Grundlæggende vejledning til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), version 9.x
Denne artikel gælder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 ved hjælp af den ældre webklient. Hvis du bruger en Unified Interface, fungerer dine apps på samme måde som Unified Interface for modelbaserede Power Apps. Du kan finde Power Apps-versionen af denne artikel under: Bruge modelbaserede apps i Power Apps
Den Grundlæggende vejledning til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) indeholder de grundlæggende oplysninger, du skal kende for at kunne navigere i systemet, indtaste data, bruge dashboards, diagrammer og rapporter effektivt og meget mere.
Skabe kunderelationer
En af de største gevinster ved at bruge Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) er, at du har én organiseret og nem adgang til at gemme data om dine kunder og kundeemner. Nogle af dataene angiver du og dit team, når I arbejder med jeres kunder. Nogle af dataene kan trækkes ind fra andre kilder, f.eks. et regnskabssystem eller fra Facebook og Twitter.
Når dataene er i systemet, begynder det virkelige sjove. Du kan bruge den viden, du får fra dataene til at administrere din dag, holde styr på det, der sker i teamet, og træffe velinformerede beslutninger om, hvordan du kan vedligeholde dine kunder og opbygge livslange relationer med dem.
Være produktiv, uanset hvor du er
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) er ikke kun til brug i en webbrowser på din computer – du kan også bruge det på din telefon, din Android-tablet eller din Apple iPad. Denne vejledning omfatter brug af systemet i din webbrowser for at holde det så kort som muligt, og fordi mobile apps fungerer næsten på samme måde som på internettet.
Hent programmet fra onlinebutikken for din telefon eller tablet (søg efter "Dynamics 365" for at finde appen). Du skal muligvis kontakte den person, der administrerer dit system i det daglige for at sikre, at du har de sikkerhedstilladelser, der kræves for at bruge appen.. Hvis du vil vide mere, kan du se Komme i gang med Dynamics 365 for phones. Du kan også udføre dit arbejde fra Outlook, hvis du ønsker det. Kontakt din systemtjeneste administrator, eller se Grundlæggende navigation i App til Outlook.
Få værdifuld viden, selv hvis systemet er blevet tilpasset.
Selv hvis systemet er blevet tilpasset, så det passer til din virksomhed (og du bruger andre navne, eller dine skærmbilleder ser anderledes ud), kan du stadig bruge denne vejledning, fordi vi kun har medtaget de opgaver, som alle brugere af systemet skal udføre, uanset hvordan skærmbillederne er blevet ændret.
Du kan læse vejledningen i sin helhed eller kun læse de emner, du er interesseret i. Eller hvis du er den, der er ansvarlig for at uddanne brugerne i organisationen, kan du gennemgå emnerne i de undervisningssessioner, du har med medarbejdere. Du kan også gemme hele vejledningen som en PDF-fil, du kan medbringe!
Hvad nu, hvis din skærm ser anderledes ud end det, du ser her?
Hvis din organisation arbejder tæt sammen med en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-partner, ser dine systemskærme sikkert anderledes ud end det, der vises i denne vejledning. Og selv hvis din organisation ikke arbejder med en partner, kan en person i din organisation have tilføjet ekstra funktioner eller kan have tilpasset systemet, så det passer til din branche og den måde, I arbejder på.
Bare rolig.
Emnerne i denne vejledning er designet, så trinnene er ens for alle. Du vil kunne bruge denne guide til læse det grundlæggende i Customer Engagement (on-premises), uanset hvad du kalder felterne på skærmbillederne, eller om de er placeret anderledes end eksemplerne her.
Sikkerhedsindstillinger – hvad nu, hvis du ikke få adgang til en funktion?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) leveres med sikkerhedsindstillinger, der styrer din adgang til visse funktioner, data eller endda felter på skærme, afhængigt af din rolle.
Hvis det viser sig, at du ikke kan få vist eller få adgang til noget, der er beskrevet i denne vejledning, eller hvis nogle data er markeret som "skrivebeskyttet", kan du kontakte den person, der administrerer dit daglige system. Du skal muligvis have yderligere sikkerhedstilladelser.
