Registrere specialsalgspriser og -rabatter

Bemærk

I 2020 udgivelsesbølge 2 har vi introduceret nye, strømlinede processer til opsætning og administration af priser og rabatter. Hvis du er ny kunde, der bruger den nyeste version, bruger du den nye oplevelse. Hvis du allerede bruger den nye oplevelse, afhænger det af, om din administrator har aktiveret funktionsopdateringen Ny vareprissætningsopdatering i Funktionsadministration. Flere oplysninger i Aktivering af Ahead og Time-funktioner i administrationsindholdet.

Business Central understøtter forskellige pris strategier, f. eks.:

  • Én-pris-til-alle modeller, hvor en vare altid sælges til samme pris.

  • Specielle prisaftaler med specifikke kunder eller grupper af kunder.

  • Kampagner når et salg lever op til kriterier for et særtilbud. Du kan f. eks. have følgende kriterier for en ordre:

    • Den opfylder et minimumantal
    • Det er før en bestemt dato
    • Den omfatter en bestemt type vare

Hvis du vil bruge en grundlæggende prissætningsmodel, skal du kun angive en salgspris for en vare eller ressource. Prisen vil altid blive brugt i salgsdokumenter. Hvis du f. eks. kører en salgskampagne og vil tilbyde specielle priser for en salgskampagne, kan du for eksempelvis angive kriterier for det på siden salgspriser. Du kan tilbyde specielle priser baseret på en kombination af følgende oplysninger:

  • Debitor
  • Vare
  • Enhed
  • Min. antal
  • Datoer, der definerer den periode, som priserne gælder for.

Når du har konfigurere specielle priser, kan Business Central beregne den bedste pris på salgs-og købsdokumenter og på sags- og varekladdelinjer. Flere oplysninger i Bedste prisberegning.

Du kan konfigurere to typer til salgsrabat:

Rabattype Beskrivelse
Salgslinjerabat Tilføj et beløb, der bruges på salgslinjer, hvis en bestemt kombination af kunde, vare, minimumsantal, enhed eller start-/slutdato findes. Dette fungerer på samme måde som for salgspriser.
Fakturarabat En procentvis rabat, der fratrækkes fra salgsdokumenttotalen for salg og køb, hvis værdibeløbet for alle linjer i dokumentet overstiger et bestemt minimum.

Tip

Hvis du ikke ønsker, at en vare nogensinde skal sælges med rabat, kan du lade rabatfelterne på varekortet være tomme, og medtag ikke varen i nogen opsætningen af linjerabat.

Sådan konfigureres salgspriser for en debitor

Disse trin varierer, afhængigt af, om din administrator har slået funktionsopdateringen Ny vareprissætningsopdatering til. Hvis funktionsopdateringen ikke er aktiveret, skal du følge fremgangsmåden under fanen Aktuel oplevelse.

  1. Vælg ikonet Elpære, der åbner funktionen Fortæl mig, angiv Debitorer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg debitor, og vælg derefter handlingen Priser.
  3. Udfyld felterne på linjen efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse. Udfyld en linje for hver kombination, som yder en særlig salgspris til kunden.

Bruge salgs-og købsprislister

Bemærk

Hvis du bruger prislister, kræver det, at administratoren har aktiveret funktionsopdatering Ny salgspriserfaring i Funktionsstyring. Flere oplysninger i Aktivering af Ahead og Time-funktioner i administrationsindholdet.

De fleste nye salgspriserfaringer svarer til den aktuelle oplevelse, men der er nogle få forskelle. Disse forskelle beskrives i de følgende afsnit.

Felterne Gælder for type og Gælder for nr. felterne, hvor du kan vælge, hvad en prisliste skal gælde for, f.eks. debitor eller debitorprisgruppe. Du kan bruge Vis kolonner til for at vise eller skjule kolonner, der er relevante for priser, rabatter eller priser og rabatter.

Konvertering af eksisterende priser, når du aktiverer opdatering af prissætningsfunktionen

Når du aktiverer funktionsopdateringen Ny salgsprisoplevelse på siden Funktionsstyring, åbnes vejledningen Funktionsopdatering. Brug Brug standardpriser til at skifte mellem følgende:

  • Hvis du vil arbejde med alle priser på en enkelt side, skal du aktivere den. Eksisterende priser konverteres til én standardprisliste for hver af følgende dokumenter:

    • Salg
    • Køb
    • Salg af sag
    • Køb af sag

    Du kan redigere alle priser for disse områder på siden Priskladde. Standardprislisterne angives i siderne Konfiguration af salgsopsætning, Konfiguration af købsopsætning og Sagsopsætning.

