Angiv standardindstillinger for arbejdsordrer, reservationer, planlægningsområde og aftaler (Field Service)
På siden Indstillinger i Field Service kan systemadministratorer angive standardindstillinger for arbejdsordrer, reservationer, planlægningsområdet, aftaler og meget mere.
- Gå til Field Service > Indstillinger for Field Service i Unified Interface-strukturappen I tidligere versioner af webbrowseren skal du navigere til Field Service > Administration > Indstillinger for Field Service.
Angiv oplysningerne efter behov. Se nedenstående tabel for en beskrivelse af indstillingerne.
Vælg Gem.
Indstillinger for arbejdsordrer og reservationer
| Indstillinger | Beskrivelse |
|---|---|
| Generelt | Vælg standardreservation og indstillinger for arbejdsordre. |
| Præfiks for arbejdsordre | Vælg et standardpræfiks for alle dine arbejdsordrer. Præfikset føjes til starten af arbejdsordrens nummer. Derved kan du nemt identificere arbejdsordrer fra andre typer af serviceanmodninger i systemet. |
| Standardstatus ved planlagt reservation | Angiver standardstatusværdien ved reservation for en ny ressources reservationspost. Flere oplysninger: Oprette reservationsstatusser |
| Standardstatus ved annulleret reservation | Vælg en standardstatus ved reservation for annullerede reservationer. Det kan f.eks. være Annulleret. Flere oplysninger: Oprette reservationsstatusser |
| Standardstatus ved fuldført arbejdsordre | Vælg, om standardstatus for fuldført arbejdsordre enten er Fuldført eller Bogført. Flere oplysninger: Oprette reservationsstatusser |
| Standardvarighed af reservation | Vælg en standardvarighed af reservation. Når der oprettes en ny reservation, er standardvarigheden f.eks. 30 minutter. |
| Startnummer til arbejdsordre | Vælg et startnummer til din arbejdsordre. Hvis du f.eks. vælger "100", vil din første arbejdsordrenummer være 100, og det andet vil være 101 osv. |
| Oprettelse af faktura for arbejdsordre | Vælg, om systemet automatisk skal oprette en faktura for arbejdsordrer, når status angives til Lukket-Bogført. |
| Rejseberegningselement | Vælg, hvilket produkt der skal bruges i systemet til rejseomkostninger for en arbejdsordre. Når du f.eks. har en reservation med en kladdetype, der er angivet til rejser, oprettes der automatisk en arbejdsordreservice med varigheden af kladden for rejsetiden. Prisfastsættelsen bestemmes af standardregler for prissætning. Flere oplysninger: Oprette eller et produkt eller en service |
| Standardlagersted | Vælg det standardlagersted, som arbejdsordreprodukter tages fra, medmindre andet er angivet. Flere oplysninger: Oprette et lagersted |
| Deaktiver validering af kundeaktiv | I dette felt kontrolleres det, om der kan oprettes en arbejdsordre, hvor kundeaktiverne på arbejdsordren ikke tilhører arbejdsordrens servicekonto. Når den angives til Ja, deaktiveres den logik, der begrænser oprettelsen af en arbejdsordre, hvor kundens aktiver ikke er relateret til servicekontoen. Når den angives til Nej gennemtvinger systemet, at kundeaktiver på en arbejdsordre skal være relateret til servicekontoen. |
| Foreslå at angive kundeaktiver som overordnet igen | Når en kunde føjer et aktiv til en arbejdsordre, der ikke er relateret til arbejdsordrens servicekonto, vises der, hvis indstillingen er angivet til Ja, en dialog, hvor du bliver spurgt, om dette skal angive arbejdsordrens servicekonto som overordnet igen. Når den er angivet til Nej, vises denne dialogboks ikke, og kundeaktiver får ikke automatisk til arbejdsordrens servicekonto som overordnet igen. |
| Beregne moms | Momskoder beregner og tilføjer moms til brugte produkter og tjenester. Angiv som Nej for at fjerne momskodefeltet og beregningerne fra alle relaterede forms. Nye miljøer, der er oprettet med Field Service v8.8.39.37+, har som standard angivet til Nej. |
