Konfigurer nøgletal til Gamification i Dynamics 365 (online)

Pointtal og gennemførelser i dine spil er baseret på nøgletal, som du definerer i Gamification. Det er en proces med to trin: Først skal du oprette nøgletallene i Dynamics 365 (online), og derefter kan du vælge og konfigurere dem i Gamification, når du konfigurerer et nyt spil.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer nøgletal i Gamification, i Konfigurer og kør spil i Gamification. Du kan finde grundlæggende oplysninger om nøgletal i Begreber, du skal lære, før du begynder at bruge Gamification.

Opret nøgletal i Gamification

Når du opretter et spil, skal du definere nøgletallene for spillet i trin 2 i spilkonfigurationsoplevelsen.

De nøgletal, du definerer i Dynamics 365 (online), er tilgængelige, når du konfigurerer spillet og datasynkroniseringerne fra Dynamics 365 (online).

Konfigurer og rediger nøgletal i Dynamics 365 (online)

Konfigurer oplysninger om nøgletal i Dynamics 365 (online) for at vælge dem til en ny konkurrence i Gamification. Systemet opretter et sæt standardnøgletal, når du installerer Gamification. Det er kun ejeren af et nøgletal, der kan ændre dets værdier. Hvis systemet oprettede et nøgletal, er du nødt til at tildele det til en ejer, før dets værdier kan ændres.

Der findes forskellige metoder til at oprette nyttige nøgletal baseret på dataene for en Microsoft Dynamics 365 (online)-forekomst. Se vores eksempler for at få inspiration, og tilpas dem til dine virksomheds- og spilbehov. Flere oplysninger: Bedste praksis for nye og eksisterende nøgletal i Gamification

Konfigurer et nøgletal

  1. I Dynamics 365 (online) skal du gå til Gamification > Nøgletal.

  2. Klik på det nøgletal, du vil konfigurere, i sektionen Aktive nøgletal.

    De nøgletal, du har konfigureret, har statussen Konfigureret, mens nøgletal, der afventer konfiguration, vises som Ikke konfigureret.

  3. I sektionen Konfigurer parametre for nøgletal skal du vælge den objekttype i Type, som du vil basere dit nøgletal på.

  4. Vælg, om du vil tildele point, der er baseret på et beløb eller på antallet af en post.

  5. Du kan også vælge Indstillinger for deltaværdi til at konfigurere en pointtildelingsbetingelse for dette nøgletal, der er baseret på forskellen (delta) mellem to attributter.

    Hvis du f.eks. vil tildele point til spillere, som løser sager hurtigt, kan du angive en betingelse, der kontrollerer værdierne Oprettet den og Afslut efter, og tildele point, når delta er mindre end 300 minutter (5 timer). Når du opretter et beløbsbaseret nøgletal, kan du selv vælge at bruge deltaværdien som nøgletalsbeløbet og præmiepoint baseret på den faktiske deltaværdi.

  6. Definer, hvilket datofelt pointene bliver tildelt i.

    Tip

    Vær omhyggelig, når du vælger datofelter. Hvis du bruger et datofelt, der muligvis ændres flere gange om dagen, f.eks. Ændret den eller Ændret af, kan tildelte point blive fjernet fra én spiller og tildelt til en anden, eller datoen for deres pointtildeling kan ændres.

    Lad os f.eks. sige, at du opretter et nøgletal baseret på objektet for potentiel kunde, der bruger Ændret den som datofelt og Ændret af som det felt, der angiver den bruger, der skal tildeles point. Hvis en bruger opretter en ny potentiel kunde om mandagen, vil systemet tildele point til brugeren om mandagen. Når den potentielle kunde opdateres om tirsdagen, fjerner systemet brugerens point fra mandag og flytter dem til tirsdag, og det kan ændre, hvor mange point en spiller optjener i den angivne spilperiode.

    Hvis du har et systemjob, der opdaterer kundeemneposter på daglig basis ved hjælp af en systemkonto, fjernes alle point spillerne har optjent, når jobbet køres, fordi systemet ændrede den potentielle kunde. Den samme logik anvendes, hvis en anden bruger opdaterer denne kundeemnepost.

