Oprette forbindelse mellem Dynamics 365 og Social Engagement

Konfigurere forbindelsen mellem Dynamics 365 og Social Engagement, så du kan knytte sociale indlæg til Dynamics 365. Når du knytter indlæg til Dynamics 365, kan du oprette Dynamics 365-poster fra sociale indlæg, der er fundet i Social Engagement, ved brug af funktionen Regler for automatisk oprettelse og opdatering af poster i Dynamics 365.

Forudsætninger for at oprette en forbindelse til Dynamics 365

Der gælder følgende forudsætninger for både Dynamics 365 (online) og Dynamics 365 (i det lokale miljø). Forudsætninger, der gælder specifikt for Dynamics 365 (online) eller Microsoft Dynamics 365, er anført senere i dette emne.

  • Du skal have tildelt en licens for både Dynamics 365 og Microsoft Social Engagement.

  • Du skal have sikkerhedsrollen Systemadministrator i Dynamics 365. Kontakt din systemadministrator, hvis du har brug for en opgradering af dine licensprodukter eller en opdatering af dine tilladelser.

  • Du har rollen som Administrator i Social Engagement. Hvis du vil finde din brugerrolle i Social Engagement, skal du gå til Indstillinger > Personlige indstillinger > Dine indstillinger.

  • Din browser vil med stor sandsynlighed blokere alle pop op-vinduer, der åbnes af Social Engagement ved godkendelse til Dynamics 365, Twitter eller Facebook. Få mere at vide om de anbefalede browserindstillinger til administration af pop op-godkendelsesvinduer.

Yderligere forudsætninger for oprettelse af en forbindelse til Dynamics 365 (online)

  • Din Dynamics 365 (online)-forekomst opgraderes til Opdatering 1 til Dynamics CRM Online 2015 eller en senere version.

  • Din Dynamics 365-forekomst er klar til at modtage sociale data. Flere oplysninger: TechNet: Kontrollere sociale data

Yderligere forudsætninger for at oprette forbindelse til Dynamics 365 (i det lokale miljø) (IFD-aktiveret)

  • Du har opgraderet til mindst Microsoft Dynamics 365 (i det lokale miljø), og udrulningen er IFD-aktiveret.

  • Din Dynamics 365-forekomst (i det lokale miljø) er en Installation med adgang via internet med en offentlig IP-adresse.
    Flere oplysninger: TechNet: Konfigurere IFD til Microsoft Dynamics CRM

  • Aktivér OAuth-understøttelse ved at følge retningslinjer for efterinstallation og konfiguration af Microsoft Dynamics CRM.

  • Registrer din Social Engagement-løsning, så den kan oprette forbindelse til og godkende med Dynamics 365-serveren og få adgang til webtjenesterne. Hver løsning, du vil knytte til Dynamics 365 (i det lokale miljø) (IFD-aktiveret), skal registreres som en RedirectUri. Benyt følgende kommando til at registrere i klienten til stationære computere:

    Add-AdfsClient -Name MSE -ClientId e8ab36af-d4be-4833-a38b-4d6cf1cfd525 -RedirectUri @("https://listening-prod.dynamics.com/api/connect/version/1.0/solutions/<solution id>/crm/oauthRedirect ", "https://listening-prod.dynamics.com/api/connect/version/1.0/solutions/<solutionid>/crm/oauthRedirect") -Description "OAuth 2.0 client for MSE".

    Flere oplysninger: TechNet: Gennemgang: Registrere en CRM-app i Azure Active Directory

Oprette en forbindelse mellem Social Engagement og Dynamics 365

Hvis du vil forbinde Dynamics 365 (online) og Social Engagement, skal begge tjenester være en del af samme organisations Office 365-abonnement. Hvis der er tildelt licenser til både Dynamics 365 (online) og Social Engagement, vil du finde begge produkter i appstarteren til Office 365. Flere oplysninger: Mød Office 365 app launcher

