Behandle salgsleads

Når du opretter et lead, er der flere funktioner til administration af et lead og til at flytte det til afslutning.

Vinde salgsleads

Eksisterende salgsmuligheder er tilgængelige på siden Salgsmulighedsoversigt. Følgende tabel beskriver måder at få adgang til siden for at behandle salgsmuligheder.

For at få vist salgsleads for	Så
Alle sælgere og kontakter	Vælg ikon, skriv Leadoversigt, og vælg derefter det relaterede link.
En bestemt sælger	Vælg ikon, skriv Sælgere, og vælg derefter det relaterede link. Vælg sælgeren, vælg handlingen Leads, og vælg derefter handlingen Oversigt.
En bestemt kontakt	Vælg ikon, skriv Kontakter, og vælg derefter det relaterede link. Vælg kontakten på listen, og vælg derefter handlingen Leads.

Hver af disse opgaver åbnes på siden Salgsmulighedsoversigt.

Lukke leads

Når forhandlingerne er afsluttet, kan du lukke leads. Når du lukker et lead, kan du samtidig angive, om det blev vundet eller tabt, og hvorfor det lukkes. For at angive en årsag, skal du have defineret lukkekoder for leads.

1. På siden Salgsmulighedsoversigt skal du vælge salgsmuligheden og derefter vælge handlingen Luk. Siden Luk salgsmulighed åbnes.

2. Udfyld de relevante felter, og vælg derefter knappen OK.

   Felterne Leadlukkekode og Lukket den er obligatoriske og skal udfyldes, før du kan vælge knappen OK.

   I feltet Leadlukkekode kan du vælge en af de eksisterende leadlukkekoder eller tilføje en ny kode. Du kan tilføje en ny kode ved at vælge Vælg fra komplet liste på listen og derefter vælge ny. På den nye tomme linje skal du udfylde felterne Kode, Type og Beskrivelse og derefter vælge knappen OK.

Oprette tilbud til leads

Bemærk

Du kan kun oprette salgstilbud fra Leads, hvor kontakttypen er Virksomhed.

1. På siden Salgsmulighedsoversigt skal du vælge salgsmuligheden og derefter vælge handlingen Tildel salgstilbud. Siden Salgstilbud åbnes.
2. Udfyld de relevante felter.

Oprette salgsordrer til leads

Du kan oprette salgsordrer ud fra de tilbud, som du har oprettet til leads. Før du kan oprette salgsordrer til dine kontaktpersoner, skal du oprette kontaktpersonen som debitor. Du kan finde flere oplysninger i Oprette kontakter.

1. På siden Salgsmulighedsoversigt skal du finde den salgsmulighed, du har oprettet et salgstilbud til.
2. Vælg handlingen Tildel salgstilbud. Siden Salgstilbud, der indeholder det salgstilbud, som du har knyttet til salgsmuligheden, åbnes.
3. Udfyld de øvrige felter, og vælg derefter handlingen Lav ordre.

Når du arbejder med leads, kan det være nødvendigt at afgive tilbud til den kontakt, som leadet vedrører.

Slet leads

Du kan slette leads, hvis du f.eks. har afsluttet en handel. Men du kan kun slette lukkede leads. Der er to måder at slette lukkede leads. Du kan slette individuelle lukkede leads fra siden Oversigt over leads, eller du kan starte kørslen Slet lukkede leads for at slette flere leads baseret på et angivet kriterium.

Når du vil slette lukkede salgsmuligheder fra siden Salgsmulighedsoversigt, skal du vælge salgsmuligheden og derefter vælge handlingen Slet.

Du sletter lukkede leads med kørslen Slet lukkede leads ved at følge disse trin:

1. Vælg ikonet Vælg ikonet , indsæt Dataadministration, og vælg det relevante link.
2. Vælg Slet leads and angiv derefter de filtre, der angiver de lukkede leads, der skal slettes.
3. Vælg knappen OK.

Når du har slettet en lead, fjernes den automatisk fra siden Oversigt over leads.

Flytte et lead via salgsprocesfaser

Hvis et lead følger en salgsproces, kan du flytte det til den næste eller forrige fase og også springe en fase over.

1. Vælg handlingen Opdater på siden Salgsmulighedsoversigt. Opdater lead åbnes.
2. Brug feltet Handlingstype til at flytte leadet gennem salgsprocesfaserne:
   • Næste flytter et lead én fase frem.
   • Spring over flytter et lead en eller flere faser frem i salgsprocessen, som du angiver i feltet Præsentation. Du kan kun springe faser over, der er indstillet til at tillade overspringning.
   • Forrige flytter et lead én fase tilbage.
   • Gå til flytter et lead en eller flere faser tilbage i salgsprocessen, som du angiver i feltet Præsentation.
   • Med Opdater kan du ændre oplysninger (f.eks. for at ændre vurderingen af succespotentialet eller de anslåede værdier) uden at flytte til en anden fase.
3. Udfyld de øvrige felter efter behov, og vælg derefter knappen OK.

Se også

Salg
Oprette og administrere kontakter
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her