| Beregn pris | Arbejdsordren indeholder en række prisfastsættelsesrelaterede felter og funktioner. Som standard er dette felt angivet til Ja, hvilket vil sikre, at alle prisfastsættelsesrelaterede felter og logik er aktiveret. Når indstillingen angives til Nej, fjernes prisfastsættelsesfelternes, arbejdsordreproduktets og arbejdsordretjenestens prissætningsrelaterede felter, og prisfastsættelseslogikken deaktiveres. Arbejdsordren genererer heller ikke fakturaer, når arbejdsordren er angivet til "Sendt". |
| Generér faktiske værdier | Når den er angivet til Ja, oprettes mange faktiske poster relateret til en arbejdsordre i løbet af en arbejdsordres livscyklus. Hvis den er angivet til Nej, oprettes de faktiske arbejdsordrerelaterede værdier ikke automatisk. |
| Vise forenklede arbejdsordrekommandoer | Denne indstilling påvirker kommandolinjen i arbejdsordrens gitter og formular. Dette felt angives som standard til Ja, hvilket betyder, at der vises et fokuseret sæt arbejdsordrekommandoer i formularen til arbejdsordren og i visningen af arbejdsordrelisten. Når de angives til Yes, skjules følgende kommandoer i formularen: deaktivere, kontrollere adgang, behandle, føje til kø, oplysninger om køelement, tildele, dele, sende et link via mail, flow, Word-skabeloner. Følgende kommandoer skjules i listevisningen, når der ikke er valgt nogen poster: send et link via mail, flow, importér fra Excel. Følgende kommandoer skjules i listevisningen, når en post vælges: aktivér, deaktiver, send et link via mail, føj til kø, flow, Word-skabeloner, Excel-skabeloner (også skjult, når en post er valgt). Når de angives til Nej, vil alle kommandoer være synlige i arbejdsordreformularen og visningen for arbejdsordrelisten. |
| Ressourcelønart | Vælg blandt de løntyper, du har oprettet i systemet, for at beregne tidsstempelbaserede arbejdsomkostning på reservationskladder, når en booking er markeret som fuldført. Flere oplysninger: Konfigurere ressourcelønarter |
| Arbejdslønart | Vælg den lønart, der skal bruges i forbindelse med arbejde, der udføres inden for ressourcens normale arbejdstid. |
| Lønart for firmalukning | Vælg den lønart, der skal anvendes på dage, der er markeret med Lukketider. Flere oplysninger: Angive, når virksomheden er lukket |
| Rejselønart | Vælg den lønart, der skal anvendes til den tid, som ressourcen rejser til en serviceplacering for at udføre servicearbejde. |
| Overtidslønart | Vælg den lønart, der skal anvendes til den tid, der ligger uden for ressourcens planlagte arbejdstid. |
| Pauselønart | Vælg den lønart, der skal anvendes til den tid, som ressourcen holder pause, mens der udføres servicearbejde. |
| Administration af medvirkende | |
| Standardstrategi for medvirkende | Vælg den strategi, der som standard skal anvendes på alle de medvirkende, der oprettes i systemet. Efter installationen angives dette felt til "Administration af leder for de medvirkende". Denne indstilling anvender en standardværdi, men denne værdi kan administreres uafhængigt for de enkelte medvirkende. |
| Planlægningsassistent | Vælg standardindstillinger for tidsplansassistenten. |
| Filtrer servicedistrikt automatisk | Vælg, om planlægningsassistenten automatisk skal filtrere søgeresultaterne baseret på distriktet for arbejdsordren. Flere oplysninger: Konfigurere distrikter |
Indstillinger for planlægningsområde
| Muligheder | Beskrivelse |
|---|---|
| Tavle | Vælg standardindstillinger for planlægningsområde. Flere oplysninger: Konfigurer planlægningsområdet |
| Visning af Field Service-detaljer for planlægger | Vælg standardvisningen for ruden Oplysninger i planlægningsområde for arbejdsordrer. |
