Oprette en Dynamics 365-post ud fra et socialt indlæg

Send et indlæg, der er fundet med Microsoft Social Engagement, til din Dynamics 365 (online)-forekomst for at oprette en post. Du kan f.eks. konvertere indlæg automatisk til sager for kundeservice eller til kundeemner for dit salgsteam. Når du opretter en social aktivitet, og forfatteren til indlægget ikke har en social profil i Dynamics 365, opretter systemet en social profil og kontaktpost og knytter derefter den sociale profil til kontaktposten. Når en post er oprettet i Dynamics 365, kan du se oplysningerne om posten i Social Engagement.


Angive oplysninger om poster

Du kan definere, hvilke oplysninger der skal vises i Dynamics 365-postoplysningerne, når der oprettes en post i Dynamics 365 ud fra et socialt indlæg. Afhængigt af dit valg viser Dynamics 365-felterne oplysninger om den tilknyttede forekomst og det valgte objekt. Hvis du vil vide mere om posttypen for social aktivitet eller funktionen for oprettelses- og opdateringsregler for Dynamics 365-poster, skal du se MSDN: Meddelelser og metoder for objektet SocialActivity, CRM Hjælp og undervisning: Konfigurer regler for automatisk at oprette eller opdatere poster i CRM.

Definer felterne for et Dynamics 365-objekt, som du vil vise i Oplysninger om Dynamics 365-poster i Social Engagement, når en post for samme objekt oprettes fra et indlæg. Tilføj de felter, du vil have vist i Oplysninger om Dynamics 365-poster, når du definerer objektoplysningerne i Social Engagement.

Definere eller redigere felter til postoplysninger

  1. I Social Engagement skal du gå til Indstillinger > Forbindelser > Microsoft Dynamics 365.

  2. I ruden Microsoft Dynamics 365-forbindelser skal du vælge den Dynamics 365-forekomst, du vil definere objektoplysninger for.

  3. Vælg posttypen under Postoplysninger i ruden Dynamics 365-forekomst.

  4. I ruden Objektoplysninger skal du vælge de Dynamics 365-felter, du vil have vist i formularen Oplysninger om Dynamics 365-poster for det valgte objekt. Eller du kan klikke på Tilføj Knappen Tilføj for at tilføje flere felter.

  5. Omarranger felterne ved hjælp af pil op Omarrangere Dynamics 365-objektattributter ved hjælp af pil op eller pil ned Omarranger Dynamics 365-objektattributter ved hjælp af pil ned, eller fjern felter ved hjælp af knappen Fjern Knappen Slet.

    Objektoplysninger

    Vigtigt

    Du kan ikke fjerne et objekt, hvis der er aktive automatiseringsregler, der bruger det pågældende objekt. Du skal først deaktivere eller slette alle automatiseringsregler, der bruger det pågældende objekt. Flere oplysninger: Distribuere indlæg ved hjælp af automatiseringsregler

  6. Hvis du vil anvende dine ændringer, skal du gå til ruden Dynamics 365-forekomst og klikke på Gem Knappen Gem.


Konvertere et indlæg fra Social Engagement til en social aktivitet

  1. Klik på Indlæg i Social Engagement på en hvilken som helst side i Analyse for at få vist indlægslisten.

    ELLER

    Gå til Microsoft Social Engagement > Social Center for at se dine strømme.

  2. Gå til det indlæg, du vil konvertere til en social aktivitetspost i Dynamics 365, og klik derefter på Link til Dynamics 365 Knappen Link til Dynamics 365 i Social Engagement.

    Knappen Link til Dynamics 365 i Social Engagement

  3. Vælg mellem de tilgængelige forekomster, og vælg derefter den posttype, du vil oprette, på rullelisten Objekt. Rullelisten Objekt viser kun de objekter, der er konfigureret i panelet Dynamics 365-forekomst i sektionen Oplysninger om Dynamics 365-poster. Hvis der kun er konfigureret et enkelt objekt for en forekomst, vælges det som standard.