Bemærk

Hvis der kun er angivet priser på vare-eller ressourcekort, vil standard prislisterne ikke blive udfyldt med disse priser under dataopdateringen. Du kan dog åbne en af standardprislisterne eller siden Priskladde og bruge handlingen Foreslå linjer til at tilføje de priser, der er angivet på vare-eller ressourcekortene.

  • Hvis du vil bruge salgspris lister, skal du slå den fra. Eksisterende priser konverteres til en ny prisliste for hver af følgende kombinationer af følgende:

    • Kunde (Debitor)
    • Debitorgruppe eller kampagne
    • Start-og slutdatoer
    • Valutaer

Hvis du har mange kombinationer, har du mange prislister.

Hvis du allerede har aktiveret den nye prissætningsoplevelse, kan du oprette prislister manuelt eller angive en eksisterende prisliste som standard. Hvis du vil angive en eksisterende prisliste som standard, skal du aktivere funktionen Tillad opdatering af standarder på prislisten. Standardprislisterne angives på siderne Konfiguration af salgsopsætning, Konfiguration af købsopsætning eller Sagsopsætning.

Redigere aktive prislister

Hvis du vil give brugere tilladelse til at redigere priser på aktive prislister for varer, ressourcer, debitorer, kreditorer eller andre enheder, der bruger priser, skal du aktivere funktionen til/fra til Tillad redigering af aktiv pris på siderne Salgsopsætning og Købsopsætning.

Når funktionen Tillad redigering af aktiv pris er deaktiveret, skal du ændre prislistens status til Kladde, foretage ændringerne og derefter aktivere prislisten igen, hvis du vil opdatere priser på en prisliste.

Siden Prisoversigt indeholder en oversigt over alle priser på prislister. Du kan angive filtre for at begrænse listen over de priser, du kan ændre eller tilføje i. Når du har ændret priserne, skal du bruge handlingen Kontroller linjer for at kontrollere priserne mod andre prislistelinjer. Ved at kontrollere priserne undgår du dubletter og flertydighed under prisberegningen.

Bemærk

Når du redigerer en linje i en aktiv prisliste, bliver linjens status Kladde, og linjen vil ikke blive medtaget i prisberegninger, før du bruger handlingen til Bekræft linjer. Når du har kontrolleret prisen, bliver linjens status Aktiv, og den bruges i prisberegninger.

Hvis du vil tilføje nye priser, skal du bruge handlingen Tilføj nye linjer på siden Prisoversigt. Siden Priskladde åbnes, og du kan tilføje pris linjer enten ved at foreslå dem på basis af kriterier, kopiere dem fra andre prislister eller manuelt angive dem. Derefter kan du bruge handlingen Implementer prisændring til at sammenligne de nye priser med andre prislister for at undgå dubletter og flertydighed under prisberegningen.

Oprette salgsprislinjer ud fra salgspris

  1. På siden Pengestrømskladde skal du vælge handlingen Foreslå kladdelinjer.
  2. På siden Prislinjer - Opret ny skal du udfylde felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
  3. I feltet produktfilter skal du angive filtre for den valgte produkttype.
  4. Vælg feltet Standarder for at angive indstillinger som f. eks.:
    • Hvilke enheder prislisten tildeles til.
    • Datoer, hvor prisen er gyldig.
    • Valutakode.
    • Det beløbstypefilter, der definerer de kolonner, som vises i prislistelinjerne.
  5. Vælg OK. Nye linjer føjes til priskladde-siden med de valgte indstillinger og salgspriserne fra varekortene.
  6. Rediger de oprettede linjer med de nye salgspriser eller rabatter. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Oprette salgsprislinjer ud fra eksisterende prislister

