Gennemgang: Gennemførsel af en salgskampagne

En kampagne er enhver aktivitet, der involverer flere kontakter. En vigtig del af oprettelsen af en kampagne er at vælge målgruppen for kampagnen. Til dette formål kan du i Business Central oprette en målgruppe eller en gruppe af kontakter ved hjælp af filtre.

Du bruger disse funktioner i Salg & Marketing til omhyggelig planlægning af dine marketingaktiviteter og til administration af dine interaktioner med kontakter og kunder. Du kan oprette kampagner og målgrupper med dine kontakter til mailadresselister og andre typer interaktion med dine kontakter og kundeemner.

Funktionen til kampagner og målgrupper med aktivering af de automatisk processer giver dig mulighed for at planlægge, organisere og holde styr på dine marketingaktiviteter. Dette øger dine chancer for at få nye kunder og bibeholde eksisterende kunder.

Om denne gennemgang

Denne gennemgang viser processen til opfølgning på en handelsmesse og fokusering på potentielle kunder (kontakter) i en opfølgningskampagne.

Gennemgangen introducerer funktionen til kampagne- og målgruppeadministration i Salg & Marketing-afdelingen. Denne gennemgang illustrerer følgende opgaver:

• Forbereder dataene.
• Oprettelse af en kampagne.
• Valg af målgruppe.
• Søgning efter data.
• Afsendelse af breve til kontakter.
• Registrering af kampagnesvar.

Roller

Denne gennemgang viser de opgaver, der udføres af følgende brugerroller:

• Marketingchef eller salgschef
• Marketingmedarbejder

Forudsætninger

Før du kan udføre opgaverne i denne gennemgang, skal du installere Business Central.

Historie

Marketingmanager i salgsafdelingen for CRONUS er ansvarlig for planlægning af kampagner og for at udføre dem. Marketingchefen træffer også beslutninger om, hvilke handelsmesser, de skal deltage i, og han evaluerer kampagnefremskridt.

Marketingmedarbejderen fra marketingafdelingen tager sig af produktion, distribution og udleveringen af marketingmaterialer.

Virksomheden har lanceret et nyt produkt med navnet Rome Guest Chair. Produktet blev for nyligt markedsført på en handelsmesse, Office Futurus. Mange kunder udtrykte deres store interesse for produktet, og som del af en markedsføringsmæssig indsats blev de kunder, der købte Rome Guest Chair i en kampagneperiode, tilbudt en særlig kampagnepris.

En af marketingmedarbejderens opgaver efter handelsmessen er at angive de potentielle kunder som kontakter.

Marketingchefen opretter en kampagne, opretter en målgruppe med alle de nye kontakter og søger derefter efter kontaktdata for at vælge målgruppen for kampagnen.

Medarbejderen med at sende et takkebrev ud til alle de kontakter, der har givet deres kort til medarbejderne på standen, og til sidst registrerer chefen alle de svar, der blev modtaget fra kundeemnerne.

Oprette en kampagne

Når medarbejderen har indtastet de modtagne forretningskort fra handelsmessen, opretter marketingchefen et kampagnekort til administration af de aktiviteter, der er involveret i kampagnen.

Sådan oprettes en kampagne

1. Vælg ikon, skriv Kampagner, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg handlingen Ny for at oprette en ny kampagne. På kampagnekortet skal du trykke på Enter for få indsat et kampagnenummer automatisk.
3. Gå til feltet Beskrivelse, og indtast en beskrivelse af kampagnen, f.eks. Office Futurus-handelsmesse.
4. Vælg feltet Statuskode, og vælg statuskode "1-plan".
5. Udfyld felterne Startdato og Slutdato for kampagnen som ønsket.

Vælge målgruppen

Marketingchefen opretter en målgruppe for at vælge de kontakter, som han vil interagere med.

Når du opretter en målgruppe, kan du bruge en række kriterier til at vælge de kontakter, der skal være mål for målgruppen. Du kan f.eks. bruge en række forskellige kriterier til at vælge kontakter, f.eks. kontaktpersoner, der arbejder hos en kunde eller hos en mulig kunde og er ansvarlige for indkøb i virksomheden. Du kan bruge filtre til at tilføje kontaktpersoner i henhold til de kriterier, der passer bedst til dit formål. Du kan f.eks. filtrere efter kontaktpersonens ansvarsområde eller forretningsforbindelse eller kontaktvirksomhedens branche. I denne gennemgang skal du vælge filteret Ansvarsområde for at vælge kontakter.

