Installere og konfigurere Field Service Mobile

Vigtigt

Field Service Mobile (Xamarin-appen) ophører den 30. juni 2022. Mobilkonfiguratorlicenser tildeles ikke længere til nye lejere, der onboarder med Dynamics 365 Field Service fra den 30. juni 2021. Nye lejere, der kommer med online, skal starte med den nye Field Service (Dynamics 365)-mobilapp. Flere oplysninger i dokumentationen.

Field Service Mobile-appen giver serviceteknikere de oplysninger, de behøver for at få adgang til en kundes placering og fuldføre arbejdsordrer hurtigt. Dynamics 365 Field Service leverer Field Service Mobile-programmet til flere platforme og til flere enheder, der udformet til teknisk servicearbejde. Mobilprogrammet kan tilpasses og udvides, så organisationen kan afmærke programmet som sit eget, definere, hvilke typer datafeltservice medarbejdere kan få adgang til, og meget mere.

Du skal gøre følgende for at komme i gang med Field Service Mobile:

  1. Installer appen Field Service Mobile på din telefon, tablet eller Windows 10-enhed.
  2. Installer Woodford-mobilkonfigurationsværktøjet.
  3. Installer og konfigurer mobilprojektskabelonen.

I denne artikel gennemgås de enkelte trin. Se følgende video for at få en yderligere gennemgang.

Bemærk

Se denne komplette afspilningsliste, hvis du vil have vist flere Field Service-videoer .

Forudsætninger

I denne artikel antages det, at du allerede har et Dynamics 365-miljø, hvor Field Service er installeret.

Trin 1: Downloade Field Service Mobile-appen på en telefon eller tablet

Hent Field Service Mobile i Windows, Apple eller Google Play-appbutikker, eller besøg følgende links. Field Service Mobile kræver Field Service-versioner 7.5.5 og 8.2+.

Skærmbillede af eksempel på download af Field Service Mobile-appen.

Trin 2: Installer Field Service Mobile-konfigurationsværktøjet (Woodford)

Konfigurationsværktøjet giver teknisk servicebrugere appadgang, og administratorer kan tilpasse mobilfunktionerne.

  1. Hent mobilkonfigurationsværktøjet (Woodford), og gem det på computeren.

  2. I Dynamics 365-organisation skal du gå til Indstillinger > Løsninger. Vælg Importér.

Bemærk

Du skal måske vælge tandhjulsikonet og gå til Avancerede indstillinger for at få adgang til indstillingen Løsninger på rullelisten med indstillinger.

Skærmbillede af visning af løsningsimport.

  1. På skærmbilledet Vælg løsningspakke skal du vælge filen Woodford\_\#\_\#\_\#\_\#\_managed.zip og derefter vælge Næste.

Skærmbillede af valg af Woodford-løsning zip-fil til import.

  1. Når importen er fuldført, skal du kontrollere, at Woodford vises i menuen Indstillinger. Hvis du ikke kan se den, skal du opdatere siden.

Skærmbillede af Woodford i menuen Indstillinger i Dynamics 365-rullemenu.

Trin 3: Importere mobilprojektskabelonen

Derefter skal du downloade og importere et mobilprojekt, der giver dig mulighed for at konfigurere mobilappen til din organisation.

Mobilprojektskabelonen indeholder alle tilpasninger til Field Service Mobile-appen. Et mobilprojekt gør det muligt at tilpasse mobilfunktionerne på tværs af enheder. Eksempelvis kan du bruge et mobilprojekt til at tilføje, fjerne og ændre felter, objekter, visninger og formularer i mobilappen.

  1. Åbn Mobile-konfigurationsværktøjet (Woodford) ved at gå til Indstillinger > Woodford og vælge MobileCRM Woodford HTML5. Hvis du oplever problemer med at åbne eller arbejde i HTML5-versionen, kan du bruge den ældre MobileCRM Woodford i et ikke-privat Internet Explorer-browservindue.

Skærmbillede af Woodford-administratorgrænseflade.

  1. Du kan blive bedt om at angive en lagerkvote. Indstil til 500 MB, og vælg derefter OK.

  2. Registrer dig som bruger.

  3. Hent mobilprojektet for Field Service Mobile (nyeste) Field Service v7.5.5 og v8.2 +, og gem dem på en anden placering end mappen med overførsler. Hvis du har et eksisterende mobilprojekt fra en tidligere version af appen, skal du manuelt flytte tilpasninger for det pågældende projekt til en afledning af projektet.

Mobilprojektet opdateres jævnligt sæt bogmærke ved dette websted for jævnlig adgang til det seneste mobilprojekt.