Se også
Finde rundt i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Administratorvejledning
Tilpasningsvejledning
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Hjælp
Dette emne gælder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan finde Power Apps-versionen af dette emne under: Bruge modelbaserede apps i Power Apps
Den Grundlæggende vejledning til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) indeholder de grundlæggende oplysninger, du skal kende for at kunne navigere i systemet, indtaste data, bruge dashboards, diagrammer og rapporter effektivt og meget mere.
Skabe kunderelationer
En af de største gevinster ved at bruge Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) er, at du har én organiseret og nem adgang til at gemme data om dine kunder og kundeemner. Nogle af dataene angiver du og dit team, når I arbejder med jeres kunder. Nogle af dataene kan trækkes ind fra andre kilder, f.eks. et regnskabssystem eller fra Facebook og Twitter.
Når dataene er i systemet, begynder det virkelige sjove. Du kan bruge den viden, du får fra dataene til at administrere din dag, holde styr på det, der sker i teamet, og træffe velinformerede beslutninger om, hvordan du kan vedligeholde dine kunder og opbygge livslange relationer med dem.
Være produktiv, uanset hvor du er
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-forretningsapps er ikke kun til brug i en webbrowser på din computer – du kan også bruge dem på din telefon, din Android-tablet eller din Apple iPad. Denne vejledning omfatter brug af systemet i din webbrowser for at holde det så kort som muligt, og fordi mobile apps fungerer næsten på samme måde som på internettet.
Hent programmet fra onlinebutikken for din telefon eller tablet (søg efter "Dynamics 365" for at finde appen). Du skal muligvis kontakte den person, der administrerer dit system i det daglige for at sikre, at du har de sikkerhedstilladelser, der kræves for at bruge appen.. Hvis du vil vide mere, kan du se Komme i gang med Dynamics 365 for phones. Du kan også udføre dit arbejde fra Outlook, hvis du ønsker det. Kontakt din systemtjeneste administrator, eller se Grundlæggende navigation i App til Outlook.
Få værdifuld viden, selv hvis systemet er blevet tilpasset.
Selv hvis systemet er blevet tilpasset, så det passer til din virksomhed (og du bruger andre navne, eller dine skærmbilleder ser anderledes ud), kan du stadig bruge denne vejledning, fordi vi kun har medtaget opgaver, som alle brugere af systemet skal udføre, uanset hvordan skærmbillederne er blevet ændret.
Du kan læse vejledningen i sin helhed eller kun læse de emner, du er interesseret i. Eller hvis du er den, der er ansvarlig for at uddanne brugerne i organisationen, kan du gennemgå emnerne i de undervisningssessioner, du har med medarbejdere. Du kan også gemme hele vejledningen som en PDF-fil, du kan medbringe!
Hvad nu, hvis din skærm ser anderledes ud end det, du ser her?
Hvis din organisation arbejder tæt sammen med en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-partner, ser dine systemskærme sikkert anderledes ud end det, der vises i denne vejledning. Og selv hvis din organisation ikke arbejder med en partner, kan en person i din organisation have tilføjet ekstra funktioner eller kan have tilpasset systemet, så det passer til din branche og den måde, I arbejder på.
Bare rolig.
Emnerne i denne vejledning er designet, så trinnene er ens for alle. Du vil kunne bruge denne guide til læse det grundlæggende i Customer Engagement (on-premises), uanset hvad du kalder felterne på skærmbillederne, eller om de er placeret anderledes end eksemplerne her.
Sikkerhedsindstillinger – hvad nu, hvis du ikke få adgang til en funktion?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) leveres med sikkerhedsindstillinger, der styrer din adgang til visse funktioner, data eller endda felter på skærme, afhængigt af din rolle.
Hvis det viser sig, at du ikke kan få vist eller få adgang til noget, der er beskrevet i denne vejledning, eller hvis nogle data er markeret som "skrivebeskyttet", kan du kontakte den person, der administrerer dit daglige system. Du skal muligvis have yderligere sikkerhedstilladelser.
Se også
Finde rundt i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Administratorvejledning
Tilpasningsvejledning
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Hjælp