Oprette forbindelse mellem Social Engagement og Dynamics 365

  1. I Social Engagement skal du gå til Indstillinger > Forbindelser > Microsoft Dynamics 365.

  2. Klik på Tilføj forbindelse Knappen Tilføj.

  3. Vælg Forbindelsestype på rullelisten.
    Rullelisten Tilføj forbindelse i Social Engagement

  4. Angiv forbindelsesoplysningerne for din Dynamics 365 (online)-forekomst.

    • Dynamics 365 (online)
    • Vælg Dynamics 365 (online), og klik derefter på Kontrollér forekomster for automatisk at registrere alle tilgængelige Dynamics 365 (online)-forekomster i din Office 365-lejer.
      Dialogboksen Tilføj forbindelse i Social Engagement

    • Vælg den Dynamics 365 (online)-forekomst, du vil oprette forbindelse til, på listen over fundne Dynamics 365 (online)-forekomster for den valgte lokation. Du kan finde flere oplysninger om registreringsprocessen under Finde URL-adressen til din organisation ved hjælp af Web API'en.

    • Værdien i feltet Navn ændrer sig afhængigt af den valgte Dynamics 365 (online)-forekomst. Du kan opdatere Dynamics 365 (online)-navnet, hvis det er nødvendigt.

    • Til Dynamics 365 (i det lokale miljø)

    • Vælg Dynamics 365 (i det lokale miljø), og tilføj detaljerne for din Dynamics 365-forekomst, og angiv et entydigt navn til forbindelsen.
      Oprette forbindelse til Dynamics 365 (i det lokale miljø)
  5. Klik på Næste Knappen Næste.

  6. Hvis forbindelsen blev oprettet, åbnes ruden Dynamics 365-forekomst og viser dig oplysningerne om den tilknyttede forekomst.

  7. Du kan angive kontrolelementet Benyt som standard som TIL for at få denne forekomst valgt som standard, når du opretter nye links til Dynamics 365-poster fra sociale indlæg.

  8. Hvis du har ændret en værdi i ruden Dynamics 365-forekomst, skal du klikke på Gem Knappen Gem for at anvende ændringerne.
    Den tilknyttede Dynamics 365 (online)-forekomst vises nu på listen i hovedruden, når du går til Indstillinger > Forbindelser > Microsoft Dynamics 365.

Næste trin

Nu, hvor du har oprettet forbindelse mellem Dynamics 365 og Social Engagement, kan du definere objektoplysninger i Social Engagement for at angive oplysninger for det objekt for social aktivitet, der oprettes, når du knytter et indlæg til Dynamics 365.

Når du er tilfreds med konfigurationen af objekterne, skal du konfigurere reglerne for oprettelse af poster i Dynamics 365, så der automatisk oprettes Dynamics 365 -poster fra objekter med social aktivitet.

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Når du giver Microsoft Social Engagement mulighed for at oprette forbindelse til Dynamics 365, giver du tilladelse til, at der sendes data til Dynamics 365 ved brug af en individuel handling på et indlæg eller automatiseringsregler.

Dynamics 365 lagrer dataene fra Microsoft Social Engagement som et SocialActivity- og et SocialProfile-objekt og konverterer måske efterfølgende SocialActivity-objektet til en anden posttype baseret på foruddefinerede regler. Alle Dynamics 365-brugere med den krævede tilladelse til at få adgang til Dynamics 365-poster har adgang til og/eller kan behandle disse data.

Bemærk, at dataene, der sendes fra Microsoft Social Engagement, omfatter både socialt indhold og kundedata. Mere specifikt omfatter dataene oplysninger om det sociale indhold i det sociale indlæg (forfatter og tekst) samt kundedata i form af forbedrede data, f.eks. synspunkt og mærker. Du kan finde fuldstændige oplysninger om indholdet af de data, der sendes til Dynamics 365, under emnet egenskaber for nyttedata.

Se også

Knytte indlæg fra Social Engagement til Dynamics 365
Oprette en Dynamics 365-post ud fra et socialt indlæg
Administrere forbindelsen mellem Dynamics 365 og Social Engagement
Administrere Microsoft Social Engagement