  1. På siden Pengestrømskladde skal du vælge handlingen Kopier linjer.
  2. På siden Prislinjer - kopier eksisterende skal du vælge en eksisterende prisliste i feltet Fra prisliste.
  3. Angiv filtre for produkterne på den valgte prisliste i feltet Prislinjefilter.
  4. Vælg feltet Standarder for at angive indstillinger som f. eks.:
    • Hvilke enheder prislisten tildeles til.
    • Datoer, hvor prisen er gyldig.
    • Valutakode.
    • Det beløbstypefilter, der definerer de kolonner, som vises i prislistelinjerne.
  5. Udfyld de resterende felter efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
  6. Vælg OK. Nye linjer føjes til Priskladde-siden med de valgte indstillinger.
  7. Rediger de oprettede linjer med de nye salgspriser eller rabatter. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Sådan kopieres salgspriser

Disse trin varierer, afhængigt af, om din administrator har slået funktionsopdateringen Ny vareprissætningsopdatering til. Hvis funktionsopdateringen ikke er aktiveret, skal du følge fremgangsmåden under fanen Aktuel oplevelse.

Hvis du vil kopiere en salgspris, f.eks. en individuel kundes salgspriser til brug for en debitorprisgruppe, skal du køre Forslå salgspris på kladde. batch-jobbet på siden Salgspriskladde.

  1. Vælg ikonet Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig, angiv Salgspriskladde, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Vælg handlingen Foreslå salgspris på kld. .

  3. Udfyld felterne Salgstype og Salgskode i oversigtspanelet Salgspriser med de oprindelige salgspriser, du vil kopiere.

  4. Udfyld felterne Salgstype og Salgskode i den øverste del af siden med den type og det navn, du vil have salgspriserne kopieret til.

  5. Hvis kørslen skal oprette nye priser, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret nye priser.

  6. Vælg knappen OK for at udfylde linjerne på siden Salgspriskladde med de foreslåede nye priser for at angive, at de er gyldige for den valgte salgstype.

    Bemærk

    Kørslen betyder kun, at der udformes forslag, ikke, at ændringerne bliver gennemført. Hvis du er tilfreds med forslagene, og du vil implementere dem, dvs. indsætte dem på siden Salgspriser, skal du vælge handlingen Implementer prisændringer på siden Salgspriskladde.

Sådan masseopdateres varepriser

Disse trin varierer, afhængigt af, om din administrator har slået funktionsopdateringen Ny vareprissætningsopdatering til. Hvis funktionsopdateringen ikke er aktiveret, skal du følge fremgangsmåden under fanen Aktuel oplevelse.

Hvis du vil masseopdatere varepriser, f.eks. forøge alle varepriser med en procentsats, skal du udfylde Salgspriskladde ved at bruge følgende batchjobs:

  • Foreslå salgspris på kladde foreslår ændringer på en af to måder:

    • Ved at anvende en reguleringsfaktor på eksisterende salgspriser.
    • Ved at kopiere eksisterende salgsprisaftaler til andre debitorer, debitorprisgrupper eller salgskampagner.
  • Foreslå varepris på kladde foreslår ændringer på en af to måder:

    • Ved at anvende en reguleringsfaktor på eksisterende enhedspriser på varekort.
    • Ved at foreslå priser på nye kombinationer af valuta, måleenheder osv.

    Dette batchjob ændrer ikke enhedsprisen på varer.

  1. Vælg ikonet Elpære, der åbner funktionen Fortæl mig, angiv Salgspriskladde, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg handlingen Foreslå varepris på kladde .
  3. I oversigtspanelet Vare skal du udfylde Nummer. eller Varebogføringsgruppe eller andre felter med de oprindelige varepriser, du vil opdatere.
  4. Udfyld felterne Salgstype og Salgskode i den øverste del af siden med den type og det navn, du vil have salgspriserne kopieret til.
  5. Hvis kørslen automatisk skal justere foreslåede varepriser, skal du angive justeringen i feltet Ganges med. F.eks. skal du angive 1,15 i Ganges med for 15 % stigning i varepris.
  6. Hvis kørslen skal oprette nye priser, skal du markere til/fra-afkrydsningsfeltet Opret nye priser.
  7. Klik på OK for at udfylde linjerne på siden Salgspriskladde med de foreslåede nye priser.
  8. Brug handlingen Implementer prisændringer til at implementere forslagene. Kørslen opretter forslag, men implementerer dem ikke.

Beregning af bedste pris

Når du har oprettet special postpriser og linjerabatter for salg og køb, beregner Business Central den bedste pris på salgs-og købsdokumenter og på sags-og varekladdelinjer.