    Undgå dette ved at bruge Funktionsmåde for pointtildeling i sektionen Flere indstillinger for pointtildeling.

  7. Vælg, hvilke brugere der får tildelt point fra et givet nøgletal.

    Du kan vælge flere brugere ved at holde Ctrl nede.

  8. Du kan også konfigurere flere forespørgselsparametre for et nøgletal ved at oprette en gemt visning.

    Gå til Avanceret søgning, vælg de felter, du vil filtrere på, og klik derefter på Gem som ny visning. Derefter kan du redigere nøgletallet, vælge den gemte visning og derefter klikke på Gem for at anvende ændringerne.

    Hvis du f.eks. kun vil tildele point for aftaler om et bestemt produkt, kan du tilføje navnet på produktet i aftalebeskrivelsen og tilføje en forespørgselsparameter, så der kun vælges en aftale for scoring, når feltet Beskrivelse indeholder produktnavnet.

    Bemærk

    Gamification understøtter ikke gemte visninger, der filtrerer efter datofeltet eller indeholder tilknyttede objekter i filtre eller kolonner.

  9. Du kan også vælge Funktionsmåde for pointtildeling i sektionen Flere indstillinger for pointtildeling. Som standard (hvis intet afkrydsningsfelt er markeret) tildeles point altid ud fra postens aktuelle tilstande. Du kan tilpasse dette ved at vælge en eller flere af følgende indstillinger:

    • Bevar pointtal, når posten slettes: Når du sletter en post, der bruges af et nøgletal, fjernes tildelte point ikke fra spillerens score.

    • Bevar pointtal, når posten ikke længere er gyldig: Et nøgletal er f.eks. konfigureret baseret på en gemt visning, der kun tildelte pointtal til poster tilstanden Fuldført. Efter et stykke tid flytter en arbejdsproces automatisk fuldførte poster til en arkiveret tilstand. Hvis denne indstilling er markeret, bevarer systemet pointtal for disse poster.

    • Bevar pointtal, når posten tildeles på ny: Når en post tildeles til en anden bruger i Dynamics 365 (online), bevares pointtallene for den bruger, som først modtog de tildelte point.

    • Bevar startpointtal: Pointtal tildeles ud fra de værdier, der oprindeligt blev angivet på den post, der bruger nøgletallet. Hvis du f.eks. tildeler point for potentiel omsætning og omsætningsprognosen, ændres pointtallet ikke, når omsætningsprognosen for posten opdateres.

    Forsigtigt

    Hvis du redigerer et nøgletal med en brugerdefineret pointtildeling, der allerede bruges i et aktivt spil, fjernes alle point, der er knyttet til de valgte funktionsmåder.

  10. Du kan også angive Tidspunkt for pointtildeling i sektionen Flere indstillinger for pointtildeling. Som standard tildeles der point for nøgletal hele dagen, hver dag. Du kan specificere timer og dage for, hvornår der skal tildeles point for nøgletal.

  11. Klik på Gem for at anvende din konfiguration.

Næste trin

Når du har konfigureret alle nødvendige nøgletal, synkroniserer Dynamics 365 (online) dataene til Gamification, når du starter spillet.

Hvis du vil tildele point for et nøgletal manuelt, kan du bruge Excel-pointtildeling. Flere oplysninger: Opdater spilpointtal ved hjælp af funktionerne til Excel-pointtildeling i Gamification

Rediger et nøgletal

  1. I Dynamics 365 (online) skal du gå til Gamification > Nøgletal.

  2. Klik på det nøgletal, du vil redigere.

  3. Klik på Rediger i sektionen Parametre for nøgletal.

  4. Rediger parametrene for nøgletallet efter behov.

  5. Klik på Gem for at anvende ændringerne.

Bemærk

Før du kan redigere et nøgletal, der blev oprettet automatisk, da Gamification blev installeret, skal du tildele det til en ejer. Det er kun ejeren af et nøgletal, der kan redigere dets værdier.

Se også

Oversigt til kommissærer og spilbestyrere i Gamification
Opret og kør spil i Gamification