Indkøb

Du kan oprette en købsfaktura eller købsordre for at registrere omkostningerne ved køb og spore gæld. Hvis du vil styre en lagerbeholdning, benyttes købsfakturaer også til dynamisk at opdatere lagerniveauer, så du kan minimere lageromkostningerne og yde bedre kundeservice. Købsomkostningerne, herunder serviceudgifter og lagerværdier, der stammer fra bogføring af købsfakturaer, bidrager til avancebeløb og andre finansielle nøgletal i dit Rollecenter.

Du skal bruge købsordrer, hvis din købsproces kræver, at du kan registrere delleveringer af et ordreantal, f.eks. fordi hele antallet ikke er tilgængeligt hos leverandøren. Hvis du sælger varer ved at levere direkte fra leverandøren til kunden som en direkte levering, skal du også bruge købsordrer. Du kan finde flere oplysninger i Foretage direkte leveringer. I alle andre henseender fungerer købsordrer på samme måde som købsfakturaer.

Du kan få købsfakturaer oprettet automatisk ved hjælp af tjenesten OCR (Optical Character Recognition) for at konvertere PDF fakturaer fra dine kreditorer til elektroniske dokumenter, som derefter konverteres til købsfakturaer via et workflow. For at bruge denne funktion skal du først tilmelde dig OCR-tjenesten og derefter udføre forskellige installationer. Du kan finde flere oplysninger i Indgående bilag.

Produkterne kan være både lagervarer og services. Du kan finde flere oplysninger i Registrere nye varer.

Ved alle indkøbsprocesser kan du inkludere et godkendelsesworkflow, f.eks. for at kræve, at store køb godkendes af regnskabschefen. Du kan finde flere oplysninger i Bruge godkendelsesworkflows.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de artikler, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Til	Se
Oprette en købsfaktura for at registrere din aftale med en kreditor om at købe produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser.	Registrere køb
Oprette en købsrekvisition for at afspejle en tilbudsanmodning fra en leverandør, som du senere kan konvertere til en købsordre.	Anmode om tilbud
Opret en købsfaktura for alle eller markerede linjer i en salgsfaktura.	Købe varer til et salg
Forstå, hvad der sker, når du bogfører købsdokumenter.	Bogføring af køb
Udfør en handling på en ubetalt bogført købsfaktura for automatisk at oprette en kreditnota og enten annullere købsfakturaen eller gendanne den, så du kan foretage rettelser.	Rette eller annullere ubetalte salgsfakturaer
Opret en købskreditnota for at tilbageføre en bestemt bogført købsfaktura, så den afspejler, hvilke produkter du returnerer til kreditoren, og hvilke indbetalte beløb der skal opkræves.	Behandle købsreturvarer eller annulleringer
Forberede fakturering af flere leverancer fra den samme leverandør på én gang ved at kombinere leverancer på én faktura.	Kombinere modtagelser på én enkelt faktura
Konvertere eksempelvis elektroniske fakturaer fra dine leverandører til købsfakturaer i Business Central.	Modtage og konvertere elektroniske dokumenter
Lær, hvordan Business Central beregner, hvornår du skal bestille en vare for at modtage den på en bestemt dato.	Beregning af forfaldsdato for køb
Løse forvirring, når der findes to eller flere poster for samme kreditor.	Flette dublerede poster
Administrer dit tilsagn til en kreditor om at købe store mængder, der leveres i portioner over en periode.	Arbejde med rammekøbsordrer

Eksterne bilagsnumre

På købsdokumenter og kladder kan du angive et bilagsnummer, der henviser til kreditorens nummereringssystem. Du kan bruge dette felt til at registrere det nummer, som kreditoren har tildelt ordren, fakturaen eller kreditnotaen. Du kan derefter bruge nummeret, hvis du har brug for at søge efter den bogførte kladdelinje ved hjælp af det eksterne bilagsnummer.

Feltet udv. doc. Obligatorisk på opsætningssiden Køb og kreditorstyring angiver, om der skal angives et eksternt bilagsnummer i følgende situationer:

• I feltet Kreditors fakturanr., Kreditors ordrenr. I feltet eller Kreditors kr.notanr. Feltet på et købshoved.

• I feltet Eksternt bilagsnr. på en finanskladdelinje, hvor oplysningerne i feltet Bilagstype er angivet til Faktura, Kreditnota eller Rentenota, og Kontotype er angivet til Kreditor.

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, vil det ikke være muligt at bogføre en faktura, en kreditnota eller den type finanskladdelinje, der er beskrevet ovenfor, uden et eksternt bilagsnummer.

Det eksterne bilagsnummer indgår i bogførte dokumenter, hvor du kan søge efter det relevante nummer. Du kan også bruge det eksterne bilagsnummer, når du navigerer på kreditorposter.

Du kan håndtere eksterne bilagsnumre på en anden måde ved at bruge feltet Reference. Hvis du bruger feltet Reference, medtages nummeret i bogførte bilag, og du kan søge på den samme måde som for værdier fra feltet Eksternt bilagsnr.. Men feltet er ikke tilgængeligt på kladdelinjer.

Se også

Opsætning af indkøb
Registrere nye kreditorer
Administrere skyldige beløb
Administrere projekter
Arbejd med Business Central
Generelle forretningsfunktioner

Starte en gratis prøveversion!

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her