For tidligere mobilapps til D365 for Field Service skal du se artiklen om Versionshistorik for projektskabelonen for Field Service Mobile.

  1. Importer mobilprojektfilen.

Skærmbillede af import af mobilprojektskabelon.

  1. I dialogboksen Tilføj mobilprojekt skal du gøre sådan:
  • Bevar Type indstillet til Standardbruger.
  • Angiv filnavnet på mobilprojektfilen, du har downloadet. I dette eksempel var det FSDyn365_1.0.2735 (dit kan være anderledes, afhængigt af den version, du har downloadet).
  • Angiv en prioritetsværdi. I dette eksempel indstiller vi den til 10.
  • Tildel skabelonen til alle teknisk service-sikkerhedsroller.
  • Vælg Gem.

Skærmbillede af dialogboksen til import af projektet i værktøjet Woodford.

  1. Dobbeltklik på den netop importerede mobilprojektfil. Du kommer til siden med projektdetaljer. Vælg Udgiv.

Skærmbillede af indstillingen Publicer.

  1. Gå tilbage til hovedsiden i Woodford ved at vælge knappen Tilbage i navigationen, som vist på det følgende skærmbillede.

Skærmbillede af Woodford-tilbageknappen.

  1. Vælg at fremhæve mobilprojektskabelonen, og vælg Afled.

Skærmbillede af indstillingen for afledning i Woodford-værktøjet.

  • Bevar Type indstillet til Standardbruger.
  • Angiv et navn (i eksemplet FSDyn365_1.0.2735-derivative), en højere prioritet (i vores eksempel 20), og tildel relevante sikkerhedsroller for Field Service.
  • Vælg Gem.

Skærmbillede af dialogboksen til afledning af projektet i værktøjet Woodford.

Bemærk

Sørg for at udgive projektet, så det stemmer overens med den version af Field Service Mobile, som dine teknikere bruger. Hvis teknikerne f.eks. bruger Field Service Mobile v 12.1, skal du udgive mobilprojektskabelonen til 12.1. Hvis teknikerne bruger forskellige versioner af mobilprojektet, skal du udgive projektet til den tidligste, almindelige version.

Skærmbillede af versionsnummeret i Woodford-værktøjet.

  1. Dobbeltklik på den overordnede mobilprojektskabelon (ikke din nye afledte), og vælg derefter Publicer alle.

  2. Kontrollér, at mobilkonfigurationerne er publiceret ved at kontrollere, at der er en pil ud for projekterne.

Skærmbillede af publiceret mobilprojekt med pil, der angiver status.

Indledende konfigurationstrin

Gå til Plug-ins > Slet.

Vælg arbejdsordrer og relaterede arbejdsordreobjekter, f.eks. arbejdsordreprodukter, tjenester og serviceopgaver.

Dette hjælper med til at sikre, at når arbejdsordrer eller relaterede poster slettes på serveren, fjernes de også fra mobilappen. Du kan finde flere oplysninger i Woodford-vejledning (PDF).

Skærmbillede af sektionen Delete plugins i Woodford.

Gem.

Derefter skal du gå til Mobilprojekter og dobbeltklikke på din mobilprojektskabelon.

Vælg Konfiguration i venstre rude.

Skærmbillede af Woodford-mobilkonfigurationer.

Denne sektion indeholder oplysninger om mange konfigurationer vedrørende Field Service Mobile (2017)-appens brugergrænseflade, og hvordan data passerer frem og tilbage mellem mobilprogrammet og serveren.

Her er nogle konfigurationer, der er vigtige for administratorer at overveje, når opsætter mobilappen.

Automatisk synkronisering bestemmer, hvornår mobilappen sender data til serveren. Det anbefales at indstille automatisk synkronisering til OnStart med henblik på læring og demonstration.

Automatisk forsinkelse af synkronisering er en timer, der bestemmer, hvornår mobilappen automatisk forsøger at sende og modtage data fra serveren.

Gem adgangskode bestemmer, om mobilappen husker en brugers adgangskode. Det anbefales at indstille til True med henblik på læring og demonstration.

Næste trin

Bemærk

Du kan ikke bruge Field Service Mobile-applikationen din Dynamics 365-organisation, før du har konfigureret brugere og reserverbare ressourcer, der er aktiveret til adgang til mobilappen foruden fremgangsmåden i denne artikel. Hvis du vil bruge Field Service Mobile, skal den reserverbare ressourcepost (felttekniker) have Aktiveret til Field Service Mobile indstillet til Ja.

Se også