| Visning af værktøjstip til Field Service for planlægger | Vælg standardvisningen for værktøjstip, der vises, når du placerer markøren over en reservation, der er knyttet til en arbejdsordre i planlægningsområdet. |
| Tekstskabelon til rubrik til Field Service for planlægger | Indsæt HTML-kode for at definere den tekst og det format, der vises i reservation af Field Service i planlægningsområdet. |
| Tekstskabelon til kernerubrik for planlægger | Indsæt HTML-kode for at definere den tekst , der vises i de reservationer, der ikke er knyttet til arbejdsordrer i planlægningsområdet. |
| Timeout for meddelelse (i sek.) | Angiv standardhyppigheden i sekunder, som planlægningsområdet automatisk skal opdateres med. |
| Skabelon til vigtig besked om reservation | Til reservationsbeskedens objekt kan du bruge vigtige beskeder til at vise oplysninger. Du kan ændre de data, der er vist her. |
| Visning af kernedetaljer for planlægger | Dette gælder for reservationer, der ikke er tilknyttet en arbejdsordre. Vælg standardvisningen Oplysninger i planlægningsområdet for reservationer, der ikke er knyttet til arbejdsordrer. |
| Visning af kerneværktøjstip for planlægger | Dette gælder for reservationer, der ikke er tilknyttet en arbejdsordre. Vælg standardvisningen med værktøjstip for reservationer, der ikke er knyttet til arbejdsordrer. |
| Annuller aktuelle rubrikker ved flytning | Vælg, om gamle rubrikker skal forlades og deres status rettes til Annuller, når rubrikker flyttes til en anden tid. Bemærk, at denne funktionsmåde kun understøttes i de reservationer, der flyttes via funktionaliteten Flyt reservationer i planlægningsområdet. |
| Kortvisning | Vælg standardindstillinger for kortvisningen i planlægningsområdet. Flere oplysninger: Konfigurer planlægningsområdet |
| Visning af ressourceværktøjstip for planlægger | Vælg standardvisningen for at få vist oplysninger, når du placerer markøren over ressourcenålen i kortvisningen for planlægningsområdet. |
| Visning af værktøjstip til planlæggerafdeling | Vælg standardvisningen for at få vist oplysninger, når du placerer markøren over afdelingsnålen i kortvisningen for planlægningsområdet. |
| Id for visning af værktøjstip til ikke-planlagt arbejdsordre | Vælg standardvisningen for at få vist oplysninger, når du placerer markøren over en ikke-planlagt arbejdsordre i kortvisningen for planlægningsområdet. |
| Visning af ressourcedetaljer for planlægger | Vælg standardvisningen for at få vist oplysninger i detaljeruden i planlægningsområdet, når du vælger en nål på ressourcekortet. |
| Visning af detaljer om planlæggerafdeling | Vælg standardvisningen for at få vist oplysninger i detaljeruden i planlægningsområdet, når du vælger en nål på afdelingskortet. |
| Timeout for ressourcesynkronisering (i sek.) | Når du bruger tilstanden Realtid i planlægningsassistenten, søger systemet i tabellen Mobil overvågning efter ressourcens aktuelle placering, baseret på data fra mobilenheden. Denne indstilling bestemmer, hvor gammel den sidste kendte ressourceplacering, i den mobile overvågningstabel, kan være og stadig bruges i planlægningsassistentens forespørgsel. |
RMA
| Muligheder | Beskrivelse |
|---|---|
| RMA-præfiks | Vælg et standardpræfiks for et RMA-nummer. Præfikset føjes til starten af arbejdsordrens RMA-nummer. Derved kan du nemt identificere en RMA fra andre typer af serviceanmodninger i systemet. Flere oplysninger: Behandle en returnering |
| RMA-startnummer | Vælg et startnummer for RMA'er. Hvis du f.eks. vælger 1000, vil din første RMA være 1000, og det andet vil være 1001 osv. Flere oplysninger: Behandle en returnering |
RTV
| Muligheder | Beskrivelse |
|---|---|
| RTV-præfiks | Vælg et standardpræfiks for returner til leverandør (RTV). Præfikset føjes til starten af arbejdsordrens RTV-nummer. Derved kan du nemt identificere en RTV fra andre typer af serviceanmodninger i systemet. Flere oplysninger: Behandle en returnering. |
