Konfigurere webroller for en portal for partnerrelationsstyring (PRM)

Webroller for portalen for partnerrelationsstyring (PRM) giver adgang til de forskellige områder af portalen. Ved at tildele de relevante roller kan du give dine primære partnerkontakter de rette tilladelser til at administrere deres teammedlemmer og forenkle deres processer.

  • Portaladministrator: Partneradministratorer er kontakter, der fungerer som primære kontakter et for partnerfirma. De er ansvarlige for at tilføje og deaktivere deres teammedlemmer og for eventuelle administrative aktiviteter i forbindelse med deres partnerfirmaoplysninger. Partneradministrator kan:

    • Se, acceptere og afvise alle distribuerede salgsmuligheder
    • Se, administrere og udføre handlinger på alle administrerede salgsmuligheder
    • Administrer partnerfirmaoplysninger, tilknyttede partnerkontaktpersoner og deres webroller
    • Administrere partnerkontaktroller Oprette og redigere kundekonti
    • Oprette og redigere kundekontakter
    • Oprette og redigere nye salgsmuligheder
  • Partneradministrator: Partneradministratorer er kontakter, som styrer salgsmuligheder, der er distribueret af moderselskabet. De er ansvarlige for at acceptere eller afvise distribuerede salgsmuligheder og dele accepterede salgsmuligheder med teammedlemmer. Partneradministratorer kan:

    • Se, acceptere og afvise alle distribuerede salgsmuligheder
    • Se, administrere og udføre handlinger på alle administrerede salgsmuligheder
    • Administrer partnerfirmaoplysninger
    • Oprette og redigere kundefirmaer
    • Oprette og redigere kundekontakter
    • Oprette og redigere nye salgsmuligheder
  • Partnersælger: Partnersælgere er kontakter, der kan administrere og udføre handlinger på salgsmuligheder. De kan vise og udføre handlinger på salgsmuligheder, der deles med dem, men vil ikke kunne vise salgsmuligheder, som de ikke er tilknyttet. Sælgere hos partnere kan:

    • Se, administrere og udføre handlinger på administrerede salgsmuligheder, der er delt med dem
    • Oprette og redigere kundefirmaer
    • Oprette og redigere kundekontakter
    • Oprette og redigere nye salgsmuligheder

Oprette et partnerfirma på en PRM-portal

Du kan bruge partnerkonti til at holde styr på dine forskellige samarbejdspartnere. Vi anbefaler, at du opretter en separat konto for hver partner, så du kan styre hver partnerorganisation enkeltvis. Sådan oprettes et partnerfirma:

  1. Gå til Salg > Firmaer.
  2. Vælg Ny, og angiv dine oplysninger.
  3. Brug feltet Klassificering i området Partnerdetaljer, og vælg Partnerklassificering.
  4. Klik på Gem.

Knytte partnerkontakter til et firma

Dynamics 365-kontaktpersoner blive partnerkontaktpersoner, når de knyttes til et partnerfirma. For at knytte en kontaktperson til et partnerfirma, når du opretter eller redigerer en kontaktperson, skal du angive navnet på et partnerfirma i feltet Kontonavn.

Tildele et tilladelsessæt til en webrolle for portaler

Adgangstilladelser til et websted er et sæt tilladelser, der er knyttet til en webrolle, der tillader forsideredigering på andre indholdsadministrerede elementer på portalen end blot websider. Tilladelsesindstillingerne bestemmer, hvilke komponenter der kan administreres på portalen. Flere oplysninger: Oprette webroller til portaler

Navn Beskrivelse
Administrer indholdskodestykker Tillader redigering af kodestykkekontrolelementer. Flere oplysninger: Tilpasse indhold ved hjælp af indholdskodestykker
Administrer webstedsmarkører Tillader redigering af links, der bruger sitemarkers
Administrer weblinksæt Tillader redigering af weblinksæt, herunder tilføjelse og fjernelse af weblinks fra et sæt af weblinks. Flere oplysninger: Administrere weblinks i Dynamics 365 eller på portaler
Vis ikke-publicerede objekter Tillader visning af objekter, der vises på portalen og har publiceringstilstanden Kladde.

Når du vil føje adgangstilladelse til webstedet for en webrolle, skal du blot oprette et nyt webstedsadgangsobjekt, give det det tilladelsessæt, du vil, navngive det, knytte det til det pågældende websted, gemme det og derefter knytte det til de ønskede webroller.

Se også

Styre websideadgang for portaler
Tilføje postbaseret sikkerhed ved hjælp af objekttilladelser for portaler
Oprette et partnerfirma på en portal for partnerrelationsstyring (PRM)
Oprette webroller til portaler
Konfigurere webroller for en PRM-portal