Registrere interaktioner med kontakter

Registrering af interaktioner med forretningskontakter består af følgende opgaver:

• Konfiguration af interaktionsskabeloner
• Oprettelse af interaktioner i kontakter eller målgrupper
• Få vist og administrere registrerede interaktioner

Konfigurer interaktionsskabeloner

Du kan først registrere interaktioner, når du har defineret interaktionsskabeloner. En interaktionsskabelon en model, der definerer grundlæggende karakteristika for en interaktion. Når du skal registrere interaktioner, skal du angive de interaktionsskabeloner, som interaktionerne er baseret på. Indstillinger som den anvendte kommunikationsform, hvem der startede interaktionen og dens omkostninger, overføres til interaktionen.

Du konfigurerer en interaktionsskabelon på siden Interaktionsskabeloner.

Når du opretter en interaktionsskabelon, kan du tilføje en vedhæftet fil. Du kan f.eks. vedhæfte et Microsoft Word-dokument, der indeholder noter fra et møde. Du kan få mere at vide vedhæftede filer ved at gå til Vedhæftede filer til interaktioner. Gentag trinnene for hver interaktionsskabelon, du vil oprette.

Oprette interaktioner

Interaktioner kan registreres på to måder:

• Du kan oprette interaktioner manuelt, der er knyttet til en enkelt kontakt eller en målgruppe. Du kan finde flere oplysninger i Oprette interaktioner for kontakter og målgrupper.
• Du kan automatisk registrere interaktioner, når du udfører handlinger i programmet, f.eks. når du udskriver en faktura eller et tilbud. Du kan finde flere oplysninger i Automatisk registrere interaktioner med kontakter.

Få vist og administrere registrerede interaktioner

Brug siden Interaktionslogposter til at se alle de registrerede interaktioner, som ikke er blevet slettet. Du kan åbne siden ved at:

• Bruge ikonet Søg efter side eller rapport til at søge på Interaktionslogposter.

• Vælge handlingen Interaktionslogposter i en kontakt eller en målgruppe.

  Siden Interaktionslogpost indeholder både de interaktioner, du opretter manuelt, og dem, som registreres automatisk af Business Central-programmet.

Brug siden Interaktionslogposter til at få vist status for interaktioner og annullere interaktioner.

Du kan slette interaktionslogposter, der er blevet annulleret. Du kan slette interaktionslogposter ved at vælge den ikon, skriv Slet annullerede interaktionslogposter, og vælg derefter det relaterede link og udfyld oplysningerne.

Se også

Administrere kontakter
Administrere salgsleads
Arbejde med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her