Hurtig start: Konfigurere brugere til at oprette, planlægge og få vist arbejdsordrer

I denne hurtige start gennemgår vi det kernescenariet for Field Service med at oprette og planlægge en arbejdsordre for at løse en kundes problem.

Denne hurtige start gennemgår fire trin:

  • Trin 1: Installere Dynamics 365 Field Service
  • Trin 2: Tildele Field Service-licenser til brugere
  • Trin 3: Start her med oprettelse af frontlinemedarbejdere, kunder og planlægning af arbejdsordrer
  • Trin 4: Se den planlagte arbejdsordre i mobilappen Field Service (Dynamics 365)

Trin 1: Installation af Dynamics 365 Field Service

Der kræves en Dynamics 365-organisation, hvor Field Service-applikationen er installeret. Du kan finde flere oplysninger i artiklen om installation af Field Service.

Kontrollere, at Field Service-applikationen er installeret

Log på som systemadministrator, og kontrollér, at Field Service-programmet vises i hovedmenuen. Se nedenstående skærmbillede som reference. Hvis du ikke kan se Field Service, skal du kontrollere, at du er logget på som systemadministrator.

Skærmbillede af Dynamics 365, der viser Field Service på listen over apps.

Trin 2: Tildele Field Service-licenser til brugere

Når du har et Dynamics 365-miljø med Field Service, skal du oprette brugere eller vælge eksisterende brugere og tildele dem en licens, der inkluderer Dynamics 365 Field Service. Du kan finde flere oplysninger i artiklen om at oprette Field Service-brugere.

Mange forskellige roller kommunikerer med Field Service, f.eks. systemadministratorer, teknikere, jobfordelere, servicechefer, lagerchefer, kundeservicerepræsentanter og flere.

For denne hurtige start opretter vi to brugere:

  1. Kontoradministrator og jobfordeler
  2. Frontlinjemedarbejder

Log på https://admin.microsoft.com/ som systemadministrator.

Skærmbillede af menuen for Microsoft 365-apps.

Gå til Brugere, og opret mindst to brugere. En, der repræsenterer en administrator og afsender i administrationssystemet, og en anden, der repræsenterer en frontlinemedarbejder.

Tildel hver bruger en licens eller en prøvelicens, der omfatter Dynamics 365 Field Service.

Skærmbillede af aktive brugere i Microsoft 365 Administration.

Bemærk

Det kan også være nødvendigt at tildele brugerne til miljøet i Power Platform Administrationscenter. Du kan finde flere oplysninger i artiklen om tilføjelse af brugere til et miljø.

Trin 3: Oprette og planlægge en arbejdsordre

Gå til siden Introduktion, der findes i venstre navigationsrude.

Skærmbillede af introduktionssiden i Field Service.

Når du har fuldført alle opgaverne på denne introduktionsside, har du planlagt en arbejdsordre til en frontlinjemedarbejder for at løse en kundes problem.

Opsætning af dine frontlinjemedarbejdere

Start med at oprette en frontlinjemedarbejder, der repræsenterer en person i din virksomhed, som fuldfører arbejdsordrer. Vælg knappen Opret.

Skærmbillede af sektionen for oprettelse af frontlinjemedarbejderne på siden Introduktion.

Angiv de påkrævede oplysninger i formularen. Anbefalede værdier udfyldes på forhånd. Disse må ikke ændres, medmindre det er nødvendigt.

Start med at vælge frontlinjemedarbejderen i feltet Brugere.

Skærmbillede af formularen til hurtig konfiguration af frontlinjemedarbejdere i Field Service.

Du kan også sende en mail til frontlinjemedarbejderen med link til at downloade mobilappen. Du kan finde flere oplysninger i denne artikel om, hvordan du konfigurerer mails.

Bemærk

Note 1: Gentag oprettelsen af frontlinjemedarbejder til brugerne i administrationen. Vælg Field Service - koordinator for sikkerhedsrollerne og feltsikkerhedsprofilerne.

