Příprava na migraci do Power BIPrepare to migrate to Power BI

Tento článek popisuje akce, které můžete zvážit před migrací do Power BI.This article describes actions you can consider prior to migrating to Power BI.

Obrázek znázorňující fáze migrace do Power BI. U tohoto článku jsou zvýrazněné kroky před migrací.

Poznámka

Úplné vysvětlení výše uvedeného obrázku najdete v článku Přehled migrace do Power BI.For a complete explanation of the above graphic, see Power BI migration overview.

Kroky před migrací zdůrazňují předběžné plánování, které je důležitou přípravou před přechodem na pět fází migrace.The pre-migration steps emphasize up-front planning, which is important preparation before moving through the five migration stages. Většina kroků před migrací proběhne jednou, u větších organizací ale mohou být některé části iterativní pro jednotlivé obchodní jednotky nebo oddělení.Most of the pre-migration steps will occur once, though for larger organizations some portions may be iterative for each business unit or departmental area.

Výstup z kroků před migrací zahrnuje kromě inventáře migrovaných sestav a dat také počáteční model zásad správného řízení, počáteční plánování nasazení na základní úrovni.The output from the pre-migration steps includes an initial governance model, initial high-level deployment planning, in addition to an inventory of the reports and data to be migrated. Ke kompletnímu odhadu úrovně intenzity migrace jednotlivých řešení budou nezbytné další informace z aktivit ve Fázích 1, 2 a 3.Additional information from activities in Stages 1, 2, and 3 will be necessary to fully estimate the level of effort for migrating individual solutions.

Tip

Většina témat probíraných v tomto článku platí také pro standardní projekt implementace Power BI.Most of the topics discussed in this article also apply to a standard Power BI implementation project.

Vytvoření analýzy nákladů/výhod a její vyhodnoceníCreate cost/benefit analysis and evaluation

Několik důležitých aspektů během prvotního vyhodnocení zahrnuje získání:Several top considerations during the initial evaluation include obtaining:

  • Přehledu o obchodním případu a strategii BI k dosažení konkrétního požadovaného budoucího stavuClarity on the business case and BI strategy to reach a specific desired future state.
  • Přehledu o tom, co je úspěch, a jak měřit průběh a úspěch migrační iniciativyClarity on what success means, and how to measure progress and success for the migration initiative.
  • Výsledků výpočtů odhadů nákladů a návratnosti investic (ROI)Cost estimates and return on investment (ROI) calculation results.
  • Úspěšných výsledků pro několik produktivních iniciativ Power BI, které mají menší rozsah a menší úroveň složitostiSuccessful results for several productive Power BI initiatives that are smaller in scope and complexity level.

Identifikace zúčastněných stran a podpora vedoucích pracovníkůIdentify stakeholders and executive support

Mezi nejdůležitější aspekty identifikace zúčastněných stran patří:Several considerations for identifying stakeholders include:

  • Zajištění souladu mezi zúčastněnými stranami obchodního případu a strategie BI.Ensure alignment with stakeholders on the business case and BI strategy.
  • Zahrnutí zástupců z celé obchodní jednotky, i když je jejich obsah naplánovaný pro migraci později, abyste pochopili jejich motivace a obavy.Include representatives from throughout the business units—even if their content is slated for migration on a later timetable—to understand their motivations and concerns.
  • Zapojte odborníky na Power BI brzy.Involve Power BI champions early.
  • Vytvářejte a sledujte komunikační plán se zúčastněnými stranami.Create, and follow, a communication plan with stakeholders.

Tip

Pokud se obáváte, že komunikujete příliš, pak jste teprve na dobré cestě.If you fear you're starting to overcommunicate, then it's probably just about right.

