Oversigt over Dynamics 365 Field Service-planlægningsassistenten

Planlægningsassistenten er en halvautomatisk funktion i Dynamics 365 Field Service, der gør det lettere for koordinatorer at tildele arbejdsordrer og andre job til de nærmeste og mest relevante ressourcer.

Når planlægningsassistenten udløses af en koordinator, anbefales ressourcer, der stemmer overens med de relevante krav, f.eks. tidsrammer eller færdigheder. Derefter viser også den forventede rejsetid for de anbefalede ressourcer, så arbejdet kan planlægges i overensstemmelse hermed.

Når koordinatoren identificerer den rette ressource for jobbet, kan vedkommende derefter reservere arbejdet til ressourcen, som kan se det i sin tidsplan.

I denne artikel får du en overordnet præsentation af planlægningsassistenten i Field Service.

Forudsætninger

Planlægningsassistenten er en del af løsningen Universal Resource Scheduling, som er inkluderet og installeret sammen med Dynamics 365 Field Service, Project Service Automation og Customer Service.

Matche krav og ressourcer

Planlægningsassistentens primære mål er at matche arbejde med de rette ressourcer. I Field Service repræsenteres arbejdet typisk af en arbejdsordre, som indeholder oplysninger som disse:

• Location
• Time
• Distrikt
• Tidsvinduer

Når der oprettes en arbejdsordre, oprettes der automatisk et ressourcekrav. Gå til Relaterede > Krav i formularen til arbejdsordre. Du kan tilføje flere oplysninger om arbejdet i kravet som disse:

• Egenskaber
• Roller
• Afdelinger
• Ressourcepræferencer

Planlægningsassistenten bruger disse detaljer i arbejdsordrer og krav til filtrering af ressourcer.

Udløse planlægningsassistenten

Når din arbejdsordre eller dit krav har relevante detaljer, og du er klar til at planlægge, er der nogle måder, du kan udløse planlægningsassistenten på:

• Direkte fra planlægningsområdet som vist på følgende skærmbillede:

• Fra toppen af arbejdsordreformularen
• Fra toppen af kravformularen
• På listen, efter at du har valgt en arbejdsordrepost

Planlægningsassistentfiltre

Når planlægningsassistenten kører, er oplysningerne fra arbejdsordren og kravet filtre i venstre rude. Koordinatorer kan finjustere resultaterne ved at justere filtre, så de opfylder planlægningens behov.

Filterruden indeholder arbejdsrelaterede indstillinger, herunder:

• Arbejdssted
• Arbejdets start og afslutning
• Egenskaber
• Roller
• Distrikter
• Organisationsenheder
• Ressourcetyper
• Ressourcepuljetyper
• Foretrukne ressourcer

Location

Afhængigt af både placeringen af arbejdsordren og den reserverbare ressource, filtrerer planlægningsassistenten ressourcer uden for den definerede radius og viser derefter den anslåede køretid for hver ressource.

Disse samme estimater for rejsetiden vises i gittervisningen af planlægningsassistenten, som vist på følgende skærmbillede.

Ny planlægning af arbejde

Har du brug for at ændre reserveret arbejde? Fra planlægningsområdet skal du blot højreklikke på det reserverede arbejde og derefter Reservér igen. Derved udløses planlægningsassistenten.

Reservere den samme arbejdsordre igen

Du kan også planlægge det samme job til flere ressourcer med planlægningsassistenten.

Udløs planlægningsassistenten for en bestemt arbejdsordre, og reservér den til en ressources tidsrubrik. Før du afslutter søgningen, skal du dog vælge en anden ressources tidsrubrik og vælge Reservér igen.

Reservere andre objekter end arbejdsordrer

Du kan reservere flere andre objekttyper via planlægningsassistenten – f.eks. Dynamics 365 Sales-kundeemner.

Du kan finde flere oplysninger i artiklen om, hvordan du aktiverer et objekt til planlægning.

Planlægning af flere ressourcer (kravsgrupper)

Skal en gruppe ressourcer udføre arbejde? Brug planlægningsassistenten til at reservere flere ressourcer på én gang ved hjælp af kravsgrupper. Gå til appen Field Service,og derefter Kravsgrupper.

