Oprette en arbejdsordre for at koordinere og planlægge ressourcer og aktiviteter

En arbejdsordre i Dynamics 365 Field Service indeholder oplysninger om, hvilket arbejde der skal gøres. Den bruges til at koordinere og planlægge ressourcer og aktiviteter. Den kan bruges til forskellige typer arbejde, som anlæg, reparationer eller forebyggende vedligeholdelse.

En arbejdsordre oprettes gerne ud fra en sag eller en salgsmulighed. Derefter planlægges den enten manuelt eller ved hjælp af planlægningsassistenten og sendes så. Når arbejdet er udført, gennemses og godkendes det af en leder.

Bemærk

Du kan finde flere Field Service-videoer på denne komplette videoafspilningsliste.

Bemærk

Produkter, serviceopgaver og karakteristika tilføjes automatisk, når du opretter en arbejdsordre fra en hændelse. Ellers kan du tilføje dem manuelt, når du opretter en arbejdsordre.

Livscyklus for arbejdsordre

  • Oprettelse af en arbejdsordre: En arbejdsordre oprettes som regel ud fra en sag eller en salgsmulighed.

  • Planlæg: Arbejdsordren planlægges derefter.

  • Forsendelse: Arbejdsordren afsendes.

  • Service: Derefter udføres arbejdsordren, og oplysningerne opdateres.

  • Gennemsyn/godkendelse: Derefter gennemses og godkendes arbejdsordren af en tilsynsførende.

  • Faktura-og lagerreguleringer: Lagerreguleringer foretages, og der oprettes en faktura for den tilsvarende konto.

    Livscyklus for arbejdsordre i Dynamics 365 Field Service.

Opret Planlæg Udsend Tjeneste Gennemse Faktura
Hvad sker der Der oprettes en ny arbejdsordre.

Tildelt hændelse, produkter, tjenester, færdigheder, område osv.		 Der oprettes arbejdsordreplanlægning.

Ressourcer tildeles til arbejdsordren.

Dato og klokkeslæt angives.		 Lokale medarbejdere får besked om arbejdsordre.

Lokal medarbejder kan gennemse og acceptere/afvise arbejdsordren.		 Arbejdsordren udføres.

Oplysninger om, hvad der er foretaget lokalt, angives via mobilappen.		 Tilsynsførende verificerer, om alt arbejde er udført korrekt, og om alle oplysninger om arbejdsordren er korrekte. Faktura oprettes på grundlag af produkter og tjenester, der bruges.

Der foretages lagerreguleringer.

Produkter konverteret til udstyr (hvis relevant)
Hvem udfører opgaven Aftalen genereres automatisk på tilbagevendende basis.

Sag: Efter kundesupport.

Salgsordre: Efter salg/planlægning

Ikke-planlagt: Efter lokal medarbejder eller centraliseret planlægning.		 Ekspeditør

Lokal medarbejder

Ekspeditør ved hjælp af planlægningsassistent

Ruteplanlægningsprogram		 Meddelelse sendes af systemet automatisk til lokal medarbejder, kunde og andre parter. Bemærk: Meddelelser skal angives i systemet. Lokal medarbejder Lokal tilsynsførende/leder

administrationsregnskab		 Sendes automatisk af systemet
Arbejdsordrestatus Åben – ikke-planlagt Åben – planlagt Åben – planlagt Åben - ikke-planlagt, derefter Åben - fuldført Åben - fuldført og derefter Lukket - bogført Lukket – bogført
Arbejdsordres planlægningsstatus I/T Planlagt Planlagt Planlagt

Accepteret/Afvist

Brugerdefineret status		 Fuldførte Fuldførte

Opret en arbejdsordre

Fra siden Start her

  1. Gå til siden Start her som Field Service-administrator eller systemadministrator i appen Field Service.

Skærmbillede af introduktionssiden i Field Service.

  1. Vælg Opret i sektionen Opret arbejdsordrer.

  2. Udfyld de grundlæggende oplysninger om arbejdsordren.

  3. Tilføj alle opgaver, produkter og servicer efter behov i formularen.

  4. Hvis du straks vil planlægge arbejdsordren, skal du vælge Gem og reservér. Vælg Gem og luk for kun at gemme arbejdsordren.

Skærmbillede af den nye arbejdsordreformular, der udløses fra siden Start her i Field Service.

Fra arbejdsordreformularen og postlisten

Gå til Field Service > Service > Arbejdsordrer > + Ny.

Skærmbillede af listen over aktive arbejdsordrer i Field Service.

Du skal som minimum angive oplysninger i følgende obligatoriske felter.

  • For Servicekonto skal du vælge en konto på listen eller oprette en ny.
  • For Arbejdsordretype skal du vælge en arbejdsordretype på listen eller oprette en ny.
  • For Systemstatus skal du vælge Åben – ikke-planlagt.
  • For Prisliste skal du vælge en prisliste på listen eller oprette en ny.
  • Angiv Momspligtig til Nej.

Skærmbillede af en arbejdsordre i Field Service.

  • Til Oversigt:

    • Generelt: Udfyld de grundlæggende oplysninger om arbejdsordren, som f.eks. arbejdsordrenummer og den tjenestekonto, den er knyttet til, en kort oversigt og status, som kan vise, om arbejdsordren er ikke-planlagt, planlagt, igangværende eller afsluttet.
    • Primære hændelse: Angiv flere oplysninger om arten af arbejdet, der skal udføres.
    • Samlet pris: Indtast prisoplysninger for arbejdsordren. Dette viser de samlede prisoplysninger for opgaver, herunder produkter og tjenester.

