Rette eller annullere ubetalte salgsfakturaer

Du kan rette eller annullere en ubetalt bogført salgsfaktura, hvis den ikke er fuldt leveret. Dette er nyttigt, hvis du laver en fejl, eller hvis debitoren anmoder om en ændring før leverancen er fuldført. I alle andre scenarier anbefales det, at du opretter en rettelses salgskreditnota direkte. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes en salgskreditnota på en bogført-salgsfaktura.

Bemærk

Efter en bogført salgsfaktura er blevet helt eller delvist betalt, kan du ikke rette eller annullere den fra selve den bogførte salgsfaktura. I stedet for skal du manuelt oprette en salgskreditnota for at gøre salget ugyldigt og tilbagebetale debitoren, evt. administreret med en salgsreturvareordre. Du kan finde flere oplysninger i Behandle salgsreturvarer eller annulleringer.

Forskellen mellem at annullere eller rette en bogført salgsfaktura, der ikke er betalt eller afsendt, er beskrevet i følgende tabel.

Handling	Description
Annuller	Den bogførte salgsfaktura er annulleret. En rettelsessalgskreditnota oprettes og bogføres automatisk for at annullere den oprindelige bogførte salgsfaktura. På den oprindeligt bogførte salgsfaktura er afkrydsningsfelterne Annulleret og Betalt markeret.
Ret	Den bogførte salgsfaktura er annulleret. Der oprettes en ny salgsfaktura med samme oplysning, medmindre den bogførte salgsordre er bogført fra en salgsordre. Hvis det er tilfældet, foreslår vi, at du annullerer den bogførte salgsfaktura i stedet for og derefter foretager rettelsen og fortsætter salgsprocessen fra den oprindelige salgsordre. Den nye salgsfaktura har et andet nummer end den første salgsfaktura. En rettelsessalgskreditnota oprettes og bogføres automatisk for at annullere den oprindelige bogførte salgsfaktura. På den oprindeligt bogførte salgsfaktura er afkrydsningsfelterne Annulleret og Betalt markeret.
Opret rettelseskreditnota	En ny salgskreditnota oprettes med de samme oplysninger. Du kan justere den nye salgskreditnota, inden du bogfører, så den udlignes med den oprindelige faktura, når du bogfører den.

Når du retter eller annullerer en bogført salgsfaktura, anvendes den rettede salgskreditnota på alle finanskonti og lageropgørelsesposter, der blev oprettet, da den oprindelige salgsfaktura blev bogført. På denne måde tilbageføres den bogførte salgsfaktura i dine finansposter, og rettelsessalgskreditnotaen efterlades til revisionsspor.

Tip

Hvis du har bogført en forudbetalingsfaktura for en salgsfaktura, som du derefter retter eller annullerer, skal du også rette eller annullere forudbetalingen. Du kan finde flere oplysninger i Rette forudbetalinger.

Hvis du vil annullere en bogført salgsfaktura

1. Vælg ikon, skriv Bogførte salgsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.

2. Vælg den bogførte salgsfaktura, som du vil annullere.

   Bemærk

   Hvis afkrydsningsfeltet Annulleret er markeret, kan du ikke annullere den bogførte salgsfaktura, da den allerede er rettet eller annulleret.

3. På siden Bogført salgsfaktura skal du vælge handlingen Annuller.

   En salgskreditnota oprettes og bogføres automatisk for at annullere den oprindelige bogførte salgsfaktura. Feltet Annulleret på den første bogførte salgsfaktura ændres til Ja.

4. Vælg Vis rettelseskreditnota for at få vist den bogførte salgskreditnota, som gør den oprindelige bogførte salgsfaktura ugyldig.

Delvis fakturabogføring understøttes også

Hvis annulleringen vedrører en delvis fakturabogføring, opdateres den oprindelige salgsordrelinje, så den afspejler det annullerede fakturerede antal. Felterne Fakturer anta og Fakt. antal på den relaterede salgsordrelinje nulstilles til værdierne før den delvise fakturabogføring.

Hvis du vil rette en bogført salgsfaktura

1. Vælg ikon, skriv Bogførte salgsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.

2. Vælg den bogførte salgsfaktura, som du vil rette.

   Bemærk

   Hvis afkrydsningsfeltet Annulleret er markeret, kan du ikke rette den bogførte salgsfaktura, da den allerede er rettet eller annulleret.

3. På siden Bogført salgsfaktura skal du vælge handlingen Ret.

   Bemærk

   Hvis salgsfakturaen er bogført fra en salgsordre, anbefales det, at du annullerer denne salgsfaktura og derefter behandler korrektionen fra den oprindelige salgsordre. Hvis den oprindelige salgsordre er slettet, f.eks. Hvis den er leveret fuldt ud, kan du oprette en ny salgsordre ved hjælp af handlingen Kopier dokument. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes en salgskreditnota ved at kopiere en bogført salgsfaktura.

4. En ny salgsfaktura med de samme oplysninger oprettes, hvor du kan foretage en rettelse. Feltet Annulleret på den første bogførte salgsfaktura ændres til Ja.

   En salgskreditnota oprettes og bogføres automatisk for at annullere den oprindelige bogførte salgsfaktura.

5. Vælg handlingen Vis rettelseskreditnota for at få vist den bogførte salgskreditnota, som gør den oprindelige bogførte salgsfaktura ugyldig.

Se også

Salg
Konfigurere salg
Sende dokumenter via mail
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her