Når du har brugt gitterformatet til at oprette flere krav, skal du vælge Reservér øverst i formularen for at udløse planlægningsassistenten.

Planlægningsassistenten vil finde forskellige kombinationer af ressourcer, der opfylder de forskellige krav, og alle kan ankomme til jobplaceringen på samme tid.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer kravsgrupper, i artiklen Planlægning af flere ressourcer med kravsgrupper.

Få mere at vide om planlægningsassistenten

Se nedenstående artikler, hvis du vil have mere at vide om planlægningsassistenten og mange måder, som du kan bruge den på.

• Planlægge med rejsetid og afstand: Se, hvordan transporttid og -afstand beregnes og visualiseres for koordinatorer ved manuel planlægning, halvautomatiseret planlægning med planlægningsassistenten og automatiseret planlægning med Resource Scheduling Optimization (RSO)

• Planlægge med tidsbegrænsninger: Når en arbejdsordre, en sag, et tilbud eller et objekt, der er aktiveret til planlægning, skal planlægges, kan du angive dato- og klokkeslætsparametre for at styre, hvornår kravet er reserveret.

• Ressourcepræferencer: Ressourcepræferencer giver koordinatorer mulighed for at give præference til bestemte ressourcer, når de planlægger med planlægningsassistenten eller optimering af ressourceplanlægning.

• Hurtig planlægning i Field Service: Hurtig planlægning (også kaldet "hurtig reservation") forenkler oplevelsen i planlægningsassistenten med henblik på at gøre planlægningen nemmere og hurtigere.

• Planlægge arbejde i flere dage: Arbejdsordrer og planlægningskrav kan planlægges hen over flere dage og uger. I denne artikel gennemgås et par almindelige scenarier.

• Planlægning af medvirkende ressourcer: Ressourcer i form af medvirkende giver koordinatorer mulighed for at søge efter og planlægge flere ressourcer ad gangen. Dette kan omfatte en gruppe af medarbejdere, underleverandører, udstyr, lokaler eller en kombination af disse, der skal udføre samme arbejde i en periode. Denne artikel gennemgår, hvordan du konfigurerer medvirkende ressourcer.

• Planlægning af en ressourcepuljer: Med planlægning af ressourcepulje kan du samle grupper af ensartede ressourcer, så du kan administrere kapacitet og give planlæggere mulighed for at tildele specifikke ressourcer på et senere tidspunkt. Denne artikel gennemgår to almindelige scenarier.

• Facilitetsplanlægning: I scenarier, hvor kunden forventes at rejse til virksomhedens adresse, kan facilitetsplanlægningsfunktionen koordinere fysiske områder og de relaterede ressourcer.

Overvejelser ved konfiguration

Tidszone for søgeresultater i planlægningsassistent

Du kan få vist og redigere den tidszone, som planlægningsassistentens søgeresultater vises for, ved at udløse planlægningsassistenten og vælge tandhjulsikonet i øverste højre hjørne.

Værdien for tidszone er afledt af tidszonen for det krav, der skal planlægges. Gå til kravet, vælg derefter Rediger kalender for at få vist og redigere tidszonen for kravet.

Tidszonen for kravet er afledt af følgende værdier i følgende rækkefølge:

1. Tidszonen for arbejdstidsskabelonen er angivet både for kravet og den tilknyttede arbejdsordre, hvis det er relevant.
2. Tidszonen for brugeren (defineret i Indstillinger for brugertilpasning), der oprettede kravet.
3. Tidszonen for fanen for systemets standardplanlægningsområde.

Sletning af ressourcekrav

Når der oprettes en ressourcekravspost, oprettes der en kalenderpost. Når et ressourcekrav slettes i Field Service v8.8.40 eller nyere, tilføjes der yderligere logik for at kontrollere, om kalenderen bruges af standardobjekter i Dynamics 365. Hvis kalenderen ikke bruges, slettes kalenderposten også. Der findes også en lignende funktionsmåde for skabelonerne med arbejdstimer. Denne sletning af kalenderne forbedrer planlægningsassistentens ydeevne.