Opsætning af kontakter

Når du opretter kontakter, kan du angive specifikke oplysninger, f.eks. den branche som kontakten tilhører og dine forretningsmæssige forhold til kontakterne.

Før du opretter kontakter og registrerer oplysninger om forretningsforhold, skal du definere forskellige koder, som skal bruges til at tildele oplysningerne til virksomheder og personer. Der kan defineres koder til mailgrupper, brancher, forretningsforhold, webkilder, kompetenceniveau og ansvarsområder. Du kan oprette dem ved at vælge handlingen Ny, som du kan få vist på listerne fra kontaktkortet.

Når disse oplysninger er defineret, er det væsentligt mere organiseret at oprette kontakter, og det er langt mere effektivt, når du kan finde alle kontakter baseret på en bestemt gruppe. Hver gruppe i firmaet kan finde disse oplysninger, hvilket giver en meget bedre kommunikationen med disse kontakter.

Sådan tildeles brancher til en kontakt

Du bruger brancher til at angive, hvilken branchetype dine kontakter tilhører, f.eks. detailbranchen eller automobilbranchen.

Bemærk

Det er kun muligt for kontakter af typen Virksomhed.

Koden for branchen definerer type eller kategori for gruppen, f.eks REKLAME for reklame, eller PRESSE for tv og radio. Du kan have flere branchekoder. Du definerer brancherne på siden Brancher.

1. Åbn det relevante kontaktkort.
2. Vælg handlingen Virksomhed, og vælg derefter handlingen Brancher. Siden Branchegrupper åbnes.
3. I feltet Branchekode skal du vælge den branche, du vil tildele.

Gentag disse trin for hver branche, du vil tildele. Du kan også tildele brancher fra kontaktoversigten ved at udføre samme procedure.

Det antal brancher, du har tildelt til kontakten, vises i feltet Antal brancher i sektionen Segmentering på siden Kontaktkort.

Når du har tildelt brancher til kontakter, kan du bruge oplysningerne til at udvælge kontakter til målgrupper. Du kan finde flere oplysninger i Tilføje kontakter til målgrupper.

Sådan tildeles mailgrupper til en kontakt

Du kan bruge mailgrupper til at angive grupper af kontakter, som skal modtage de samme oplysninger. F.eks. kan du oprette en mailgruppe til de kontakter, du vil sende en meddelelse til om at skifte kontor, og en anden gruppe om at sende gaver til andre kontakter.

Feltet Mailgruppekode definerer type eller kategori af gruppen, f.eks SKIFT i forbindelse med skift af kontor eller GAVE i forbindelse med barsel. Du kan have flere branchekoder. Du definerer brancherne på siden Mailgrupper.

1. Åbn det relevante kontaktkort.
2. Vælg handlingen Mailgrupper. Siden Mailgrupper for kontakt åbnes.
3. I feltet Mailgruppekode skal du vælge den mailgruppe, du vil tildele.

Gentag disse trin for hver mailgruppe, du vil tildele. Du kan også tildele mailgrupper fra kontaktoversigten ved at udføre samme procedure.

Det antal mailgrupper, du har tildelt kontakten, vises i feltet Antal mailgrupper i sektionen Segmentering på siden Kontaktkort.

Når du har tildelt mailgrupper til kontakter, kan du bruge oplysningerne til at udvælge kontakter til målgrupper. Du kan finde flere oplysninger i Tilføje kontakter til målgrupper.

Sådan defineres en kontakts alternative adresse

Du kan tildele en alternativ adresse, hvis din kontakt i perioder ønsker at modtage post i f.eks. et sommerhus. Du kan også tildele en eller flere datointervaller til hver af kontaktpersonens alternative adresser og på den måde angive, hvornår en bestemt adresse er gyldig.

1. Åbn det relevante kontaktkort.

2. Vælg handlingen Alternativ adresse, og vælg derefter handlingen Kort.

   Du kan definere, at den alternative adresse skal gælde i en bestemt periode, ved at vælge handlingen Datointerval i stedet.

3. På siden Alt. adresser på kontakter skal du angive en ny alternativ adresse og udfylde felterne på siden Kontaktens alternative adresse.

Gentag disse trin for hver alternativ adresse, du vil tildele. Du kan angive flere datointervaller til hver alternativ adresser.

Sådan tildeles ansvarsområder til en kontaktperson

Du kan tilføje oplysninger om ansvarsområder for kontaktpersoner for at angive, hvad kontaktpersonen er ansvarlig for i virksomheden, f.eks. IT, administration eller produktion. Du kan bruge disse oplysninger, når du angiver oplysninger om dine kontakter.

Bemærk

Det er kun muligt for kontakter af typen Person.

Ansvarsområdekoden definerer jobtypen eller -kategorien, f.eks. MARKETING eller INDKØB. Du kan have flere ansvarsområdekoder. Du definerer ansvarsområdet fra siden Ansvarsområder.

1. Åbn det relevante kontaktkort.
2. Vælg handlingen Person, og vælg derefter handlingen Ansvarsområder. Siden Kontakts ansvarsområder åbnes.
3. I feltet Ansvarsområdekode skal du vælge det ansvarsområde, du vil tildele.

Gentag disse trin for hver ansvarsområde, du vil tildele. Du kan også tildele ansvarsområder fra kontaktoversigten ved at udføre samme procedure.

Det antal ansvarsområder, du har tildelt til kontakten, vises i feltet Antal ansvarsområder i sektionen Segmentering på siden Kontakt.

Når du har tildelt ansvarsområder til kontaktpersoner, kan du bruge oplysningerne til at udvælge kontakter til målgrupper. Du kan finde flere oplysninger i Tilføje kontakter til målgrupper.

