Tilføjelsesprogrammet Kundekort (eksempel)

Få en 360-grads visning af dine kunder direkte i Dynamics 365-apps. Når tilføjelsesprogrammet Kundekort er installeret i en understøttet Dynamics 365-app, kan du vælge at få vist kundeprofilfelter, indsigt og aktivitetstidslinje. Tilføjelsesprogrammet henter data fra Customer Insights, uden at det påvirker dataene i den tilknyttede Dynamics 365-app.

Forudsætninger

• Tilføjelsesprogrammet fungerer kun med Dynamics 365-modelbaserede apps, f.eks. Sales eller Customer Service, version 9.0 og nyere.
• Hvis dine Dynamics 365-data skal knyttes til kundeprofilers målgruppeindsigt, skal de indtages fra Dynamics 365-appen ved hjælp af Microsoft Dataverse connectoren.
• Alle Dynamics 365-brugere af Kundekort-tilføjelsesprogrammet skal tilføjes som brugere i målgruppeindsigt for at kunne se dataene.
• Konfigurerede søge- og filterfunktioner i målgruppeindsigt kræves for at få opslag af data til at fungere.
• Hvert tilføjelsesprograms kontrolelement afhænger af specifikke data i målgruppeindsigt. Nogle data og kontrolelementer er kun tilgængelige i miljøer af bestemte typer. Du får besked i konfigurationen af tilføjelsesprogrammet, hvis et kontrolelement ikke er tilgængeligt på grund af den valgte miljøtype. Få mere at vide om miljøanvendelser.
  • Kontrolelementet Måling: Kræver konfigurerede målinger af typen kundeattributter.
  • Kontrolelementet Intelligens: Kræver data genereret ved hjælp af forudsigelser eller brugerdefinerede modeller.
  • Kontrolelementet Kundeoplysninger: Alle felter fra profilen er tilgængelige i den samlede kundeprofil.
  • Kontrolelementet Forbedring: Kræver aktive forbedringer, der anvendes på kundeprofiler. Korttilføjelsesprogrammet understøtter disse forbedringer: Mærker leveret af Microsoft, Interesser leveret af Microsoft.
  • Kontrolelementet Kontakter: Kræver definition af semantisk objekt af typen kontakter.
  • Kontrolelementet Tidslinje: Kræver konfigurerede aktiviteter.

Installere tilføjelsesprogrammet Kundekort

Tilføjelsesprogrammet Kundekort er en løsning til Customer Engagement-apps i Dynamics 365. Hvis du vil installere løsningen, skal du gå til AppSource og søge efter Dynamics-kundekort. Vælg Tilføjelsesprogrammet Kundekort i AppSource, og vælg Hent det nu.

Det kan være nødvendigt at logge på med dine administrator-legitimationsoplysninger, når Dynamics 365-appen skal installere løsningen. Det kan tage et stykke tid, før løsningen er installeret i dit miljø.

Konfigurere tilføjelsesprogrammet Kundekort

1. Som administrator kan du gå til sektionen Indstillinger i Dynamics 365 og vælge Løsninger.

2. Vælg linket Vist navn til løsningen tilføjelsesprogrammet Kundekort til Dynamics 365 Customer Insights (eksempel).

   

3. Vælg Log på, og angiv legitimationsoplysningerne for den administratorkonto, du bruger til at konfigurere Customer Insights.

   Bemærk

   Kontrollér, at browserens blokering af pop op-vinduer ikke blokerer for godkendelsesvinduet, når du vælger knappen Log på.

4. Vælg det Customer Insights-miljø, du vil hente data fra.

5. Definer felttilknytningen til poster i Dynamics 365-appen. Afhængigt af dine data i Customer Insights kan du vælge at tilknytte følgende muligheder:

   • Hvis du vil tilknytte en kontaktperson, skal du vælge det felt i kundeobjektet, der stemmer overens med id for dit kontaktpersonsobjekt.
   • Hvis du vil tilknytte en konto, skal du vælge det felt i kundeobjektet, der stemmer overens med id for dit kontoobjekt.

   

6. Vælg Gem konfiguration for at gemme indstillingerne.

7. Derefter skal du tildele sikkerhedsroller i Dynamics 365, så brugerne kan tilpasse og få vist kundekortet. I Dynamics 365 skal du gå til Indstillinger > Sikkerhed > Brugere. Vælg de brugere, hvis brugerroller der skal redigeres, og vælg Administrer roller.

8. Tildel rollen Customer Insights-korttilpasser til brugere, der skal tilpasse det indhold, der vises på kortet, for hele organisationen.

Tilføj Kundekort-kontrolelementer til formularer

Afhængigt af scenariet kan du vælge at føje kontrolelementer til enten formularen Kontakt eller formularen Firma. Hvis dit miljø for målgruppeindsigt er til forretningskonti, anbefales det, at du føjer kontrolelementerne til formularen Firma. I det tilfælde skal du erstatte "kontakt" i nedenstående trin med "firma".

1. Hvis du vil føje Kundekort-kontrolelementer til formularen Kontakt, skal du gå til Indstillinger > Tilpasninger i Dynamics 365.

2. Vælg Tilpas systemet.

3. Gå til objektet Kontakt, udvid det, og vælg Formularer.

4. Vælg den kontaktformular, hvor du vil tilføje kontrolelementerne for Kundekort.

   

5. Hvis du vil tilføje et kontrolelement, skal du i formulareditoren trække et hvilket som helst felt fra Feltoversigt til det sted, hvor du vil placere kontrolelementet.

6. Vælg feltet i den formular, du lige har tilføjet, og vælg Skift egenskaber.

7. Gå til fanen Kontrolelementer, og vælg Tilføj kontrolelement. Vælg et af de tilgængelige brugerdefinerede kontrolelementer, og vælg Tilføj.

8. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis etiket på formularen, i dialogboksen Feltegenskaber.

9. Vælg indstillingen Internet for kontrolelementet. Vælg den type forbedring, du vil have vist, ved at konfigurere feltet Forbedring. Tilføj et særskilt forbedringskontrolelement for hver forbedringstype.

10. Vælg Gem og Publicer for at publicere den opdaterede kontaktpersonformular.

11. Gå til den publicerede kontaktformular. Du kan se det netop tilføjede kontrolelement. Det kan være nødvendigt at logge på, første gang du bruger det.

12. Hvis du vil tilpasse det, du vil have vist på det brugerdefinerede kontrolelement, skal du vælge knappen Rediger i øverste højre hjørne.

Opgradere tilføjelsesprogrammet Kundekort

Tilføjelsesprogrammet Kundekort opgraderes ikke automatisk. Hvis du vil opgradere til den nyeste version, skal du følge disse trin i Dynamics 365-appen, hvor tilføjelsesprogrammet er installeret.

1. Gå til Indstillinger > Tilpasning og vælg Løsninger i Dynamics 365-appen.

2. I tabellen over tilføjelsesprogrammer skal du kigge efter CustomerInsightsCustomerCard og markere rækken.

3. Vælg Anvend løsningsopgradering på handlingslinjen.

   

4. Når du har startet opgraderingsprocessen, kan du se en indlæsningsindikator, indtil opgraderingen er fuldført. Hvis der ikke findes en nyere version, vises der en fejlmeddelelse i opgraderingen.