Vygenerování počátečního modelu zásad správného řízeníGenerate initial governance model

Mezi několik klíčových položek pro včasné řešení v implementaci Power BI patří:Several key items to address early in a Power BI implementation include:

  • Konkrétní cíle přijetí Power BI a kam Power BI zapadá do celkové strategie BI organizace.Specific goals for Power BI adoption and where Power BI fits into the overall BI strategy for the organization.
  • Jak se bude pracovat s rolí správce Power BI, zejména v decentralizovaných organizacích.How the Power BI administrator role will be handled, particularly in decentralized organizations.
  • Zásady týkající se dosahování důvěryhodných dat: použití autoritativních zdrojů dat, řešení problémů s kvalitou dat a používání konzistentní terminologie a běžných definic.Policies related to achieving trusted data: use of authoritative data sources, addressing data quality issues, and use of consistent terminology and common definitions.
  • Strategie zabezpečení a ochrany osobních údajů pro zdroje dat, datové modely, sestavy a doručování obsahu interním a externím uživatelům.Security and data privacy strategy for data sources, data models, reports, and content delivery to internal and external users.
  • Jakým způsobem bude docházet k plnění interních a externích požadavků na dodržování předpisů, zákonů a auditů.How internal and external compliance, regulatory, and audit requirements will be met.

Důležité

Nejefektivnější model zásad správného řízení se snaží vyrovnat navýšení počtu uživatelů potřebnou úrovní řízení.The most effective governance model strives to balance user empowerment with the necessary level of control. Přečtěte si další informace a informace o kázni v centru a flexibilitě mimo centrum.See more information, read about discipline at the core and flexibility at the edge.

Provedení plánování počátečního nasazeníConduct initial deployment planning

Plánování počátečního nasazení zahrnuje definování standardů, zásad a preferencí pro implementaci Power BI v organizaci.Initial deployment planning involves defining standards, policies, and preferences for the organization's Power BI implementation.

Všimněte si, že Fáze 2 odkazuje na plánování nasazení na úrovni řešení.Note that Stage 2 references solution-level deployment planning. Aktivity Fáze 2 by měly kdykoli to je možné respektovat rozhodnutí na úrovni organizace.The Stage 2 activities should respect the organizational-level decisions whenever possible.

Mezi několik klíčových položek pro včasné řešení v implementaci Power BI patří:Some critical items to address early in a Power BI implementation include:

  • Rozhodnutí ohledně nastavení tenanta Power BI, která by se měla zdokumentovat.Power BI tenant setting decisions, which should be documented.
  • Rozhodnutí ohledně správy pracovních prostorů, která by se měla zdokumentovat.Workspace management decisions, which should be documented.
  • Aspekty a preference související s daty a metodami distribuce obsahu, jako jsou aplikace, pracovní prostory, sdílení, odběry a vkládání obsahu.Considerations and preferences related to data and content distribution methods, such as apps, workspaces, sharing, subscriptions, and embedding of content.
  • Preference související s režimy datových sad, jako je například použití režimu Import, režimu DirectQuery nebo kombinace obou režimů ve složeném modelu.Preferences related to dataset modes, such as use of Import mode, DirectQuery mode, or combining the two modes in a Composite model.
  • Zabezpečení dat a přístupu.Securing data and access.
  • Práce se sdílenými datovými sadami pro opětovné použití.Working with shared datasets for reusability.
  • Použití certifikace dat k propagaci používání autoritativních a důvěryhodných dat.Applying data certification to promote the use of authoritative and trustworthy data.
  • Použití různých typů sestav, včetně sestav Power BI, sestav aplikace Excel nebo stránkovaných sestav, pro různé případy použití nebo obchodní jednotky.Use of different report types, including Power BI reports, Excel reports, or paginated reports for different use cases or business units.
  • Přístupy správy změn pro správu centralizovaných artefaktů BI a podnikem spravovaných artefaktů BI.Change management approaches for managing centralized BI artifacts and business-managed BI artifacts.
  • Plány školení pro uživatele, modelátory dat, autory sestav a správce.Training plans for consumers, data modelers, report authors, and administrators.
  • Podpora pro autory obsahu pomocí šablon Power BI Desktopu, vlastních vizuálů a dokumentovaných standardů pro návrhy sestav.Support for content authors by using Power BI Desktop templates, custom visuals, and documented report design standards.
  • Postupy a procesy pro správu uživatelských požadavků, jako je například vyžadování nových licencí, přidávání nových zdrojů dat brány, získání oprávnění ke zdrojům dat brány, požadování nových pracovních prostorů, změny oprávnění k pracovním prostorům a další běžné požadavky, ke kterým může pravidelně docházet.Procedures and processes for managing user requirements, such as requesting new licenses, adding new gateway data sources, gaining permission to gateway data sources, requesting new workspaces, workspace permissions changes, and other common requirements that may be encountered on a regular basis.