  • Til Indstillinger:

    • Generelt: Angiv den kategori, arbejdsordren kan falde ind. Udfyld også vigtige oplysninger placeringen af arbejdsordren, prisliste, serviceområde og meget mere.
    • Moms: Moms kan føjes til det samlede beløb for arbejdsordren baseret på arbejdsordreoplysninger som f.eks. tjenestekonto, faktureringskonto og arbejdsordretype. Feltet Momspligtig angives til Ja, hvis arbejdsordretypen er Momspligtig, og faktureringskontoen er Ikke momsfritaget. Hvis arbejdsordren er momspligtig, vises et Momskode-opslagsfelt, og der arves en værdi fra tjenestekontoen. Den kan også opdateres manuelt.
    • Indstillinger: Angiv ressource- og tidsoplysninger for arbejdsordren.
    • Opfølgning: Viser instruktioner i, hvordan du skal fortsætte, hvis det ønskes, eller om arbejdsordren kræver en opfølgning.
    • Relateret til: Angiv, om arbejdsordren er relateret til en oprindelig arbejdsordre eller aftale.
    • Indstillinger: Angiv evt. foretrukne tidsvinduer.
    • Kilde: Angiv kildeoplysninger om arbejdsordren.

  • Adresse: Den adresse, hvor arbejdet bliver udført. Adressen skal nedarves fra tjenestekontoen.

  • Placering: Viser adressens placering på kortet.

Vælg derefter Gem og luk.

Føje serviceopgaver, produkter eller tjenester til arbejdsordren

Når arbejdsordren er oprettet og gemt, kan du føje relaterede opgaver, produkter eller tjenester til arbejdsordren.

  • Gå til sektionen Serviceopgaver, og vælg + Tilføj Serviceopgave i arbejdsordre. Angiv dine oplysninger. Du kan få hjælp af de praktiske værktøjstip. Flere oplysninger: Konfigurer serviceopgavetyper

  • Gå til sektionen Produkter eller Services, og vælg knappen +. Angiv dine oplysninger. Du kan få hjælp af de praktiske værktøjstip.Flere oplysninger: Oprette eller et produkt eller en service

    Bemærk

    Når du tilføjer et produkt, skal du huske, at, hvis du vil reservere et produkt til arbejdsordren, skal du angive Allokeret til Ja.

Overvej at bruge hændelsestyper til at føje flere detaljer og instruktioner til arbejdsordrerne. Du kan finde flere oplysninger i artiklen om konfiguration af hændelsestyper.

Indstillinger for brugergrænsefladen i arbejdsordre

Åbne arbejdsordreundergitter som pop op-dialogboks

Indstil underobjekter til arbejdsordren til at poppe ud som dialogbokse, og rediger dem uden at skulle forlade arbejdsordreformularen. Denne konfiguration gør det lettere for ekspeditører at bevare konteksten gennem navigation.

Skærmbillede af en pop ud-formular til oprettelse af et arbejdsordreprodukt.

Fra appen Field Service skal du gå til Indstillinger > Indstillinger for Field Service > sektionen Andet og indstille feltet Undergitterposter i arbejdsordre åbnes som pop op-vinduer til Ja.

Pop op-navigation aktiveres nu, når følgende objekter vælges i en arbejdsordre.

  • Arbejdsordreprodukt
  • Arbejdsordreservice
  • Serviceopgave i arbejdsordre
  • Hændelse i arbejdsordre
  • Reservation af reserverbare ressourcer
  • Tidsregistrering

Bemærk

Denne funktion er kun tilgængelig i Unified Interface.

Vise forenklede arbejdsordrekommandoer

Bemærk

De forenklede arbejdsordrekommandoer er tilgængelige som en funktion med tidlig adgang i 2021 udgivelsesbølge 2.

I opdateringen til Field Service 2021 udgivelsesbølge 2 (8.8.47+) er arbejdsordrebåndet forenklet ved opgradering, fordi en ny indstilling for Field Service, der kaldes Vis forenklede arbejdsordrekommandoer, som standard er angivet til Ja.

Indstillinger for Field Service, der viser indstillingen "Vis forenklede arbejdsordrekommandoer".

Du kan se en guidet gennemgang i følgende video om Forenklede arbejdsordrekommandoer, mulighed for at slå prisberegninger til og fra og flere opdateringer af arbejdsordren fra udgivelsesbølge 2 2021.

Når Vis forenklede arbejdsordrekommandoer er angivet til Ja, er kommandoen for arbejdsordreformularen på båndet forenklet, og visse kommandoer er reduceret, som det ses på følgende skærmbillede.

Formularen Arbejdsordre viser det forenklede bånd for arbejdsordre.

Indstillingen gælder også for de kommandoer på båndet, der vises på listen over aktive arbejdsordrer.

Liste over aktive arbejdsordrer i Field Service

Denne indstilling gælder også, når der vælges en post på arbejdsordrelisten.

Arbejdsordreliste, hvor der er valgt en arbejdsordre.

Angiv Vis forenklede arbejdsordrekommandoer til Nej for at få vist den fulde liste over kommandoer på båndet i arbejdsordreformularen, på arbejdsordrelisten, og når der er valgt en post på arbejdsordrelisten.

Arbejdsordrekommandoer med "Vis forenklede arbejdsordrekommandoer" angivet til "Nej".

Bemærk

Kommandoen Vis diagram på båndet påvirkes ikke af indstillingen Vis forenklede arbejdsordrekommandoer.

Se også

Oversigt over Dynamics 365 Field Service
Sende og godkende anmodninger om fridage
Planlægge en arbejdsordre
Konfigurer planlægningsområdet
Brugervejledning