    Vælg forekomst og objekt

  4. Tilføj eventuelle supplerende oplysninger, op til 250 tegn, der er relateret til posten, under Noter, og klik derefter på Opret.

    Indlægget viser nu knappen Tilknyttet Knappen Link til Dynamics 365 i Social Engagement sammen med navnet på den Dynamics 365 (online)-forekomst, det er knyttet til.

    Knappen Tilknyttet i et indlæg i Social Engagement

Tip
  • Hvis du automatisk vil oprette poster i Dynamics 365 (online) ud fra sociale indlæg, der matcher et specifikt datasæt, kan du oprette automatiseringsregler. Flere oplysninger: Distribuere indlæg ved hjælp af automatiseringsregler
    • Hvis den tilknyttede Dynamics 365 (online)-forekomst har deaktiverede systemindstillinger for Social Engagement, oprettes forbindelsen ikke, og denne fejlmeddelelse vises: "Dynamics 365 kan ikke modtage sociale data fra Social Engagement". Kontakt din Dynamics 365 (online)-administrator for at gennemgå systemindstillingerne for Deaktiver Social Engagement. Flere oplysninger: TechNet: Kontrollere sociale data
    • Hvis Dynamics 365 (online) tillader indgående sociale aktiviteter, men der ingen regler er defineret i Social Engagement for oprettelse af Dynamics 365 (online)-objekter for dem, vil forbindelsen ikke blive oprettet. Når du forsøger at få adgang til oplysninger i Social Engagement, får du imidlertid ingen oplysninger. Kontakt din Dynamics 365 (online)-administrator, hvis dette sker. Flere oplysninger: Hjælp og undervisning til CRM: Konfigurere regler for automatisk at oprette eller opdatere poster i CRM


Konfigurere Dynamics 365 til automatisk at oprette poster fra tilknyttede indlæg

Som standard opretter Dynamics 365 et objekt for social aktivitet, når et indlæg tilknyttes fra Social Engagement. I Dynamics 365 kan du konvertere dette objekt til en anden posttype. Hvis du vil automatisere processen, kan du konfigurere regler for automatisk oprettelse af poster i Dynamics 365, så der automatisk oprettes poster fra indgående sociale aktiviteter.

Hvis du vil have mere at vide om posttypen for social aktivitet eller funktionen for oprettelses- og opdateringsregler for Dynamics 365-poster, skal du se MSDN: Meddelelser og metoder for objektet SocialActivity, CRM Hjælp og undervisning: Konfigurer regler for automatisk at oprette eller opdatere poster i CRM.


Forstå de data, der sendes til Dynamics 365, når du opretter en social aktivitet

Når du opretter en social aktivitet, sender Social Engagement de sociale nyttedata som et JSON-objekt til feltet Flere parametre for en social aktivitet. Nyttedataene kan anvendes som kanalegenskaber, der definerer betingelserne for regler, og indstillingsegenskaber for den post, du opretter eller opdaterer. Flere oplysninger: Hjælp og undervisning til CRM: Konfigurere regler for automatisk at oprette eller opdatere poster i CRM Nyttedataene indeholder de vigtigste felter, som kræves af Dynamics 365 for at behandle tweets og Facebook-indlæg. Disse felter indeholder oplysninger om det indlæg, der blev sendt: forfatter, indhold, URI til det oprindelige indlæg, URI til indlægget i Social Engagement og en række yderligere metadata for indlægget. Afhængigt af indlæggets kilde kan indholdet af nyttedataene ændre sig.

Social aktivitet i Dynamics 365 har feltet Flere parametre, der modtager de sociale nyttedata som JSON fra Social Engagement.

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du konfigurerer kanalegenskaberne i Dynamics 365, så de kan arbejde med flere parametre fra Social Engagement, skal du se CRM Hjælp og undervisning: Konfigurer regler for automatisk at oprette eller opdatere poster i CRM.

De egenskaber, der anvendes i ActivityAdditionalParams, er beskrevet i den følgende tabel.