Sådan oprettes en målgruppe med de relevante kontakter

1. Vælg Naviger, og vælg derefter handlingen Målgrupper.
2. Vælg handlingen Ny for at oprette en ny målgruppe. På kampagnekortet skal du trykke på Enter for få indsat et målgruppenummer automatisk.
3. Gå til oversigtspanelet Generelt og feltet Beskrivelse, og indtast f.eks. Besøgende på Office Futurus-handelsmessen.
4. Vælg handlingen Tilføj kontakter for at åbne filteret Tilføj kontakter.
5. Gå til oversigtspanelet Kontakts ansvarsområde, vælg filteret Køb som Ansvarsområdekode, og klik på OK.

Siden Målgruppe indeholder nu en liste over kontakter, der er baseret på det filter, du har angivet. I feltet Antal linjer i oversigtspanelet Generelt kan du se en oversigt over antallet af kontaktpersoner, der opfylder disse kriterier.

Bemærk

Du kan gemme målgruppekriterierne, så de kan bruges igen senere.

Sådan gemmes målgruppekriterier

1. Vælg handlingen Handlinger på siden Målgruppe.
2. Vælg Funktioner, Målgruppe og vælg derefter Gem kriterie.
3. På siden Gem målgruppekriterie skal du indtaste koden for målgruppen. I feltet Beskrivelse skal du indtaste beskrivelsen af målgruppekriterierne.
4. Vælg knappen OK.

Søge efter data

Marketingchefen ser nærmere på listen med udvalgte kontakter og kan se, at listen er alt for lang. Chefen beslutter at reducere listen ud fra de reelle kundeemner for at sikre, at han fokuserer på den rigtige målgruppe. Denne proces med at finjustere og/eller reducere dataene kaldes datasøgning.

Sådan fjernes kontakter fra målgruppen

1. Vælg handlingen Handlinger på siden Målgruppe.
2. På menulinjen nedenfor skal du vælge Funktioner, Vælg Kontakter og derefter Reducér kontakter.

Siden Fjern kontakter - reducér åbnes.
4. Gå til oversigtspanelet Kontakt forretningsrelation, vælg filteret CUST som Forretningsrelationskode, og klik på OK.

Siden Målgruppe indeholder nu en reduceret liste over kontakter, og i feltet Antal linjer, kan du se antallet af kontakter, der nu passer til de nye kriterier.

Bemærk

Hvis du skal tilbageføre denne fjernelse af en gruppe kontakter, kan du gøre det ved hjælp af funktionen Gå tilbage. Med andre ord kan du fortryde dine sidste segmentering.

Sådan tilbageføres de fjernede kontaktpersoner

1. Vælg handlingen Målgruppe på siden Målgruppe.
2. Vælg handlingen Gå tilbage.

De kontaktpersoner, du har fjernet, føjes til listen over kontaktpersoner.

Knytte en målgruppe til en kampagne

Marketingchefen beslutter, at den reducerede liste er den endelige liste over kontakter, der skal være en del af kampagnen. De knytter derfor denne målgruppe til kampagnen FUTURUS-handelsmesse.

Sådan knyttes en målgruppe til kampagnen

1. På siden Målgruppe i oversigtspanelet Kampagne skal du vælge feltet Kampagnenr. for at vælge den kampagne, du ønsker, at målgruppen skal knyttes til, f.eks., CP0001.
2. Vælg Ja.
3. Da denne målgruppe er målet for kampagnen, skal du markere afkrydsningsfeltet Kampagnemålgruppe og vælge Ja.

Sende breve og mails til kontakter

Marketingsmedarbejderen hjælper marketingchefen med at sende korrespondance ud til kundeemner, hvor han takker dem for, at de besøgte handelsmessen.

Bruge en målgruppe til at sende et brev til en kontakt

Bemærk

I denne procedure skal du vedhæfte et Word-dokument. Du kan tilføje vedhæftede filer på alle sprog.

Bemærk

Klik eventuelt på ikonet Rediger blyant for at åbne siden i redigeringstilstand.