Sådan tildeles kompetenceniveauer til en person

Du kan bruge kompetenceniveauer til kontakter, så de selv kan angive den stilling, som de har i virksomheden, f.eks. ledelse. Du kan bruge disse oplysninger, når du angiver oplysninger om dine kontakter.

Bemærk

Det er kun muligt for kontakter af typen Person.

Kompetenceniveaukoden definerer kompetenceniveautypen eller -kategorien, f.eks. ADMINDIR eller ØKODIR. Du kan have flere kompetenceniveaukoder. Du definerer kompetenceniveauet fra siden Kompetenceniveauer.

1. Åbn det relevante kontaktkort.
2. I feltet Kompetenceniveauer skal du vælge den kode, du vil tildele.

Når du har tildelt kompetenceniveauer til dine kontakter, kan du bruge oplysningerne til at oprette målgrupper.

Når du har tildelt ansvarsområder til kontaktpersoner, kan du bruge oplysningerne til at udvælge kontakter til målgrupper. Du kan finde flere oplysninger i Tilføje kontakter til målgrupper.

Sådan tildeles webkilder til en kontakt

Du kan bruge webkilder til dine kontaktvirksomheder for at identificere f.eks. søgemaskiner og websteder på internettet, som du vil bruge til at søge efter oplysninger om kontakterne. Når du tildeler websteder skal du angive den søgemaskine og det søgeord, som skal bruges til at finde de ønskede oplysninger.

Bemærk

Det er kun muligt for kontakter af typen Virksomhed.

Når du tildeler websteder skal du angive den søgemaskine og det søgeord, som skal bruges til at finde de ønskede oplysninger.

1. Åbn det relevante kontaktkort.
2. Vælg handlingen Virksomhed, og vælg derefter handlingen Webkilder. Siden Webkilder for kontakt åbnes.
3. I feltet Webkildekode skal du vælge den webkilde , du vil tildele.
4. Brug feltet Søgeord til at indtaste det søgeord, som du vil bruge til at finde oplysningerne.

Gentag disse trin for hver webkilde, du vil tildele.

Sådan tildeles forretningsrelationer til en kontakt

Du kan bruge forretningsrelationer til at angive det forretningsforhold, som findes mellem din virksomhed og dine kontakter, f.eks. et kundeemne, bank, konsulent, serviceleverandør osv.

Bemærk

Det er kun muligt for kontakter af typen Virksomhed.

1. Åbn det relevante kontaktkort.
2. Vælg handlingen Virksomhed, og vælg derefter handlingen Forretningsrelationer.
3. På siden Kontakt til forretningsrelation i feltet Forretningsrelationskode skal du vælge den forretningsrelation, du vil tildele.

Gentag disse trin for hver forretningsrelation, du vil tildele.

Det antal relationer, du har tildelt kontakten, vises i feltet Antal forretningsrelationer i sektionen Segmentering på siden Kontakt.

Når du har tildelt forretningsrelationer til kontakter, kan du bruge oplysningerne til at udvælge kontakter til dine målgrupper. Du kan finde flere oplysninger i Tilføje kontakter til målgrupper.

Kopiere bestemte oplysninger automatisk fra kontaktvirksomheder til kontaktpersoner

En del af virksomhedsoplysningerne er identiske med oplysningerne om de kontaktpersoner, som arbejder i virksomhederne, f.eks. adresseoplysningerne. I oversigtspanelet Overførte oplysninger på siden Marketingopsætning kan du angive, hvilket felter på kontaktkortet for en virksomhed der skal kopieres til kontaktkortet for en person, hver gang du opretter en kontakt for virksomheden.

Hvis du ændrer et af disse felter på virksomhedens kontaktkort, opdateres de samme felter på kontaktpersonkortet, medmindre du har ændret feltet på kontaktpersonkortet manuelt.

Du kan finde flere oplysninger i Oprette kontakter.

Bruge foruddefinerede standarder på de nye kontakter

Du kan vælge, at der automatisk skal tildeles bestemte standardværdier for sprogkode, distriktskode, sælgerkode og lande-/områdekode til hver ny kontakt, du opretter. Du kan også angive en standardværdi for salgsproceskode, som automatisk tildeles hvert nyt lead. Du opretter dette i oversigtspanelet Standarder på siden Marketingopsætning

Ved kopieringen af felter overskrives de standardværdier, du har defineret. Hvis du f.eks. har angivet dansk som standardsprog, men kontaktvirksomhedens sprog er tysk, bliver sprogkoden for de kontaktpersoner, som er registreret for virksomheden, også tysk.

Synkronisering af kontakter med debitorer, kreditorer og bankkonti

Hvis du vil synkronisere kontaktkortet med et tilknyttet debitor-, kreditor- eller bankkontokort, skal du udfylde det relevante felt i sektionen Forretningsrelationskode for i oversigtspanelet Interaktioner på siden Marketingopsætning.

Du kan finde flere oplysninger i Synkronisering af kontakter med debitorer, kreditorer og bankkonti.

Søgning efter dublerede kontakter

Du kan vælge at lade programmet søge automatisk efter dubletter, hver gang du opretter en kontakt, eller du kan vælge at søge manuelt, når du har oprettet kontakten. Du kan også vælge at lade programmet opdatere søgestrenge automatisk, hver gang du har ændret kontaktoplysninger eller oprettet en kontakt. Du kan angive hitprocenten til søgning, dvs. den procentdel identiske strenge som to kontakter skal have, før de betragtes som dubletter. Du opretter dette i oversigtspanelet Dubletter på siden Marketingopsætning.

Når du har fundet en dubleret kontakt, kan du bruge siden Flet dublet til at flette den med en eksisterende kontaktpost, du vil beholde. Du kan finde flere oplysninger i Flette dublerede poster.

Se også

Administrere kontakter
Oprette kontakter
Administrere salgsleads
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her