Tildel roller, og aktivér brugere til Omnichannel for Customer Service

  • Artikel

Omnikanal til Customer Service tilbyder en række funktioner, der kan udvide styrken i Dynamics 365 Customer Service Enterprise til at gøre det muligt for organisationer at oprette umiddelbar forbindelse og kommunikere med deres kunder på tværs af digitale meddelelseskanaler. Der skal bruges en ekstra licens for at få adgang til Omnikanal til Customer Service. Du kan finde flere oplysninger på siderne Dynamics 365 Customer Service-prisoversigt og Dynamics 365 Customer Service-prissætningsplan.

Brug oplysningerne i denne artikel til at konfigurere sikkerhedsroller og give brugere mulighed for at udføre de forskellige opgaver i kundeservice.

Roller i Omnichannel for Customer Service

Brugere af Dynamics 365 kan få adgang til og udføre forskellige funktioner på basis af de roller, som er tildelt dem. Følgende roller kan tildeles individuelt eller samlet baseret på de opgaver, der skal udføres:

  • Basisbruger: Kræves af alle brugere af Omnichannel for Customer Service.
  • Omnikanal-administrator: Kræves for at udføre administratoropgaver. Kræver også Systemadministrator-rolle til at administrere brugerroller og rettigheder i Omnichannel for Customer Service.
  • Omnikanal-tilsynsførende: Kræves for at udføre tilsynsførendes opgaver.
  • Omnikanal-helpdesk-medarbejder: Kræves for at udføre helpdesk-medarbejderopgaver.
  • Produktivitetsværktøjsbruger: Kræves for brugere af Dynamics 365-produktivitetsværktøjer.
  • Produktivitetsværktøjsadministrator: Kræves for administratorbrugere af Dynamics 365-produktivitetsværktøjer.
  • Appprofilstyring administrator: Kræves til oprettelse og tildeling af appprofiler til brugere af Customer Service og Omnichannel for Customer Service.
  • Bruger af appprofil: Kræves af brugere af Customer Service og Omnichannel for Customer Service.

Du kan finde oplysninger om brugerrollerne Appprofilstyring administrator appprofil i Roller og rettigheder, der er knyttet til appprofilstyring

Sørg for, Omnichannel API-adgang-rollen ikke er tildelt en vejleder- eller medarbejderbruger.

Derudover kræves rollen Kundeservicemedarbejder til arbejde med objektet Sag.

Brug Microsoft 365 Administration til at oprette brugerkonti til alle de brugere, der skal have adgang til Omnichannel for Customer Service. Du kan finde flere oplysninger under Oprette brugere og tildele sikkerhedsroller.

Tildele brugere roller

Hvis du vil kunne knytte roller til persona i tilknytning af rollepersona, skal du tildele rollerne direkte til brugere og ikke via gruppemedlemskaber. Du kan finde flere oplysninger om tilknytning af rollepersona under Tilknytning af rollepersona.

Udfør følgende trin for at tildele roller til brugere i området med avancerede indstillinger i Dynamics 365:

  1. Vælg Indstillinger>Avancerede indstillinger på kommandolinjen. Siden Indstillinger vises under en ny fane i browseren.

  2. Vælg Indstillinger>Sikkerhed>Brugere.

  3. Vælg de brugere fra listen, som du vil tildele en sikkerhedsrolle.

  4. Vælg Administrer roller i menuen. De sikkerhedsroller, der er tilgængelige for afdelingen, vises.

  5. Vælg de sikkerhedsroller, du vil tildele brugeren, i dialogboksen Administrer brugerroller, og vælg derefter OK.

Hvis du vil se og administrere brugere i Omnichannel for Customer Service, kan du se Administrer brugere i Omnichannel for Customer Service.

Forstå roller og deres rettigheder

De enkelte roller i Omnichannel for Customer Service kan udføre en række handlinger, der er baseret på følgende rettigheder.

