce na straně Pokud ano rozhodovací větve.Complete the Get Lead and the List Notes for the Lead cards on the If yes side of the decision branch.

    Kompletní větev rozhodování

  5. Rozbalte kartu Použít na každý a poté smažte kartu Zkopírujte poznámku zájemce do nové poznámky.Expand the Apply to each card, and then delete the Copy Lead Note to New Note card.

  6. Vyberte Přidejte akci, vyhledejte oznámení a poté vyberte Pošlete mi e-mailové oznámení.Select Add an action, search for notification, and then select Send me an email notification.

    E-mailové oznámení

  7. Nakonfigurujte oznamovací kartu tak, aby vám zaslala e-mailové oznámení s podrobnostmi o poznámkách k zájemci.Configure the notification card to send you an email notification with the details of the notes for the lead.

    Oznamovací karta

Tip

Pokud nemůžete najít šablonu, která by provedla potřebné operace, můžete od začátku vytvořit tok, který pracuje nad službou Common Data Service.If you can't find a template that does what you need, you can build a flow from scratch that operates on top of Common Data Service.