Egenskab i ActivityAdditionalParams Værdiformat Beskrivelse Kildebegrænsninger
targetEntityName streng Navn på det objekt, der bliver oprettet i Dynamics 365. Når du tilknytter et indlæg til Dynamics 365, angives dette altid til socialactivity. N/A
userPreferredTargetEntity streng Foretrukket objekt som defineret af brugeren på rullelisten Objekt for et tilknyttet indlægs postoplysninger i Social Engagement. Dette svarer ikke nødvendigvis til den type post, der er oprettet i Dynamics 365, på grund af de regler, som er defineret i Dynamics 365. N/A
socialHandle streng Alias eller brugernavn for forfatteren på kilden. N/A
profileName streng Alias eller brugernavn for forfatteren på kilden. N/A
profilelink streng URL-adresse til forfatterens profil. Tilgængelig for Facebook og Twitter
fullName streng Forfatterens navn. N/A
community nummer 1: Facebook

2: Twitter

0: Andet
N/A
influencescore nummer Rækkevidde-score for forfatteren på en skala fra 0-99. Jo højere tallet er, jo mere indflydelse har forfatteren. N/A
retweetedBy_displayName streng Navnet på den forfatter, som retweetede indlægget. Kun tilgængelig, hvis indlægget er en retweet
retweetedBy_externalId streng Eksternt id på den forfatter, som retweetede indlægget. Kun tilgængelig, hvis indlægget er en retweet
retweetedBy_screenName streng Navnet på den forfatter, som retweetede indlægget. Kun tilgængelig, hvis indlægget er en retweet
isretweet boolesk Bestemmer, om indlægget er en retweet eller ikke.

sand: retweet

falsk: ikke en retweet
Kun tilgængelig, hvis indlægget er en retweet
MSEbacklinkPost streng URI til at få adgang til indlægget i Social Engagement. I/T
Notes streng Yderligere oplysninger tilføjet af den person, der har oprettet den sociale aktivitet, som fritekst i Social Engagement. I/T

Eksempel på nyttedata

En typisk ActivitiyAdditionalParametersJSON, som sendes til Dynamics 365, er angivet her.

{  
  "targetEntityName": "socialactivity",  
  "userPreferredTargetEntity": "incident",  
  "socialHandle": "Contoso",  
  "profileName": "Contoso",  
  "profilelink": "http://www.twitter.com/Contoso",  
  "fullName": "Contoso",  
  "community": 2,  
  "influencescore": 41.0,  
  "notes": "The customer requested a technician to call back as quickly as possible.",  
  "isRetweet": false,  
  "MSEbacklinkPost": "https:// listening-prod.dynamics.com /app/23534544 /#postid=45663"  
}  


Få vist postoplysninger for et tilknyttet indlæg i Social Engagement

Hvis et indlæg er tilknyttet en social aktivitet i Dynamics 365, kan du åbne den tilknyttede post i Oplysninger om Dynamics 365-poster.

Åbne en Dynamics 365-post fra Social Engagement

  1. I Social Engagement kan du klikke på Indlæg i højre side på en hvilken som helst side i Analyse for at få vist indlægslisten.

    ELLER

    Gå til Microsoft Social Engagement > Social Center for at se dine strømme.

  2. Vælg indlægget, og klik derefter på Link til Dynamics 365 Knappen Link til Dynamics 365 i Social Engagement. Dialogboksen Oplysninger om Dynamics 365-poster viser alle oplysninger for den tilknyttede Dynamics 365-post.

    Oplysninger om Dynamics 365-poster

Bemærk

Hvis regeldefinitionerne ikke fungerer, og objektet ikke bliver oprettet fra den tilknyttede sociale aktivitet, skal du kontakte din Dynamics 365-administrator.


Åbne en tilknyttet post i Dynamics 365

  1. Klik på Indlæg i Social Engagement på en hvilken som helst side i Analyse for at få vist indlægslisten.

    ELLER

    Gå til Microsoft Social Engagement > Social Center for at se dine strømme.