Důležité

Plánování nasazení je iterativní proces.Deployment planning is an iterative process. Rozhodnutí ohledně nasazení se budou mnohokrát upravovat a rozšiřovat s většími zkušenostmi organizace s Power BI a vývojem Power BI.Deployment decisions will be refined and augmented many times as your organization's experience with Power BI grows, and as Power BI evolves. Rozhodnutí učiněná během tohoto procesu se použijí během plánování nasazení na úrovni řešení popsaného ve Fázi 2 procesu migrace.The decisions made during this process will be used during the solution-level deployment planning discussed in Stage 2 of the migration process.

Vytvoření počáteční architekturyEstablish initial architecture

Vaše architektura řešení BI se bude v průběhu času vyvíjet a zrát.Your BI solution architecture will evolve and mature over time. Mezi kroky nastavení Power BI, které je potřeba provést okamžitě, patří:Power BI setup tasks to handle right away include:

Definice kritéria úspěchu pro migraciDefine success criteria for migration

Prvním úkolem je pochopit, co je úspěchem při migraci jednotlivých řešení.The first task is to understand what success looks like for migrating an individual solution. Mezi otázky, které byste si mohli klást, patří:Questions you might ask include:

  • Jaké jsou konkrétní motivace a cíle této migrace?What are the specific motivations and objectives for this migration? Další informace najdete v článku Přehled migrace Power BI (možné důvody migrace).For more information, see Power BI migration overview (Consider migration reasons). Tento článek popisuje nejběžnější důvody pro migraci do Power BI.This article describes the most common reasons for migrating to Power BI. Vaše cíle by měly být určeny na úrovni organizace.Certainly, your objectives should be specified at the organizational level. Migrace jednoho staršího řešení BI může významně těžit z úspor nákladů, zatímco migrace jiného staršího řešení BI se může zaměřit na získání výhod plynoucích z optimalizace pracovního postupu.Beyond that, migrating one legacy BI solution may benefit significantly from cost savings, whereas migrating a different legacy BI solution may focus on gaining workflow optimization benefits.
  • Jaké jsou očekávané náklady/výhody nebo návratnost investic této migrace?What's the expected cost/benefit or ROI for this migration? Při měření úspěšnosti je užitečné mít přehled o očekáváních ohledně nákladů, zlepšených možností, snížené složitosti nebo zvýšené flexibility.Having a clear understanding of expectations related to cost, increased capabilities, decreased complexity, or increased agility, is helpful in measuring success. Můžete tak získat základní principy, které vám pomůžou při rozhodování v průběhu procesu migrace.It can provide guiding principles to help with decision-making during the migration process.
  • Jaké klíčové ukazatele výkonu (KPI) se budou používat k měření úspěšnosti?What key performance indicators (KPIs) will be used to measure success? Následující seznam uvádí některé příklady klíčových ukazatelů výkonu:The following list presents some example KPIs:
    • Počet sestav vygenerovaných ze starších platforem BI, který každý měsíc klesá.Number of reports rendered from legacy BI platform, decreasing month over month.
    • Počet sestav vygenerovaných z Power BI, který každý měsíc stoupá.Number of reports rendered from Power BI, increasing month over month.
    • Počet uživatelů sestav Power BI, který každé čtvrtletí stoupá.Number of Power BI report consumers, increasing quarter over quarter.
    • Procentuální podíl sestav migrovaných do produkce podle cílového data.Percentage of reports migrated to production by target date.
    • Klesající náklady na licence v jednotlivých letech.Cost reduction in licensing cost year over year.

Tip

Jako zdroj pro měření průběhu klíčových ukazatelů výkonu můžete použít protokol aktivit Power BI.The Power BI activity log can be used as a source for measuring KPI progress.