Den bedste pris er den lavest tilladte pris med den størst tilladte linjerabat på en givet dato. Business Central beregner bedste priser, når enhedsprisen og linjerabatprocenten for varer indsættes på nye dokument- og kladdelinjer.

Bemærk

I det følgende beskrives, hvordan den bedste pris beregnes for salg. For køb er beregningen tilsvarende, men er baseret på de tilgængelige parametre. Varerabatgrupper understøttes f. eks. ikke ved indkøb.

  1. Business Central kontrollerer kombinationen af faktureringsdebitoren og varen automatisk og beregner derefter den relevante enhedspris og linjerabatprocent ud fra følgende kriterier:

    • Har denne kunde en pris-/rabataftale, eller tilhører kunden en gruppe, der har en sådan aftale?
    • Er varen eller varerabatgruppen på linjen medtaget i nogen af disse pris/rabataftaler?
    • Ligger datoen inden for start- pog slutdatoen for pris-/rabataftalen? I forbindelse med fakturaer og kreditnotaer er det datoen i feltet Bogføringsdato på dokumenthovedet. For alle andre dokumenter er det datoen i feltet Ordredato i hovedafsnittet.
    • Er enhedskoden angivet? Hvis den gør det, kontrollerer Business Central, om der er priser/rabatter med samme enhedskode, og om der er priser/rabatter, uden at der er tilknyttet en enhedskode.
  2. Business Central undersøger, om der gælder pris/rabataftaler for oplysninger om dokumentet eller kladdelinjen. Derefter indsættes den gældende salgspris og linjerabatprocent med følgende kriterier:

    • Er der et krav om et mindste antal i pris-/ rabataftalen, som er opfyldt?
    • Er der et krav om valuta i pris-/ rabataftalen, som er opfyldt? Hvis der er det, indsættes den laveste pris og den højeste linjerabat for valutaen, selvom den lokale valuta giver en bedre pris. Hvis der ikke er nogen pris-/rabataftale for den angivne valutakode, indsætter Business Central den laveste pris og den højeste linjerabat i din lokale valuta.

Hvis der ikke kan beregnes en særpris for varen på linjen, indsættes seneste indirekte omkostning eller enhedsprisen fra varekortet.

Salgsfakturarabatter og servicegebyrer

Når du bruger fakturarabatter, bestemmer det samlede fakturabeløb størrelsen af rabatten. På siden Deb./fakt.rabatter kan du også føje et servicegebyr til fakturaer over en vis størrelse.

Du skal angive nogle oplysninger, før du kan bruge fakturarabatter i forbindelse med salg. Du skal beslutte følgende:

  • Hvilke debitorer der skal tildeles denne type rabat?
  • Hvilken rabatprocent du vil bruge?

Hvis dine fakturarabatter skal beregnes automatisk, kan du angive dette på siden Salgsopsætning, aktivere til/fra-funktionen Beregn fakturarabat.

Du kan angive, om du vil tilbyde fakturarabatter, når en faktura opfylder visse kriterier for hver debitor. F. eks. hvis fakturabeløbet er stort nok. Fakturarabatter kan være i lokal valuta for indenlandske debitorer eller i udenlandsk valuta for udenlandske debitorer.

Du kan knytte rabatter til bestemte fakturabeløb på siderne Deb./fakt.-rabatter. Du kan angive et vilkårligt antal procenter. Hver debitor kan have sin egen side, eller du kan sammenkæde flere debitorer på den samme side.

Du kan også knytte et servicegebyr til et bestemt fakturabeløb i tillæg til eller i stedet for rabatprocenten.

Tip

Det anbefales, at du forbereder en skitse over den rabatstruktur, der skal anvendes, før du begynder at indtaste disse oplysninger. Strukturen gør det nemmere at se, hvilke debitorer der kan knyttes til samme fakturarabatside. Jo færre sider, du har sat op, jo hurtigere kan du indtaste stamoplysningerne.

Du finder flere øvelser i rabatter under Konfiguration af rabatter til dine kunder på.

Beregne fakturarabatter på salg

Når du har indsat alle varer på linjerne, kan du beregne fakturarabatten for det samlede salgsdokument ved at vælge Handlinger og derefter vælge Beregn fakturarabat.

Rabatten beregnes ud fra alle linjer i salgsdokumentet, hvor afkrydsningsfeltet Tillad fakturarabat er markeret. Som standard er fakturarabatter tilladt. Men linjer med varegebyrer er f.eks. ikke medtaget i beregningen af fakturarabatten. Hvis du vil anvende en rabat på disse linjer, skal du angive værdien i feltet Linjerabat i % på linjerne.