  2. Vælg det indlæg, du vil åbne den tilknyttede post for, og klik derefter på Link til Dynamics 365 Knappen Link til Dynamics 365 i Social Engagement.

  3. I Oplysninger om Dynamics 365-poster skal du klikke på Åbn post Åbn post for at få vist posten i Dynamics 365.

    Dynamics 365-objekter, der er aktiveret til interaktiv oplevelse, åbnes i den interaktive servicehub, når du åbner en post på et socialt indlæg, der er knyttet til Dynamics 365. Dynamics 365-objekter, der ikke er aktiveret til interaktiv oplevelse, åbnes fortsat i webklienten. Flere oplysninger: CRM Hjælp og undervisning: Brugervejledning til den nye interaktive servicehub

    Åbne en Dynamics 365-post fra Social Engagement

Bemærk

Hvis der ingen regler eller ingen aktive regler er, eller den sociale aktivitet ikke opfylder de definerede betingelser, oprettes der ingen Dynamics 365-målpost, og indstillingen Åbn post vil åbne den sociale aktivitet i Dynamics 365. Når Dynamics 365-målposten er oprettet, vil indstillingen Åbn post åbne målposten.

Social aktivitet i Dynamics 365


Fjerne en tilknyttet Dynamics 365-post fra et indlæg

Du kan fjerne en tilknyttet Dynamics 365-post fra et indlæg. Bemærk, at når du fjerner en tilknyttet Dynamics 365-post fra et indlæg, fjernes de tilknyttede noter også. Overvej at fjerne en tilknyttet Dynamics 365-post fra et indlæg, når tilknytningen ikke længere er gyldig, er forkert, eller når du overvejer at oprette en ny objektpost fra det samme indlæg.

Bemærk

Fjernelse af en forbindelse påvirker ikke den tilknyttede post i Dynamics 365, men afbryder blot forbindelsen mellem Social Engagement-indlægget og Dynamics 365-posten. Når forbindelsen er fjernet, kan den ikke genoprettes mellem samme Social Engagement-indlæg og samme Dynamics 365-post.

  1. I Social Engagement kan du klikke på Indlæg i højre side på en hvilken som helst side i Analyse for at få vist indlægslisten.

    ELLER

    Gå til Microsoft Social Engagement > Social Center for at se dine strømme.

  2. Vælg det indlæg, du vil åbne den tilknyttede post for, og klik derefter på Link til Dynamics 365 Knappen Link til Dynamics 365 i Social Engagement.

  3. Klik på Fjern i dialogboksen Oplysninger om Dynamics 365-poster.

Fjern link mellem socialt indlæg og Dynamics 365


Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Når du giver Microsoft Social Engagement mulighed for at oprette forbindelse til Microsoft Dynamics 365, giver du tilladelse til, at der sendes data til Dynamics 365 ved brug af en individuel handling på et indlæg eller automatiseringsregler.
Dynamics 365 lagrer dataene fra Microsoft Social Engagement som et SocialActivity- og et SocialProfile-objekt og konverterer måske efterfølgende SocialActivity-objektet til en anden posttype baseret på foruddefinerede regler. Alle Dynamics 365-brugere med den krævede tilladelse til at få adgang til Dynamics 365-poster har adgang til og/eller kan behandle disse data.
Bemærk, at dataene, der sendes fra Microsoft Social Engagement, omfatter både socialt indhold og kundedata. Mere specifikt omfatter dataene oplysninger om det sociale indhold i det sociale indlæg (forfatter og tekst) samt kundedata i form af forbedrede data, f.eks. synspunkt og mærker. Du kan finde fuldstændige oplysninger om indholdet af de data, der sendes til Dynamics 365, under emnet egenskaber for nyttedata.

Se også

Konfigurere forbindelsen mellem Dynamics 365 og Social Engagement
Knytte indlæg fra Social Engagement til Dynamics 365
Administrere Microsoft Social Engagement