Příprava inventáře existujících sestavPrepare inventory of existing reports

Příprava inventáře existujících sestav na starší platformě BI je důležitým krokem k tomu, abyste pochopili, co už existuje.Preparing an inventory of existing reports in the legacy BI platform is a critical step towards understanding what already exists. Výstupem tohoto kroku je vstup pro vyhodnocení úrovně intenzity migrace.The outcome of this step is an input to assessing the migration effort level. Aktivity související s přípravou inventáře můžou zahrnovat:Activities related to preparing an inventory may include:

  1. Inventář sestav: Sestavte seznam sestav a řídicích panelů, které jsou kandidáty na migraci.Inventory of reports: Compile a list of reports and dashboards that are migration candidates.
  2. Inventář zdrojů dat: Sestavte seznam všech zdrojů dat, ke kterým přistupovaly existující sestavy.Inventory of data sources: Compile a list of all data sources accessed by existing reports. Měl by obsahovat jak zdroje podnikových dat, tak i zdroje dat oddělení a osobní zdroje dat.It should include both enterprise data sources as well as departmental and personal data sources. Tento proces může odhalit zdroje dat, o kterých oddělení IT dříve nevědělo a které se často označují jako stínové IT.This process may unearth data sources not previously known to the IT department, often referred to as shadow IT.
  3. Protokol auditu: Získejte data z protokolu auditu starší verze platformy BI, abyste porozuměli vzorům používání a mohli lépe přiřadit priority.Audit log: Obtain data from the legacy BI platform audit log to understand usage patterns and assist with prioritization. Mezi důležité informace, které je potřeba získat z protokolu auditu, patří:Important information to obtain from the audit log includes:
    • Průměrný počet spuštění každé sestavy za týden/měsíc/čtvrtletíAverage number of times each report was executed per week/month/quarter.
    • Průměrný počet uživatelů na sestavu za týden/měsíc/čtvrtletíAverage number of consumers per report per week/month/quarter.
    • Uživatelé pro každou sestavu, zejména pro sestavy používané vedoucímiThe consumers for each report, particularly reports used by executives.
    • Poslední datum, kdy byla každá sestava spuštěnaMost recent date each report was executed.

Poznámka

V mnoha případech se obsah nemigruje do Power BI přesně tak, jak je.In many cases, the content isn't migrated to Power BI exactly as is. Migrace představuje příležitost změnit návrh architektury dat nebo zlepšit doručování sestav.The migration represents an opportunity to redesign the data architecture and/or improve report delivery. Sestavení inventáře sestav je důležité k tomu, abyste porozuměli, co aktuálně existuje, a mohli začít s vyhodnocováním potřebného refaktoringu.Compiling an inventory of reports is crucial to understanding what currently exists so you can begin to assess what refactoring needs to occur. Zbývající články v této řadě popisují podrobněji možná vylepšení.The remaining articles in this series describe possible improvements in more detail.

Prozkoumání možností automatizaceExplore automation options

Proces převodu Power BI nelze kompletně automatizovat.It isn't possible to completely automate a Power BI conversion process end-to-end.

Pokud máte existující nástroj, který to může udělat za vás, je sestavení stávajícího inventáře dat a sestav možným kandidátem pro automatizaci.Compiling the existing inventory of data and reports is a possible candidate for automation when you have an existing tool that can do it for you. Rozsah, ve kterém se automatizace může použít pro některé části procesu migrace – například pro kompilaci existujícího inventáře, závisí na nástrojích, které máte k dispozici.The extent to which automation can be used for some portions of the migration process—such as compiling the existing inventory—highly depends upon the tools you have.

Další krokyNext steps

V dalším článku této řady o migraci na Power BI se seznámíte s Fází 1, která se zabývá shromažďováním požadavků a přiřazováním jejich priorit při migraci na Power BI.In the next article in this Power BI migration series, learn about Stage 1, which is concerned with gathering and prioritizing requirements when migrating to Power BI.

Tady jsou některé další užitečné zdroje informací:Other helpful resources include:

S úspěšným procesem migrace mohou vaší organizaci pomoci zkušení partneři Power BI.Experienced Power BI partners are available to help your organization succeed with the migration process. Pokud chcete využít partnera Power BI, navštivte portál pro partnery Power BI.To engage a Power BI partner, visit the Power BI partner portal.