Bogføre salg

I menuen Bogføring i et salgsdokument kan du vælge mellem følgende bogføringsfunktioner:

• Bogfør
• Bogfør og ny
• Bogfør og send
• Vis bogføring
• Massebogfør
• Testrapport

Bemærk

I forbindelse med salgsordrer kan du også se indstillinger, der vedrører forudbetalingsfunktionen. Du kan finde flere oplysninger i Fakturere forudbetalinger.

Når du har udfyldt alle linjer og har indsat alle oplysninger i salgsordren, kan du bogføre den. Dette opretter en leverance og en faktura.

Når en salgsordre bogføres, opdateres kreditorens konto, regnskabet og vareposterne.

For hver salgsordre oprettes der en salgspost i tabellen Finanspost. Der oprettes også en post i debitorkontoen i tabellen Debitorpost, og der oprettes en finanspost i den relevante samlekonto. Desuden kan der eventuelt blive dannet en momspost og en finanspost for rabatbeløbet. Om der bogføres en post med rabat, afhænger af oplysningerne i feltet Bogføring med rabat på siden Salgsopsætning.

For hver salgsordrelinje oprettes der en varepost i tabellen Varepost (hvis salgslinjerne indeholder varenumre) eller en finanspost i tabellen Finanspost (hvis der er indsat en finanskonto på salgslinjerne). Salgsordrer bliver desuden altid registreret i tabellerne Salgsleverancehoved og Salgsfakturahoved.

Vigtigt

Når du bogfører en salgsordre, har du mulighed for både at oprette en leverance og en faktura. Disse dokumenter kan gennemføre på samme tid eller hver for sig. Du kan også oprette en delleverance og en delfaktura ved at udfylde felterne Lever (antal) og Fakturer (antal) på de enkelte salgsordrelinjer, før du bogfører. Bemærk, at du ikke kan oprette en faktura fra siden Salgsordrer for noget, der ikke er leveret. Dvs., før du kan fakturere, skal der være registreret en leverance, eller du skal vælge at sende og fakturere på samme tid.

Hvis du har brug for at fakturere et salg uden at registrere en leverance i Business Central, skal du oprette dokumentet på siden Salgsfakturaer eller vælge handlingen Opret faktura på siden Salgstilbud. Flere oplysninger Fakturere salg.

Du kan enten bogføre eller bogføre og sende. Hvis du vælger at bogføre og sende, genereres der en PDF-fil, som du derefter kan sende. Du kan også vælge funktionen Massebogfør, der giver mulighed for at bogføre flere ordrer samtidig. Du kan finde flere oplysninger i Bogføre flere dokumenter på én gang.

Visning af finansposter

Når bogføringen er gennemført, fjernes de bogførte salgslinjer fra ordren. Der vises en meddelelse, når bogføringen er gennemført. Herefter kan du se de bogførte poster på forskellige sider, der indeholder bogførte poster, f.eks. Debitorposter, Finansposter, Vareposter, Bogf. salgsleverancer og Bogf. salgsfakturaer.

I de fleste tilfælde kan du åbne finansposter fra det berørte kort eller dokument. Du kan f.eks. på siden Debitorkort vælge handlingen Finansposter.

Redigering af finansposter

Du kan redigere bestemte felter i bogførte købsdokumenter, f. eks Pakkesporingsnr. . Du kan finde flere oplysninger i Redigere bogførte dokumenter. Er det mere kritiske felter, der påvirker overvågningssporet, skal du tilbageføre eller annullere bogføring. Du kan finde flere oplysninger i Tilbageføre kladdeposteringer og annullere modtagelser/leverancer.

Se også

Salg
Bogføre flere dokumenter på én gang
Udskrive bogførte dokumenter
Sende dokumenter som mail
Rette eller annullere ubetalte salgsfakturaer
Søge efter sider og oplysninger med Fortæl mig
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her