Bemærk

Felterne Tillad fakturarabat og Linjerabatbeløb er som standard skjult på linjerne. Hvis felterne ikke er tilgængelige, kan du tilføje dem ved at tilpasse siden. Du kan finde flere oplysninger i Tilpasse dit arbejdsområde.

Tip

Hvis feltet Beregn fakturarabat er markeret på siden Salgsopsætning, beregnes fakturarabatten automatisk. Når beregningen sker anderledes, afhængigt af den type salgsdokument, du bruger.

Hvis du bruger en salgsordre, beregnes rabatten, når du tilføjer en linje. For alle andre salgsdokumenter, f. eks. salgsfakturaer, beregnes rabatten, når du udfører en af følgende handlinger:

  • Vis statistik
  • Vis a kontrolrapport
  • Udskriv
  • Post

Du kan definere fakturarabatbetingelser for en debitor på siden Deb./fakturarabat. Desuden anvendes valutakoden på salgsdokumentet til at fastsætte fakturarabatbetingelserne i den tilsvarende valuta.

Hvis du ikke har angivet fakturarabatter for udenlandske valutaer, bruges rabatbetingelserne på siden Debitorrabat til at beregne rabatten. Beregningen bruger den lokale valuta og den valutakurs, der var gældende på bogføringsdatoen for dokumentet.

Sådan konfigureres salgslinjerabatter for en debitor

Disse trin varierer, afhængigt af, om din administrator har slået funktionsopdateringen Ny vareprissætningsopdatering til. Hvis funktionsopdateringen ikke er aktiveret, skal du følge fremgangsmåden under fanen Aktuel oplevelse.

  1. Vælg ikonet Elpære, der åbner funktionen Fortæl mig, angiv Debitorer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Åbn det relevante debitorkort, og vælg derefter handlingen Linjerabatter.
  3. Udfyld felterne på linjen efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse. Udfyld en linje for hver kombination, som yder en salgslinjerabat til kunden.

Bemærk

Når du åbner siderne Salgspriser og Salgslinjerabatter fra en bestemt kunde, er felterne Salgstypefilter og Salgskodefilter er angivet for debitoren og kan ikke ændres eller fjernes.

Hvis du vil oprette priser eller linjerabatter for alle debitorer, en debitorprisgruppe eller en kampagne, skal du åbne siderne fra et varekort. Du kan alternativt bruge siden Salgspriskladde til salgspriser. Flere oplysninger i Sådan masseopdateres varepriser.

Sådan oprettes en fakturarabat for en debitor

Når du har besluttet, hvilke kunder der skal have fakturarabatter, skal du angive fakturarabatkoden på debitorkortene og definere betingelserne for hver kode. Angiv derefter betingelserne for hver kode.

  1. Vælg ikonet Elpære, der åbner funktionen Fortæl mig, angiv Kunder, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Åbn debitorkortsiden for en debitor, der kan ydes fakturarabat til.
  3. Vælg en kode i feltet Fakturarabatkode for de fakturarabatbetingelser, som skal bruges til automatisk beregning af fakturarabat til debitoren.

Bemærk

Fakturarabatkoder repræsenteres af eksisterende debitorkort. Det gør det muligt hurtigt at tildele betingelserne for fakturarabatten til debitorer ved at vælge navnet på en anden debitor, der skal have samme betingelser.

Fortsæt med at angive nye fakturarabatbetingelser for salg.

  1. På siden Kunder skal du vælge handlingen Fakturarabatter. Siden Deb./fakt.-rabatter åbnes.
  2. Angiv koden for den valuta, som fakturarabatbetingelserne på linjen gælder for, i feltet Valutakode. Lad feltet stå tomt for at angive fakturarabatbetingelser for DKK.
  3. Angiv det minimumsbeløb, der berettiger til rabatten, i feltet Min. beløb.
  4. I feltet Rabatpct. skal du angive fakturarabatten som en procentdel af fakturabeløbet.
  5. Gentag trin 5-7 for hver valuta, som debitoren får en personlig fakturarabat for.

Se også

Konfigurere salg
Salg
Konfigurere debitorprisgrupper
Konfigurere debitorrabatgrupper
Arbejde med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her