| RTV-startnummer | Vælg et startnummer for RTV'er. Hvis du f.eks. vælger 2000, vil din første RTV være 2000, og det andet vil være 2001 osv. Flere oplysninger: Behandle en returnering. |
Overenskomst
| Muligheder | Beskrivelse |
|---|---|
| Aftalepræfiks | Vælg et standardpræfiks for aftaler. Præfikset føjes til starten af arbejdsordrens aftalenummer. Derved kan du nemt identificere aftaler fra andre data i systemet. Flere oplysninger: Konfigurere debitoraftaler |
| Opret arbejdsordre for aftalereservation automatisk | Vælg, om systemet automatisk skal generere arbejdsordrereservationer, der er baseret på aftaler. Hvis det er angivet til Nej, skal du manuelt oprette arbejdsordreposter ved at klikke på båndet på posten Planlagt dato. Flere oplysninger: Konfigurere debitoraftaler |
| Opret reservationsdatoer X måneder i forvejen | Field Service-aftaler genererer reservationsdatoer baseret på gentagelsesplanen for konfiguration af aftalereservation. Det er disse datoer, som systemet genererer en arbejdsordrepost, hvis automatisk generering af arbejdsordre er indstillet til Ja. Denne indstilling bestemmer, hvor mange måneder i forvejen der oprettes poster for reservationsdato. Flere oplysninger: Konfigurere debitoraftaler |
| Opret fakturadatoer X måneder i forvejen | Field Service-aftaler genererer fakturadatoer baseret på gentagelsesplanen for konfiguration af aftalefaktura. Det er disse datoer, som systemet genererer en fakturapost, hvis automatisk generering af faktura er indstillet til Ja. Denne indstilling bestemmer, hvor mange måneder i forvejen der oprettes poster for fakturadato. Flere oplysninger: Konfigurere debitoraftaler |
| Aftalestartnummer | Vælg et startnummer for aftaler. Hvis du f.eks. vælger 3000, vil din første aftale være 3000, og det andet vil være 3001 osv. |
| Opret aftalearbejdsordre X dage i forvejen | Når automatisk generering af arbejdsordrer er indstillet til Ja, opretter systemet arbejdsordreposter, der er baseret på tidsplanen for gentagelse og de eksisterende reservationsdatoer. Denne indstilling bestemmer, hvor mange dage i forvejen for reservationsdato arbejdsordreposten genereres. Flere oplysninger: Konfigurere debitoraftaler |
| Opret aftalefakturaer X dage i forvejen | Systemet opretter fakturaposter baseret på tidsplanen for gentagelse af faktura og de eksisterende fakturadatoer. Denne indstilling bestemmer, hvor mange dage i forvejen for fakturadato fakturaposten genereres. Flere oplysninger: Konfigurere debitoraftaler |
| Timing for oprettelse af post | I dette felt defineres den standardtid, hvor daglige processer køres i forhold til konfiguration af aftalereservation for at oprette arbejdsordrer og opsætninger af aftalefakturaer for at oprette fakturaer. Denne værdi kan også administreres uafhængigt for hver enkelt aftale. |
| Udfyldelse af felt for fleksibilitetsdato før/efter reservation | Når du definerer en aftale, kan der defineres fleksible felter til før og efter reservation , som definerer den dynamiske tidsramme, hvor hver enkelt arbejdsordre skal planlægges til reservation. Denne indstilling definerer, om arbejdsordrer, der er genereret på grund af aftaler, udfylder dette vindue i felterne Start datovindue og Slut datovindue eller i felterne Tid fra lovet og Tid til lovet. Hvis angivet til Udfyldelse af tid fra lovet/tid til lovet, udfyldes felterne fleksibilitet i konfiguration af aftalereservation og efterfølgende reservation i aftalen udfyldes felterne Tid fra tid lovet/Tid til lovet på arbejdsordren. Når det konfigureres på denne måde, skjules felterne Start på datovindue og Slut på datovindue i arbejdsordreformularen. På samme måde, hvis den angives til Udfyld datovindues start-/datovinduesslut, udfyldes felterne Fleksibilitet til forud- og bogfør reservation i aftalen felterne Startdato og Datovindue i arbejdsordren. Fremadrettet angives alle nye miljøer automatisk til Udfyld Tid fra bekræftet/Tid til bekræftet. |
