Oprette et partnerfirma på en portal for partnerrelationsstyring (PRM)

Du kan bruge partnerkonti til at holde styr på dine forskellige samarbejdspartnere. Vi anbefaler, at du opretter en separat konto for hver partner, så du kan styre hver partnerorganisation enkeltvis.

Oprette en partnerkonto

  1. Gå til Salg > Firmaer.
  2. Vælg Ny, og angiv dine oplysninger.
  3. Brug feltet Klassificering i området Partnerdetaljer, og vælg Partnerklassificering.
  4. Klik på Gem.

Knytte partnerkontakter til et firma

Dynamics 365-kontaktpersoner blive partnerkontaktpersoner, når de knyttes til et partnerfirma. For at knytte en kontaktperson til et partnerfirma, når du opretter eller redigerer en kontaktperson, skal du angive navnet på et partnerfirma i feltet Kontonavn.