Oprette, redigere og distribuere salgsmuligheder i Dynamics 365

På din partnerportal kan du bruge salgsmuligheder til at give dine partnere besked om salgsemner, som de kan følge op på. Du kan have salgsmuligheder for eksisterende kunder eller fra nye kunder, og ved at distribuere dem til dine partnere, kan du skabe nye indtægtskilder eller styrke relationer med nuværende kunder.

Distribution af salgsmuligheder til specifikke partnere kan også hjælpe med at forbinde kunder med de sælger, der har den rigtige viden og færdigheder til deres behov.

Oprette en salgsmulighed

  1. Gå til Salg > Salgsmuligheder.
  2. Klik på Ny.
  3. I området Oversigt på siden Salgsmulighed skal du angive emnet og kontaktoplysninger for salgsmuligheden. Du kan også ændre valutaen for salgsmuligheden.
  4. Tilføj eventuelle oplysninger i felterne Kundesituation, Kundens behov og Foreslået løsning.
  5. Klik på Gem.

Distribuere en salgsmulighed

Du kan distribuere salgsmuligheder manuelt eller bruge systemet til tildeling af foretrukken partner til automatisk at distribuere salgsmuligheder til relevante partnerkonti.

Distribuer salgsmuligheder manuelt, når du ved, hvilken partner du vil tildele en salgsmulighed til. Ved at distribuere en salgsmulighed manuelt kan du sikre, at den går til den partner, som passer bedst med kundens behov.

Distribuere salgsmuligheder manuelt

  1. Gå til Salg > Salgsmuligheder.
  2. Klik på den salgsmulighed, du vil redigere.
  3. I området Partnerdetaljer på siden Salgsmulighed skal du angive den partnerkonto, du vil distribuere salgsmuligheden til, i feltet Partner.
  4. Skift Status for salgsmuligheden til Leveret.
  5. Klik på Gem.

Distribuere salgsmuligheder til flere partnere

  1. Gå til Salg > Salgsmuligheder.
  2. Klik på den salgsmulighed, du vil redigere.
  3. Under fanen Generelt i sektionen Partnerpipeline skal du markere afkrydsningsfeltet Partnersamarbejde.
  4. Rul ned til sektionen Partnersamarbejdsfirmaer, og tryk på knappen + for at tilføje de partnere, som du vil distribuere salgsmuligheden til.
  5. Skift Status for salgsmuligheden til Accepteret.
  6. Klik på Gem.

Aktivere partnere for at få vist status for en salgsmulighed

Når en salgsmulighed er blevet distribueret til en partner, kan partnerne se detaljer og status for salgsmuligheden på portalen. Partnerne kan finde salgsmuligheden under fanen Salgsmuligheder på portalen. Salgsmuligheder, der skal godkendes, vises under sektionen Distribuerede salgsmuligheder på siden, og accepterede salgsmuligheder vises under sektionen Administrerede salgsmuligheder.

Hvordan partnere kan samarbejde med hinanden

En af de mest synlige forskelle i en salgsmulighed, som partnere samarbejder om, er, at de ikke længere har mulighed for at lukke eller udvide salgsmuligheden. De fleste af indstillingerne til visning af salgsmuligheden er dog være de samme. Dette omfatter muligheden for at tilføje noter på tidslinjen, som andre partnere kan se. Det er vigtigt at bemærke, at partnere ikke kan tildele salgsmuligheder til andre partnere.

Partnerdashboard indeholder data vedrørende aktuelle administrerede og distribuerede salgsmuligheder

Når en salgsmulighed er korrekt distribueret til en partner, vises oplysninger om den pågældende salgsmulighed på partnerens dashboard på portalen. To af de vigtigste dele af dashboardet er de distribuerede og administrerede salgsmuligheder. Distribuerede salgsmuligheder er salgsmuligheder, der stadig skal godkendes af partneren, og administrerede salgsmuligheder er dem, der er accepteret. På grund af denne forskel indeholder delen med den administrerede salgsmulighed på dashboardet yderligere oplysninger om salgsmuligheden, herunder om partnere samarbejder om salgsmuligheden.

Registrere en handel til en ny eller eksisterende salgsmulighed

Partnere kan registrere, at handler for salgsmuligheder, som de har foretaget på portalen, skal have eksklusivitet for salgsmuligheden. Partnere skal først gå til den salgsmulighed, de har oprettet på portalen, og finde knappen "Registrer" nederst på siden. Der oprettes en Anmodninger om handelsregistrering, der kan ses på salgsmuligheden i Dynamics.

Godkende salgsmuligheder, der er registreret af en partner

Når en partner har oprettet en salgsmulighed via portalen, vises den som en åben salgsmulighed i Dynamics 365. Naviger til salgsmuligheden via Salg > Salgsmuligheder. Den fungerer på samme måde som andre salgsmuligheder, der er oprettet i Dynamics. Hvis du vil godkende salgsmuligheden, skal du ændre dens status til Godkendt.