Rettigheder Omnikanal-administration Omnikanal-tilsynsførende Omnikanal-helpdesk-medarbejder Bruger af produktivitetsværktøj Administrator af produktivitetsværktøj
Kan få vist brugerliste/tilstedeværelsesliste/liste over arbejdsstrømme/liste over køer/PBI-konfigurationsliste Ja Ja
Kan redigere roller for en bruger Ja
Kan redigere en brugers standardtilstedeværelse og standardkapacitet Ja Ja
Kan redigere en brugers køtildeling Ja Ja
Kan tilføje/redigere/slette tilstedeværelse Ja
Kan tilføje/fjerne brugere fra tilstedeværelse Ja Ja
Kan tilføje/redigere/slette tilstedeværelsestilknytninger Ja
Kan tilføje/redigere/slette arbejdsstrømme Ja
Kan tilføje/redigere/slette kanalindstillinger, kontekstindstillinger, ruteregler Ja
Kan tilføje/redigere/slette køer Ja
Kan tilføje/fjerne helpdesk-medarbejdere fra kø Ja Ja
Kan tilføje/redigere/slette botter Ja
Kan se/tilføje/redigere/slette hurtige svar Ja Ja
Kan tilføje/redigere/slette PBI-konfigurationer Ja
Kan se/tilføje/redigere/slette driftstid Ja
Kan se/tilføje/redigere/slette godkendelsesindstillinger Ja
Kan se driftstid Ja
Kan overvåge, tildele og overføre samtaler Ja
Kan få vist brugerliste/tilstedeværelsesliste/liste over arbejdsstrømme/liste over køer Ja
Kan få vist hurtige svar Ja
Kan læse et Helpdesk-medarbejderscript Ja
Kan læse trin i Helpdesk-medarbejderscript Ja
Kan læse arbejdsproces Ja
Kan læse msdyn_actioninputparameter Ja Ja
Kan læse msdyn_actionoutputparameter Ja Ja
Kan læse msdyn_inputparameters Ja Ja
Kan læse msdyn_macroconnector Ja Ja
Kan læse msdyn_parameterdefinition Ja Ja
Kan læse msdyn_designeroptions Ja Ja
Kan læse msdyn_macroactiontemplate Ja Ja
Kan læse makrohandling Ja
Kan oprette/læse/skrive/tilføje/slette helpdesk-medarbejderscript Ja
Kan oprette/læse/skrive/tilføje/slette trin i helpdesk-medarbejderscript Ja
Kan oprette/læse/skrive/tilføje/slette arbejdsproces i helpdesk-medarbejderscript Ja
Kan læse msdyn_macrosolutionconfiguration Ja
Kan oprette/læse/skrive/tilføje/slette makrohandling Ja

Konfigurere tilladelser til at få adgang til sikre kolonner

Administratorbrugere skal have tilladelser på kolonneniveau til sikre kolonner, når de konfigurerer følgende funktioner og kanaler:

De sikre kolonner kan identificeres ved hjælp af det oplysningsikon, der findes for kolonnen.

Objekterne og deres hemmelige attributter er følgende. Du kan finde flere oplysninger om objekterne og deres attributter i Oversigt over objekter.

Enhed Hemmelige attributter
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (for SMS) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocgooglebusinessmessagesagentaccount msdyn_agentaccountclienttoken
msdyn_ocgooglebusinessmessagespartneraccount msdyn_partneraccountclienttoken
msdyn_base64credentialfilestring
msdyn_base64credentialfilestringcontd
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwechatchannelconfig msdyn_secureapplicationsecret
msdyn_securetoken
msdyn_secureencodingaeskey
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

Administrere tilladelser til hemmelige attributter

  1. Opret eller opdater kolonnesikkerhedsprofilen i Power Platform Administration. Flere oplysninger: Tilknytte sikkerhedsprofiler og angive tilladelser
  2. Giv sikkerhedsprofilen læse-, opdaterings- eller oprettelsestilladelser til de kolonner, der er knyttet til de hemmelige attributter, som er nævnt i den foregående tabel.

Se også

Klargøre Omnichannel for Customer Service
Roller og rettigheder, der er knyttet til app-profilstyring
Administrer brugere i Omnichannel for Customer Service
Rollepersonaer til samlet distribution
Vejlede Helpdesk-medarbejdere med scripts
Automatisere opgaver med makroer