1. Åbn kortet Målgruppe for Besøgende på FUTURUS-handelsmessen.
2. Gå til oversigtspanelet Interaktion og feltet Interaktionsskabelonkode, og vælg skabelonen Brev, kode BUS og vælg Ja.
3. Vælg feltet Sprogkode (standard) ved at åbne siden Målgruppeinteraktionssprog. Vælg en sprogkode, og vælg derefter knappen OK.
4. Kontroller, at korrespondancetypen (standard) er indstillet til papirformat.
5. Marker Ellipsefeltet i feltet Vedhæftet fil. Derved åbnes dialogboksen Indlæs vedhæftet fil.
   1. Klik på knappen Vælg for at vælge filen.
   2. Find filen, og klik på knappen Åbn for at vedhæfte filen.
6. I feltet Emne (standard) kan du indtaste følgende eksempel på tekst: Tak, fordi du besøgte handelsmessen. Tryk på Tab for at lukke feltet, og klik på knappen Ja.
7. Skub Send Word-dok. som vedh. filer til på, og vælg knappen Ja.
8. Vælg handlingen Log. I pop op-vinduet Log målgruppe aktivere: Opret opfølgningsmålgruppe
9. Vælg knappen OK for at starte kørslen Gem målgruppekørsel.

De vedhæftede filer sendes. Når processen er færdig, skal du vælge knappen OK for den meddelelse, der angiver, at målgruppen er registreret.

Brevene udskrives automatisk, og målgruppen registreres. Da målgruppen er registreret, findes den ikke længere på listen over målgrupper, men er flyttet til listen over registrerede målgrupper. Du kan se den liste ved at vælge ikon, skriv Gemte målgrupper, og vælg derefter det relaterede link.

Når målgruppen er registreret, registreres hvert brev, der er sendt, som en interaktion, som du kan se i logfilen.

Vælg ikon, skriv Interaktionslogposter, og vælg derefter det relaterede link. Der er en post for hvert brev, der er sendt.

Sende en mail til en kontakt

1. Gå til oversigtspanelet Interaktion og feltet Interaktionsskabelonkode, og vælg skabelonen Brev, kode BUS.
2. I feltet Emne (standard) kan du indtaste følgende eksempel på tekst: Tak, fordi du besøgte handelsmessen.
3. Vælg Mail i feltet Korrespondancetype.
4. Angive sprogindstillinger og vedhæfte et Word-dokument som i den foregående procedure.
5. Vælg handlingen Log. Siden Gemt målgruppe åbnes.
6. Markér afkrydsningsfeltet Send vedhæftede filer for at få de vedhæftede filer sendt pr. mail.
7. Markér afkrydsningsfeltet Opret opfølgningsmålgruppe.
8. Vælg knappen OK.

Brevene sendes automatisk pr. mail, og målgruppen registreres. Da målgruppen er registreret, findes den ikke længere på listen over målgrupper, men er gemt på listen over registrerede målgrupper. Du kan se den liste ved at vælge ikon, skriv Gemte målgrupper, og vælg derefter det relaterede link.

Registrere kampagnesvar

I løbet af de næste par uger svarer kundeemnerne på brevet. Marketingchefen ønsker at holde styr på svarene og registrerer disse interaktioner.

Opret en målgruppe med de kontakter, der svarer på brevet, til dette formål.

Sådan registreres kampagnesvar.

1. Vælg feltet Interaktionsskabelonkode på siden Målgruppe i oversigtspanelet Interaktion.

Der er ingen interaktionsskabelon til registrering af svar på kampagner. Opret derfor en ny skabelon.

2. På siden Interaktionsskabeloner skal du vælge handlingen Ny.
3. Gå til feltet Kode, indtast SVAR, og gå til feltet Beskrivelse, og indtast Kampagnesvar.
4. Vælg knappen OK.
5. Vælg Ja for at bekræfte, at du vil knytte denne interaktionsskabelonkode til alle målgruppelinjer.
6. Klik på oversigtspanelet Kampagne, og marker afkrydsningsfeltet Kampagnesvar. Vælg Ja for at bekræfte meddelelsen Du har ændret kampagneresponset.
7. Vælg handlingen Logfør under på siden Målgruppe.
8. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Send vedhæftede filer på siden Gemt målgruppe. Klik derefter på OK for at bekræfte meddelelsen om, at målgruppen er gemt.

Se også

Relationsstyring
Gennemgang af forretningsprocesser
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her