Bemærk

Note 2: Hvis du ikke kan se brugerne på rullelisten under opsætningen af frontlinemedarbejdere, kan du gå til afsnittet med yderligere noter i slutningen af denne artikel.

Opret dine konti

Derefter skal du oprette en konto, der repræsenterer en af dine kunder. Vælg Opret.

Skærmbillede af introduktionssiden i Field Service, der viser sektionen til oprettelse af konti.

Udfyld de relevante oplysninger i formularen.

Skærmbillede af formularen til hurtig oprettelse af konto i Field Service.

Opret dine arbejdsordrer

Opret en arbejdsordre, der skitserer det arbejde, der skal udføres, typisk på kundens adresse eller på lokationen for et aktiv eller udstyr. Vælg Opret.

Skærmbillede af introduktionssiden i Field Service med sektionen til oprettelse af arbejdsordrer.

Udfyld de relevante oplysninger i formularen.

Skærmbillede af formularen til ny arbejdsordre i Field Service.

  • Servicekonto repræsenterer den kunde, arbejdsordren er relateret til.
  • Opgaver er en kontrolliste over ting, der skal udføres.
  • Produkter er dele, der kan være nødvendige for at fuldføre arbejdsordren.
  • Tjenester er det arbejde, der kan være nødvendige for at fuldføre arbejdsordren.

Planlæg dine arbejdsordrer

Til sidst kan du planlægge arbejdsordren til en frontlinjemedarbejder, der skal fuldføre arbejdet. Vælg Planlæg for at gå til planlægningsområdet.

Skærmbillede af introduktionssiden i Field Service med indstillingen til planlægning af arbejdsordrer.

Find arbejdsordren i nederste rude, markér den, og træk den til frontlinjemedarbejderen.

Skærmbillede af planlægningsområdet, der viser en arbejdsordre, der trækkes over på en frontlinjemedarbejder.

Bemærk

Kontrollér, at du ikke tidligere har planlagt arbejdsordren. Der vises en blå lodret streg for det aktuelle tidspunkt. Det kan være nødvendigt at justere tidszonen for planlægningsområdet ved at vælge tandhjulsikonet øverst til højre i planlægningsområdet.

Trin 4: Se den planlagte arbejdsordre i Field Service (Dynamics 365)-mobilappen

Frontlinemedarbejdere skal downloade Field Service (Dynamics 365)-mobilappen fra iOS- eller Android-appbutikkerne på deres telefon eller tablet.

Log på med brugernavnet og adgangskoden til frontlinemedarbejderens bruger.

  • Angiv Brugernavn som frontlinjemedarbejderens brugernavn. For eksempel: brugernavn@org.onmicrosoft.com
  • For Adgangskode skal du angive adgangskoden for frontlinjemedarbejderen.

Vælg din app på listen.

Enheds gengivelse, der viser mobilappen Field Service.

Hvis du ikke kan se din app, men i stedet kan se "Kontakt din administrator for at få adgang til organisationens mobilapps", skal du vælge menuikonet og skifte Vis ikke-produktionsapps til Ja.

Enheds gengivelse, der viser indstillingen "Vis apps, der ikke er produktionsapps" i mobilappen Field Service.

Under fanen Reservation kan du se den arbejdsordre, du har planlagt til frontlinemedarbejderen.

Enheds gengivelse, der viser reservation i mobilappen Field Service.

Du kan finde flere oplysninger i artiklen om at komme i gang med Field Service (Dynamics 365)-mobilapp.

Yderligere bemærkninger

Hvis du ikke kan se brugerne i frontlinemedarbejderens konfiguration, skal du kontrollere, at brugerne er føjet til dit miljø:

Gå til Power Apps Administration.

Skærmbillede af listen over administrationer i Microsoft 365 Administration.

Vælg det miljø, hvor Field Service er installeret. Vælg Indstillinger > Brugere og tilladelser > Brugere.

Tilføj de to brugere, du har oprettet, hvis de ikke allerede er tilføjet.

Skærmbillede af Power Platform Administration, der viser de nye brugere.

Se også