Udføre startkonfigurationer i Dynamics 365 Field Service

Efter installation af Dynamics 365 Field Service, er der nogle vigtige startkonfigurationer, uanset om du bruger programmet til læring, udvikling, test, demonstrationer eller live-anvendelse.

Anslået varighed: 10 minutter

Forudsætninger

1. Et Dynamics 365-miljø, hvor Field Service-appen er installeret.
2. Kontrollér, at du kan logge på Dynamics 365 med en sikkerhedsrolle som systemadministrator.

Se nedenstående for almindelige spørgsmål i forbindelse med fejlfinding.

Sørg for, at Field Service-programmet er installeret

Log på som systemadministrator, og kontrollér, at Field Service-programmet vises i hovedmenuen. Se nedenstående skærmbillede som reference. Hvis du ikke kan se Field Service, skal du kontrollere, at du er logget på som systemadministrator. Hvis du stadig ikke kan se appen, kan du gå til artiklen om installation af Field Service.

Trin 1: Field Service-indstillinger

Gennemse indstillinger for Field Service.

Gå til sektionen Arbejdsordre/reservation, og angiv et præfiks og et startnummer til arbejdsordren.

For eksempel Arbejdsordre og 100. Dette anbefales, men kræves ikke.

Trin 2: Ressourceplanlægning

Planlægningsparametre

Du skal først aktivere tilknytnings- og placeringstjenester for programmet. Kort og placeringer er vigtige i Field Service, for kendskab til placeringen for arbejdsordrer og ressourcer betyder, at løsningen effektivt kan dirigere den nærmeste servicetekniker (ressource) til serviceanmodningen (arbejdsordre).

Dette opnås ved hjælp af geokodning, hvor løsningen knytter en breddegrad og længdegrad til en adresse.

Gå til appens Ressourceplanlægning > Administration > Planlægningsparametre.

Indstil Opret forbindelse til Kort til Ja.

Gem og luk.

Senere i denne artikel tester vi geokodnings- og placeringstjenester for at sikre, at de fungerer korrekt.

Aktivér optimering af ressourceplanlægning for objekter

Som det næste; naviger til Ressourceplanlægning > Administration > Aktivér optimering af ressourceplanlægning for objekter.

Det er her administratorerne bestemmer, hvilke objekter der kan planlægges til ressourcer. Når Field Service er installeret, aktiveres arbejdsordrer til ressourceplanlægning, og når Project Service er installeret, aktiveres projekter. Dette er gjort muligt via løsningen kaldet Universal Resource Scheduling, der føjer planlægningsfunktioner til objekter og gør brug af planlægningsområdet. Ethvert objekt (herunder brugerdefinerede objekter) kan aktiveres for planlægning. Typiske eksempler omfatter sager, salgsmuligheder og ordrer.

Derefter skal du kontrollere, at arbejdsordrer er aktiveret til ressourceplanlægning.

Aktivere indstillinger for kort og placering

Sådan aktiverer du kort- og placeringsindstillinger for arbejdsordrer og andre relevante poster:

1. Opret forbindelse til korttjeneste.
2. Aktivér automatisk geokodning af adresser.
3. Aktivér adresseforslag.
4. Aktivér Bing Kort (Vis Bing Kort i formularer).

Du kan finde flere oplysninger i denne artikel: Indstillinger for placering og kort

Trin 3: Test geokodning

Til sidst vil vi teste geokodning.

Geokodning knytter en breddegrad og længdegrad til en adresse. Det gør det muligt for afsendere at finde arbejdsordrer mere effektivt end en adresse.

Hvis adresser er geokodede, forsøger systemet automatisk at finde adressen og udfylde værdier for breddegrad og længdegrad såsom firmaer, kontaktpersoner, brugere og arbejdsordrer. Hvis der ikke tillades automatisk geokodning for adresser, kræver det, at brugeren vælger en indstilling for geokode manuelt for at geokode en adresse.

Gå til Field Service > Arbejdsordrer, og vælg +Ny.

Begynd at skrive en adresse.

Systemet finder adressen og viser den som et forslag.

Når du har valgt den korrekte adresse, udfylder formularen resten af adressen, herunder breddegrad og længdegrad.

Hvis du ikke ønsker at systemet automatisk geokoder adresser, skal du vælge geokode-knappen i det øverste bånd.