Indstillinger for indkøbsordrer
| Muligheder | Beskrivelse |
|---|---|
| Præfiks til indkøbsordre | Vælg et standardpræfiks for indkøbsordrer. Præfikset føjes til starten af indkøbsordrens nummer. Derved kan du nemt identificere indkøbsordrer fra andre data i systemet. |
| Godkendelse krævet til indkøbsordre | Vælg, om en købsordre skal godkendes, før statussen kan ændres til Sendt baseret på feltet Påkrævet købsordregodkendelse i købsordren. Flere oplysninger: Oprette en indkøbsordre |
| Startnummer til indkøbsordre | Vælg et startnummer til indkøbsordrer. Hvis du f.eks. vælger 4000, vil din første indkøbsordre være 4000, og det andet vil være 4001 osv. |
| Brug af produkter, der ikke er på lager | Vælg, hvordan systemet reagerer, når et produkt på en arbejdsordre bruges til et produkt, ikke der er på lager. Bekræft beder brugeren om at bestemme, om du vil fortsætte eller ej, og Begræns sørger for, at produktet på arbejdsordren ikke bruges. |
Indstillinger for lager
| Muligheder | Beskrivelse |
|---|---|
| Lageroverførsel | Vælg et standardpræfiks for lageroverførselsnumre. Præfikset føjes til starten af lageroverførslens nummer. Derved kan du nemt identificere en lageroverførsel fra andre data i systemet. |
| Præfiks for lagerjustering | Vælg et standardpræfiks for lagerjusteringsnumre. Præfikset føjes til starten af lagerjusteringens nummer. Derved kan du nemt identificere en lagerjustering fra andre data i systemet. |
| Startnummer for lageroverførsel | Vælg et startnummer for lageroverførselsnumre. Hvis du f.eks. vælger 5000, vil din første lageroverførsel være 5000, og det andet vil være 5001 osv. |
| Startnummer for lagerjustering | Vælg et startnummer for lagerjusteringsnumre. Hvis du f.eks. vælger 6000, vil nummeret på din første lagerjustering være 6000, og det andet vil være 6001 osv. |
Intelligence-indstillinger
| Muligheder | Beskrivelse |
|---|---|
| Aktivér foreslået varighed | Når denne indstilling er aktiveret, vises de historiske reservationsdata, og der foreslås en gennemsnitlig varighed på daglig eller behovsmæssig basis på hændelsestypeniveau for at forbedre nøjagtigheden af en hændelsestypes etablerede varighed. |
| Historisk datafilter | Denne indstilling bruges til både den foreslåede varighed og forslag til hændelsestype. Denne indstilling bruges til at oprette dataomfanget for analyse, når du ser historiske data, så der kan vises forslag. |
| Aktivér forslag til hændelsestype | Når indstillingen er aktiveret, vil den vise en prompt for at sikre, at brugerne er klar over, at denne funktion er en prøveversion. Hvis denne funktion accepteres, skal den bruges til at få analyse af historik over arbejdsordrer og arbejdsordres underpostdata for at foreslå metoder til at forbedre en organisations brug af hændelsestype. Når den er aktiveret, bliver et undergitter synligt under fanen for at vise forslag fra denne intelligente analyse. Fra undergitteret kan en bruger afvise eller anvende forslagene fra modellen. |
Indstillinger for tidsregistrering
| Muligheder | Beskrivelse |
|---|---|
| Strategi for oprettelse af tidsregistrering | Denne indstilling angiver, om der automatisk oprettes tidsposter på baggrund af reservationer i miljøet. Hvis indstillingen er null, antages manuel generering i systemet. Uanset om denne indstilling er angivet til manuel eller automatisk generering, kan tidsposter altid oprettes manuelt. |
| Faktiske tidsomkostninger | Faktiske oplysninger genereres som en del af den naturlige Field Service-bevægelse. Nogle faktiske oplysninger genereres i forskellige faser af arbejdsordren og fakturaens livscyklus. Dette felt styrer, om de faktiske omkostninger i forbindelse med tid er genereret ud fra reservationskladder, når arbejdsordren er angivet til "Lukket eller bogført", eller fra tidsposter, når tidsangivelsen er markeret som godkendt. Hvis denne indstilling er null, antages det, at disse tids- og omkostningsfokuserede faktiske oplysninger fra reservationskladder skal generere, når arbejdsordren er "Lukket – bogført". |
Dynamics 365 Remote Assist-indstillinger
| Muligheder | Beskrivelse |
|---|---|
| Deaktiver ændringer af reservationsstatus | Afhængigt af denne indstilling kan Dynamics 365 Remote Assist på HoloLens tillade ændring af en reservations status fra HoloLens-oplevelsen. |
Andre indstillinger
| Muligheder | Beskrivelse |
|---|---|
| Længde på objektnummer | Angiv antallet af cifre, som objektnumrene vil indeholde. Hvis du f.eks. indtaster 5, er nummeret på den første arbejdsordre 00001. |
| Alloker estimerede produkter automatisk | Når produkter føjes til en arbejdsordre, inden arbejdet påbegyndes, angives linjestatus for produktposten i arbejdsordren som til standardindstillingen Estimeret. Denne indstilling bestemmer, om produktposten i arbejdsordren indstilles til Allokeret, når linjestatus stadig er Estimeret i modsætning til Brugt. |
| Geokod adresser automatisk | Angiv, om systemet automatisk skal tilføje de rette værdier for breddegrad og længdegrad baseret på firmaets adresse. Flere oplysninger: Slå automatisk geokodning til |
| Produktomkostningsordre | Vælg ordren til produktomkostning. |
| Poster i arbejdsordreundergitter åbnes som pop op-vinduer | Angiv, om arbejdsordrers underobjekter (arbejdsordreprodukt, arbejdsordreservice, serviceopgave for arbejdsordre, arbejdsordrehændelse, reservation af ressource, tidspost) skal åbnes som en pop op-overlejring oven på arbejdsordreformularen i stedet for at navigere væk. Standardindstillingen for dette felt gør det muligt at åbne undergitterposter i pop op-vinduer i dialogboksen. |
| Brug forbedret baggrundsbehandling | Når appen Field service-appen er installeret, så er der mange arbejdsprocesser, der kører i baggrunden. Denne indstilling anvender Power Automate-flow i stedet for nogle af de baggrunds Dynamics 365 Field Service-arbejdsprocesser. Power Automate har mange fordele, herunder muligheden for at oprette og køre arbejdsprocesser i Dynamics 365 og mellem andre eksterne applikationer, muligheden for at slette poster og planlægge jobs og robuste godkendelser. For især Field Service betyder brug af Power Automate i stedet for baggrundsprocesser relateret til aftaler en forbedring af ydeevnen for længe ventende aftaler og komplikationer til rettelser i tilfælde af, at en aftales ejer ikke længere har adgang til Dynamics 365 (hvis vedkommende f.eks. har forladt virksomheden). For Field Service Mobile kan du bruge Power Automate til geohegn-, Geofence Alerts- og pushmeddelelsesprocesser. Du kan finde flere oplysninger i artiklen om brug af Power Automate-flow med Field Service Mobile. Denne indstilling er i eksempelvisning, og flere baggrundsarbejdsprocesser forventes at blive flyttet til Power Automate-arbejdsprocesser i kommende udgivelser. |
Bemærk
Indstillingen Forbedret baggrundsbehandling er i forhåndsversion, og det betyder, at alle arbejdsprocesser i Field Service flyttes til Power Automate.
Ressourceplanlægningsindstillinger
Du kan finde oplysninger om indstillinger, der vedrører ressourceplanlægning, i artiklen Planlægning af parametre i ressourceplanlægning (Indstillinger).
Se også
Oversigt
Installation
Få vist brugerkonti og sikkerhedsroller
Slå automatisk geokodning til